营销费用管理方案.docx
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营销费用管理方案
****有限公司文件
等级:
机密/急****销字【2016】第001号
签发人:
营销费用管理方案(2016版)
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抄送:
拟稿人:
审核人:
审批人:
一、营销费用定义和分类
(一)营销费用的定义
营销费用指在市场推广、产品销售、售后服务等整个市场营销过程中所产生的费用。
(二)营销费用的分类
1、按照费用支出部门划分
(1)销售费用
销售费用指在销售过程中所产生的费用,包括部门运行费用、驻外机构运行费用、差旅费及商务费用等。
(2)服务费用
服务费用指在技术服务过程中产生的费用,包括部门运行费用、差旅费等。
(3)市场费用
市场费用指在市场宣传过程中产生的费用,包括部门运行费用、宣传活动费用、印刷品费用、差旅费等。
2、按照费用类别划分
序号
分类
内容
1
部门运行费用
指市场部、市场综合办、技术使用部日常运行的费用支出
2
薪资福利
指营销系统人员的薪资及五险一金等
3
差旅费
指出差期间的长途交通、中途伙食补助、宿费、住勤费及杂费等。
4
招待费
指招待客户产生的费用
5
商务费用
指为了达成订单产生的个人佣金和单位佣金
6
标书费
指购买标书的费用
7
通讯费
指公司配备的手机产生的公务费用
8
客户交通费
指使用公司车辆或租用车辆招待、接送客户产生的费用
9
中心运行费用
指保证测量技术支持中心正常运行所需要支出的费用
10
宣传费用
指进行产品和企业宣传的费用
二、营销费用管理基本原则
营销费用依照以下基本原则进行管理:
----营销费用的支出必须是以“先申请,后支付”为基本原则;
----营销费用实行多方式管理,备用金、借款、付款等并存;
----营销费用的最终承担方由费用类型、审批情况及等多方面条件决定;
三、适用范围
本管理办法适用于市场部、市场综合办、技术使用部人员在市场拓展、市场宣传、维护过程中费用支出的管理。
四、费用分类管理规定
(一)部门日常运行费用
1、定义和内容
部门日常运行费用指维持部门内部正常运转所需要指出的费用,其中包括办公用品、邮寄等。
2、办公用品
办公用品管理依照公司管理制度执行。
3、邮寄
邮寄管理试行登记审批制,费用支出按行政组于2013年元月4日签发的***行字【2012】第017号文件《邮寄管理规定》执行。
(二)薪资
薪资、社保、公积金等按照公司制度执行。
(三)差旅费
1、费用标准
(1)销售人员差旅标准
类别
住宿
餐补
住勤
市内交通
油补
销售
A标准
100元/天
30元/天
10元/天
1000-1500元/月
B标准
110元/天
35元/天
20元/天
C标准
120元/天
50元/天
20元/天
D标准
150元/天
50元/天
30元/天
E标准
/
25元/天
当地招聘
当地招聘补贴500-2000元
补贴800-1500元
注:
境外特区、北京、上海、广州、深圳划分为一线城市;各省会城市及无锡、青岛、温州、天津、厦门、东莞、重庆、大连划分为二级城市;省内城市至陕西省内的城市;除以上区域外划分为其他城市。
(2)部长、副部长差旅标准
类别
住宿
餐补
住勤
市内交通
油补
F标准
170元/天
50元/天
实报实销
300(公司标准)
(4)其他人员差旅标准
其他人员差旅标准依据公司标准执行。
2、费用标准管理
(1)销售人员差旅标准管理
①依据2015年最后一季度差旅标准,决定2016年第一季度差旅标准,并依据季度回款额(2016年项目回款),调整差旅标准。
季度回款额
差旅标准
20万及以下
