需求取消或作废操作说明解析.docx
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需求取消或作废操作说明解析
“需求单取消或作废”操作说明
导览图
一、需求收集阶段的需求单作废
在该页面不提供需求单作废功能,如需取消处于该阶段的需求单。
可进行如下操作
方式一:
(1)在需求收集界面中,点击未处理需求
(2)录入想要查询的订单信息,并查询出订单号,并记录
(3)进入综合查询界面,查询该需求单号,选中并作废。
方式二:
直接在综合查询界面查询需求单状态为“解析成功”以及“需求单疑似重复”状态,选择一条或多条需求,点击作废
二、需求整合阶段的需求单作废
对无法整合或需求信息有误,需要直接返回CRM,在CRM继续后续的相关操作的需求
✓选中该需求,点击需求列表上方或者在相应需求属性界面点击【无法规划】菜单即可
✓无法规划的需求,在需求整合查询界面查询到该需求,直接点击【反馈CRM】即可
✓任何需求,都需要点击【反馈CRM】,否则该需求在CRM侧的状态会一直是【等待资源回单】
三、站址筛查阶段的需求单取消
因为站址筛查不成功引起的需求单作废,只能取消已领单的需求
(1)在站址筛查阶段,查询领单状态为:
已领单的需求单
(2)选中订单填写回单,站址筛查是否成功选择否,并填写不成功原因
(3)然后订单会进入需求变更状态,可在需求变更页面中取消或重做需求整合(详细操作见需求变更阶段的操作说明)
四、站址筛查确认阶段需求单取消
(1)录入相关查询信息进行查询
(2)在查询出的信息中,最后一栏为操作,提供取消需求和重新整合两种操作,点击取消需求便可取消需求单;选择重新整合,则回到需求整合阶段
五、选址谈判阶段需求单取消
因为选址谈判不成功引起的需求单作废,只可取消已领单的需求。
(1)在选址谈判阶段,查询领单状态为:
已领单的订单
(2)选中订单填写回单,站址筛查是否成功选择否,并填写不成功原因
(3)然后订单会进入需求变更状态,可在需求变更页面中取消或重整(详细操作见需求变更阶段的操作说明)
六、订单确认阶订单取消
订单确认界面中提供三种需求但状态查询:
订单编制中,项目建设中,交付验收中
(1)订单编制中的订单需要在综合查询中取消,详细操作参见目录一
(2)项目建设中的订单取消:
需求单状态选择项目建设中,其他信息根据自身情况填写,并查询
选择查询出的一条订单记录点击,并点击修改订单信息
弹出操作界面如下,选择一条需求单,并点击取消订单
注:
对于建设中的项目,一个项目应该对应至少一条需求单,如果一个项目对应多条需求,可以在此界面取消其中一条需求。
如果弹出界面中只有一条需求,只能在PMS系统中销项,需求单变为项目销项状态后,在综合查询页面作废。
(3)交付验收中的订单取消
需求单状态选择交付验收中,其他信息根据自身情况填写,并查询
选择查询出的一条订单记录点击修改订单信息
弹出操作界面,选择一条需求单,并点击取消(图略)
七、需求变更阶段需求单取消
在需求整合阶段整合失败的需求单,站址筛查阶段筛查失败的需求单以及选址谈判中选址失败的需求单,都需要在此界面中更改需求或者取消订单
(1)录入查询信息,并点击查询
在查询出的需求单中选中一条,点击需求取消确认取消
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