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摘要
构筑全球价值链,同时获取比较优势和竞争优势,日益成为发达国家跨国公司进行全球化寻源的主要方式之一。
积极参与国际分工、承接国际产业转移,以OEM/ODM等代工生产方式融入全球价值链,是中国本土企业全球化发展的战略举措。
但是,面对国际客户日益复杂,本土代工企业处境尴尬。
相当一部分本土代工企业通过全球价值链嵌入,提升了代工能力并达到主导企业的要求,但反而被套牢和掠夺,产品利润率极低;
还有的代工企业提升了能力并藉此拓展了广阔市场,赚取了丰厚利润。
毫无疑问,本土代工企业全球价值链嵌入命运迥然各异的背后,全球价值链治理扮演着复杂角色
关键词:
代工企业;
转型;
浙江省
Abstract
Constructingtheglobalvaluechain,andobtainthecomparativeadvantageandcompetitiveadvantage,hasbecomeoneofthemainwaystofindthesourceoftheglobalizationfordevelopedcountryMulti-NationalCorporation.Activelyparticipatingininternationaldivisionoflabor,toundertakeinternationalindustrialtransfer,integrationintotheglobalvaluechainisastrategicmeasureChinaglobalizationdevelopmentoflocalenterprises.However,duetoincreasinglycomplexofinternationalcustomers,localOEMfaceembarrassingenvironment.QuiteafewlocalOEMbyembeddinginglobalvaluechain,improvethemanufacturingcapacityandreachtherequirementsofleadingenterprises,butitsproductprofitrateisextremelylow;
andsomeprocessingenterprisesenhancethecapacityandexpandthebroadmarket,earnahandsomeprofit.Thereisnodoubt,localOEMembeddinginglobalvaluechainsfatevaried,globalvaluechaingovernanceplaysacomplexrole.
Keywords:
OEMenterprises;
transformation;
ZhejiangProvince
目录
引言4
(一)研究背景与研究意义4
(二)文献综述4
1、国外学者几个方面的研究4
2、国内学者的相关研究5
3、相关概念概述6
一、浙江代工企业的现状分析7
(一)代工企业在浙江的形成和发展7
(二)浙江纺织服装代工企业的现状8
(三)影响代工企业转型升级因素8
(四)浙江省代工企业转型升级的对策10
二、理论分析10
三、实证分析11
(一)万向11
(二)韩国三星12
四、总结13
参考文献13
引言
(一)研究背景与研究意义
21世纪以来,代工(OEM)这种生产方式已经为中国带来了巨大商机,为中国企业提供了前所未有的发展机遇,但这种生产方式因没有自主品牌、只做生产制造、市场和技术在外使得利润较低,加上国内劳动力成本逐渐的上升,使得其利润更加低。
同时OEM企业过分依赖国外企业的技术和市场、许多OEM企业停产倒闭的现实,暴露了这种生产方式的经营风险。
由此OEM升级势在必行。
浙江作为中国代工企业云集的省市之一,由于其代工企业的制度不完善、人才欠缺、没有创新等缺陷,尽管增速快,潜力大,但与国内等其他省市,如深圳、上海,还有一定的差距。
因此各个企业为了谋求企业利益的长期发展,必定会选用一定的途径进行转型升级。
研究浙江省代工企业转型升级的影响因素及对策,不但能找到提升企业高度的途径,也能给中国的其他省市的代工企业提出一些经验和建议。
