印刷版材行业分析报告Word文档格式.docx
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1、我国版材行业竞争情况11
2、主要企业手情况12
(1)富士胶片印版有限公司12
(2)乐凯华光印刷科技有限公司13
(3)成都新图印刷技术有限公司13
(4)浙江康尔达新材料股份有限公司14
(5)上海强邦印刷器材有限公司14
(6)上海宝士嘉印刷器材有限公司14
(7)涿州市金马实业有限公司15
五、行业壁垒15
1、技术人才壁垒15
2、客户资源壁垒16
3、资金壁垒16
4、环保壁垒16
六、行业周期性、地域性、季节性17
1、周期性17
2、地域性17
3、季节性17
一、行业监管体制、主要法律政策
1、行业监管体制
根据中华人民共和国国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》,本行业属于信息化学品制造业;
在应用领域上,印刷版材应用的对象主要有出版商、报社、印刷服务企业等印刷企业,属于出版物印刷过程中的技术材料供应商,因此又属于印刷行业的一个细分领域,在行业自律管理上归属于中国印刷及设备器材行业协会。
目前,我国印刷版材行业的管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制,行业自律管理归属于中国印刷及设备器材行业协会。
2、主要法律法规
二、行业概况
1、印刷技术发展历程概述
印刷技术跨越千年、历史悠久,为人类知识和文明的传播、传承和交流创造了条件,印刷技术的发展是人类近现代文明发展的重要见证,在15世纪的欧洲,印刷术曾被称为是“上帝的恩赐,使得福音更能传扬”。
1845年,德国生产了第一台快速印刷机,开启了现代印刷技术的机械化过程。
1860年,美国生产出第一批轮转机,以后德国相继生产了双色快速印刷机、轮转印刷机、六色轮转机。
从1845年起的一个世纪内,世界上各工业发达国家都相继完成了印刷工业的机械化进程。
随着近代科学技术的飞速发展,印刷技术也随之呈现出日新月异的面貌。
从20世纪50年代开始,印刷技术不断地吸收和采用电子技术、激光技术、信息科学以及高分子化学等新兴科学技术所取得的成果,进入了现代化的高速发展阶段。
20世纪70年代,感光树脂凸版、PS版的普及,使印刷迈入了向多色高速方向发展的途径;
80年代,电子分色扫描机和整页拼版系统的应用,使彩色图像的复制达到了数据化、规范化,而汉字信息处理随激光照排工艺的不断完善,亦使文字排版技术产生了根本性的变革;
90年代,彩色桌面出版系统的推出,表明计算机全面进入印刷领域。
2、我国印刷版材行业发展情况
印刷版材行业在中国的发展起始于20世纪80年代初,伴随着印刷版材的研制成功,印刷业从此告别了传统的、有毒的铅字印刷时代,大踏步进入了平版印刷的胶印时代,是印刷技术的一次革命。
印刷版材的发展,从一开始用最简单的槽式悬挂方式实现电解、氧化的手工制版时代,逐渐发展到人工续版的小型生产线单张涂布阶段,20世纪80年代末,卷筒式连续生产线研制成功,加上90年代初和国外发达国家的版材行业合资经营,版材行业从此进入高速发展时期。
21世纪初期,计算机直接制版系统(即CTP)在中国的出现,为版材行业的发展提供了新的发展方向,国内主要版材厂商相继进入了研制阶段,比较普遍的有热敏型、光敏型、喷墨型版材。
2005年国内CTP版材产品相继进入了试生产阶段,但那时的产品很不成熟,存在较大的浪费现象,而国内市场98%以上还是被传统PS版统治着,国内印刷企业对CTP的认知度和接受度相对较低。
彼时,国内普遍的印刷和排版技术主要是用传统的胶片来实现,国内也还没有专业的计算机直接制版设备供应商,制版设备主要靠进口引进,CTP版材市场被世界知名企业富士、柯达、爱克发所垄断。
之后,随着国内CTP制版设备的大量引进、吸收和消化,除了海德堡、柯达、网屏等国际品牌外,国内的科雷、保利特、东信等制版机相继推向市场,为国内CTP版材市场提供了广阔空间。
自2007年开始,成熟的国产CTP产品推向市场并逐步被印刷企业所接受,打破了国内CTP版由世界知名品牌统治的垄断地位,从此国内中小版材厂开始了从传统PS版向CTP版材的转型,国产CTP版材也开启了快速发展之路。
