年产3万吨研磨瓷球生产线可行性分析报告Word文档格式.docx

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经分析和测算，项目建成投产后年平均税后利润可达1742.18万元，上缴税收1046.71万元，总投资收益率为29.93%，。

项目税后财务内部收益率IRR为29.66%，项目财务净现值NPV（Ic=8%）为5500.13万元，投资回收期IRP为5.03年。

五、环境保护结论

ⅹⅹⅹ有限公司年产3万吨研磨瓷球生产线建设工程项目总体上符合国家和地方相关的产业政策。

项目选址于江西ⅹⅹ镇工业园区，符合修水县工业园区的发展规划与产业结构调整方向，建设项目区土地为工业用地，不属于农保田。

项目较好的体现了清洁生产理念，设备具有国内先进水平，废气治理措施技术成熟，可实现达标排放，从对环境影响的效益来讲，做到运营后周围对环境影响减小。

但是项目的实施对周围环境存在一定污染风险，厂方必须落实本报告提出的各项污染防治措施和事故风险防范措施，执行清洁生产、清污分流和达标排放的原则，认真贯彻“三同时”制度，确保环保设施正常运转，在确保上述措施管理运行的前提下，本项目从环保角度分析是可行的。

六、项目综合评价结论

1、项目建设符合国家《产业结构调整指导目录（2005本）》（国家发改委令第40号）和江西省政府《江西省企业投资项目核准暂行办法》（江西省人民政府第145号令）和《江西省企业投资项目备案办法》（江西省人民政府第146号令）的要求。

2、项目投资主体为ⅹⅹⅹ有限公司，项目为耐磨瓷球的专业企业，有成熟的市场管理和企业管理的经验，有能力承担项目建设重任。

3、项目所在地原材料资源丰富，水、电、天然气等设施条件成熟，各种建设条件可以得到保障。

4、项目扩建工程方案合理、技术先进、设备选型科学，特别是项目建设选用先进的梭式窑，符合国家政策。

5、项目建设可满足国家基础设施建设的部分需要，宏观上响应国家扩大内需政策，微观上促进了企业发展。

第三节主要技术经济指标表

主要技术经济指标表

序

号

项目名称

单位

数量

备注

1.0

名称

年产3万吨研磨瓷球生产线建设工程

2.0

建设规模

万吨/年

3

研磨瓷球

3.0

年生产时间

天

300

4.0

公用工程及动力消耗

4.1

供水

吨/年

63000

4.2

电力

万KWH/年

241.92

4.3

天然气

万立方米/年

288.65

5.0

劳动定员

人

150

8.0

项目建设投资

万元

5020

9.0

建设期利息

项目流动资金投入

800

10.0

年平均销售收入

6555

11.0

年平均所得税

435.55

12.0

年平均净利润

1306.63

13.0

财务评价指标

13.1

总投资收益率

%

29.93

13.2

财务内部收益率IRR

29.66

13.3

财务净现值NPV（Ic=0.08）

5500.13

13.4

投资回收期（含建设期）IRP

年

5.03

13.5

盈亏平衡点BEP

31.71

第二章项目背景和行业发展概况

第一节项目提出的背景

中国是闻名于世的陶瓷古国，制瓷史可以上溯数千年，创造出了辉煌的历史成就。

同时，中国又是当今世界陶瓷生产大国，现有宏大的生产规模，近千万的陶瓷从业人员，配套完整的产业链，数据惊人的产量，无论是在其发展史上，还是与世界其它国家相比较，都达到了空前的颠峰状态。