因此找出影响代工企业转型升级的因素,中国应该如何提高代工企业的生产效率,促进各项产业的发展升级,努力把中国打造成为“有技术有创新的巨人”。
这是此项研究的重点。
(二)文献综述
1、国外学者几个方面的研究
对于代工产业升级的理论研究中,波特(1990)[1]认为,从理论本质上看,产业升级就是当资本(人力和物力)相对于劳动力和其他资源禀赋更加充裕时,国家在资本和技术密集型产业中发展比较优势。
而Gereffi(1999)认为,产业升级是一个业或经济体提高迈向更具获利能力的资本和技术密集型经济领域的能力的过程[2]。
Poon(2004)认为产业升级就是制造商成功地从生产劳动密集型低价值产品向生产更高价值的资本或技术型产品这样一种经济角色转移过程。
不过,无论从什么层面看,其共同之处就是:
产业升级业由低技术水平、低附加价值状态向高技术、高附加价值状态演变的过程。
价值链下关于代工产业升级的研究中,全球价值链(GVC)理论认为,不同的价值链治理模式会对集群中企业的升级产生不同的影响,并在很大程度上决定代工企业升级的路径与效果。
Bazan和Navas-Alemá
n(2003)指出全球价值链(GVC)理论在不同的价值链治理模式会对集群中企业的升级产生不同的影响,一个集群可同时进入多个不同层次的市场,从而进入多条不同价值链[3]。
Humphrey与Schmitz(2002)明确提出全球价值链框架下的一种阶梯形企业升级路径,即工艺流程升级、产品升级、功能升级、价值链升级。
不同的学者对于价值链下的产业转型升级做了研究,虽然他们对价值链的划分侧重点不同,但是都有相同的一点他们提出不同价值链体系下,代工企业有不同的转型升级方式[4]。
最后,国外学者对于升级路径的研究也没有放松,Shang-PengFang(2000)提出由于品牌是达到经济规模生产并进而降低生产成本的关键,且自创品牌企业于市场上有较高主导权(买方市场)及享有较高的利润。
同时,GordonOrr(2004)指出,全球品牌电子业的总市值,仅有8%来自周边产品和系统组装企业,而专注于品牌营销企业则掌握近39%的市场价值,Kai-ChungCheng(2004)因此代工企业转型升级要在策略上应增强企业自创品牌的动机与认知。
2、国内学者的相关研究
不仅国外学者对价值链下代工企业转型升级进行了研究,国内诸多学者也出他们特定的角度对其进行了研究。
胡军、陶锋、陈建林(2008)关于企业成长与价值链外包体系动态演变架构,将OEM企业企业转型分为三种[5]。
俞荣建(2010)基于演化视角,对全球价值链升级中的嵌入情境、初始条件和演化机理及演化结果进行了分析,认为代工能力和治理关系共同影响着转型升级。
国内学者在价值链的基础下,根据其不同视角对代工企业转型升级进行了研究,他们皆提出了技术即代工企业的能力对于其转型升级的影响[6]。
同样的,在对于代工产业转型升级的路径方面,国内学者也根据企业特质提出了不同的转型方式。
朱钟棣、罗海梅和李小平(2008)论证了中国代工企业OEM-ODM-OBM的可行性,壁挂认为这是一个循序渐进的过程,不同的代工企业甚至同一代工企业在不同发展阶段需要有不一样的升级策略[7]。
毛蕴诗等(2009)通过对东菱凯琴和佳士科技两家采用不同升级战略的OEM企业进行比较分析后发现,市场环境、地方政策所形成的地区技术创新环境、OEM企业与合作企业的良好关系等制度环境对OEM企业升级战略选择具有重要影响,而生产制造能力、创新技术能力、企业家精神、资本能力、创新人才、营销能力及管理整合能力这些基于“适应性学习”的企业能力决定了OEM企业的升级战略[8]。
钟熙维(2012)通过案例对比分析三家企业不同发展阶段的转型升级的路径,指出代工企业升级路径选择的一般模式是OEM———ODM———OBM的升级形式[9]。
杨桂菊(2010)构建了代工企业转型升级的理论模型,比较分析了捷安特、格兰仕和万向集团在OEM、ODM和OBM3个不同阶段的核心能力、存在的问题和升级战略,发现高层领导的企业家精神是实现ODM到OBM的关键因素,而自主品牌建设是OBM到IBM阶段的有效途径[10]。
卢福才和胡平波(2008)基于企业间能力差距构建了代工企业低端锁定博弈模型,认为中国代工企业的升级会受到跨国公司的封锁,而中国代工企业仅靠自身能力很难突破封锁,成功转型升级需要解决好国内消费市场结构、企业融资、企业家精神等问题[11]。
国内学者除了对于价值链下企业转型升级的研究外,一些学者还提出了政府扶持的观点。
