税务软件帮助Word文件下载.docx
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(见图004)
图003用户登录
图004系统主界面
系统分为登录管理,参数管理,建安管理,社保管理,报表管理,系统维护,这几个大模块,下面就分模块介绍操作:
3.登录管理:
功能包括系统登录、系统注销、系统重登录、修改密码(图005)、系统退出。
图005 修改密码界面
4.参数管理:
包括企业管理,员工管理,打印配置,每日一帖这些模块。
4.1企业管理
功能:
实现对企业的信息进行修改(见图006)
图006企业信息修改界面
4.2用户管理
实现对员工进行管理包括添加、修改、删除用户,初始化用户密码,以及对用户对进行权限管理
图007 用户管理
点[新增子用户]按钮,弹出用户信息对话框,输入用户名密码,点[确定],返回用户管理界面,选择右侧的树形菜单,鼠标左击下拉树形菜单,鼠标右击,给相应的权限功能模块设定权限,若该模块具有权限的话,则会在树形菜单前显示打勾,再点击[保存]了,完成新增子用户和设定权限功能。
选中要修改的用户,点[修改]、[删除]、[初始化密码]按钮可以进行人员信息管理,点击[保存]将修改后的数据保存到数据库中,修改时同时可以修改用户的权限,与新增操作一样设定。
4.3打印配置;
为打印发票样式所做的配置(见图008)
图008 发票信息界面
图009 字段信息界面
图010 预览界面
用户在发票信息界面和字段信息界面对发票的的打印效果配置;
在[预览界面]可看到发票的大体打印效果,点击[打印]把结果打印出来
如果发现整体上偏的话,其左右在[发票信息]页面中的[左边距],其值越小越向左移(可正可负);
在上下的[发票信息]页面中的[上边距],其值越小越向上移(可正可负);
如果是某个字段发生偏差,那在[字段信息]页面里进行调整,选择其字段,调整边框左边(越小越向左,要正值),边框上边(越小越向上,要正值),边框宽度(要正值,太小打印的信息会不全),边框高度(要正值,对于一些长信息要加宽,使能多行打印)。
一定要在这边配置完打印看看样式有没有跟发票差不多一致才进行打印。
4.4每日一帖
提示用户一些信息(见图011)
(图011)
5建安管理
提供建筑安装企业端的功能:
税务代码导入、发票代码维护、项目信息登记、
红字授权导入、发票入库、发票开具、发票作废、发票开具情况查询、生成待报验文件、
导入已验文件、生成申报表。
点击建安管理的下拉菜单中的操作导航,出现如图所示的操作界面(图010)
(图012)
操作导航界面显示了业务操作流程,选中界面上按钮图标将进入相应操作界面,也可以通过下拉菜单来实现。
5.1税务代码导入
(图013)常用代码信息维护界面
对常用代码进行维护
[导入代码],导入代码xml文件,点击[确定],完成导入。
[导入税种信息],导入税种信息xml文件,点击[确定],完成导入。
[导入税率],导入税率xml文件,点击[确定],完成导入。
5.2发票代码维护
(图014)发票代码维护界面
(图015)发票种类增加界面
对发票代码进行维护
选择发票类型,得到相应的发票种类信息;
点击[增加]按钮,弹出发票种类增加界面,输入发票代码、名称[确定]返回,如发票号码不存在,则增加进去。
5.3项目信息登记
(图016)项目信息维护界面
(图017)查询界面
(图018)导出界面
进行项目登记,修改,导入导出
点击[增加]按钮可新增项目,点击[修改]按钮对原有项目信息进行修改,点击[确定]、[取消]按钮对所做的修改进行保存或放弃;
点击[导出]按钮,弹出提示框,选择是把列表中所有项目导出,选择否进行选择导出,把项目列表中的项目导出另存成文件,把文件送到税务机关进行报验;
点击[导入]按钮,打开税务报验文件进行项目报验;
