互联网云数据深度调研投资展望分析报告.docx
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互联网云数据深度调研投资展望分析报告
2017年互联网云数据深度分析报告
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2017年8月
正文目录
图目录
表目录
1.互联网流量红利传导路径:
从CDN到IDC、云计算
随着高清视频、直播、VR、AR、物联网等新兴互联网重度应用的崛起以及内容资源的不断丰富,移动用户数量及固网宽带接入数都得到了迅速增长,拉动互联网访问流量大规模增长,并对运营商基础网络造成强劲冲击,驱动互联网内容服务商和运营商在内容、网络等方面不断加大部署力度,进而促进了CDN、IDC、云计算等新兴行业发展。
全球互联网发展的第一次高峰是在1999年至2001年间,我国互联网的高速发展期同样始于20世纪90年代末。
1993年,随着我国首个全数字移动通信系统(GSM)建成开通,我国正式进入第二代移动通信时代。
2G移动通信系统设计主要面向话音服务而不是数据服务,系统容量较小且不能提供宽带和多媒体服务。
因此,2001年前后,大容量、高频谱利用率、宽带、多媒体3G移动通信网络应运而生。
同期,随着HTTP网页内容加速需求的高速增长,CDN成为全产业关注的热点,除全球CDN龙头Akamai外,LimelightNetworks于2001年也在美国成立,两家龙头公司分别代表了“节点租用”和“节点自建”两种CDN发展模式,带领全球CDN行业随第一次互联网浪潮兴起。
20世纪九十年代末,我国门户网站代表新浪、搜狐、网易掀起了国内互联网发展热潮,网民数量的激增对运营商网络造成了压力,中国CDN产业应运而生。
我国第一家专业CDN服务公司-蓝汛于1998年成立,并在2000年获得信息产业部颁发的CDN试运行许可证。
2000年10月,网宿科技成立,我国CDN商用市场初具规模。
2009年1月,工信部同时发放了三张3G牌照,标志着我国正式进入第三代移动通信时代。
同年10月,网宿科技在创业板挂牌上市,随后迎来了我国2G跨入3G的市场重要转折点,2010年我国移动互联网流量翻倍增长。
2011年左右,中国IDC市场处于高速成长期。
根据IDC圈发布的《2011-2012年中国IDC产业发展研究报告》统计,2011年中国IDC市场规模达到170.8亿元,同比增长67.1%;2009-2011年间IDC市场增速均维持在40%以上。
2013年12月,工信部向三大运营商发放4G牌照,正式开启我国4G商用时代。
同期,我国互联网流量增速重回上升轨道,CDN行业龙头网宿科技盈利增速达到顶峰。
根据工信部2014年发布的通信运营业统计公报,2014年4G移动电话用户大幅增长,移动互联网接入流量消费达20.62亿G,同比增长62.9%;手机上网流量达到17.91亿G,同比增长95.1%。
伴随着移动互联网市场的迅猛增长以及云计算产业的快速发展所带来的CDN需求暴增,2014年起我国CDN市场进入竞争白热化阶段。
阿里云也从2014年3月起正式提供CDN服务,截止于2016财年底(2015年4月1日至2016年3月31日),阿里云营业收入连续6个季度保持三位数增长。
IDC作为海量数据的承载实体,已经发展成为互联网流量计算、存储及流量吞吐的核心基础资源。
在智能终端、VR、AI、物联网等应用快速发展的驱动下,数据存储、云计算及互联网流量大幅增加;根据工信部发布的2016年通信运营业统计公报,2016年我国移动互联网接入流量消费达93.6亿G,同比增长123.7%;进而拉动对IDC互联网基础设施需求的增长。
2015-2016年中国IDC市场延续了2014年3G/4G跨界时代的高增长态势,根据IDC圈的统计,IDC市场总规模为518.6亿元,同比增长39.3%。
2016年,中国IDC市场总规模714.5亿元,同比增长37.8%。
