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中国批发业发展状况
中国批发业发展状况
一近年来中国批发业发展概况
由于数据的可获得性原因,中国国家统计局编制的历年《中国统计年鉴》,在统计年度销售总额的时候,是将批发业和零售业一揽子统计的,我们无法从中剥离出批发业各年度的销售总额,因此只能以批发零售业销售总额作为参考。
下面我们主要从批发业销售额的变化来看批发业的发展状况。
1999~2007年各年度批发和零售业销售总额如表3-1所示。
表3-11999~2007年各年批发和零售业销售总额
其直方图如图3-1所示。
图3-11999~2007年各年批发和零售业销售总额
由表3-1和图3-1可知,1999~2007年,中国批发和零售业销售总额稳步上升,特别是2004年和2007年,较前一年增幅较大。
2007年销售总额已逼近25万亿元。
发展势头良好,增长显著。
2008年社会消费品批发零售业销售额月度统计数据,如表3-2所示。
表3-22008年社会消费品批发零售业销售总额(1~11月)
其管状图如图3-2所示。
图3-22008年社会消费品批发零售业销售总额(1~11月)
从表3-2及图3-2可以看出,2008年,全社会消费品批发零售业销售总额总体来说比较稳定,而且稳中有增,至10月突破8000亿元大关。
当然,上述销售额统计数据,并没有剔除通货膨胀因素,但是,考虑通货膨胀因素之后,2008年各月与2007年同期相比,实际增长率仍为正。
例如,2008年1月、2月、3月三个月份,销售总额分别为7617.0亿元、7021.5亿元、6851.7亿元,相比于2007年1月、2月、3月三个月份的6284.4亿元、5911.7亿元、5645.7亿元,名义增长率分别为21.2%、18.8%、21.4%,根据国家统计局发布的商品零售价格指数(月度),2008年1月、2月、3月三个月份价格比上年同期分别增长6.2%、8.1%、7.8%,因此,以消费品销售总额名义增长率减去以商品零售价格指数计算的通货膨胀率,可近似获得销售额的实际增长率,分别为15.0%、10.7%、13.6%。
二中国批发业现状分析
(一)不同所有制批发企业分析
我们主要以2007年的数据为依据,根据中国国家统计局编制的2008年《中国统计年鉴》,经过数据选择与计算,可得限额以上批发企业销售额及企业财务状况表,如表3-3所示。
表3-32007年限额以上批发企业销售额及企业财务状况(按企业所有制划分)
由表3-3可见,从不同所有制企业销售额来看,至2007年,中国批发业当中内资企业的比重仍占绝对优势,其销售额占总销售额的91.2%,而港澳台资和外资企业这一比重之和仅为8.8%。
在内资企业当中,有限责任公司比重最大,占27.8%;其次,国有企业和私营企业也占很大比重,分别达25.7%和20.3%。
从不同所有制企业资产状况来看,内资企业的比重仍占绝对优势,资产总额占到总资产额的91%,港澳台资和外资企业这一比重之和仅为9%。
在内资企业当中,国有企业、有限责任公司资产占总资产比重最大,分别达27.2%和30.1%;不过,股份有限公司所占的比重较小,为10.8%;私营企业的比重为19.2%。
从所有者权益(净资产)的情况来看,国有企业的比重最大,占到了33.3%,但其销售额比重仅为25.7%,这在一定程度上反映出国有企业的经营效率不是很高。
内资企业当中,股份有限公司和私营企业的状况较好,净资产的比重分别为12.9%和14.3%,但销售额的比重分别为14.5%和20.3%,从这一点来看,股份有限公司和私营企业的总体经营状况较好。
外资企业的情况,资产百分比和所有者权益百分比分别为7.6%和8.5%,但销售额百分比为7.3%,经营状况一般。
当然,单从这一点来看,并不能说明外资企业的竞争力不强,因为外资企业刚刚进入中国批发行业不久,尚处于发展起步阶段。
