钦州市五金机电市场专项调研报告Word格式.docx

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五金机电

商家数量

44家

总面积

2337㎡

店均面积

59.1㎡

从业人数

141人

总租金

89050元/月

月均租金

38.1元/㎡

整体店面效益

较好

其他各项调查数据

租铺还是自家铺面

□租铺（43家）；

□自家铺面（1家）。

购铺情况

□已购（11家）；

□未购（33家）。

商铺面积要求

□50－70㎡（20家）；

□70－100㎡（14家）；

□100㎡以上（9家）。

铺面规划要求

一般开间要求4米，层高4—4.3米，纵深8—10米，少部份生意做好的的门店要求纵深13米。

仓储要求

□50－70㎡（8家）；

□70－100㎡（6家）；

□100㎡以上店（18家）。

客户性质

□经销商（43家）；

□厂家办事处销售点（1家）。

进货渠道

主要为南宁及广州的五金机电市场，部份直接从各地厂家进货。

店面效益

□好（23家）；

□一般（16家）；

□不好（5家）。

是否有购铺意向

□有（18家）；

□无（15家）；

□未知（11家）。

是否有租赁意向

□租（32家）；

□不租（3家）；

□未知（9家）。

是否看好本项目

□看好（28家）；

□不看好（2家）；

□未知（14家）。

是否愿意集中经营

□愿意（37家）；

□不愿意（1家）；

□不表态（6家）。

综述：

五金机电行业主要集中在南珠西大街（东风市场旁边），有20多年发展历史，占了纯粹的五金机电行业的2/3的商家以上，目前共有商家44家，从业人数141人，店均面积不大，只有59.1㎡，月均租金较高，达到38.1元/㎡。

该类商家主要以租铺为主，效益一般都比较好，有1/3的业主已在去年购铺。

没有购铺的大多是最近进驻钦州市场的外地客商或者经营效益不怎么好的商家。

五金机电商家进货以南宁和广州为主，部份产品直接从其他地方的厂家进货，全国各地均有，产品一般比较全面。

由于南珠西大街市场是自发形成的，铺面大小高低参差不齐，商家将就着用。

据调查，商家对铺面的规格要求不是很高，单间开间4米、纵深10米、层高4.3米就适合用，门面的大小是根据生意的大小来定的，大一点的商家门面面积有100多㎡，生意小的一般只有20㎡左右。

有些商家生意大但门面小，原因是当地门面紧缺无法安排较大的，此类商家（约占41%）仓储一般都很大，大的有300㎡之多。

客商以经销商为主，批发零售一起做。

厂家办事处仅有一家。

该类商家租铺意向比较多，占73%。

有购铺意向的约占2/5，有几家打算二次购铺。

此类商家行业时间长，见识多，看好本项目的商家占64%，认为有发展前景。

有84%的商家愿意到专业市场集中经营。

由于固有的市场和观念，绝大部分商家不愿意立马搬迁，担心自己原有的市场和客户流失，固守原来市场的决心很大，对新市场的开发看法和心情都很复杂，要求他们搬迁到本项目的难度估计会很高。