随着5G和物联网商用的到来,互联网、云计算、大数据的高速增长或催生数以万亿级别的数据容量的旺盛需求,全球运营商及大型互联网服务商纷纷布局大型云数据中心并推进云计算部署。
1.1.新兴互联网应用崛起,推动互联网流量持续高速增长
根据思科可视化网络指数(VisualNetworkingIndex)预测,全球数字化转型将对IP网络需求产生深远影响,全球IP总流量将在2016-2021年间将增长三倍,从2016年的年均1.2ZB(96EB/月)增长到2021年的3.3ZB(278EB/月)。
其中,全球互联网用户将从2016年的33亿增长到46亿,占全球人口总数的58%;个人设备和M2M(机器对机器)联接将从2016年的171亿增长到2021年的271亿;平均宽带速度将从27.5Mbps增长到53.0Mbps,互联网流量中视频占比将从73%提升至82%。
图1:
全球互联网流量增速预测
图2:
主要国家2016年固定宽带流量增长分布情况
按地区来看,思科预测2016-2021年间,中东和非洲地区流量增长最快,复合年增长率高达42%,到2021年该地区IP流量约为每月15.5EB,相当于5.8倍增长。
其次是亚太地区,IP流量到2021年约为每月107.7EB,年复合增长率为26%,相当于3.2倍增长。
而北美洲增速相对平稳,思科预计到2021年北美洲地区IP流量增长为每月85EB,年复合增长率为20%。
表1:
2016-2021年全球各地区流量增长预测
1.1.1.高清视频、直播等业务或成为推动互联网流量增长的主力军
随着OTT视频、4K高清业务、VR/AR及直播等新兴媒体业务的快速发展,大视频业务已经成为运营商发展最快的移动互联网业务。
全球用户视频业务的消费习惯已经形成,产业链热度不减。
根据思科预测,全球互联网视频用户(非移动端)将从2016年的14亿增长到2021年的19亿,视频流量在互联网IP总流量的占比将从2016年的67%增长到2021年的80%。
根据中国信息通信研究院预测,2016-2020年,我国移动视频业务流量增速复合年增长率将超过150%,到2020年移动视频流量在移动互联网流量中占比将超过六成。
2016年,国内三大运营商IPTV用户总数突破1亿大关,截止于2016年6月,我国在线视频用户规模达到5.14亿户。
据爱立信统计,我国用户当今1年的移动视频观看时间较4年前增加了200小时以上。
(1)OTT-TV视频流量快速增加
根据埃森哲预测,2016年全球接入互联网的电视机数量或已经达到5.5亿台,占全球电视机总量的五分之一。
我国智能电视市场发展迅速,据奥维咨询统计,2014年我国智能电视出货量约为3110万台,渗透率约为70%;2015年出货量约为3750万台,渗透率高达85%。
智研咨询发布的《2016年中国智能电视行业市场现状及发展前景分析》中数据显示,2015年我国智能电视保有量约为1.1亿台,2020年有望增长至3.2亿台;截止2015年底,OTT盒子的保有量累计达到6010万台。
随着OTTTV发展迅猛,用户对视频体验的要求越来越高,渴望类比有线电视,对画质要求及流畅度都有较高要求。
用户在PC端观看互联网视频普遍接受标清(384K)-高清(1.5M)码流,但由于智能电视分辨率高,屏幕较大,达到与有线电视同样的画质效果或需要4M-8M码流,4K电视则需要15M-20M码流,进而随着智能电视的普及,OTT视频流量将持续快速增加。
(2)新兴在线娱乐(视频直播)模式推动互联网流量规模攀升
根据思科预测,到2021年视频直播、VR/AR等新兴媒体将分别实现15倍、20倍的增长,贡献不少于13%的互联网视频流量。
据美国Recode公司统计,2016年视频直播产生的互联网流量约为1.6艾字节,占在线视频流量的3%,而这一数字在2021年有望增长到25艾字节(250亿千兆字节)。
同视频直播一样,移动性能将带动VR/AR的用户基础。
粗略计算一部360度的视频所需的带宽是传统视频的4-5倍,而VR/AR应用场景下所带来得而高分辨率、高帧率、立体图像体验将对带宽提出更高的要求,进而有望推动互联网流量规模持续