至2008年,我国国内印刷版材用量中CTP版材市场占有率已接近15%,但那时国内品牌的产品不太稳定,印刷企业还是不得不承受价格高昂的国际品牌,加之受到国际金融危机的冲击,当年CTP版材增速稍微放缓。
据统计,2007年我国共生产CTP版3,560万平方米,增长幅度约为92%,2008年CTP版生产量为0.61亿平方米,比2007年增长约72.2%。
2009年到2010年两年期间,伴随着我国胶印版材市场规模的稳步扩大,传统PS版和CTP版的市场消费比例也在逐步转换,2010年全年我国CTP版的使用量已经达到版材使用总量的30%,较2008年增长近一倍。
2010年UV-CTP版异军突起,取得了令人瞩目的发展,2008年全国UV-CTP版产量仅为百万平方米左右,2009年产量就达到了800万平方米,2010年显现出更强的发展势头,全国生产量达到2,110万平方米,是2008年产量的20倍,占全部CTP版材生产量的近20%,在所有CTP版品种中增长速度最快。
2011年是CTP版材发展的转折点,全国PS版生产量在2010年达到2.25亿平方米顶点后开始走向下滑,据统计,2011年我国PS版产量较2010年下滑了约14%,而与之相反CTP版材市场占有率却增长了约58%。
2012年,CTP版与PS版的产量和市场占有率继续保持着一增一减的态势,据中国印刷及设备器材工业协会印刷器材分会对全国八十条生产线的调查统计,当年全国胶印版材总生产量为3.71亿平方米,与2011年持平,行业规模发展进入平稳期。
虽然2012年我国胶印版材总产量与2011年度保持持平,但产品结构却发生了重大变化。
2012年度我国PS版生产量为1.51亿平方米,较2011年下降21.76%,超过了2011年14.28%的下降幅度;
CTP版生产量为2.20亿平方米,比2011年的1.78亿平方米增长了23.6%。
胶印版材实际总销售量为3.60亿平方米,比2011年的3.61亿平方米下降了0.43%,其中PS版销售量为1.49亿平方米,比2011年的1.90亿平方米下降了21.58%,超过了2011年12.34%的下降幅度;
CTP版销售量为2.11亿平方米,比2011年的1.71亿平方米增长了23.39%。
目前,我国胶印版材行业已经进入行业转型期,传统产品产销量的逐渐下降与高端产品的快速进入市场并存。
从国内市场消费量的角度说,2010年到2012年,胶印版材总消费量变化不大,但PS版和CTP版两种版材的消费比例却出现了很大变化。
CTP版的使用量连年递增,2010年达到版材使用总量的30%,2011年上升至46%,而2012年CTP版使用量达到了56%,首次超过了PS版,成为市场的主导产品,在这方面,我国已经大大缩小了同印刷发达国家的差距。
CTP制版技术作为印前新技术的代表已经被越来越广泛的采用,整个胶印版材行业转型升级正在被快速地推进。
三、印刷版材行业市场前景
印刷行业在国内市场具有广阔的发展空间,从“十一五”期间每年年均近20%的增长率不难看出,它远高于同期国民经济的增长率,未来我国版材行业将在行业整合过程中进一步快速发展。
1、行业发展趋势
首先,从近年来印刷版材行业发展的轨迹来看,PS版在未来几年将逐步退出市场,UV-CTP版材、热敏CTP版材将成为今后版材行业的主流。
目前,国内生产的CTP版几乎包括了所有的类型,热敏版、光敏版、UV版、喷墨版、多种的免处理版等所有类型,其中,热敏CTP版约占生产总量的60~70%、UV-CTP版约占25%左右、光敏和其他CTP版等不到10%。
未来几年,我国CTP版材市场将形成多种类型并存发展的局面,UV-CTP版和热敏CTP版将占据着绝大部分的CTP板材市场。
其次,我国印刷行业仍处于快速发展的阶段。
近两年,印刷业正努力实现从印刷大国向印刷强国迈进,绿色印刷和数字化印刷工程已列为新闻出版业“十二五”时期的重大项目。
我国印刷企业已实现从传统的、有污染的化工胶片晒版印刷到数字化传输的重大转变,印刷渠道更便捷,印刷出错率大大降低。
未来几年,提高印刷质量、缩短印刷时间、提高印刷效率已成为行业共识。
印刷速度快、交货周期短、印刷效率高的企业可能占有更多的市场,这就为计算机直接制版系统提供更大的空间,为CTP版材行业快速发展提供有力保证。