点击[导入分转包项目]按钮把该企业项目下的子项目导出;
点击[查询]按钮,弹出查询界面,利用设定的条件进行项目查询;
点击[删除]按钮,可以把项目信息状态修改为其他状态,在以后查询中不用再显示出来。
[质式结构]为零星项目的项目不用进行报验就可开票,为其他的要报验完才可开票;
[开票模式]为自开的可以在企业端开,为代开的要到窗口开。
5.4红字授权导入
(图019)红字发票信息
把税务授信的红字发票信息导入系统。
点击[导入]按钮,打开税务的红字发票授信文件;
导入了红字发票信息。
5.5发票入库
(图020)发票领用入库界面
图021 发票种类界面
把企业所购买的发票信息储存到电脑中
选择[代码类型]为统一发票或分转包发票;
点击[发票代码]边上的小按钮,弹出发票种类界面,选择要入库的发票;
点击[确定]返回;
输入[发票起始号]、[发票终止号],点击[增加成为库存]会把购买的发票信息显示在库存信息中;
点击[确定]按钮来保存库存信息。
5.6发票开具
图022 开具统一发票界面
图023分包项目折解情况界面
开具统一发票
点击[发票代码]右边的小按钮,弹出发票种类界面,选择发票种类,[确定]返回,自动得到该类发票没打印的第一张,且带出开票单位、开户银行、帐号;
选择[所属项目],自动获取建设单位、备注、单项工程名称、质式结构;
输入金额及其他一些要录入或修改和信息;
点击[保存]保存发票信息,点击[打印]打印发票;
在打印中如选择进行分包项目折解,可导到税务机关生成代扣代缴信息;
若发票已打印,点击[下一张]会跳到下一张可开发票。
一个项目所开具的金额(包括作废)的未报验的不得超过该项目的授信额度;
开红字发票时(金额为负数),要到税务机关进行授信,授信是一次性的。
5.7发票作废
图024发票作废界面
把开具出错或其他原因造成错误发票进行作废
点击[发票代码]右边的小按钮弹出发票种类界面,选择返回;
输入[发票号码];
自动取得发票信息;
输入[作废原因],点击[作废]作废该发票。
未开具的发票不能作废;
已送税务机关报验的不能作废。
5.8发票开具情况查询
图025发票开具情况查询界面
把税务授信的红字发票信息导入系统
设定查询条件;
按[查询]按扭得到发票开具情况。
5.9生成待报验文件
图026发票报验信息生成待报验界面
查询某月已开具未报验的发票信息。
选择[年]、[月]点击[查询]按钮;
得到发票信息;
点击[导出到税务]把发票信息另存成一个文件;
5.10导入已报验文件
图027发票报验信息导入已报验界面
报验发票
点击[报验发票]打开发票报验信息文件,进行发票报验
5.11生成申报表
图028 设定税种界面
图029纳税申报表生成界面
图030企业所得税申报表生成界面
图031非开票申报数据管理界面
图032税种选择界面
为企业自动生成“企业所得税纳税申报表”、“地方税务局纳税(费)申报表”
在税种设定界面,按F12弹出税种选择界面选择要设定的税种;
在设定界面,可按[确认]键跳格、增加记录;
按CTRL_DEL删除记录;
设定完税种,到纳税申报表生成界面,选择开票的月份,点击[查询]按钮,查询生成过的数据,点击[生成]按钮,重新生成申报表,点击[打印]按钮打印申报表,打印时,一页最多只能打十一条;
在企业所得税界面里,选择要申报的月份,点击[查询]按钮查询已生成的数据,点[生成]按钮重新生成数据,点[打印]按钮打印生成的申报数据;
在非开票申报数据管理界面点[查询]按钮可得到当月的预申报信息,进行录入,点击[导出未开票申报信息]按钮把预申报的信息导出XML文件,可上报税务机关进行预收款申报处理;
非开票申报数据管理界面的本月开票已申报在生成申报信息会进行抵扣,本月预申报的数据可导到税务机关进行预申报处理且在生成申报表增加营业额。
