水处理次氯酸钠发生器成套设备行业分析报告文档格式.docx
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二、行业现状与特点
1、行业现状
水处理(WaterTreatment)是指通过物理的、化学的手段,去除水中一些对生产、生活不需要的物质的过程,是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝,以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程。
水处理方式有物理、化学、生物方法。
物理方法有沉降法、过滤法、吸附法、膜渗透等。
化学方法有氧化还原法,化学沉淀法,凝聚沉淀法,离子交换法,光催化氧化法,电、磁氧化技术。
生物方法的基本原理是利用一些微生物作用,使废水中的无机或者有机污染物降解为无机物除去。
生物处理方法有需氧法、厌氧法和共代谢法。
水处理化学方法是指使用化学药剂来消除及防止结垢、腐蚀和菌藻滋生及进行水质净化的处理技术。
化学水处理技术是当前国内外公认的工业节水最普遍使用的有效手段。
水处理药剂是指用于水处理的化学品,又称水处理剂,广泛应用于化工、石油、轻工、纺织、印染、建筑、冶金、机械、城乡环保等行业,以达到节约用水、防腐阻垢及处理废水的目的。
水处理行业按照提供产品和服务的不同分为水处理药剂生产和水处理技术服务。
水处理药剂行业属于专用化学产品制造行业,水处理技术服务行业基于终端客户条件和需求,为其提供水处理解决方案并提供现场服务,属于环境治理行业或专业技术服务业。
在“十二五”规划中,中国环保产业被定为七大战略性新兴产业之一,具有高科技、高附加值、高前瞻性的特点,是国家或区域产业调整产业结构、转变经济发展方式的重要手段;
而环境污染治理业是环保产业的重要组成部分,已成为国家政策关注的重点,在环保产业发展中占据越来越重要的地位。
污水处理及其再生利用业(即水处理行业)是其中最主要的子行业之一。
在国家对环保问题越来越重视的大环境下,水处理行业得到了很大的发展。
在未来的发展当中,水处理行业对国民经济发展的促进作用将越来越大,并会逐步成为运营质量高、发展速度快、不断促进经济增长的高经济技术档次产业。
(1)我国水处理行业总体规模
水是万物之源,生命之本,是社会经济发展的命脉,是不可替代的宝贵自然资源,然而,全球变暖与过度开垦砍伐等诸多人为因素,导致淡水资源急剧减少,缺水已成为世界性的问题,成为制约社会进步和经济发展的瓶颈。
水资源对我国的社会和经济发展、粮食安全和农民生计至关重要。
2014年我国水资源总量为27,266.9亿立方米,地表水资源总量26,263.9亿立方米。
2012年至2014年,我国人均水资源量分别为2,186.05m³
、2,059.69m³
、2,079.50m³
。
我国的水资源先天不足,淡水储量只有全球的6%,中国的人均可再生水资源总量只有全球平均水平的25%。
远远落后于其他大国,水资源对于我们更是弥足珍贵。
水污染是指人为地引起的、任何导致水的有益利用的适合性遭受损害的水质改变。
水污染分为自然污染以及人为污染。
自然污染是指由于自然环境中的非人为因素而导致的水体污染,如洞庭湖的“水葫芦”污染,泥石流等等。
人为污染对水体破坏性较大,按照来源又能分为几类:
工业废水,主要来源于化工厂、钢铁厂、皮革厂等工厂废水;
生活污水,主要来自家庭、商业、学校、旅游服务业等排水;
农业废水,指农作物栽培、牲畜饲养和农产品加工等过程排出的污水;
石油污染,主要来源于船舶废水,海上石油开采及大气石油烃沉降。
我国地表水污染十分严重,特别是江河水污染问题。
全国七大江河中,淮河、黄河、海河的水质最差,均有70%的河段受到污染。
黄河、淮河、海河等中下游发生的断流现象,导致河口严重淤积;
不少中小河流由于城镇工业的超量排放污水已成为污水河,无法被利用。
我国废水排放量持续上升,如上图所示,已由2006年514.48亿吨上升至2015年的735.32亿吨。
工业废水是我国水源污染的主要来源之一。
为治理废水,我国保持着巨大的污水治理投资。
《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》明确了“十二五”期间各项污水处理基础设施的建设目标。
据估算,各设施建设规划投资将近4,300亿元,其中完善和新建管网投资2,443亿元,新增城镇污水处理能力投资1,040亿元,升级改造城镇污水处理厂投资137亿元,污泥处理处置设施建设投资347亿元,再生水利用设施建设投资304亿元。