2、建材五金店调查

建材五金

32家

2330㎡

72.8㎡

100人

73550元/月

31.6元/㎡

一般

□租铺（32家）；

□已购（5家）；

□未购（27家）。

□50－70㎡（15家）；

□70－100㎡（11家）；

□100㎡以上（6家）。

开间要求4米、层高4—4.3米、纵深在8—10即可，店面要求有足够的停车空间。

部份客商要求1层铺面，2层住人。

□50－70㎡（6家）；

□70－100㎡（3家）；

□100㎡以上（11家）。

□经销商（30家）；

□厂家办事处销售点（2家）。

广州进货为主，全国各地均有。

□好（17家）；

□一般（12家）；

□不好（3家）。

□有（15家）；

□无（13家）；

□未知（4家）。

□租（19家）；

□不租（2家）；

□看好（16家）；

□不看好（0家）；

□未知（16家）。

□愿意（24家）；

□不愿意（3家）；

□不表态（5家）。

建材五金行业主要分布在南珠西大街和钦州湾大道沿线，有部份在文峰南路。

此类店面以建材为主，水电五金为铺，大多店面建材面积占了2/3到4/5还多。

建材五金共有商家32家，从业人员100人，店均面积72.8㎡，月均租金为31.6元/㎡。

此类商家已有5家购铺，另有15家有购铺意向，均为效益比较好的商家。

有一半的商家看好本项目，2/3以上的商家愿意集中经营，租赁意向都比较大。

五金建材商家以租铺为主。

由于建材比较长，整体铺面面积相对于五金机电商店来说要大，一般都有80㎡左右，一些大的面积在100㎡—250㎡之间。

在五金建材热销南珠西大街和文峰南路路段，五金建材商铺也有不少面积二、三十平米的，主要原因是好铺面难找，小店面大多数都有较大的仓储空间存货。

铺面要求比较大众化，开间4米、层高4.3米、纵深10米合用，但对铺面门前的停车要求较高。

此类商家与五金机电商家一样，有不少是近年钦州大发展陆续进驻的外地商家，以福建、浙江等地商家为主，货源来自全国各地，经营效益比较好的商家有17家。

五金建材商家分布比较散，但大多都设点于传统销售区或者交通便利的物流区域。

该类客商希望集中经营，争取的难度相对五金机电来说难度小一些。

3、日杂五金行业调查

日杂五金

47家

2058㎡

43.8㎡

120人

63000元/月

30.6元/㎡

□租铺（39家）；

□自家铺面（8家）。

□已购（2家）；

□未购（45家）。

□50－70㎡（34家）；

□70－100㎡（8家）；

□100㎡以上（5家）。

铺面要求一般不高，但部份以批发为主的仓库要100—500㎡之间。

□50－70㎡（11家）；

□100㎡以上（10家）。

47家均为零售商

南宁五金市场进货为主，部份小店还从本市批发店要货。

□好（8家）；

□一般（34家）；

□不好（5家）。

□有（10家）；

□无（23家）；

□未知（14家）。

□租（18家）；

□不租（15家）；

□看好（13家）；

□不看好（10家）；

□未知（24家）。

□愿意（22家）；

□不愿意（11家）；

□不表态（14家）。

日杂五金店都是零售店，面积不大，大多兼营小家电，品种复杂，效益普通，都是为满足百姓日常生活需求特别是周边社区服务而设立。

该类商家共有47家，从业人数120人，店均面积43.8㎡，月均租金30.6元。

面积在30㎡以下的商家有15家，占了1/3，有一家面积260㎡，是以批发为主，主要经营五金交电、日用百货等。

此类商家一般都有仓库。

日杂五金购铺商家少，只有2家，有意向购铺的也不多，一般对搬迁不感兴趣，对本项目的区位优势、建设情况兴趣不大。

进货渠道主要是南宁的批发市场，部份店面就在本市的批发店要货。

该类商家对铺面要求不高，都是将就着用，主要是位置、面积和租金合适就行。

有少部份生意较好的商家希望把自己现有的生意做大（比如批发商家），有意向购铺，也有意向进驻我们项目经营批发生意，是我们的主要争取客户。

4、其他类特种五金行业调查

其它特种五金

19家

832㎡

44㎡

54人

29500元/月

35.5元/㎡

□租铺（19家）；

□自家铺面（0家）。

□已购（4家）；

□未购（15家）。

□50－70㎡（12家）；

□70－100㎡（5家）；

□100㎡以上（2家）。

要求店门前有足够的停车位

□70－100㎡（0家）；

经销商（19家）

广州、南宁、浙江等地。

□一般（10家）；

□不好（1家）。

□有（4家）；

□无（8家）；

□未知（7家）。

□租（9家）；

□未知（8家）。

□看好（9家）；

□不看好（1家）；

□愿意（13家）；

□不愿意（0家）□不表态（6家）。

此类五金店比较杂，有些甚至叫不上行业（比如专门经营大水管接口和阀门的），它们主要是空压机、矿山起重机、凿岩机、农机配件等经营门店。

共有19家此类商家，全部为租铺经营，从业人员54人，店均面积44㎡，月均租金35.5元/㎡。