攀升。
1.1.2.物联网流量到2021年或占全球IP流量的5%
随着NB-IOT商用元年的到来,智慧家居、智慧医疗、智慧交通/汽车等新兴物联网应用场景有望将M2M联接数量推向下一个高峰。
根据思科预测,全球M2M连接数有望从2016年的58亿增长至2021年的137亿,增长高达2.4倍。
同时,思科数据显示,支持物联网应用的M2M联接数占到了联接设备总数的50%以上。
1.1.3.云计算时数据中心东西流量成主导
不同于传统数据中心,在云计算时代,东西向流量将成为数据中心内部流量的主导力量,数据中心流量也将实现翻倍增长。
传统数据中心主要向数据中心外部提供服务,因此流量为南北导向;而在云计算时代,则需要部署大规模集群计算,数以千台的服务器间需协同工作,服务器之间的数据交换,状态同步等将成为主要流量来源。
根据OFWEEK数据显示,数据中心网络流量将从早期的“80%是南北向”逐步演变为“70%是东西向”。
根据思科全球云指数白皮书中数据显示,全球数据中心IP流量将从2015年的每年4.7ZB增长到2020年每年15.3ZB,增长高达3倍,年复合增长率约为27%。
图3:
全球数据中心IP流量增长预测
1.2.2016年我国移动互联网流量增速翻倍,人均流量消费水平仍远低于美国
据IDC预测,2020年中国互联网数据流量将达到8806EB,占全球数据产量的22%,2012-2020年间,年复合增长率高达49%。
2016年,我国4G移动电话用户大幅增长,移动互联网接入流量消费达93.6亿G,同比增长123.7%;月户均移动互联网接入流量达到772M,同比增长98.3%。
通过手机上网的流量占移动互联网总流量的90%。
固定宽带的接入时长达57.5万亿分钟,同比增长15.0%。
2016年,我国互联网宽带接入端口数量达到6.9亿个,同比增长19.8%。
互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势明显,xDSL端口比上年减少6259万个,总数降至3733万个,占互联网接入端口的比重由上年的17.3%下降至5.4%。
光纤接入端口比上年净增1.81亿个,达到5.22亿个,占互联网接入端口的比重由上年的59.3%提升至75.6%。
图4:
国内移动互联网接入流量历年数据(万G)
图5:
2016-2021国内移动互联网人月均流量预测(G)
图6:
2010-2016年互联网宽带接入端口发展情况(万个)
从中美移动互联网流量及固网流量对比情况来看,我国人均流量消费水平和美国还有一定差距。
以2014年为例,Statista统计美国人均月移动互联网流量为17.71GB,对比中国人均月移动流量为1.26GB。
美国人均月固定宽带上网流量为18.5GB,对比中国人均月固定宽带上网流量为3.8GB。
中国的手机上网加固定宽带上网人均流量消费同美国相比依然很低,增长空间广阔,且根据思科的预测,到2021年我国互联网流量的复合增长率将远高于美国。
图7:
2014年世界主要国家人均月固网流量统计
图8:
2014年世界主要国家人均月移动互联网流量统计
2.全球数据中心发展路径:
规模化和集约化是大趋势
互联网数据中心(IDC)的概念早在90年代中期被提出,当时IDC存在的意义只是对大型主机进行维护和管理。
如今伴随云计算、大数据、虚拟化等新兴技术的落地,数据中心流量和带宽成指数级增长,IDC的发展从服务器机房向大型超大规模部署演进,承载着向越来越多的网络设备及用户交付IT服务并提供存储、通信及网络的重任。
根据IDC统计,全球数据中心数量在2017年将达到840万座,主要集中分布在美国、欧洲、日本、中国等地区。
图9:
美国数据中心建设布局的四个主要阶段
截至2016年底,美国数据中心数量仍位列全球第一。
美国数据中心的发展大
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