我国日用陶瓷的生产已根本摆脱了“备料用石碾，手工拉形坯，燃料用搓柴，烧成靠龙窑”的原始的传统生产方法，逐步形成了半机械化、机械化的现代生产格局。

随着佛山陶瓷产业转移，其产业由南向北、由东向西转移，在转移过程中，既是陶瓷产业产能扩张和升级的重要阶段，也是新的产业格局重新调整布局的时期。

据兴邦产业传媒机构经过半年多的全国调查数据显示，中国陶瓷制造企业内外销总数共4000家左右。

广东企业数约2000家，其中佛山500家，潮州1200家，广东清远等其他地市300家；

福建约500家，主要集中在泉州和晋江地区；

长三角约50家，代表性企业有诺贝尔及上海斯米克；

山东约500家，主要集中在淄博地区；

河北约100家，其中唐山惠达为代表性企业；

四川约100家，江西约200家；

内陆其它省份约500家。

值得一提的是，2007年江西省高安市掀起了扩建高峰，特地、斯米克、新中源、新明珠等不断斥资建厂，企业产能得到急速膨胀，新中源、新明珠在这一轮扩建中，单单墙地砖生产能力就已超过1亿平方米，而全国建陶产品的产能保守估计都已经超过50亿平方米。

尤其是高安作为江西省建筑陶瓷产业基地，在“南陶北上”的浪潮中，占尽先机，迅速崛起。

短短8个月的时间就吸引了新中源、新明珠等一大批全国知名陶瓷企业入驻，引进生产线103条，资金近60亿元，一座占地30平方公里的新兴瓷城在高安迅速崛起，这都为陶瓷产能的提升提供了巨大发展空间。

我国建陶业的迅猛发展，球磨坯料就需用大量的球石。

原有的天然球石或人工鹅卵石由于环境保护而逐渐被禁采，加上球磨效率低而被人工手搓生产的铝钒土瓷球所取代，但人工手搓生产铝钒土瓷球坯体的干燥时间长、中心部位不够耐磨。

一种新研磨瓷球自上世纪七十年代在我国开始生产运用，这就是通常说的陶瓷研磨介质。

研磨瓷球具有高硬度、密度大、磨耗低、规整度好、耐腐蚀等特点，以及可避免金属球的金属杂质引入，被广泛应用于白色水泥、矿物、陶瓷、电子材料、磁性材料以及涂料、油漆等行业的原材料的粉磨和加工，是研磨釉料，坯料及各种矿粉最理想的高效研磨介质。

作为其配套产业中的研磨陶瓷（研磨瓷球）并没有跟进，主要以萍乡和山东提供配套服务。

而修水县有丰富优质的瓷土、钾长石、钠长石、粘土资源以及电力、劳动力资源和便捷交通条件，加之奉新县绿环瓷业有限公司有生产研磨瓷球的技术和稳定的销售渠道。

特提出来项目建设计划。

第二节项目建设的必要性

一、现状与差距

1.总体情况

研磨瓷球是上世纪八、九十年随着建筑陶瓷生产线、生产技术引进我国，首先在广东吸收消化，后江西萍乡工业陶瓷崛起，经过近二十年的发展，江西萍乡成为全国最大专业生产研磨瓷球基地，其产品主要用于建筑陶瓷行业的原材料研磨加工，主要成份是氧化铝，氧化铝含量在65-70%，属于中铝产品，销售对象是广东、山东、福建的建陶企业。

萍乡地区专业生产研磨瓷球的企业，大小共有七十个左右，其中有3-4个属于大型企业，分别是五星陶瓷、新景特陶瓷（原唯高陶瓷）等。

其特点是生产规模和产量逐渐放大，生产厂家众多，原料异地化，产品各项理化、技术指标均已明显超过天然卵石，正逐步取替进口研磨瓷球（高、中铝瓷球）。

由于研磨瓷球广泛运用于陶瓷、化工、印染、精细化工、电子材料、磁性材料以及涂料、油漆等行业的原材料的粉磨和加工，其需求量急剧增长，目前市场需求量为1800--2000万吨/年。