2004年,商务部批准来自荷兰的万客隆获得在中国的批发经营权,从而拉开了外资进入中国批发业的序幕。
2004年,中国批准设立外资批发企业11家;2005年,这一数字增加至571家,占当年新批准设立外商投资商业企业总数的56%;2006年,随着部分外商投资商业企业审批权下放到地方政府,外资批发企业数量增加更快。
从表3-3最后一行可以看出,除内资企业中的“其他企业”外,资本利润率最高的正是外资企业,达34.7%,其次便是港澳台资企业,为28.9%。
由此可见,外资企业和港澳台资企业的赢利能力很强,虽然市场占有率并不高,分别为1.5%和7.3%,但如果它们能够保持这样高的利润率,那么可以预见,其市场占有率必将进一步扩大。
在内资企业当中,除“其他企业”外,资本利润率最高的当属股份有限公司,为19.7%;联营企业和国有企业资本利润率也比较高,分别为18.9%和18.5%,但联营企业的市场占有率太小,仅为0.5%;有限责任公司的情况不大乐观,市场占有率很高,为27.8%,但资本利润率仅为11.6%,赢利能力和市场占有率并不相称。
值得注意的还有私营企业,私营企业的市场占有率为20.3%,但资本利润率为11.5%。
为了动态考察不同所有制批发企业的各项财务状况,我们可以参看2006年的情况,即将数据上溯到2006年。
[1]以2006年的数据为依据,根据国家统计局编制的2007年《中国统计年鉴》,经过数据选择与计算,与表3-3类似,可得限额以上批发企业销售额及企业财务状况表,如表3-4所示。
表3-42006年限额以上批发企业销售额及财务状况(按企业所有制划分)
由表3-4可见,从不同所有制企业销售额来看,与2007年的情况相似,2006年,中国批发业当中也是内资企业的比重占绝对优势,其销售额占总销售额的92.48%,而港澳台资和外资企业这一比重之和仅为7.52%。
2006年,内资企业当中,国有企业比重最大,占26.62%;其次,有限责任公司和私营企业的比重也占到了26.02%和19.41%。
从不同所有制企业资产状况来看,情况依然相似,内资企业的比重仍占绝对优势,资产总额占到总资产额的92.31%,港澳台资和外资企业这一比重之和仅为7.69%。
内资企业当中,国有企业、有限责任公司资产占总资产比重最大,分别达28.60%和30.10%;不过,股份有限公司所占的比重较小,为11.38%;私营企业的比重为18.00%。
从所有者权益来看,与2007年的情况相似,国有企业的比重最大,占到了33.50%,但其销售额比重仅为26.62%。
股份有限公司和私营企业的状况较好,净资产的比重分别为14.24%和13.49%,但销售额的比重分别为17.04%和19.41%,从这一点来看,股份有限公司和私营企业的总体经营状况较好。
外资企业的情况,资产百分比和所有者权益百分比分别为6.59%和7.73%,销售额百分比为6.26%。
2006年,资本利润率最高的是外资企业,达32.15%,其次便是港澳台资企业,为25.61%。
内资企业当中,资本利润率最高的是联营企业,为22.34%,但这种企业无论是市场占有率还是资产占行业总资产的比重都非常小,分别为0.59%和0.50%;股份有限公司和国有企业资本利润率也比较高,分别为19.56%和18.63%,但结合市场占有率来看,股份有限公司明显好于国有企业,二者市场占有率分别为17.04%和26.62%;有限责任公司的市场占有率很高,为26.02%,但资本率润率仅为11.11%,赢利能力和市场占有率仍不相称。
私营企业的情况与2007年类似,市场占有率为19.41%,但资本利润率为11.59%。
根据2007年的数据,我们还可以得到限额以上批发企业数量、从业人员数量,并且结合表3-3,可以计算出各种不同所有制其批发企业的人均利润,如表3-5所示。
由表3-5可见,在各种不同所有制批发企业当中,人均利润最高的是外资企业,人均利润达699326元,几乎是行业人均利润253864元的3倍!