在纳税申报界面,月份是开票月份,比如你7月份去申报,选6月份,到时营业税计税额就是6月开票额为准;
在税种设定界面,计税额与营业税的关系一定要配,如果是营业税就填1;
在企业所得税申报那边,比如你7月份要申报就选7月份。
这样申报期就是1到6月了;
企业所得税申报界面,那些项目信息是可以修改的。
会在打印体现出来,但不会保存,关了重开又恢复到原来的。
6社保管理
功能包括费种费率维护、职工信息登记、申报管理、预缴申报、缴费基数核定
点击社保管理的下拉菜单中的操作导航,出现如图所示的操作界面(图033)
图033社保管理导航界面
6.1费种费率维护
图034 费种税率维护界面
实现对费种税率的维护
在社保管理->
费种税率维护调出费种信息维护界面(图034);
点击[从默认配置中新增]带出默认配置的费种信息;
在列表中对费率进行修改,点[确定]保存所做的修改;
点[取消]放弃所做的修改;
点[返回]返回主界面
因费率一般较少变动,所以采用默认配置,不宜乱修改;
费种代码只有两位数的不用配费率;
费种代码是四位数的,代码前面两位对应的是险种,后面两位对应的是单位、职工个人、个体户本人等缴费对象。
如(4501:
对应的是基本养老保险|单位)。
6.2职工信息登记
图035 职工信息登记界面
图036 查询界面
实现职工信息登记,导入,导出职工信处功能
点击社保管理->
职工信息登记弹出职工登记界面(图);
在列表里面增加、修改、删除员工信息;
点[确定]保存登记信息;
点[删除]删除员工;
点[恢复]恢复删除的员工;
点[返回]返回主界面;
点[查询]弹出查询界面(图007);
点[导入]按钮,分两种文件形式导入:
点击
,实现根据提供的《人员信息表(样式).xls》文件,参保人员信息导入;
,实现外网登记或税务机关生成的参保人员信息.xml文件形式的导入;
点[默认对象]按钮,若参保单位为个体户,则参保人员缴费对象默认为个体户本人;
其它企业参保人员缴费对象默认为职工个人;
在查询界面(图036)设定查询条件,点[确定]根据条件得到查询结果。
社会保险号一定要录正确,一旦错误跟社保传送到税务的那边关系对应不上的将不能进行申报(最好是用地税这边导的xml文件);
缴费对象一定要设定好,这个决定各个险种的费率;
删除的记录会变色,保存过后退出,删除的记录将不再出现,所以恢复只是针对删除尚未退出界面的记录;
是否参加的各险种不用进行录入,目前尚不用上;
导入的EXCEL样式要从“人员信息表(样式).xls”里面取,缴费基数填多少在申报时将默认带出。
6.3申报管理
图037 申报管理主界面
图038 申报管理-社会保险费申报明细表界面
图039 申报管理-社会保险费申报明细表界面
进行社会保险费申报
点击[申报信息][申报管理]弹出申报管理界面(图);
选择[申报方式]进行申报的开始;
在各个页面录入具体的申报信息;
在社会保险费申报表中,缴费费种、缴费对象按F12弹出费种界面(图010)进行费种的选择;
在社会保险费申报明细表中,社会保险号码及缴费对象、养老基数将根据姓名从职工信息表带出;
点[确定]保存所做的操作;
点[取消]放弃所做的操作;
点[打印]打印具体页面的申报信息;
点[返回]返回主界面;
点[导出]把申报信息另存为xml文件形式报送税务局;
点[汇总]根据明细信息生成汇总申报数据;
点[人数合计]生成明细申报人数合计栏的信息;
点[新增申报]清空界面,进行新一次的申报;
点[全部人员]将带出全部的申报人员;
点[未申报人员]将带出本期未申报人员;
点[导入上期数]根据上期申报的情况生成本期的申报情况再进行修改;
按CTRL+F或在明细界面右键点定位,在弹出的界面输入参保人员姓名,可定位到具体的记录;
在明细界面右键菜单中点“另存excel”将把明细的申报数据导成excel文件;