2.产品市场情况

在研磨瓷球生产企业中，江西萍乡五星陶瓷、新景特陶瓷、飞云实业是行业的龙头企业，技术装备与科研队伍实力雄厚，有良好稳定销售网络。

但由于全国性建筑陶瓷的大整合大转移，高安已成为新型建筑陶瓷基地，其生产量之大，急需研磨瓷球的配套，这就为其产业提供了极大的发展空间。

3.存在的主要问题

研磨瓷球在工业生产中，用作各种研磨设备的研磨介质，在提高磨机的使用效率、提高加工物料的产品档次、节约能源、保护生态环境等方面，起到了极为关键的作用；

该产品具有耐磨、耐腐蚀、不污染被磨物料、体积密度高等特点，已在工业领域得到广泛就用，目前市场需求量为1800--2000万吨/年。

精细氧化铝耐磨球在国际上已实现规模化生产，在国内，该种高技术陶瓷制品长期以来一直处于实验研究阶段和小批量试制阶段，规模化生产技术始终没有得到解决。

主要问题是：

产品的耐磨性差、质量不稳定、生产效率低，成本高。

该项目对原料、配方及生产工艺进行了系统研究和试验，所生产的制品具有良好的、微晶结构和高耐磨性。

与传统材料相比，其耐磨性提高5-6倍；

在生产工艺上，独创了低温快烧等先进工艺技术，管理上采用科学的质量保证体系，本项目生产规模为3万吨/年，生产工艺技术处于国内领先，达到国际先进水平。

其生产技术工艺改变了传统材料研磨物料的落后工艺，使中国矿物研磨粉碎生产装备达到国外引进设备的先进水平，该产品在应用中，可确保被研磨物料的纯度和稳定性，使球磨机有效容积增加25-30％，研磨时间缩短25-50％。

二、发展趋势

自2008年国家“扩内需、保增长、调结构”的一系列调控措施出台，我国经济走出困境，迈向新的发展阶段，尤其是建筑陶瓷整合发展和产业转移，给江西的建筑陶瓷得以飞跃发展，2007年到2009年，高安建筑陶瓷就有上百亿的投资，吸引了新中源、新明珠等一大批全国知名陶瓷企业入驻，引进生产线103条，一座占地30平方公里的新兴瓷城在高安迅速崛起。

必将给为其配套的原材料深加工行业带来前所未有的发展机遇。

这也为研磨瓷球行业发展提供了有利条件。

加之研磨瓷球运用领域广泛，其发展潜力和空间正在挖掘，随着先进技术运用和科学攻关，其产品必将运用高尖端领域，这一新型产业将成为更具有吸引力的产业，此时涉入占尽天时地利。

三、项目建设的必要性

1、项目是国家“保增长、扩内需、调结构”的政策落实的需要

这次百年一遇的国际金融危机对我国经济的发展产生了前所未有的不利影响，面对经济形势的变化，面对国际金融危机带来的空前挑战，中国以前所未有的力度展开了新一轮宏观调控。

实施积极财政政策和适度宽松货币政策传递了清晰的信号：

扩内需、保增长、调结构的调控措施，将推动中国经济走出困境，迈向新的发展阶段。

因此我国加大了对中国陶瓷企业的整合发展以及陶瓷产业转移和产业格局的调整，据调查，目前陶瓷企业数已达4000多家，陶瓷品牌数量已超过6000个，陶瓷产品市场流通年产值5000多亿元；

年产值过10亿元的陶瓷企业也从先前的不到10家，发展到现在的数十家，形成了一批以新中源、新明珠、东鹏、斯米克、诺贝尔等品牌为龙头，以外墙砖、仿古砖、抛光砖、卫生陶瓷领域的行业单品新秀为辅，多层次、多结构、陶瓷品牌及产品得到极大丰富的行业品牌格局。

陶瓷企业产品也从先前的国外引进、模仿，开始向改进和自主创新阶段发展；

经营模式也从原先单一的坐商、批发代理走向行商，主动开拓区域市场，从而建立企业销售网络，通过渠道资源的争夺控制终端，旗舰店、思想馆等开始强势崛起；

企业竞争也从单一的产品、价格竞争向品牌、资本及整体实力竞争阶段过渡，在陶瓷产业大转移形势下，新一轮市场整合已经开始。

为其配套的研磨瓷球产业及产品的用量在逐年成倍增长。

因此，本项目生产能为建筑陶瓷行业大发展提供大量的研磨瓷球。

2、项目建设是ⅹⅹ县瓷土、长石产业发展的需要

本项目产品的生产需要大量的瓷土、长石，项目所在地修水县有丰富的瓷土、钾长石、钠长石资源，本项目的投资建设将进一步改变ⅹⅹ县销售开采原矿石的现状，可提高ⅹⅹ对本地资源的利用率，也为本地瓷土、钾长石、钠长石的开采提供了一个较为长期的需求。

