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(2)国家节能环保的要求10
(3)中国机械制造业的长期发展11
2、不利因素11
(1)我国热处理技术基础薄弱11
(2)我国热处理后备人才不足11
(3)低端热处理设备制造和加工企业的激烈竞争制约行业的健康发展12
(4)与世界同行热处理企业的竞争12
四、行业壁垒12
1、技术壁垒12
2、人才壁垒13
3、资金壁垒14
4、品牌和营销壁垒14
五、行业特征15
1、行业的经营模式系以销定产15
2、行业的周期性、季节性特征15
六、行业竞争格局和主要企业16
1、行业竞争格局16
2、主要企业16
(1)江苏丰东热技术股份有限公司16
(2)易普森工业炉(上海)有限公司17
(3)爱协林热处理系统(北京)有限公司17
一、行业管理体制和主要法律法规、产业政策
1、行业主管部门、监管体制
热处理行业的最高管理机构为国家发展和改革委员会。
国家发展和改革委员会负责热处理行业的宏观管理职能,制定产业政策,发布行业发展规划,指导技术改造。
中国机械工业联合会协调管理下的中国热处理行业协会、中国机械工程学会热处理学会承担热处理行业的引导和服务职能。
中国热处理行业协会主要负责行业自律,调查研究国内外热处理行业发展趋势,向政府提出发展战略、产业政策等建议;
协调机械制造各行业之间的经济技术关系,推动横向经济联合与协作;
组织开展行业对外技术经济协作与交流。
中国机械工程学会热处理学会主要负责组织评价热处理行业重大科学技术成就,发布中国热处理行业科学技术重大进展;
承担科学技术重大项目或课题的论证、评估、咨询和成果鉴定工作;
承担专业技术职称评审和技术资格认证工作;
组织科学技术普及推广和技术培训、技术咨询活动等,推动行业技术进步。
国家质量监督检验检疫局下属的全国热处理标准化技术委员会承担热处理行业的标准制定工作,主要负责全国热处理专业标准的技术归口,标准的制订、宣传和贯彻。
2、行业主要法律法规及政策
热处理行业作为装备制造业中的四大基础,工艺产业之一,受国家多项宏观产业政策支持,其中主要的有:
2003年2月20日,国家经贸委和国家环保总局联合公布了《国家重点行业清洁生产技术导向目录》(第二批),该目录将“真空加热油冷淬火、常压和高压气冷淬火技术”、“低压渗碳和低压离子渗碳气冷淬火技术”、“真空清洗干燥技术”及“机电一体化晶体管感应加热淬火成套技术”等5项热处理技术列为清洁生产技术。
2006年9月8日,科学技术部、财政部和国家税务总局联合发布了《中国高新技术产品目录(2006)》,该目录将“高效节能产品(70200)中的可控气氛炉(7020015)和高频感应加热设备(7020001)”列为高新技术产品,并将“可控气氛炉”列为应给予优先支持的最高级别三星。
2007年11月13日,国家发展和改革委员会于制定了《国家发展改革委关于促进产业集群发展的若干意见》,该意见明确要“提高专业化协作水平,支持热处理等工艺专业化企业发展,加快解决产业链薄弱环节。
”
2009年5月12日,国务院发布了《装备制造业调整和振兴规划》,明确指出要“重点研发大型清洁热处理主机产品”,要“提高专业化生产水平,改进企业生产组织方式,合理配置资源,整合区域内铸造、锻造、热处理、表面处理四大基础工艺能力,建设专业化生产中心”,要支持“区域性四大基础工艺中心建设”。
2011年3月27日,国家发改委发布了《产业结构调整指导目录(2011年本)》,该目录将“大型(装炉量1吨以上)多功能可控气氛热处理设备、程控化学热处理设备、程控多功能真空热处理设备及装炉量500公斤以上真空热处理设备、全纤维炉衬热处理加热炉”列入鼓励类目录。
2011年6月23日,国家发展和改革委员会颁布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》(2011年度),该指南将“重大装备中大型构件的冶炼、铸造、锻压、焊接、轧制、热处理及表面处理技术与装备,”列为高技术产业化重点领域。
2011年12月8日,工业和信息化部公告2011年第42号发布《工业和信息化部节能机电设备(产品)推荐目录(第三批)》,将“底装料立式多用炉生产线”列为推荐高效节能机电设备(产品)。