刘志彪(2008)则指出,要实现从OEM向ODM和OBM的转化,不仅需要企业不断提高学习能力、创新能力和累积组织能力,而且需要社会和政府为某些有条件的中国企业创造品牌经营的市场基础和需求条件,培植品牌企业所需要的文化自信心和制度条件等[12]。
李海舰(2011)通过对长三角地区多个代工产业深入的案例研究,特别是不同产业,不同国别的跨国公司治理意图和演化趋势的揭示,具有具有重要的政策借鉴价值,政府应差异化地制定促进代工产业升级或者转型的相关政策[13]。
国内学者关于提出政府扶植这个观点也并不无道理,分析韩国三星的历史,我们可以看到一个纯粹的代加工企业发展到今天这个规模,其中韩国政府功不可没,我国的代工企业转型升级也不能失去政府的大力支持。
3.文献评述
国外关于代工企业升级路径的研究多侧重于产品升级,技术,品牌方面的研究。
国内学者通过构建国内有代表性的代工企业模型后提出了影响因素,共同的是他们提到了企业家精神即企业文化的影响力。
国内诸学者的研究,我们可以看到国内外诸多学者都认为对于不同阶段,不同类型的企业都有着不同的转型路径。
4、相关概念概述
价值链,包括了两层含义,第一层指的是企业自身创造价值的生产过程,第二层指的是各个企业在追求自身企业价值时由于相互需求而形成的系统性生产活动。
价值链的概念是由美国的迈克尔.波特在他的《竞争优势》中提出,他认为价值链是企业为了实现自己的价值而进行的一系列的活动,这种活动涉及到了企业的产品设计、产品生产与加工,产品的运输和销售等,企业在完成价值链的过程中需要企业中的生产经营部、市场销售部、后勤保障部等各个部分的有机配合,涉及到了人力资源管理、技术研发、市场调查等等各个方面的活动。
各个企业价值链的差异是形成企业优势的原因。
在价值链的基础上,施振荣先生提出了“微笑曲线”理论,微笑理论通过一条微笑曲线将企业创造价值链过程中所需要的各个环节连接在一起,价值链中的各个环节的价值是有差异的,价值比较高的设计与服务位于微笑曲线的两个最高点,而产品的组装加工则位于价值最低的微笑曲线低端。
1、浙江代工企业的现状分析
浙江制造,在中国制造业版图中地位显著。
嵌入全球价值链、以OEM/ODM等方式开展国际代工业务,几乎是所有浙江制造企业的共同历程。
即便是新兴服务业(如软件外包)的发展,也具有显著的全球价值链嵌入背景。
“代工型”浙江制造企业规模庞大、结构复杂,具有中国本土代工企业的代表性。
毫无疑问,解剖浙江代工企业样本,是研究中国本土代工企业的有效途径[14-16]。
(一)代工企业在浙江的形成和发展
OEM即代工生产,其全称是OriginalEquipmentManufacturer,作为现
工业生产中重要的组成部分之一,代工生产具有效率高的优势。
所谓的代工生产指的是生产商通过与品牌商签订生产合同,加工品牌商设计和开发出的产品,加工的产品再被品牌商以较低的价格买回贴上自己的品牌标签并进行相关的销售活动[17-18]。
品牌商与加工商之间的生产合作过程就是代工生产,即OEM,在这其中涉及到两种企业类型,即承包加工业务的“代工企业”和需要代工的品牌商。
浙江的代工企业形成时间早,规模比较大,在全国各省代工企业中具有一定的影响力,浙江代工企业的形成是经济全球化,各个地区发展不平衡,在实现价值链过程中承担的角色不同的结果,是实现全球产业转移的重要组成部分。
浙江代工企业的形成和发展是跨国公司为了提高自己的竞争力实现战略调整和战略重新规划的结果。
七十年代之前,跨国公司对自己的品牌实行的是自产自销的方式,但是随着全球经济的不景气以及公司之间竞争的加剧,各个跨国公司纷纷开始寻求国际化的产业转移,由于发展中国家具有较低的人力资源以及较低的材料成本,跨国公司纷纷将眼观投向了发展中国家,这样的产业转移使得发展中国家开始参与到国际化的分工和合作中,参与形成就是OEM。
浙江省位于我国东部沿海地区,交通便利,早期时其物价、人力资源成本较低,政府为了提高自己的产业产值也给出了许多企业的优惠政策以吸引外商,正是在这种国际化的背景和国际分工合作的需求下,浙江省产生了一批代工企业,代工企业的发展也带动了浙江省经济的发展,成为了浙江经济的重要支撑[19,20]。
(二)浙江代工企业的现状
从全球的角度看来,代工企业进入到浙江的时间比较晚,但是其发展速度确是惊人,以服装类代工企业为例截止到目前仅温州地区就有两千多家服装代工企业,平湖地区将近90%的服装生产都是代工企业。