我国印刷版材行业目前正经历着一个激烈的优胜劣汰的产业集中过程,一部分规模小、技术资金实力弱的企业在激烈的市场竞争中跟不上行业发展的步伐,逐渐被市场淘汰。
目前国内在产的CTP版材生产线由最高峰时期的近百条下降到八十余条,十几个品牌的产品已在市场消失。
而另一方面,一部分企业由于具有自己的核心技术,资金实力雄厚,抓住了产业转型的机遇扩大生产能力,从而迈上了新的发展台阶。
未来几年,随着市场竞争的加剧,印刷版材行业的市场集中度趋势会愈加明显。
2、行业市场规模
据中国印刷及设备器材工业协会统计,2012年我国印刷行业工业总产值已接近一万亿人民币,同比增长12%以上;
资产总额超过1.36万亿元,同比增长20%以上,利润总额700多亿元,同比增长8%以上;
对外加工贸易额为700多亿元,印刷企业数量10多万家。
与此同时,国外绝大多数发展中国家没有能力生产版材,为国内的版材行业提供大量的出口机会。
作为印刷行业的上游分支,印刷版材行业2012年国内市场规模已接近4亿平米,同时每年出口版材年均增长7.5%以上,版材行业总产值近100亿元。
四、行业竞争状况
1、我国版材行业竞争情况
我国印刷版材行业是一个接近完全竞争的行业,在经历了近几年的快速发展后,目前行业竞争非常激烈,主要表现在大企业凭借技术和资金优势产量不断增加;
小型企业凭借区位优势和成本优势不断打价格战,出口订单争相压价,行业竞争日趋激烈。
从CTP版材价格和行业平均利润水平来看,在2003年之前,我国的CTP版材完全依赖进口,CTP版材售价超过100元/平方米;
2004年我国本土生产的CTP版材年产量尚只有180万平方米,售价已经拉低至90元/平方米;
2005年为70元/平方米左右、2008年前后降至60元/平方米左右,已经与照排制版工艺“胶片+PS版”的成本相当。
而伴随CTP产业链入场者不断增多,规模边际成本不断下降,再加上CTP制版设备不断降价,国际银价持续上涨,我国CTP版材产量在2010年前后迎来井喷狂潮,但CTP版材价格已经降到40元/平方米的区间;
2012年,CTP版材价格依然继续处在下行通道。
行业竞争格局方面,目前,全国卷筒版材生产线实际已达80余条,已形成以乐凯华光印刷科技有限公司(以下简称“乐凯华光”)为领头羊的中原胶印版材产业带、以成都新图新材料股份有限公司(以下简称“成都新图”)为首的川渝胶印版材产业带、以北京东燕郊为中心的环渤海胶印版材产业带,以及包括苏州、无锡在内的长三角胶印版材产业带,我国印刷版材加工的行业竞争版图已经完成布局,未来将以几个产业带为中心共同推动我国版材行业发展。
2、主要企业手情况
(1)富士胶片印版有限公司
富士胶片印版有限公司(以下简称“富士胶版”)位于北京东燕郊经济技术开发区,系由富士胶片(中国)投资有限公司于2007年12月12日成立的独资公司,注册资本2,532.6万美元,其前身是2000年10月与中国印刷科学技术研究所共同组建的富士星光有限公司。
富士胶版主要产品为富士牌PS版、CTP版以及配套药品。
2005年1月,富士胶片在苏州投资设立的第二家专业生产PS版和CTP版的独资子公司,投资总额4,400万美元,工厂已于2006年11月竣工落成,2007年3月正式投入生产。
富士胶版依靠强大的股东背景在行业内拥有较强的技术优势、资金优势和产品优势,但其产品价格相对较高。
(2)乐凯华光印刷科技有限公司
乐凯华光是由原乐凯集团第二胶片厂改制成立的新公司,1977年建成投产。
乐凯华光拥有总资产17亿元、职工3,000余人、8条印刷版材生产线,其中:
免处理数码印版生产线于2012年底正式投产,该生产线设计车速45米/分钟,生产能力1,600万平方米,专门生产绿色印刷版材——免处理CTP版。
乐凯华光主要产品有印刷系列版材(包括热敏型CTP版、紫激光型CTP版、UV型CTP版、阳图型PS版、阴图型轻印刷PS型)、印刷系列胶片(影像记录片、激光照排片、照相拷贝片等)、柔性树脂版、PCB胶片、紫激光CTP制版机、数字标签印刷机,以及配套化学品等系列产品。
(3)成都新图印刷技术有限公司
成都新图位于四川省成都市新都工业开发区,成立于2006年7月,前身是川渝胶印版材产业龙头四川炬光印刷器材有限公司。