已有4家商家购铺。

商铺面积需求没有固定要求，都是根据生意大小来定。

仓储要求根据情况而定，店面小需要仓储，生意大需要仓储，一些店面大生意不怎么好的不需要仓储。

由于经营物件粗大笨重，店铺门前要有足够的通车空间。

此类商家品种特殊，竞争少，产品来自全国各地，除个别商家外，生意都比较好。

熟悉本项目位置的商家都看好本项目，有租赁意向的也比较多，他们都认为集中经营更有利于销售经营。

此类商家效益好，愿意集中经营，租赁意向大，购铺能力也强，是我们的重点客户。

七、钦州市五金机电市场发展总体情况分析

以下为本次市场调查资料汇总，所得资料均来自钦州市城区各街道、各路段门店的调查。

五金机电市场调查情况一览表

142家

7557㎡

53.9㎡

415人

255100元

34元/㎡

整体行业效益

一般

□租铺（132家）；

□自家铺面（10家）。

□已购（22家）；

□未购（120家）。

□50－70㎡（82家），□70－100㎡（38家），□100㎡以上（22家）。

开间4米合适使用，层高一般要求4米以上，可以隔层使用，纵深10合适。

铺面面积大小以50平米左右合适，商家可根据经营状况需要租购1间或者多间使用。

店面门前要求交通便利，能够停货车装卸。

□50－70㎡（31家）；

□70－100㎡（15家）；

□100㎡以上（44家）。

□经销商（139家）；

□厂家办事处销售点（3家）。

五金机电类产品进货渠道全国各地均有。

日杂五金进货渠道以南宁及广州专业市场为主。

□好（56家）；

□一般（72家）；

□不好（14家）

□有（47家）；

□无（59家）；

□未知（36家）

□租（78家）；

□不租（22家）；

□未知（42家）

□看好（66家）；

□不看好（13家）；

□未知（63家）

□愿意（96家）；

□不愿意（15家）；

□不表态（32家）

据调查，钦州目前五金机电行业商家共有142家，从业人口415人，店均面积53.9㎡，月均租金34元/㎡。

基本上都是经销商或者零售商，厂家办事处（3家）很少。

从租铺情况看，自有铺面的商家才有10家，占7%，绝大部份都是租铺经营。

从购铺情况看，142家经营户中有22家购铺，占整个行业的15%以上，体现出当前的经营户比过去有了较强的购铺意识。

五金机电行业经营户对商铺的要求不高，一般开间4米、层高4—4.3米、纵深10米左右合适。

铺面面积大小以50平米左右为宜，商家可根据经营状况需要租购1间或者多间使用。

店面门前要求交通便利，有足够的停车空间。

60%的商家需要仓储，仓储的大小以经营状况来定，要求在100㎡以上的大商家比较多，有44家。

其次是要求60㎡左右的商家，有31家。

要求仓储在70—80㎡的商家有15家。

五金行业商家效益比较好的占39%，一般的占51%，效益不好的占了10%左右。

从行业收益可以看出，五金行业的市场已接近饱和。

从调查数据看，有购铺意向的有47家，占33%。

租铺意向的78家，占55%。

这些都是初步意向，并不是具体可以执行的数据，存在很大的变数。

可以说，五金行业经营户对商铺的需求并不是十分强烈。

在是否看好本项目问题上，看好的占46%，不表态的占44%，少数商家不看好。

在是否愿意集中经营问题上，68%的商家愿意，表达了五金行业商家有划行规市的愿望。

综上所述，我们认为，钦州市目前的五金机电行业市场规模不大，但发展速度过快，目前消费需求日趋饱和，市场空间需靠城市发展来带动，市场机遇不是很大。

八、钦州市五金机电行业发展情况分项剖析

1、钦州市五金机电各行业发展比例分析

五金机电行业

商铺总数

总营业面积

其中

商铺数量

比例（约）

营业面积

31%

23%

33%

27%

13%

11%

根据以上调查数据可以看出，钦州市的五金行业发展的比较均衡。

五金机电、建材五金、日杂五金无论从商家数量和经营面积上看，差距都不大。

只有特种五金在量上少一些，那是因为产品特殊，市场需求没有大众化的五金需求多使然。

2、租铺商家和自有商铺客商市场占有率调查

租铺商家

132家

比例（%）

93%

自有商铺商家

10家

7%

根据以上数据分析，钦州市目前五金机电行业业商家都以租铺经营为主，业主经营户是极少数，有些就是在自家楼下门面自我开店经营。

3、意向购铺商家调查

意向购铺商家

无购铺意向商家

59家

42%

购铺意向不明商家

36家

25%

根据以上数据分析，有1/3以上的商家有购铺意向。

另外25%购铺意向不明的商家，仍有可能转化为有意向商家，本项目开发成功转化的可能性比较大。

4、意向租铺商家调查

意向租铺商家

78

55%

无租铺意向商家

22

15%

租铺意向不明商家

42

30%

根据以上数据分析，大部分商家都愿意在本项目中租铺经营。

如果没有其他因素干扰，商铺需求将会十分旺盛。

5、经营户购铺情况调查

已购铺商家

22家

未购铺商家