纺织服装代工在浙江的外贸加工中占有了重要地位,也对浙江的发展起着重要最用。
浙江代工业的发展也是上世纪八十年代国际分工机遇的把握。
国际产业的转移首先是劳动密集型行业开始,需要大量的低成本的劳动工人,此时中国的大陆市场具有了人力方面的优势。
浙江省抓住这以机遇,大力与外商合作,形成了一批服装代工企业,服装类代工企业的发展在当时成为了浙江省出口创汇的主要产品,为浙江的发展提供了大量的外汇收入[21]。
近年来,浙江代工企业的发展缓慢,发展过程中遇到了许多的困难,随着人力成本的提高品牌商越来预多的选择在东南亚地区设置自己的代工企业,浙江地区的代工行业存在着内销和外销的双重压力[22](表1.1),材料成本提高,人力成本高、利润低、生存空间小等一系列的问题。
以浙江地区的领带代工企业为例,由于服装市场具有休闲化的趋势,加之外销市场的低迷,领带行业的订单急剧减少,加之领带行业的代工企业不在少数,领带代工企业之间的竞争更为激烈。
同时随着人力成本和原料成本的提高,目前一条领带的利润只有几毛钱,成本提高了但是在承接订单时品牌商给予加工商的加工费却没有提高进一步导致了企业的利润减少[23]。
同时,随着经济的发展,品牌商对于自己商品的质量要求越来越高,之前加工商只负责产品的加工,将加工出来的产品再回流给品牌商,但是目前,服装行业,在接受订单时不仅仅需要加工出指定的样式,在衣料的选择方面也需要听从品牌商的指定,同时需要负责产品的外包装,即品牌商逐步的将自己的工作转移到代工企业身上,但是给予代工企业的加工费却没有得到相应的提高。
对于服装这个劳动密集型行业而言,低人力资本是极大的优势,随着中国经济的发展,人力资源成本也大大提高,目前浙江地区服装类行业的工人人均工资在3000元/月,但是在东南亚地区只有100美元/月,人力成本的提升也是导致目前浙江服装类代工企业发展不景气的原因[24]。
表1.1浙江省代工类企业出口情况
年份
销售总收入(万元)
出口额占比
2008
2497930
12.23%
2009
2865462
12.06%
2010
3254501
11.85%
2011
4032689
11.92%
2012
4635675
10.56%
2013
5102663
10.19%
(三)影响代工企业转型升级因素
由代工企业发展为品牌运营企业,需要实现模式上的转变,由于两种企业具有较大的差距,要想实现两者之间的跨越必须首先明白造成这种差距的因素,总的来说企业所处的外部环境和企业自身的条件是影响代工企业转型升级的主要因素。
外部因素主要指的是政府的政策因素,政府的政策往往决定着当地的发展方向,从而导致行业的发展不同。
上世纪八十年代,由于经济发展的需要,我国实行的是开放政策,这一政策的实施使得我国企业在承接外商的代工业务时具有了许多的优势。
同时由于代工企业要与外商进行交易,因此汇率政策也影响着代工企业的发展,由于代工企业处于的是弱势地位,交易一般需要以品牌商所在的国家的钱币为主,汇率政策直接影响到企业的收益,同时汇率政策不理想时,代工企业与品牌商之间价格的可商议空间小,影响代工企业的发展。
代工企业在进行转型时,其所在行业的竞争程度以及所在行业的市场前景都影响到其转型,如果处于一个较为宽松的竞争市场,品牌的对手低,容易建立自己的品牌。
但是如果一个品牌所处的行业具有较强的竞争力,品牌集中度高,那么企业在建立自己的品牌时往往具有很大的阻力,企业在获取市场信息以及进行商品的销售时需要的成本也大为提高,导致企业在转型时的压力增大。
人才对于企业的转型具有重要的作用,企业在进行单纯的代工生产时和自主生产时需要的人才的类型是不同的,转型后的企业不单单只需要低成本的劳动力,更多的是需要设计、质量、销售等方面的人才,涉及到企业的销售、管理、服务等各个方面,企业在这些方面的较量归根结底是人才的较量。
目前浙江代工类企业纷纷提高了自己在人才素质培养方面的投入(表1.2)。
表1.2科研类与品牌类投入
研发投入(万元)
研发人员占比
创建品牌投入(万元)
23336.4
1.20%
9471
34621.8
3.30%
12531
48659.3
4.50%
13523
59623.1
5.70%
14098
79625.8
6.80%
15263
87461.4
10.02%
16463