A标准
40万及以下
B标准
60万及以下
C标准
60万以上
D标准
②销售代表按照确定的标准进行差旅支出,超过标准由销售代表自行承担。
财务报销依据单项标准上限进行报销。
③市内交通和油费补贴不同时享受,销售代表用私车,要享受油费补贴,需要在行政部对车辆信息进行备案。
(2)乘坐高铁规定
--销售代表单人单次费用在50元(含50元)以下,可自主乘坐;
--销售代表单人单次费用在50元以上(含50元)区间,需上级主管批准;
--部长可直接乘坐高铁。
(3)乘坐出租规定:
销售代表乘出租规定:
出租50元以内,需要经过上级主管同意后,可乘坐。
部长可直接乘坐。
(4)乘坐飞机规定
序号
适用人员
报销标准
审批方式
1
部长
报请系统总监审批
2
销售代表
以出发地到目的地特快列车硬卧下铺费用为报销上限
超出标准,需要提前向部门提出申请,同意后可乘坐
(5)异地招聘人员费用
异地招聘人员,不执行差旅标准上限控制。
依据招聘地域、人员个人特点等多种因素,给予异地招聘补贴,费用标准500-2000元/月,该补贴在招聘时予以确定,招聘补贴计入销售人员月度工资考核。
依据面谈人具体权限如下:
序号
面谈人
当地招聘补贴
1
部长
不超过1000元
3
系统高管
不超过2000元
异地招聘住勤费用标准为800-1500元/月,由部长已经回款按季度调节,并在销售部备案。
当地招聘人员由于特殊(项目需要或公司要求)原因产生的长途交通费用、住宿费用,经部长确认后,按照标准给予报销。
当地招聘补贴计入销售人员月度工资考核。
(6)车辆补贴:
除公司给测量技术支持中心配备的车辆外,业务人员使用个人车辆,按照公司规定对车辆信息进行提交和备案后,依据审批金额获得补助。
3、借支报销流程
(1)借支报销流程
(2)流程说明和要求
①备用金上限由公司制定,依据区域情况、人员数量、业务状况、差旅标准等确定;
②财务部依据报销金额向测量技术支持中心转入款项,不报销不转账。
③备用金制度下,每月费用报销2次,依据结账日,分别为6号和21号。
(四)招待费
1、招待费(宴请)的申请、报销流程
2、招待(宴请)标准及权限
序号
职位
权限
1
部长/副部长
不超过200元/人·次
2
总监
超过部长的权限范围外的审批
①招待费实行备用金制,销售代表招待费需要经部门批准后,方可支出;
②招待客户产生的住宿、旅游等其他费用,依据客户人员状况,单独申请单独审批;
③依据项目,招待费用计入项目负责人累计费用中;
④销售代表招待费支出,需要在周报内详细说明。
(五)商务费用
1、商务费用的基本定义
商务费用指为了促成销售,向渠道商支付的佣金。
渠道商由公司渠道商、个人渠道商等组成。
渠道商佣金指渠道商项目,由公司和客户签订购销协议,按约定支付的费用。
2、商务费用的申请
依据市场状况,商务费用基本分为两类:
书面协议式商务费用和口头协议式商务费用。
渠道商务费用应在双方项目合作协议书中予以约定或口头协定,并依据合同评审流程评审。
商务费用应提前审批,审批后方可执行。
3、标准和权限
含有商务费用的合同需要经公司审批和备案;
超出正常销售价格部分产生的商务,需要在商务费用审批中予以说明;
渠道商单项目中的商务费用低于或等于合同额的3%,同时不超过5000元时,由部长审核,总监审批;
渠道商单项目中的商务费用高于合同额的3%或5000元时,由部长审核,总监复核,总经理审批。
4、商务费用的支付
(1)书面协议商务费用的支付
书面协议商务费用在项目回款达到100%时,予以支付。
支付方式是由渠道商开具17%增值税后,项目负责人填写《付款单》,由公司转账兑现。
(2)口头协议商务费用的支付
①支付方式:
口头协议商务费用在项目回款达到100%时,公司予以支付。
费用依照20%的比例扣税。