处于中国史上环境污染最严重时期,环境保护部正在加快制定环境保护“十三五”规划,落实大气、水、土壤三个“十条”;
预计6万亿元巨额投资将注入这三大领域,其中水处理行业最受青睐。
环境保护部环境规划部门介绍,在环境投资方面,大气污染防治领域投资将达到1.75万亿元,水污染防治4.6万亿元。
根据2015年发布的《水污染防治行动计划》(水十条),到2020年,全国水环境质量得到阶段性改善,到2030年,力争全国水环境质量总体改善,水生态系统功能初步恢复。
到本世纪中叶,生态环境质量全面改善,生态系统实现良性循环。
到2030年,全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上,城市建成区黑臭水体总体得到消除,城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为95%左右。
随着国家实施节能减排战略、加快培育发展战略性新兴产业,我国污水处理行业的建设规模和服务范围将进一步扩大。
污水处理建设市场和运营市场进入高速发展期,产业整合逐步展开,污水处理市场化改革将进一步推进,我国水处理投资运营市场具有广阔的市场空间。
如上图所示,从近五年的趋势来看,污水处理行业呈现向上的增长趋势,工业产值逐年攀升,在总产值中所占的比重也在不断增加,并且其从业人员的数量也在逐年增加。
2011年至2015年10月,我国污水处理及其再生利用行业内企业数量逐年增加,到2015年10月底,行业内企业数量达到342家,其中盈利企业数量286家,占比约83.63%,盈利比例较高,行业内资产总额达到1,953.97亿元。
2015年1-10月我国污水处理及其再生利用行业主营业务收入总额达到332亿元,2011-2014年主营业务收入合计维持15%以上的增长率。
综上,2011年-2015年10月污水处理及其再生利用行业在企业数量、资产总额、主营业务收入等方面均实现较快增长。
总体而言,水处理行业近几年规模持续扩张,营收快速增长,资产结构符合行业特点,盈利水平尚可,负债率适宜。
但是水处理作为准公益性产品,长期以来水处理价格仍然偏低,随着未来市场定价机制的完善以及社会资本的更多参与,水处理价格必然会上涨,为水处理企业赢得更大的利润空间。
(2)我国水处理行业的细分发展
为了防止饮用水传播疾病.在自来水厂的制水过程中消毒是必不可少的。
它能消除水中致病微生物对人体的致病作用。
目前,用于水体消毒的主要手段有投加氯气、二氧化氯、次氯酸钠、臭氧及紫外线消毒。
投加液氯仍是最常用的消毒方法。
但由于液氯投加的安全性正逐步被城市自来水厂的主管部门所重视,美国、俄罗斯、中国等国的大型城市的自来水厂纷纷改用次氯酸钠来消毒自来水,因为次氯酸钠技术的危险性远小于液氯技术。
AWWA(美国水行业协会)对美国的大中型水厂调查表明,1998年氯气的使用比例分别比1978年和1989年下降了7%和3%,而次氯酸钠的使用比例明显上升。
次氯酸钠溶液是一种用途极为广泛的广谱杀菌灭藻剂。
其不仅具有很强的杀菌灭藻作用,而且其有较好的安全性和便于贮存的优点,次氯酸钠消毒法被现有的城市中心自来水厂作为液氯替代技术。
如北京和上海中心城区内的水厂已改用次氯酸钠消毒。
目前获取次氯酸钠溶液的途径主要有氯碱厂制造与现场生产两种。
目前,次氯酸钠现场生产技术已非常成熟,可全自动运行,维护管理非常简单。
在国外,已有百万T级的水厂在成功的运行,这种技术存在的主要问题是一次性投资高及用电量大一次性投加高的问题可通过设备借或分期付款的方式得到解决,用电量大的问题在将来也会逐步缓解,由于经济危机,供电需求得到缓解,另我国在大力建设核电、风电、太阳能等新能源设施,在不久的将来,供电量紧张的局面肯定能得到彻底解决。
另外,由于现场次氯酸钠生产设备可利用谷电运行。
将夜间生产的次氯酸钠溶液贮存起来白天投加,因此这项技术又是一项节能技术,值得在国内大力推广。
次氯酸钠现场生产系统经济型、安全性在经济性方面,次氯酸钠现场生产技术与液氯的运行成本相当。
而与投加商品次氯酸钠溶液相比,运行5年时间即可将设备投资收回。
因此,这项技术还具有较好的经济性。
地方政府方面,根据2016年01月07日发布的《关于在城市供水行业推广使用次氯酸钠消毒剂的通知》(闽建办城函[2016]1号)显示,液氯是自来水生产采用的传统消毒剂,但随着社会形势的变化和防恐要求越来越高,液氯消毒在运输、贮存方面存在重大安全隐患。
