金蝶CRM客户关系管理系统文档格式.docx

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体现以客户为中心的经营思想

金蝶K3CRM注重的是与客户的交流，体现企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心的理念。

为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。

顾客包括老顾客和新顾客，可以帮助企业留住老客户，同时大力吸引新客户。

特性

与金蝶ERP无缝集成 

数据共享

金蝶CRM与ERP无缝集成。

与供应链集成销售人员可以直接生成订单到公司后台执行，并且可以随时查看订单执行进度，共享产品信息。

与财务集成销售人员可以方便查看客户到款情况、应收账款情况及费用情况。

移动CRM帮助销售人员随时随地把握商机

随时随地查看和制定计划、任务、活动，查询商机、客户信息等。

成为销售人员推进订单的得力工具。

无论是在路上、在车上或是在家里，只要能上网，客户信息随时查阅，不受时间和地域的限制，让客户随您而动。

拿出手机，您就能查看公司每日业务动态，让销售随时随地。

精细化销售过程管理 

帮助管理者掌控全局

金蝶CRM可以根据行业特点自定义销售过程阶段，形成企业独有的销售漏斗数据管理，精确反应销售线索、商务跟进、需求确认、方案制定、招标发布、投标、签约等全程管理。

提升销售管理的精准度。

支撑项目型销售过程管理

金蝶CRM适合于复杂项目型销售。

项目型销售特点跟踪周期长、决策链长、技术方案复杂、合同金额大。

需要团队支持协作共同完成销售工作。

功能强大支撑公司精细化销售管理需求

K/3CRM由八大个功能模块组成：

即客户管理、日程管理、市场营销、销售管理、客户服务、交互中心、决策分析、客户门户。

功能

整体功能框图

K/3客户关系管理提供客户管理、市场营销、销售管理、客户服务、日程管理、费用管理、收入管理、决策分析、交互中心、客户门户及与ERP集成方面的基础管理等系统功能，为贯穿整个客户关系全生命周期的业务流程管理及客户门户自助服务提供完整集成的解决方案，帮助企业实现潜在客户、交易客户的全生命周期管理，并在此过程中，实现客户管理与市场、销售、服务业务相结合，提高整个客户管理、业务管理及商务协同的效率。

360度管理客户信息

♦ 

提供统一的客户管理平台，将客户资源作为公司资产进行统一管理。

从客户开发、跟踪、交易到后续服务，提供全生命周期管理。

提供360度客户全貌信息，提高信息集中度。

提供关键业务预警，自动提醒客户关系维护。

支持自定义客户价值分析模型，可以按照企业需求设置。

全程商机管理

通过将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、SWOT分析、项目总结等实现销售商机的项目式管理。

实现商机的过程控制。

促进营销过程的标准化、制度化。

为销售业务提供完整解决方案。

与ERP有效集成，解决售前与售中阶段的信息集成需求。

销售线索管理

线索采用活动、任务来跟踪。

提供线索新增时的自动撞单分析。

确保有效线索转为商机。

销售过程管理

计划

♦ 

实现部门、业务员层次的销售计划的编制管理。

实现销售计划执行情况的综合分析。

预测

提供按商机及市场情况相结合的预测方法论，实现企业自下而上的快速预测，理顺预测流程。

支持商机层次、产品层次的全球预测。

帮助企业充分利用有限的资金和资源来满足客户的需求，为企业的生产计划提供有参考价值的依据。

报价

提供价目表的日常维护。

支持多级审核功能。

可以下推生成销售价单。

合同

支持报价生成合同及合同生成订单。

销售合同支持价格政策、信用政策，以及多级审核流程。

唯一的从报价到合同到订单商业流程。

历史报价及应收款查询。

项目销售过程管理

适合于复杂项目型销售。

♦ 

支持复杂的项目交付过程

支持多客户的项目过程管理

支持团队协作交付及跟踪

支持标准的项目阶段推进

支持项目预算及费用管理

支持多级审核及项目变更

日程管理

提供日、周、月三种视图

提供日程安排及展示，支持活动、生日、任务、商机、服务请求、派工单、处理单。

提供查看他人日程的功能

提供日历视图的显示设置

与消息、邮件、审批、短信、微博进行集成应用

费用管理

提供预算单的基本信息及预算明细信息的管理。

提供专项费用预算（市场活动、营销活动、商业机会）及通用费用预算。

支持按费用类、职员、部门进行预算，可以与实际申请费用、实际发生费用进行冲减。

客户服务管理

包括销售产品登记管理、服务请求登记管理、服务过程管理、服务派单、服务收入确认、服务合同生成、回访、备件计划、备件申领、备件调拨等。

登记注册产品档案信息，可在销售出库自动生成，也可手工录入历史产品。

可自动生成产品档案的配件明细，方便查看销售出库历史、SN及最新产品BOM。

与服务请求、服务合同及联系人关联，记录产品维护日志。

呼叫中心

可以提高问题的解决效率，改善客户服务质量，提升企业服务水平及客户体验。

帮助企业加强主动服务及主动营销，通过提升客户价值来创造客户重复购买，不断赢得客户认同和市场份额。

提供CRM与第三方呼叫中心系统的接口设置及话机管理。

座席通过呼叫弹屏显示客户视图功能，实现全方位360度的客户洞察。

提供服务受理、客服外呼、在线交互、通话管理、录音回放等功能。

审批流程

满足企业复杂的多级审核的业务需求。

提高企业的业务审批效率。

提供灵活的审批流程。

审批提供会签、顺签多种复杂审批模式。

支持流转节点属性设置，可以实现按公式设置条件的审批流转。

提供与邮件集成的审批功能，审批可以不用登录系统及查看单据内容。

移动CRM

帮助企业的销售人员随时随时做业务，及时把握商机，提升销售业绩。

降低销售人员与企业之间的沟通成本，提供工作效率。

帮助企业大幅度提高员工及客户的满意度。

可在移动终端处理销售业务。

可与PC端协同管理日程，安排活动、任务，登记客户及商机。

支持苹果、安卓操作系统的移动终端。

分销管理DRP

帮助企业更好服务客户，实现电子商务。

客户可以通过门户查看订单、往来确认、对账等。

企业可以通过门户发布产品信息和公告。

提供企业用户可以对公告进行新增、修改、删除、审核的功能。

支持公告关联附加文件。

客户用户可以及时方便查阅企业的公告信息、营销信息及服务政策。

支持按不同客户对象发布不同的公告内容。

客户用户在线提交网上订货单及网上退货单。

企业用户可以在线进行审核及沟通回复。

支持销售订单的变更申请及处理。

与K/3ERP实现完整的集成，实现订货至发货的闭环流程。

提供企业用户可以对商品价目表进行新增、修改、删除、审核及发布的功能。

支持商品类别无限级别的分类。

支持按不同客户对象批量发布。

客户用户可以及时方便查阅企业的商品信息、价格信息，收藏兴趣商品并予以订购。

决策分析

包括客户、市场、销售和服务等维度报表分析。

提供按年度、区域、级别、部门、职员等不同条件及维度进行分析。

支持柱状图、饼图等形式的图表分析。

支持分析结果导出为Pdf、Xls、Rtf、Mht、Text、Image等格式的文件。

提供客户增长、布局及综合分析。