国家发展和改革委员会、中国热处理行业协会发布了《热处理行业“十二五”发展规划》,扩大热处理规范企业和质量管理优秀企业范畴,进一步提高热处理加工企业管理水平、生产技术水平、产品质量水平和服务水平,掌握新技术和增强新技术研发能力;
大力提高本土热处理设备制造企业的新产品研发水平,提高产品档次和设备可靠性。
二、行业市场概况
热处理是机械工业的重要组成部分,是现代制造业生产链上不可或缺的极其重要环节,是促进金属材料潜力充分发挥、提高机械零件内在质量和使用寿命的关键加工工序,是制造业的基础技术。
机械产品的性能和寿命不单纯取决于材料的种类和成分,通过热处理加工可以改变材料内部的组织,进而改变材料的使用性能和提高寿命,热处理对零件及其组成的设备的质量影响是关键性的和长效的。
提高热处理技术装备水平和生产技术水平可实现节能、节材,增强企业竞争能力。
热处理即是采用加热-冷却的方法改变金属材料表面或内部的化学成分结构,以此来赋予金属材料的极限性能。
所谓的“极限性能”,即是指在现有的应用基础理论下该材料能够达到的最高性能。
由相同成分的材料制成零件,在经过热处理加工后,可提高零件的各种性能,如强度、硬度、塑性、韧性等。
1、上游行业
热处理行业的上游为热处理设备原材料生产企业,主要原材料为钢材类产品、保温材料、机电配件、控制元器件等。
钢材类产品主要包括板材、型钢、耐热钢等;
保温材料指硅酸铝纤维、耐火砖、碳纤维材料等;
机电配件指液压元件、气动元件、真空泵、减速机等;
控制元器件指PLC、电脑、温控器、变频器等。
我国上述产业目前已基本发展成熟,基本可满足热处理行业原材料的供应,其产业的发展进步也将会促进热处理行业的发展进步。
2、下游行业
随着钢铁、机械、化工等重化工业逐渐向发展中国家转移,我国正逐步成为世界机械制造集中地,我国目前经济发展已经过了发展初期,正进入重化工业发展期。
我国重化工企业的规模、技术、以及质量将相应的进行提升,对设备的需求亦相应增长。
(1)汽车零部件行业
汽车行业中70%-80%的零部件均需要经过热处理加工方可使用。
根据中华人民共和国工业和信息化部于2015年1月23日发布的《2014年汽车工业经济运行情况》,2014年我国汽车市场平均每月产销突破190万辆,全年累计产销超过2300万辆,与2013年相比保持平稳增长的状态。
汽车行业市场带来了庞大的对汽车零部件热处理加工的需求。
(2)航空航天零部件行业
一架普通的支线飞机由上百万个零部件组成,一架大型客机的零件更将达到300万至500万个,而飞机零部件产品的质量要求极为严格,相应对零部件产品的热处理提出了严格的要求。
我国于2007年3月正式立项中国大飞机项目,据相关部门测算大飞机项目投入总体将达到2,000亿元。
因此,大飞机项目对真空热处理设备等高档热处理设备和专业热处理加工服务将形成巨大需求,将成为热处理行业增长的一个额外推动力量。
(3)工程机械零部件行业
2013年,据中国工程机械工业协会初步统计结果,工程机械行业销售收入约为4,329亿元,出口总额达337亿美元;
工程机械行业销售收入同比增长11.9%,工业总产值同比增长4.07%。
我过现证处于工业化的初级阶段,还存在很大的成长空间,未来工程机械行业将仍保持着较高的发展速度,这将为热处理行业继续提供较大的市场需求。
在我国,金属表面处理及热处理加工行业的主营业务收入于2014年已达到2386亿元,并且呈现持续增长的趋势。
公司下游具有广阔的市场,公司生产的可控气氛热处理设备属于政府鼓励类机械设备,在政府的大力支持以及巨大的市场需求下,可控气氛热处理设备这一新型的节能减排设备将获得巨大的发展空间。
三、影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的支持
工业和信息化部于2012年01月18日发布《工业转型升级投资指南》(工信部规〔2011〕591号)中提出多项有关热处理行业升级的要求。
(2)国家节能环保的要求
金属热处理设备主要是以炉为主,国内热处理行业发展过程中先后使用有浴炉、空气介质炉、流态粒子炉等加热炉,这些设备不仅耗能高而且污染大,已属于逐渐淘汰的产品。