由项目负责人填写《借款单》,按以下标准支付或兑现。
序号
佣金数额
支付方式
监督
1
1万元以内
由项目负责人直接兑付
(项目负责人支付需要公司委托)
主任(经理)监督、抽查、落实
2
1万元(包括)-5万元
由部长兑付
营销总监监督、抽查、落实
3
5万元及以上
由总监兑付
总经理监督、抽查、落实
②支付结果的确认和报销:
由支付人的上级主管进行确认后,(扣除税后)由财务部下账处理。
(六)标书费和投标保证金
1、标书费用的申请
①项目负责人需和部长就获知的项目详细情况进行沟通后,执行“标书评审、制作流程”,批准后,方可购买。
②对于招标项目所需购买的标书,需要使用现金购买时,由项目负责人提出申请后,由部长或总监审批后支出,费用记项目负责人。
序号
职位
标书费用权限范围
1
部长
1000元以内
2
总监
超过部长权限
③标书费用由项目负责人凭招标公司等开具的正规发票予以报销,流程和差旅费报销流程相同。
④标书费用必须由公司转账的项目,由申请人填写付款单,由财务转账,费用记项目负责人。
2、投标保证金
投标评审通过后,确认需要投标,由内勤填写《付款单》,按照OA流程进行审批,经总经理审批后,由财务部打款到规定账户。
项目负责人负责在整个过程中跟踪到款及开标后投标保证金的追回。
(七)通讯费
1、销售人员、服务人员通讯费标准
通讯费标准依据销售部门申请、公司通讯补助规定以及业务状况,制定如下标准:
序号
岗位及细则
标准(元)
1
区域经理
试用期、实习期
100
2
转正员工
200
3
测量技术工程师(售前)
100
4
服务人员
100
5
市场部长、副部长
240
6
技术使用部部长
150
2、借款和报销
(1)公司固定电话由行政部统一缴纳和报销;
(2)销售人员、服务人员公司配备的业务号码,由销售部统一按照电话费标准缴纳和报销。
公司配备公司号码的销售人员和服务人员,个人手机号码电话费不予报销。
对于电话费超过月度标准的部分,计入个人借款。
(八)客户交通费用
(1)客户到厂访问、考察,公司不负担来往长途交通费用。
针对特殊客户、大客户等,由销售代表提出申请,经部长审核、总监审批后,可按照批复意见承担长途交通费用。
项目负责人凭借批复的申请及交通费票据当月报销。
(2)客户到达公司所在地或周边观光,需要公司车辆接送或接待,项目负责人应提前1天提出申请,由文员填写OA《派车单》,依照OA流程审批,所产生费用计入项目负责人费用中。
公司车辆接送、接待客户使用费用标准依据行政部相关标准执行。
(3)客户到达测量技术支持中心所在地,需要车辆接送,项目负责人提前1天,以报告形式提出书面申请,经部长、总监的审批后,方可执行,其产生的交通费用计入项目负责人费用中。
审批权限如下:
序号
职位
权限范围
1
部长
车辆费用1000元以内
2
总监
超过部长权限
租用车辆经审批后,由备用金支出,由项目负责人凭批复的申请及正规票据当月报销,费用计入项目费用中。
(九)中心运行费用管理
1、中心运行费用的定义和内容
(1)定义
中心运行费用指保证测量技术支持中心正常运行所需要支出的费用,包括测量技术支持中心房屋支出费用、日常办公费用(由测量技术支持中心支出部分)等。
(2)内容
序号
分类
内容
1
房屋租金
指测量技术支持中心办公室(包括展厅)、宿舍的房租
2
水电费
指中心办公室(包括展厅)、宿舍的水电费
3
物业(管理)费
指测量技术支持中心办公室(包括展厅)、宿舍的物业(管理)费
4
临时采购申请
指通过公司审批的,由中心支付的临时采购申请费用
5
杂费
指日常运行的小额费用,如邮寄、宣传品制作、制作标书等
6
其他
指
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