在查询界面点[删除]将删除对应的申报记录。
以往申报的数据点击查询按钮可查询
根据《关于修改申报表软件通知.doc》确认文档,针对申报明细报表,“失业保险费”、“医疗保险费”两栏全省屏蔽(见图011);
“工伤保险费”、“生育保险费”两栏除福州、省局直属局外,其他地区全部屏蔽(见图012)。
针对汇总申报表,“失业保险费”一栏全省开放(允许手工填入);
“医疗保险费”、“工伤保险费”、“生育保险费”三栏除福州局、省局直属局外,其他地区全部屏蔽。
有明细申报的,则必须要有汇总申报,比如缴费对象是职工个人,缴费养老,汇总申报中就要有4501(养老-单位),4502(养老-职工个人);
缴费对象是代扣代缴,缴费养老,汇总申报中就要有4506(养老-代扣代缴);
申报的职工缴费的险种一定要有参保的才行,否则不能申报;
在汇总表里面要增加的,请按方向向下键;
或在最后一行最后一列按回车键(确认);
在明细申报界面,取消按钮上面有个”2/9”的字样,这是表示共有9条人员申报记录,目前处于第2条
点[确定]时系统自动审核,审核时若发现有明细申报的,无汇总申报则不能通过;
若有明细申报,汇总基数小于明细基数则会自动调整。
6.4预缴申报
图040 预缴申报界面
操作同申报管理一样,见上。
6.5缴费基数核定
图041 缴费基数核定界面
进行社会保险费预缴申报
点击[申报信息][缴费基数核定]弹出缴费基数核定界面(图041);
在明细列表中录入各职工的明细核定信息;
点[汇总]按钮根据明细各参保人员的缴费基数生成汇总数据;
若需调整汇总数可在汇总基数核定栏进行调整;
点[导出]把基数核定信息导出成xml报送到税务机关;
点[打印]进行核定信息打印,即打印“社会保险费征收核定表”;
点[返回]返回主界面。
定额征收企业才可操作该模块,不是定额的不用操作;
若存在增加需重新定额审批;
汇总基数核定栏可自行录入,但用[汇总]按钮来处理更快更准确;
汇总基数核定栏在缴费费种与缴费对象列按F12弹出费种界面(图010)进行费种代码选择;
图041 查询所需税种界面
利用汇总处理生成的汇总基数核定,若需进行调整,则应注意如下几点:
不能删除,人数与缴费基数不得减少、涉及到个人的费种不能修改、涉及到单位的费种修改时,人数与缴费基数只有加大不得变小;
确定时,根据具体明细进行调整。
7报表管理
报表管理功能主要用于采集资产负债表、利润表、企业所得税申报表及其四张附表、发票领用存等报表。
图042 查询所需税种界面
点击社保管理的下拉菜单中的操作导航,出现如图所示的操作界面(图042)
7.1企业会计制度
图042 选择报表月份界面
图042 企业会计资产负债表界面
在资产负债表(企业会计制度)报表录入界面(如图042),界面顶端是工具栏,中间是数据录入栏,下部是功能按钮拦。
中间数据录入栏为报表数据项,录入数据时根据报表录入项录入数据既可。
工具栏按钮的功能介绍:
固定网格列:
该功能可以实现将网格固定,不能移动网格字段列。
取消列固定:
该功能是固定网格列的反功能。
隐藏当前列,该功能用于将当前光标所在列的数据进行隐藏,主要是方便查看,特别是列数很多无法在当前窗口全部显示的情况下使用。
全部列显示,该功能是隐藏当前的反功能,将被隐藏掉的字段列进行全部显示,恢复原始的网格状态。
自适应列宽,该功能用于将网格中的列宽根据单元格数据的大小,自动伸缩网格的大小,以方便将被截掉的数据能完整地显示出来。
导入Execl文件:
将存放在Execl文件中的数据导入到网格中。
但Execl文件的格式务必与
所保存出来的Execl文件的行次、列次一模一样,否则导入的数据可能存在错行、错列。
建议先利用
按钮保存出来的Execl做为模板进行填制,然后再导入程序。
保存成Execl文件:
将当前网格的数据保存成Execl文件,请在保存前用鼠标将焦点放在要打印的网格中。