120家

85%

以上示意图显示，未购买商铺商家达到85%，仍有较大的市场挖掘空间。

6、商铺面积需求调查

50－70㎡

82家

58%

70－100㎡

38家

100㎡以上

以上图表显示，钦州市五金机电商家以中小型的铺面需求较多，少部份生意较好的商家铺面面积需求较大。

7、仓储面积需求调查

无仓储需求

52家

36%

40－70㎡

31家

22%

15家

从仓储需求数据可以看出，36%的门店不需要仓储，大部份是只做零售业务的日杂五金店。

仓储要求较大的都是业务比较突出的五金机电商家和建材五金商家，占了整个市场的三分之一左右。

8、是否看好本项目商家情况调查

看好

66家

47%

不看好

13家

9%

未知

63家

44%

根据以上数据可以看出，大部份五金机电商家对本项目都比较期待和看好，只有少部份人项目觉得不可行。

9、是否愿意集中经营商家调查

愿意

96家

68%

不愿意

10%

不表态

根据以上数据，大部份商家都愿意集中经营，只有以零售为主的日杂五金商家不愿意集中经营。

10、铺面规划建设要求调查

根据调查，商家大部份反映，商铺开间4米合适使用，层高一般要求4米—4.3米，可以隔层使用，纵深10合适，过于深入光线不够。

单间铺面面积以不超过50平米合适，商家可根据经营状况需要租购1间或者多间使用。

店面门前要求交通便利，能够停货车装卸使用。

九、五金机电行业调查情况主要信息反馈

1、经营户普遍反映，商铺价格5000—6000元/㎡可以接受，8000元/㎡价格太高；

2、有商家反映，外地五金机电商家逐年增多，去年进驻40多家，对市场冲击很大，主要以浙江、福建商家为主；

3、有多个客户已在北部湾国际建材商贸城购铺，但仍想2次购铺，对我们项目表示有兴趣；

4、纯粹的五金机电商家外地客商所占比例比较大，主要是浙江、福建、河南、江苏等地商家，有些路段外地客商所占比例高达70%以上；

5、有商家表示，不是现铺不放心订购，担心开发商跑单，是否购铺等市场建好再说；

6、有商家反映，北部湾国际建材商贸城临街商铺与路边距离大，感觉太深入，影响门面生意；

7、有商家反映，五金机电行业没有政府统一规划搬迁根本不可行，原因是旧商家搬迁后，新商家马上抢驻店面继续经营，导致原有市场不变。

旧有市场不废除，新专业市场就难以立足。

目前南珠西大街临街铺面是五金行业最火爆的店面，不少商家渴望有人腾位置，哪怕多出转让费。

有商家表示，他25㎡的店面可以轻松要到5万元的转让金；

8、五金机电行业客商大部份都是外地商家，要求商住结合在一起的比较多，希望1层和2层一起租赁或者购买。

本地商家已有住宅，一般只愿要1层，认为2层价值不大；

9、有一福建老板认为，只有钢材进驻市场才有大发展，钢材进了，没有做不起来的市场。

他认为北部湾国际建材商贸城没有引进钢材市场，是一大败笔，直接影响到整个市场的旺场；

10、五金机电零售客商认为本项目偏远不利销售。

批发商家则认为位置好，适合建设专业市场，只要能高度集中经营就可以；

11、纯粹的五金机电商家都希望有一个专业的五金机电市场，希望政府统一规划搬迁；

12、五金机电商家普遍关注租金问题，担心一年一个价，租金年年涨。

希望能签订较长的租赁合同，认为5—10年比较合适；

13、生意好的五金机电商家希望有集中的仓储中心，分片区储存，做到统一管理。

仓储中心要求交通方便；

14、五金机电商家一至认为，五金机电产品比较笨重，市场内部车辆交通顺畅很重要，市场规划建设一定要预留足够的车辆进出或者停车空间，以满足客商经营需要；

15、南珠西大街五金行业经营了20多年，自发形成钦州市五金机电市场，有大量稳定的顾客。

当地商家表示，他们若搬迁，立马就有新的五金商家进驻，原有市场将不会改变。

若要搬迁南珠街五金机电市场一定要整体搬迁，只要原有市场还保存2、3家五金机电门市，新市场就搞不起来，原来的客商还会回到南珠市场继续经营；

当地主要的五金机电商家表示，不拆房子誓不搬迁，坚守每一寸土地，哪怕自己在外已购铺面空置3、5年也在所不惜；

16、部份南珠西大街商家看到北部湾国际建材商贸城没有仓库就不想购买。

商家认为，仓储对做大生意很有帮助，没有仓储对经营很不利。

商家建议可以建设大型地下仓库中心，做好防潮防水即可；

17、大部份日杂五金商家表示不了解本项目区位情况，不愿多发表看法。

人民南路商家均为本地日杂五金零售商家，效益一般，极少有租购意向；

18、日杂五金商家以零售为主，位置分散，经济实力弱，租铺意向不强，大都没有购铺能力，也不愿集中经营；

19、有商家透露，地产开发商“恒基国际”将在东风市场旁原有的五金机电市场开发建设五金机电专业市场，目前售楼部已建设好框架结构，项目的规划图纸也已经出来，估计会很快开工上马。

十、钦州市五金机电行业发展特点分析：

由于钦州港的大港建设和钦州市城区的大开发，钦州市五金机电行业发展目前处在大发展阶段，表现出很多新特点。

1、分布状况

钦州市五金机电门店原来主要集中分布在东