高效、环保节能型的可控气氛炉、真空炉在热处理设备总数中所占比例依然较低。
现阶段国家较为注重节能环保并出台了多项政策,要求加快节能减排技术的研发。
《热处理行业“十二五”发展规划纲要》提出,国家节能减排方针的贯彻会使可控气氛炉、真空炉等清洁热处理设备需求增加,加热炉要求用陶瓷纤维炉衬,淬火油槽要附设灭火、抽烟和烟尘处理设置。
因此,伴随着国家节能环保举措的推行,高效、环保节能型的可控气氛炉、真空炉及感应热处理设备,以及相应的加工服务有着巨大的市场空间。
(3)中国机械制造业的长期发展
在我国“十二五”规划纲要中己明确指出:
振兴装备机械制造业,振兴重大技术装备、提升汽车工业水平、壮大船舶工业实力。
而热处理作为提高金属材料性能的重要手段和机械制造业的基础工艺之一,对我国机械制造业的振兴和发展有着举足轻重的支撑作用。
同事机械制造业的发展亦为热处理行业提供了辽阔的发展空间。
2、不利因素
(1)我国热处理技术基础薄弱
与先进工业国家相比,我国热处理行业起点低、底子薄、技术研究投入也不够,技术与设备也存在较大差距。
此外,在热处理精密控制方面,我国与欧美先进国家还有较大差距。
(2)我国热处理后备人才不足
热处理行业需要积聚大量的复合型技术人才,从业人员要求具备一定的理工科理论水平和长时间的业务培训。
而国内的热处理技术水平落后于发达工业国家,高等院校、科研机构在热处理技术研究投入上也和发达国家存在较大差距,这导致了我国中高级热处理技师专业化培训在国内数量较少,造成技术人才短缺。
(3)低端热处理设备制造和加工企业的激烈竞争制约行业的健康发展
热处理行业中,低端的热处理设备制造门槛较低,而我国大部分热处理设备制造企业仍然处于低研发能力、低技术能力以及低制造水平。
由于市场竞争激烈,这些企业往往会通过恶性的价格竞争来获取市场,而这种做法却制约了热处理行业的健康发展。
(4)与世界同行热处理企业的竞争
为保证产品质量,大型的机械制造企业往往会倾向于选择购买进口的中高档热处理设备,同时国外的热处理设备制造企业(如爱协林、易普森、易孚迪等)均在中国设立了子公司或销售网点,从事热处理设备制造及销售业务。
在争夺市场份额上,对我国自主品牌的热处理设备制造企业是一个很大的挑战。
在热处理加工方面,近年来热处理加工的龙头企业鲍迪克已在济南、宁波、以及无锡设立了三个加工中心,专业从事热处理加工,对我国专业热处理加工企业造成一定的挑战。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
热处理设备制造行业分为低档以及中高档,其中低挡热处理设备制造行业进入门槛相对较低;
而中高档热处理设备制造行业属于典型的技术密集型行业,所需要具备的技术除了涉及机械执照、机电一体化设计之外,需具备工艺气氛只能控制、温度场流场设计控制、传热学设计、工艺数据库及故障自诊等技术基础,还需具备根据不同客户的需求开发执行工艺的能力。
因此中高档热处理设备制造企业需要经过长期的技术积累以及跨学科的人才储备。
目前中国绝大多数热处理设备制造企业依旧从事低挡热处理设备的组装生产,中高档热处理设备仅有国内少数企业和跨国热处理企业在华投资的子公司可以进行开发和生产,新进企业难以获得制造中高档设备所必须的技术及人才。
热处理加工行业同样属于技术密集型行业,需要通过长期与客户之间的交流,以此积累加工工艺数据。
热处理加工性能将直接影响机械产品的整体质量,在热处理具体实施中,先进的热处理设备并不是最主要的,关键仍是需要根据客户工件的加工要求和设备的特性进行加工工艺设计开发和调整。
有此得出,热处理加工工艺的积累可视为进入热处理加工行业的壁垒。
2、人才壁垒
由于行业的技术密集型特性,热处理企业需要积聚大量的复合型技术人才,这类人才需要掌握对不同热处理工序的用途和参数,不同工件热处理的性能参数等综合技能,以满足产品成套化、复合化的需要。
对于信息技术人才而言,不仅需要具备软件开发能力,同时需要综合掌握热处理知识。
除上述技术人员外,公司还需要经验丰富的生产人员以及熟悉公司产品、行业特点的管理人才。
而热处理设备需要不断地引进、培养人才,建立合理的用人机制、打造一支知识结构合理的人才队伍。