同时,外资企业容纳的就业量仅占行业就业量的6%。
在内资企业当中,人均利润高于行业人均利润的仅有国有企业;集体企业的人均利润最低,仅为86752元,与外资企业的人均利润相比,相差极为悬殊。
在内资企业中,吸纳就业最多的是国有企业,国有批发企业从业人数占行业总就业人数的26.84%;其次,吸纳就业较多的还有有限责任公司和私营企业,二者从业人员数占行业从业人员总数的比重分别为25.52%和19.59%,但二者人均利润均低于行业人均利润。
港澳台资企业的人均利润,略高于行业人均利润。
表3-52007年限额以上批发企业数量、从业人员数量与人均利润(按企业所有制划分)
从就业量百分比和利润百分比可以看出,外资企业以6%的从业人员创造了16.47%的利润,而内资企业中的集体企业以3.05%的从业人员仅创造了1.04%的利润。
根据上面的分析,可以得到以下几点初步结论:
1.港澳台资企业和外资企业的竞争力很强,不容忽视
从资本利润率来看,这两类企业的赢利能力很强,虽然目前的市场占有率以及资产占行业总资产的比重不大,但如果保持这样高的利润率,那么在中国的扩张可以说是必然的。
其中特别是外资企业,其人均利润几乎是行业人均利润的3倍!
当然,对于这两类企业,国家税收政策方面的优惠可能是其赢利能力强的一个重要原因,但也不能因此否认它们自身卓越的经营能力。
这两类企业对内资企业来说是严峻的挑战。
2.国有企业在整个行业中所占的比重最大,但赢利能力应进一步提高
在批发业当中,资产份额、吸纳就业人数份额,均以国有企业为最高,市场份额也还可以,但国有企业的资本利润率即赢利能力不是很高,特别是和外资企业相比,还有较大差距。
在人均利润方面,国有企业表现尚可,但在资本利用效率上还有待进一步提高。
3.所有批发企业当中,集体企业的情况最糟
集体批发企业在整个批发业当中,2007年资产比重为2.4%,从业人员比重为3.05%,但利润百分比仅为1.0%。
也就是说,用2.4%的资产、3.05%的劳动力,仅创造出1.0%的利润,这在所有批发企业中是最差的。
这在某种意义上说明,集体企业这种所有制形式,至少不适合从事批发行业的经营。
(二)不同商品类别批发企业分析
我们仍然以2007年的数据为依据,根据中国国家统计局编制的2008年《中国统计年鉴》,经过数据选择与计算,按照不同商品类别划分批发企业,可得限额以上批发企业财务状况表,如表3-6所示。
表3-62007年限额以上批发企业财务状况(按商品类别划分)
由表3-6可知,按商品类别划分,批发行业中矿产品、建材及化工产品类批发所占比重最大,其资产占行业总资产比重为44.40%,利润百分比也占到35.41%,同样是最大比重,资产比重和利润比重基本相称;其次,从资产比重来看,位列第二位的是机械设备、五金交电及电子产品类批发,其资产占行业总资产的比重为16.74%,利润百分比为17.24%,比重和资产比重水平相称。
最奇特的两个类别是农畜产品批发和食品饮料烟酒类批发。
农畜产品类批发业资产占行业总资产的比重为6.92%,但利润百分比仅为1.55%,也就是说,占用了6.92%的资产,却仅仅创造了1.55%的利润,这是极不合理的。
一个可能的解释是:
该行业政府干预程度较大,存在较大的政府补贴。
同样奇特的是食品饮料烟草类批发,但情况恰恰相反。
该类商品批发业资产占行业总资产的比重仅为12.17%,但利润百分比却高达26.52%,也就是说,仅用12.17%的资产就创造了26.52%的利润,这同样是极不合理的。
一个可能的解释是:
烟草类批发业资产占该类商品批发总资产的50%以上(同年烟草类批发业资产为2752.0亿元,与该大类批发业总资产4709.3亿元相比,比重为58.44%),烟草类批发业利润更是占该大类商品批发总利润的80%(同年烟草类批发业利润为1353.7
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