四、项目建设具有较高的可行度

１、资源的可行性。

ⅹⅹ拥有丰富的瓷土钾长石、钠长石资源，且含铝量高，白度好，是优质的生产原料，且ⅹⅹ周边县市也有充足优质的瓷土资源，据有关部门测定，九江境内拥有瓷土资源在5亿吨以上，质优价廉的瓷土资源将为项目的生产提供稳定的原料保障。

且修水的电力充足，这些都将为项目的发展提供充足的能源供应。

２、技术的可行性。

本项目技术由萍乡市新景特陶瓷提供，新景特陶瓷有限公司是一家以生产刚玉质氧化铝瓷球、衬砖及其它高温结构陶瓷为主的中外合资陶瓷企业。

长期以来，新景特陶瓷凭藉出色的市场意识、过硬的产品质量、强大的研发实力、科学的管理体制、优良的人才架构、以及先进的生产设备与工艺赢得了业内外的一致认可，并迅速发展成为建陶业的知名品牌。

公司从国外引进了高温隧道窑、高温梭式窑、大型喷雾造粒机、大型等静压机等多套先进的生产设备，年生产瓷球及衬砖达23000吨以上，含氧化铝70%、90%、95%以上的高铝系列8000吨，含氧化铝70%以上的中铝球系列15000吨；

在生产经营过程中，新景特始终坚持“以人为本”的原则，广纳贤才，构造了优良的人才架构体系，使得公司在各个部门环节上都拥有多名专业的中高级人才，强大的研发生产能力，在满足市场多元化需求的同时，也大大地促进了新景特陶瓷的发展，进一步巩固了其在业内的领先地位。

新景特陶瓷拥有完善的科研开发设施和高效率的科技创新队伍，可提供人员培训和产品选型等服务，将为本项目提供强力的技术支持。

３、财务的可行性。

ⅹⅹⅹ有限公司在ⅹⅹⅹ镇已取得几处长石、高岭土原矿开采经营权，此项目生产所需的原材料50%为自给，从而大大降低了生产成本和经营风险。

第三章项目建设单位及企业竞争策略分析

第一节项目建设单位简介

ⅹⅹⅹ有限公司是由自然人ⅹⅹⅹ三人共同出资，企业法人代表为ⅹⅹⅹ先生。

公司法人代表简介

第二节企业市场竞争分析

经对产品及其市场的综合分析，企业确定“重点为国内市场，积极培育国际市场”的指导思想。

在市场营销策略上，应注重以下几个方面：

1、以国内市场为主，积极开发国际大客户。

2、根据市场需求的变化不断改变产品结构。

3、持续不断的技术革新，保持企业在生产技术领域内的领先地位。

4、建立较为完善的服务网络，由销售总监进行针对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层次、不同类型用户的需求。

5、质量取胜。

6、通过富有成效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的价格，销售用户服务满意的产品。

7、以市场增长和市场占有率为核心，根据市场竞争状况和产品成本的变化情况，策略性制订产品的销售价格，以适应市场变化的需要，制订符合竞争需要的价格组合策略。

第四章企业市场分析与建设规模

第一节行业准入分析

根据国家发改委2005年第40号《产业结构调整指导目录》，拟建项目不属于限止类、禁止类，属于鼓励优先发展类；

国土资发〔2006〕296号关于发布实施《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。

1、拟建项目为新型非金属研磨介质项目，是利用瓷土、长石等原料生产研磨瓷球，为建筑陶瓷行业相配套的产业，承办单位砂ⅹⅹⅹ有限公司。

2、拟建项目符合国家、行业部门制定的相关标准规定。

第二节拟建项目产出物用途调查

根据现在国内市场的发展情况及市场现状、市场容量，拟建项目的产品主要销往高安，为高安陶瓷城企业配套服务，在拓展国内销售市场的同时，积极开拓国际市场。

第三节行业市场预测

一、市场需求预测

2008年在一系列消极因素打击下，世界经济持续多年高增长随之结束，2009年，全球经济更可能出现战后首次的负增长。

另外，经济衰退、低通胀，及潜伏在经济、金融领域的风险不断释放等等，揭示着世界经济的衰退与风险的一步步放大。

为稳定金融市场和刺激经济增长，各国纷纷出台措施。

然而，各主要经济体经济复苏的迹象依然难觅，从2009年最新公布的数据来看，主要发达经济体经济衰退程度日益加深，金融危机正从发达国家向越来越多的发展中国家迅速蔓延，对全球实体经济的影响在不断加剧。