导入的Execl文件格式应与另存报表所产生的文件格式一致,否则无法导入。
如果审核公式、自动合计公式配置有误的话,系统将提示“系统错误”。
打印报表数据:
将当前网格的数据打印,请在打印前用鼠标将焦点放在要打印的网格中。
生成报表空表:
该功能可以实现删掉当前的报表数据,重新再生成空表提供数据录入。
清空数据按钮:
将网格中可录入的列的数据置空,提供重新录入数据。
右下角的
,可以实现每分钟自动保存一下当前录入数据,避免在录入过程中由于不可抗因素,诸如停电关机、死机等造成数据丢失得重新录入。
建议在录入之前选中自动保存。
【保存】按钮:
在报表数据编辑时,用来保存已录入的数据。
【取消】按钮:
在报表数据编辑时,取消未保存的操作。
【报送审核】按钮:
标识待报送状态成功,可以到报表报送模块进行统一报送。
在点击报送审核的同时,系统会自动审核报表的数据,所有的报表只能审核通过之后才能进行报表报送。
【返回】按钮:
退出不保存数据,返回上一页面。
以上示范的是资产负债表的录入,对于利润表,现金流量表则是同样的操作方法,只是利润表增加了补充资料的录入,企业所得税申报表及报表也是相同的操作方法。
以下不再重复阐述。
7.2小企业会计制度
操作制度方法同企业会计制度。
7.3金融会计制度
7.4行政事业单位会计制度
7.5一般企业新会计准则会计制度
7.6企业所税及附表
7.7发票领用存月报表
图042 发票领用存月报表界面
发票领用存月报与上述的各类报表操作方法有所不同,如图(042)所示。
对于首月新增的发票允许录入期初库存,其余月份不能录入,均自动盘转上个月的期末库存。
发票代码可以手工输入,系统将自动校验发票代码是否输入错误且自动带出发票名称和发票版面。
如果不清楚发票代码,可以点击“发票代码”栏目后面的
,该按钮将弹出发票种类的选择窗口,如图3.7所示,该窗口弹出税务局各类的发票代码及其名称
图043 发票代码选择界面
其中,“只显示本单位申请领购的发票”需要事先从税务局导入“纳税人发票申请领购信息”后方可使用,本功能主要实现通过从税务局导入“纳税人发票申请领购信息”快速地罗列出本纳税人所需要用到的发票,而非全部。
请注意:
每选择发票代码时请注意发票年份的选定,发票年份将直接反映到发票代码中。
如图所录。
对于每个纳税户,第一次录入的发票领用存报表的“本期期初库存”是允许自行录入的,但到了次月后,“本期期初库存”将自动取上个月的“期末库存”且不允许修改的。
因此,请各纳税人仔细盘点当前手中的发票库存,以正确地反应报表数据。
由于现实中的发票号码可能存在跳号、空号等现象,因此在录入各个栏目的号码段时,请点击各自栏目的
,系统将弹出发票号码段明细信息录入窗口,如图(044)所示:
图044 发票号码段明细信息界面
要新增号码段时,请按【↓】钮或【Tab】键增加一个号码段的录入,输入起始号和终止号,系统将会自动计算出份数。
删除号码段请按【Ctrl】+【Del】按钮按【确定】按钮确认输入的数据,并返回报表录入界面按【取消】按钮取消未保存的数据,并返回报表录入界面,与此同时,软件将自动计算出期末库存,如图(044)所示
录入时要注意终止号码不能小于起始号码、号码段之间不能存在发票号重叠的现象。
图045 发票月领用报表界面
说明:
作为发票领用存报表,其中表间存在这样的逻辑关系:
本期开具的号码段包含本期开具中的作废或遗失数,即有效份数等于本期开具号码段的份数减去本期开具中的作废或遗失份数。
期末库存份数=本期期初库存+本期领购-本期开具有效份数-本期开具中的作废或遗失份数-交回未开票数量。
除首个月的报表外,期初库存=上个月的期末库存数,本功能由软件自动取值。
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