成都新图主营业务为计算机直接制版(CTP)版材的研发、生产、销售和服务,CTP版材生产线于2006年投入生产,研发实力较强,拥有6项发明专利授权,于2009年被认定为国家级高新技术企业。
(4)浙江康尔达新材料股份有限公司
浙江康尔达新材料股份有限公司(以下简称“康尔达”)位于温州国家高新技术产业开发区,由温籍华商翁银巧、胡玲玲夫妇于1993年始创。
康尔达主营产品为阳图PS版材、热敏阳图CTP版材、UV-CTP版材等,在欧美、东南亚、非洲等50多个国家地区拥有市场。
2010年投资近2亿人民币、占地87亩的CTP新厂区竣工投产,拥有两条从欧洲新引进的高速、全自动CTP版材生产线,年产能超2,000万平米。
(5)上海强邦印刷器材有限公司
上海强邦印刷器材有限公司(以下简称“上海强邦”)位于上海市嘉定北开发区,成立于2003年10月,注册资本500.00万美元。
上海强邦拥有上海总部和安徽生产基地合计共5条生产线,其中强邦上海总部现有连续化生产线3条,其中14米/分生产线2条,16米/分生产线1条,产能为2,000万平米/年;
安徽生产基地计划建设两条高速CTP生产线,完全达产后产能可达3,200万平方米/年。
(6)上海宝士嘉印刷器材有限公司
上海宝士嘉印刷器材有限公司(以下简称“宝士嘉”)位于上海市金山工业开发区,成立于2007年10月31日,注册资本2,580.00万人民币,是专业生产“宝士嘉”牌PS版和CTP版材的厂家。
宝士嘉厂区占地面积3万多平方米,拥有现代化全自动全封闭连续卷筒式PS版生产线,能生产宽度为1,500mm以下厚度为0.15-0.40mm的各种规格版材。
(7)涿州市金马实业有限公司
涿州市金马实业有限公司(以下简称“金马实业”)位于河北省涿州市经济开发区,成立于1998年5月,主营阳图PS版加工、铝材加工。
金马实业注册资本300万元人民币,拥有两条单张PS版连续生产线的和一条卷筒式铝版基连续自动生产线,可以进行PS版的再生和高档PS版的生产。
金马公司资金和技术实力不具有明显的优势,但其产品具有价格优势,它代表我国目前印刷版材行业一大部分中小型企业的特点。
五、行业壁垒
1、技术人才壁垒
印刷版材生产行业是专业化程度非常高的生产服务性行业,对专业人员的需求越来越大,要求也越来越高。
印刷版材生产所需的熟练技术工人和具有丰富行业经验和现代企业管理水平的管理人员稀缺限制了众多具备资金实力的企业进入该行业。
行业内现有的企业凭借多年来积累的行业经验,通过自身技术水平、管理水平的提升,自然提高了行业的竟争门槛,也将对新进入者构成压力。
2、客户资源壁垒
印刷企业在选用印刷版材生产企业时,通常会考虑以下因素:
(1)印刷版材生产企业的规模、实力、严格的管理和先进的生产技术。
(2)产品质量、稳定性、品牌的影响力和增值服务能力。
印刷企业对产品质量和服务的要求非常高,一旦建立对印刷版材生产企业的品质和服务的信任,通常就会保持与印刷版材生产企业较高的合作粘合度。
因此,在长期业务合作中与下游印刷企业建立的多层次紧密联系,形成稳固的长期合作,对新进入者形成一定的壁垒。
3、资金壁垒
印刷版材生产企业作为一项传统的产业,不存在巨额利润空间,且行业内竟争激烈,利润微薄。
与此同时在厂房、设备等方面投入很大,相对较高的资金门槛限制了一部分投资主体进入印刷版材生产行业。
4、环保壁垒
全球各国对于环境保护日趋重视,我国以“节能、减排、降耗、增效”作为发展的首要目标。
对于印刷版材生产企业来说,用水量、水循环利用比例、废水、废气的处理等环保要求的提高,将会提高企业的运营成本,对新进企业的资金实力和技术能力均构成新的考验。
六、行业周期性、地域性、季节性
1、周期性
印刷版材行业基本没有周期性波动,除非世界性的经济危机对行业有一定的冲击,但因国内30多年经济的高速增长带来印刷业的空前繁荣,也使版材行业得到极大的发展,可以预见的将来,在中国经济稳步向前发展的同时,版材行业还会有较大的提升空间。
2、地域性
印刷版材行业的地域性较为明显,其影响行业的最主要因素为物流成本和人工成本,当然还包括环保、水电等成本,发达地区人工成本高,水电消耗费用高,排污费用巨大,所以国内的版材企业基本都坐落在一些县级城市或乡镇地区。
3、季节性
印刷版材行业不存在明显的季节性。
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