面对经济形势的变化，面对国际金融危机带来的空前挑战，中国以前所未有的力度展开了新一轮宏观调控。

从2008年9月15日央行宣布6年来首次下调贷款利率，到2008年11月份扩大内需十大措施的出台，到中央经济工作会议重申保增长的调控目标，面对危机，中国正在果断有力地展开行动。

也就在这个时期我国加大了对陶瓷企业的整合发展以及陶瓷产业转移和产业格局的调整，从产能的扩张转移到产业结构的调整是今后中国陶瓷行业发展的方向。

中国是一个陶瓷生产大国，对陶瓷的需求量也越来越大。

从国内市场情况看，近年形势喜人，一些名优陶瓷产品供不应求，高档陶瓷和中高档卫生陶瓷更是抢手，质量好的传统陶瓷产品继续产销两旺，特别是近年来新农村建设，农村市场建筑陶瓷消费已经成为陶瓷行业最大的增长空间，这都为陶瓷产能的提升提供了巨大发展空间。

从国际市场来看，高质低产已成为当今国际陶瓷生产发展的趋势，消费者对高质量陶瓷的需求逐渐增加。

陶瓷生产基地主要集中在欧亚两大洲，其中日用陶瓷产品，亚洲占65%，欧洲占30%，而高档陶瓷生产又主要集中在西欧的英、德、意，法等国家。

由于陶瓷工业是劳动密集型产业，发达国家和地区为适应国际市场的激烈竞争，不断调整产业结构，将工业生产转向资本密集型和技术密集型的行业，劳动密集型产品的生产正在向劳务费用较低的国家和地区转移，这也给我国带来了机遇，根据权威机构预测，今后几年内，陶瓷市场将保持旺销势头。

陶瓷行业的大发展必将为其配套的上游产业提供具大的发展空间和潜力，所以说研磨瓷球必将迎来新一轮发展机遇。

二、价格预测（含税）

按现有市场行情，以及企业产品生产成本构成，按每吨研磨瓷球2300元进行计算销售收入。

第四节项目产品方案和建设规模

一、建设方案

该建设项目将引进建成年产3万吨研磨瓷球的生产线设备及相关土建、环保设施。

二、建设规模

项目投产后产品年产量为3万吨研磨瓷球。

第五节项目产品销售收入预测

每年销售研磨瓷球3万吨，实现销售收入6900万元；

在3万吨产品中，企业自用需求量为1500吨，扣除自用部分，企业正常年可实现销售收入估算为6555万元。

第五章资源开发及综合利用分析

第一节资源开发方案

本拟建项目是充分利用修水县本地优质丰富的钾长石、钠长石、瓷土、粘土作主原料，其中企业自营开采用量占50%以上，对当地非金属矿产业开采深加工有促进作用。

第二节资源利用方案

本拟建项目占用的重要资源为国有土地和建筑材料，土地是通过出让方式取得，出让人为ⅹⅹ县国土资源局，这次需要征用土地总面积60亩（具体利用要求见主要经济技术指标）。

且利用上符合土地使用条件和要求及控制规划的要求。

项目占用建筑材料主要有砂、石、砖、水泥、钢材、商品混凝土等。

项目建材选用生产能耗低、技术含量高、可集约化生产的建筑材料或产品；

选用可重复、循环使用的建筑材料和产品；

根据实际情况尽量选用可再生的建筑材料和产品；

选用无毒、无害、无放射性、无挥发性有机物、对环境污染小、有益于人体健康的建筑材料和产品；

采用已取得国家环境标志认可委员会批准，并被授予环境标志的建筑材料和产品。

其有害物质含量符合建设部的相关要求。

项目投产后所需的原材料有钾长石、钠长石、瓷土、粘土等，这些原材料均在修水县采购。

第六章项目建设条件与选址方案

第一节原材料及主要辅助材料供应及管理

一、原材料及主要辅助材料供应

研磨瓷球的原材料由钾长石、钠长石、瓷土、粘土组成。

修水县钨、金、饰面用石材是优势矿产，硅石和长石是我县地方特色矿种，主要矿产保有储量为：

钨23.46万吨，金5.05吨，硅石679.12万吨、石煤9144.4万吨、钒119.36万吨、饰面用板岩872万立方米，饰面用大理岩100万立方米、饰面用花岗岩67万立方米、制灰用灰岩388.71万立方米。