近年来,次氯酸钠作为消毒剂在国内外城市供水行业做了大量的研究与论证,并已应用多年。
据不完全统计,我国累计使用次氯酸钠作为消毒剂的大中型自来水厂已经超过百座,福建省也成功使用3年多。
次氯酸钠消毒具有运输、存放、使用安全,对环境无毒害,不存在跑气泄漏危险,基本不存在有害残留物等优点,且运行成本与液氯相当。
为提高城市供水行业生产安全,经研究,在我省城市供水行业推广使用次氯酸钠消毒剂,各地在选用次氯酸钠消毒剂时应依法选择具备卫生部门颁发的《涉水卫生批件》等相关批件的设备或产品。
根据2015年8月12日福州市政府印发的《进一步扩大有效投资的实施方案》,方案围绕城市公用设施、水利、公路水路、城乡电网、美丽乡村、新区重点项目等十大重点领域。
十大重点领域全年力争完成投资760.33亿元,新增投资162.5亿元。
其中,城市公用设施建设全年力争完成投资354.73亿元,新增投资86.73亿元。
其中,闽江流域水环境整治完成投资3.42亿元。
加快推进飞凤山水厂及永泰县第二自来水厂水源保护区规范化建设等15个在建项目建设;
全面完成长乐罗峰农业综合开发有限公司养殖场等4个拆除项目。
敖江流域水环境整治完成投资2.12亿元。
加快推进山仔水库库区柴油机渡轮更换等52个在建项目建设;
全面完成东岱镇拆除违章建筑和洪塘村绿化工程等13个项目建设。
凭借公司在次氯酸钠消毒领域的技术与服务优势,仅在福建省区域内公司即具有广阔的市场空间。
此外,随着我国经济发展及水务公司旧设备的更新换代及政府对城市供水行业次氯酸钠消毒剂的推广使用,行业规模及市场巨大。
另外,海外还有大量市场,仅浩达智能从2013年开始至目前已与二十多个国家地区的客户达成合作项目。
随着我国在世界水处理科技领域地位的凸显,海外拓展能力与日俱增,影响力日益增强,知名度越来越高。
(3)我国水处理行业的发展趋势
①2015年《水污染防治行动计划》落地,带来万亿级别的行业投资浪潮
“水十条”从全面控制污染物排放、推动经济结构转型升级、着力节约保护水资源、强化科技支撑、充分发挥市场机制作用、严格环境执法监管、切实加强水环境管理、全力保障水生态环境安全、明确和落实各方责任、强化公众参与和社会监督十个方面部署了水污染防治行动,共制定了10条、35款、76项、238个具体措施。
区别于以往的环境保护规划,“水十条”对工业废水处理、城镇污水处理提标改造、污泥无害化处理处置、河流黑臭治理、农村畜禽养殖污染防治等均以明确的量化指标进行了详细的要求,这标志着我国以环境质量和环境效果为核心的环保新时代即将到来。
在指标约束和经济刺激的双重影响下,污水处理行业发展全面利好,将迎来新的巨大商机。
“十三五”规划中提出,期间城市、县城污水集中处理率要分别达到95%和85%,截至2015年年末,城市与县城污水处理率分别为91.90%及85.22%。
同时,“水十条”规定了工业废水治理、城镇生活污水治理、农业污染治理、港口水环境治理、饮用水安全、城市黑臭水体治理、环境监管等方面的相应目标。
环保产业正处于一个政策密集出台期和治理投资加大期,工业用水总量和废水排放总量继续保持增长,工业废水排放标准和工业废水达标率均不断提升,工业水处理市场需求持续增长,污水处理行业市场前景广阔。
②PPP(模式)各项政策法规对行业的积极影响
PPP(Public-Private-Partnership,公私合营模式,指政府与私人组织之间,为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系)政策的推行,水处理行业面临巨大机遇。
相关公司订单开始逐季放量,业绩有望逐步释放。
③中国新型城镇化推动水处理行业发展
根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》。
截至2015年,全国城镇污水处理能力已达到2.17亿立方米/日,城市污水处理率达到92%,县城污水处理率达到85%。
“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5644亿元。
其中,各类设施建设投资5600亿元,监管能力建设投资44亿元。
设施建设投资中,新建配套污水管网投资2134亿元,老旧污水管网改造投资494亿元,雨污合流管网改造投资501亿元,新增污水处理设施投资1506亿元,提标改造污水处理设施投资432亿元,新增或改造污泥无害化处理处置设施投资294亿元,新增再生水生产设施投资158亿元,初期雨水污染治理设施投资81亿元。