而企业人才的培养、持续稳定的人才队伍建设并不能在短期内实现,因此人才储备构成行业进入的主要壁垒。
3、资金壁垒
热处理企业由于生产所需,必须购置相应的生产、实验、检测设备,而中高档热处理设备的价格昂贵,且资金周转速度较慢,生产和销售收款周期较长,质保金往往要在最终验收的一年后才能收取,因此需要企业配有较多的资金支持。
同时热处理设备尺寸普遍较大,企业需要相应的资金投入厂房的建设。
新进入行业者需要一次性投入大量的资金,面临资金壁垒。
4、品牌和营销壁垒
热处理设备的下游行业主要为汽车、机械、航空航天、新能源等与国民经济发展有密切联系的机械制造业。
客户在选择供应商时,都比较关注供应商的技术能力、产品质量、知名度、信誉度等因素,从中选择优秀的品牌产品建立长期稳定的合作关系。
而品牌的知名度、信誉度并不能在短期内打造成型。
优质企业经过长期经营所逐渐形成的品牌优势形成了品牌壁垒。
专业的热处理加工企业需要根据客户的需求进行热处理工艺的调整,属于个性化定制服务。
因此机械制造业不会频繁地变更热处理加工供应商。
新进企业难以获取客户资源形成营销壁垒。
五、行业特征
1、行业的经营模式系以销定产
热处理设备制造的技术要求高,需要根据设备用户的热处理工艺要求进行设计制造,因此热处理设备制造企业普遍采用的经营模式是以销定产,实行订单式生产、采购的经营模式。
部分企业购买高档热处理设备实行招投标制度,如航空制造企业等。
2、行业的周期性、季节性特征
本行业产品主要应用于机械制造业,而机械制造业受到固定资产投资增速的影响较大,存在高峰期和低谷期的波动,因此,固定资产增速的周期性波动导致机械制造业成为较为典型的周期性行业,并进而造成热处理设备制造行业景气度的周期性变化。
热处理设备销售存在一定的季节性,这种季节性取决于热处理设备的采购和生产周期,一般正常情况下客户在上半年进行采购规划、技术方案论证,签订订货合同,下半年是设备生产、交货和安装调试的集中期。
六、行业竞争格局和主要企业
1、行业竞争格局
目前,热处理行业格局中,热处理设备制造行业技术主要分为三个层次:
第一层是国外知名的热处理设备企业(如爱协林,丰东、易普森、汇森、吉埃菲、中外炉等),该类型企业生产的产品技术先进,性能好,并依托国外企业的知名度,价格相对也会比较高,主要生产中高档的热处理设备产品。
第二层次是国内的科研院所、国有企业、以及大中规模的民营设备企业(如华海中谊、南京摄炉、一汽嘉信等)。
该类企业技术与国际先进水平有一定差距,但在国内的生产技术水平中处于领先地位。
第三层次是小规模的民营设备企业,这类企业生产的设备技术含量较低,主要生产低端的热处理设备产品。
2、主要企业
(1)江苏丰东热技术股份有限公司
江苏丰东热技术股份有限公司由盐城丰东热处理有限公司于2007年11月16日整体变更设立的外商投资股份有限公司,其主营业务一是热处理设备的研发、生产和销售,公司主营产品可控气氛炉、真空炉及合营生产高频感应热处理设备;
二是使用各类热处理设备,为机械制造企业提供金属零件的专业热处理加工服务。
(2)易普森工业炉(上海)有限公司
易普森是世界领先的热处理设备供应商,其在欧洲、美洲和亚洲都设有生产基地,为客户提供全面的技术支持。
易普森国际集团在上海的全资子公司易普森工业炉有限公司于1994年正式成立,其主要产品有周期式及连续式可控气氛渗碳/碳氮共渗淬火炉、气体渗氮/氮碳共渗炉。
(3)爱协林热处理系统(北京)有限公司
爱协林热处理系统(北京)有限公司是爱协林国际集团公司设在中国的子公司。
位于奥地利维也纳的爱协林国际集团公司,已有130多年的工业炉生产历史,积累130年的宝贵经验,爱协林公司已成为世界著名的热处理设备制造商,在德国、美国、巴西、中国等国家设有子公司,产品行销世界各地。
爱协林公司1983年进入中国市场,在中国拥有大量用户,享有非常好的信誉,其继承了爱协林集团公司百余年的技术经验。
爱协林北京公司自1996年正式投产以来,为国内各行业提供了300多台套优质、可靠、实用的热处理设备。
其中,包括可控气氛箱式多用炉生产线、推盘式炉渗碳自动生产线。
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