矿产资源保有储量潜在经济价值达183亿元，列九江市第四位。

大量的非金属矿产（饰面用石材、水泥与制灰用灰岩、硅石、长石、高岭土等）、能源矿产（石煤）、水汽矿产（矿泉水、地热）和部分金属矿产（钒、钨、金等）未予勘查或勘查程度很低，它们拥有丰富的资源潜力，通过进一步勘查，有望新增大量的资源储量。

项目生产所需的原料全部在本地采购。

二、原材料及主要辅助材料管理

原料的流转包括原料的采购、接收、贮存、使用等过程。

企业在原材料的采购、接收、贮存、使用等过程中应注意以下基本要求。

1、原料的采购

采购的原料必须符合相关的生产标准及其他有关规定的要求。

原料的运输工具等应符合运输要求，应根据原料的特点，配备相应的防尘等设施。

2、原料的接收

企业实施进货验收制度，对于不符合质量要求的原料，不予接收。

对于采购回来的每一批原料，企业将按有关的规定向供应商索取有效的检验报告及其他相关证书（复印件），并查验它们的有效性。

3、原料的贮存

企业应设置与生产能力相适应的原料场地和仓库。

原料场地和仓库应由专人管理，并建立管理制度。

原料场地的地点应尽量靠近生产场地。

4、原料的使用

原料的领用应有相应的记录，以实现产品与原料之间的追溯管理。

对投产前的原料必须进行严格的检查，核对品名、规格、数量、不符合质量标准要求的，不得使用，以保证企业产品质量。

车间按生产需要领取原料，根据配方正确计算、称量和投料。

对原料的计算、称量及投料等过程须经过两人复核，并记录结果备查。

原料的使用。

第二节建设地区的选择

一、自然条件

1、地形地貌

2、水文地质

3、气象

春季冷暖空气交会频繁，气温变化幅度大，常因冷空气入侵造成低温阴雨天气，对春播不利。

也经常因暖湿气流较强及其对流活动强盛，造成局部暴雨、大风、强雷电以及冰雹等灾害性天气过程。

四月份开始进入汛期。

初夏处冷暖空气辐合带，西南常有低涡东移，产生连续阴雨和连续暴雨，引发洪涝灾害。

雨季结束后，太平洋副热带高压加强并控制本地，我县进入盛夏，天气酷热少雨，常常产生高温干旱天气。

初秋我县由夏季风开始转向冬季风，经常有冷空气入侵产生秋寒，称为寒露风，影响秋季作物生长，特别是影响二晚齐穗。

深秋受变性高压控制，秋高气爽，风小雨少多日照，有利秋收冬种。

但经常发生秋季干旱。

冬季较寒冷，少雨干燥，盛行北风，常因强冷空气（寒潮）入侵，产生降温、降雪和冰冻天气过程。

虽然近年来冬季偏暖，但极端最低气温降至-5℃以下也经常出现。

二、基础设施

项目所在地地理位置优越，ⅹⅹ县位于江西省西北部ⅹⅹ河上游，居幕阜山脉和九岭山脉之间，交通便捷。

水运：

九江港是国家一类开放口岸，由长江水道上通重庆、武汉，下达南京、上海并延伸海外直达世界各地，全年可通航5000吨级船舶，已开辟日本、韩国、东南亚及欧美等国家和香港地区直达或中转航线。

上海国际港务集团入驻九江港，通过江海联运，“门到门”的“一票制服务”，极大地方便国际贸易往来和节约物流运输成本。

公路：

城际交通极为方便，公路有北京至珠海105国道和福州至银川高速