《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出:
因地制宜建设集中污水处理厂或分散型生态处理设施,使所有县城和重点镇具备污水处理能力,实现县城污水处理率到85%左右、重点镇达70%左右,深入开展农村环境综合整治,实施乡村清洁工程,开展村庄整治,推进农村垃圾、污水处理和土壤环境整治,加快农村河道、水环境整治,严禁城市和工业污染向农村扩散。
由此可见,污水处理设施布局已由大城市向中小城市和小城镇倾斜。
随着城镇化的推进以及部分工业企业往县城转移,污水处理基础设施建设向中小城市和小城镇倾斜的趋势,对相关企业的成本控制能力、市场开拓能力、产品创新能力等都提出了更高的要求。
2、行业特点
(1)依赖性
客户对于水处理消毒设备产品和服务有依赖性,且通常转换新的水处理消毒设备需要学习成本,因此除非水处理作用差距悬殊,足以吸引客户转换,否则客户对同一类型的产品不会轻易更换。
取得市场先机者,以技术或服务优势能够暂时锁住客户的忠诚度,专注扩大市场,等到客户基础稳固,提高竞争者的转换成本后,再计划取得高利润。
(2)季节性
水处理技术服务行业不存在明显的季节性,但因为公司所处的行业下游客户主要为水务公司,主要为政府背景,其采购习惯具有一定的季节性特征。
通常,此类客户采取预算管理和产品集中采购制度。
具体而言,此类客户签订销售合同基本都是通过政府采购以招投标形式进行,其采购特点是上年年底或当年年初制定预算,至当年4-5月份由中央或地方财政资金开始陆续拨付,之后启动招投标流程,其签单和付款的高峰均是每年下半年,尤其是第四季度,行业存在一定的季节性波动特征。
(3)周期性
水处理行业,其发展与经济周期的变化紧密相关,很大程度上受到国民经济运行情况以及工业固定资产投资规模波动的影响。
在国民经济发展的不同时期,国家的宏观政策会有所调整,该类调整将直接或者间接影响到污水处理行业的发展。
污水处理行业中的市政水处理及回用、工业废水处理及回用等子行业,都可能会受到经济周期波动的影响,但是随着我国水资源的日益紧缺,环保要求的逐步提高,水处理行业作为朝阳产业,受益于国民经济快速增长和大众对于环境保护的日益重视,将迎来快速发展的有利时期
(4)区域性
水处理技术方案的制定与水质参数有很大关系,不同地域的水系统因各地水量、水质、气侯等条件的差异,呈现比较明显的差异。
如,北方地区尤其是西北地区干旱少雨,对水资源的回收利用需求十分明显,水质碱度和硬度偏高,往往是结垢性水质;
而南方因为水温、气温高,水环境污染更为严重,因而污水处理需求明显,水质硬度低,往往是腐蚀性水质。
由于地域的不同导致所采用的处理技术、处理标准、回用目的有明显的不同,因此必须因地制宜采用不同的技术组合区别对待。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)宏观经济持续增长
近年来我国经济一直呈现平稳快速增长势头。
根据国家统计局公布的数据,我国2011年-2016年,我国经济依然保持了平稳的增长,GDP增长保持在7%左右,预计2017年依然会保持在6%-7%左右的增长。
国家经济社会的发展、企业投资意愿的增强和各方环保意识的增强将进一步提升社会对环保产业特别是水处理的需求。
(2)国家产业政策支持
水处理行业属于我国政府大力扶持和鼓励发展的战略新兴行业。
近年为促进我国水处理产业发展,先后出台了一系列扶持政策,对水处理产业给予重点扶持。
中央不仅提供重大专项资金支持,促进多元化和多渠道投融资机制的建立,更是积极引导地方政府、企业、金融机构以及社会资金的投入。
近年来国务院等部门相继发布了多项对水处理产业的政策法规,如《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》等。
此外,我国出台了《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》、《国家环境保护“十二五”规划》、《“十二五”节能环保产业发展规划》、《城镇排水与污水处理条例》、《水污染防治行动计划》、《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》等一系列政策、规定,对于工业给水、节水、海水利用、废污水治理及中水回用、节能环保等方面提出了具体要求。
各部委以及各地政府随之而上,纷纷出台加快污水治理的规划、政策的文件。