对于企业本身而言,资金实力是决定企业能否转型成功的关键隐私,企业在进行自己品牌的创立过程中,需要进行品牌的设计,品牌的加工、品牌的营销、品牌的宣传、品牌的销售等等,而这一切都需要资金的支撑。
资金缺乏时代工企业在自己品牌的渠道建设以及自己品牌的树立方面会遇到很多的困难,资金的短缺会导致代工企业的转型失败。
企业在自身品牌的创建中,需要开发一批新的管理队伍,需要引进新的生产设备,这些前期的投入都是巨大的,但是由于市场的运作需要一定的时间,短期内这种投入还很难得到回报,因此资金在一个企业的转型中具有重要作用。
转型的目的在于建立自己的品牌建立自己的消费人群,在企业建立自己的品牌时,品牌的影响程度很低,要想提高品牌的知名度,需要的是市场营销,因此一个企业能否建立好自己的营销团队也是一个企业能否转型成功的关键。
在转型之前,代工企业的客户群体较为固定,只需要将自己的产品再卖个品牌商即可,而一旦需要建立自己的品牌,其销售目标就发生了改变,而且之前由于销售对象的单一性以及固定性,代工企业往往忽视了自己销售队伍的建立,而现在在实现企业转型时,这种队伍的建设影响到了品牌的影响程度以及品牌能否吸引消费者的问题,而消费者的问题是关系到企业存亡的关键问题。
(四)浙江省代工企业转型升级的对策
代工企业是经济全球化、国际分工发展的结果,是后发国家特别是发展中国家参与全球化、融入国际分工的途径之一。
自从改革开放以来,浙江省通过积极承接国际产业转移,积极吸引外资,大力发展加工贸易,形成了很多专业性的代工企业,纺织品、玩具等行业的代工企业特别多。
这类代工企业为我国的经济发展做出了巨大的贡献,通过代工,我国学习了先进的技术,提高了创新能力,带动了就业。
与此同时,代工企业也具有缺乏自主品牌、自主市场等弊端,金融危机的冲击使得这些弊端大大的凸显出来了。
但是,要特别指出的是:
这并不能全盘否定代工生产模式和代工企业对我国经济发展的重要作用。
在今后的几十年里,代工企业在我国将继续存在,将继续成为我国经济发展的动力之一。
随着我国成为全球制造业基地,我国制造业领域的代工企业将向专业化、规模化方向发展。
随着服务业成为新一轮国际产业转移的新趋势,我国将在服务业领域出现一批新的代工企业。
当今的世界已进入品牌竞争的时代,谁拥有品牌,谁就占有市场。
品牌是打入国际市场的敲门砖,是护保国内市场的防护堤。
代工生产型“中国制造”可以是一个发展阶段,但是不能够长期代工下去,我国必须加快自主品牌的培育、自主技术的研发。
但这并不是说,我国要放弃代工企业,而是说,要一边继续发展和壮大代工企业,一边要走自主创新之路。
代工企业生产的产品基本上都是面向国际市场,也就是说,代工企业的产品与国际市场的需求相吻合,这就为代工企业开拓自主的国际市场提供了基础。
以前,代工企业的交易对象大部分都是中间商或者发包商,利率都被中间商或发包商所赚取,因此,在开拓国际市场时,代工企业就可以一方面在已有的国际市场中以较低的价格开拓发包国市场,另一方面可以在发包国之外的国家中开拓新市场。
随着经济全球化的发展,企业文化作为一个公司的软实力对于公司的转型发展越来越重要,当前浙江代工企业处于转型的背景下,加强对代工企业文化的研究、运用和实践对于建立创新型企业有着很大帮助,企业文化的建设是客户和市场不断变化调整的结果,建设好企业文化有助于企业在技术、服务等方面的创新,使得企业始终保持着创新的力量。
2011年9月国务院促进中小企业发展领导小组会议召开,会议将进一步研究扶持中小企业发展的政策措施。
表面了政府通过开放、扶持的方法帮助中心企业转型的决心。
浙江省政府为了进一步促进代工企业转型,从出台的政策和制度上对企业进行引导,发挥政府作用,以对市场机制的不足做出弥补,政府主要采用激励的政策通过提供融资和相关信息来对企业进行帮助,并且对于积极创新的企业给予一定的税收优惠政策。
通过政策调动了代工企业转型的积极性。
二、理论分析
通常认为产业升级指的是产业结构的提升和产业效能的优化,主要表现为产业上向高技术含量和高附加值产业发展、产业中技术的更新升级以及新领域中产业的发展。
代工企业的类型可以分为两类:
一类是承接制造业外包的企业,一类是承接服务业外包的企业。
代工企业的类型与跨国公司国际产业转移的发展历程紧密相关。
国际产业转移经历了从制造业向服务业转
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