上述规划的实施将为污水处理行业的发展提供广阔的市场发展空间。
(3)环保技术取得进步
随着我国对环境研发投入的日益加大,水处理技术在物理、化学和生物处理方面取得全面的进步。
设备的改良、新工艺的应用提高了物理处理水平;
新药剂的不断问世提升了化学处理水平;
填料、反应器结构的优化和高效工程菌的出现更让生物处理技术取得长足的进步。
技术的进步使得原来较难处理的污水变为可以处理,原来可以处理的污水可以更低成本进行处理,推进了水处理及其专用药剂的行业发展。
(4)社会环保意识增强
我国环境保护力度日趋加强,国家对污水达标排放的监管力度不断加大,在相关环保政策方面不断完善。
在微观层面,我国公众的环保意识也在不断增强,公众监督与公众舆论对环保政策的有效贯彻起到了积极的推动作用。
在社会公众广泛关注和监督下,企业的违规排污行为将广受谴责,给自身带来巨大无形损失,因此,企业会慎重考虑可能承担的恶性后果,严格遵守国家有关环境保护的法律法规。
社会公众环保意识的增强及其有力的舆论监督有效推动企业的环保投资,促进环保政策的贯彻执行。
(5)污水处理发展模式转变,市场前景广阔
随着我国经济发展从粗放型向集约转变,废水处理领域市场前景广阔。
适合分散式污水处理技术的市场逐渐开发,污水处理的重点逐渐由集中式处理转向分散式处理,从而进一步提高全国的污水处理率;
工业废水处理市场从单纯建设污水处理设施逐步向污水处理设计、设备销售、工程承建运营等整体解决方案提供的模式转变,污水处理业务的延伸有利于进一步扩大市场容量。
2、不利因素
(1)行业多头管理体制
我国污水处理行业的行政主管部门为环境保护部,主要负责环境保护工作的统一监督管理。
由于上述原因,多头管理的格局偶尔会出现职能交叉的情形,不同政府部门之间规定的行业标准、服务标准、收费标准不能完全统一,行业管理体制有待完善。
(2)国内技术创新能力和核心竞争力不足
目前我国污水处理行业与发达国家相比技术水平较低。
我国水处理行业大部分企业科研投入少,自主创新能力相对薄弱,尤其缺乏对投入大、周期长的高新技术及关键技术的研究。
科研项目缺乏统一的规划和组织协调,重复投资现象比较普遍,而且不少高端产品的关键技术仍依赖进口,成为制约产业进一步发展的瓶颈。
由于在自主研发上与发达国家和地区相比存在一定差距,我国企业在产品与技术创新方面核心竞争力不高,国际竞争力整体不强。
严重影响行业规模性发展和整体技术力量的提高,不利于行业发展。
(3)技术替代更新速度加快,市场竞争激烈
由于我国政府对环保事业日益重视,环保设施的新建和环保标准的提高都给环保水处理行业带来了极大的市场机遇。
同时,也吸引众多资金投入环保水处理行业之中。
大量资金的进入一方面催动了技术和市场的发展,另一方面也带来了竞争。
进入市场以及国内水处理公司的快速成长,未来市场竞争趋于激烈。
随着市场竞争的加剧和技术进步的加速,水处理系统及设备的更新换代的速度逐步加快,一些不具有研究开发实力的厂商已经被淘汰出局,市场上生存下来的厂商也面临需要不断加大技术投入以跟众多国内外大型水处理公司竞争以避免淘汰的风险。
(4)区域发展不平衡
从污水处理企业的区域分布来看,国内东部等省污水处理企业较多,面临竞争较激烈的风险。
中西部等省份由于水资源缺乏,面临市场较小的风险,同时区域竞争的风险相对较小。
从城市规模来看,一级城市大型污水处理企业较多,区域内存在企业间面临竞争激烈、企业间兼并重组加剧的风险,二级城市企业较少,污水处理市场仍待开发,风险较小。
四、进入本行业的主要障碍
1、政策壁垒
由于污水处理行业的发展受到来自国家政策和当地政府的控制较多,政府可以通过控制制定水处理价格、水处理的质量标准以及投资企业净资产值、运营的效率标准等来阻碍不合格企业的进入,致使具有投资长期性特征的水处理产业面临很大的投资风险,使得一些潜在的进入者无法轻易进入该行业。
2、技术和资质壁垒
基于水处理行业的特殊性,我国政府对进入该行业的企业实行较为严格的资质准入制度。
对于水处理相关企业,相关政府主管部门根据其技术力量、管理水平、技术装备水平、资金实力、收入规模等多方面因素综合核定其资质等级,企业只能在核定的等级范围内开展业务。
这就构成了较高的资质壁垒。
水处理化学品技术及相关的解决方案,具有定制化特点,属于一般难以从市场上直接获得的产品,需要不断进行新产品的研发和应用技术的研究
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