体育康复儿童娱乐产业分析报告Word格式.docx
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2、借助体育风,布局国内体育/康复器材市场13
(1)体育器械:
国内巨大市场有待挖掘13
(2)儿童健身大市场:
关注伴随孩子成长的每一辆车15
(3)打造瑞姆品牌,布局ODM新市场17
(4)康复器材有亮点18
3、自行车零配件世界领先20
4、盈利预测22
一、体育产业迎来黄金发展时期
1、体育产业潜力巨大
体育产业是国民经济的重要组成部分,围绕体育赛事及体育健康休闲两大主题可以延伸出体育娱乐业、体育用品业、体育广告业等多个领域。
其中,体育用品、服装及鞋帽制造占比最大,体育产业的发展将带动整个体育产业链条的蓬勃发展。
体育产业经历高速发展。
国家体育总局数据显示,2006年我国体育增加值982.9亿元,从业人数256.3万人。
2012年体育增加值达到3135亿元,年复合增长率超过20%,从业人数375.6万人。
根据我国体育产业规划,“十二五”末体育产业增加值将超过4000亿,年增速超15%,占GDP的比重超过0.7%。
相较欧美等发达国家,我国体育产业发展仍不成熟,有巨大提升空间,主要体现在两个方面:
健身活动参与度有待提高:
国家体育总局调研,过去一年我国20-69岁居民参加过体育健身活动人数比例仅为50.5%,其中每周进行一次以上的比例仅为39.8%。
体育产业占GDP比重有提升空间:
发达国家体育产业占GDP比重可达1%-3%。
以美国为例,2012年美国体育产业总产值约4350亿美元,占当年GDP比重2.7%。
我国体育产业GDP占比仅约0.6%,还未到达美国上世纪80年代水平,未来提升空间巨大。
2、积极外部效应,国家政策助力产业发展
发展体育产业对提升人民体质及精神风貌、提升国家软实力及树立在国际赛事中的大国形象等方面有巨大的外部效应。
近年来体育产业成为国家重点支持与发展的产业之一,先后推出多项政策促进体育产业发展。
政策的推出体现了:
1)政府对体育健身对人民体质及生活的巨大效应高度认可及大力扶持意愿;
2)认可体育产业对经济的拉动作用,提高体育产业对GDP的贡献。
我们预计在政府政策支持下,我国体育产业将迎来新一轮的快速增长期。
3、健身意识提升,消费结构向体育产业偏移
统计显示收入较高的居民文教娱乐支出比例明显高于低收入人群,在我国居民人均可支配收入不断提高的大环境下,文娱体育支出比例增加是必然趋势。
国家体育总局对6至19岁青少年儿童健身调查显示,超过90%青少年儿童喜欢参加课外体育锻炼,说明居民对体育健身的喜爱。
而且目前青少年肥胖,体育锻炼偏少;
以及成年人亚健康症状现象比较突出,对体育锻炼也存在潜在需求。
体育康复产业深耕者
信隆实业设立于2003年,前身是由香港利田投资于1991年设立的信隆车料有限公司,是最早一批来中国大陆投资的台商企业之一。
截至2014年6月,公司实际控制人廖学金通过公司控股股东香港利田发展有限公司持有公司股份41.93%。
公司以自行车零配件起家,主营自行车配件、体育器械、康复器械,主要为国外品牌商代工。
2013年公司主营业务收入1449.19百万元,归属母公司所有者的利润4.22百万元。
1、瑞姆乐园,纯正儿童体育娱乐主题乐园
(1)瑞姆乐园,定位儿童健身/娱乐新型主题乐园
瑞姆乐园是公司自主设计,力图秉承“阳光体育”的精神,为少年儿童提供一个在享受趣味娱乐的同时进行体育健身的平台。
瑞姆乐园可与公司儿童车产品相结合,利用乐园推广公司自营品牌:
瑞姆,带动产品销售。
瑞姆乐园是定位于儿童健身与娱乐的新型主题乐园,与现有各类主题乐园构成差异化竞争优势,未来将以自建,或与公园、大型开发商合作等方式推进。
创意式项目设计,差异化娱乐体验:
与其他儿童乐园以娱乐器械为主的同质化体验不同,瑞姆乐园在器械的基础上创新构思了多种多样的竞技活动,提供差异化的娱乐体验。
定位体育健身,弥补市场空缺:
瑞姆乐园的定位是以儿童健身为主题的中型综合性乐园,相对市场普遍的纯玩型乐园,瑞姆为孩子带来了阳光体育概念,弥补市场空白。
目前瑞姆乐园娱乐项目20余个,可根据场地大小,调整娱乐项目构成。
大的场地面积可达3万平方米(包括所有项目),小的场地面积4000-5000平方米,我们预计全国预计可开设200-300家瑞姆乐园。
3万平方米的场地建设投资额约2000万元(不包括场地租金),建设期半年时间。
由于投资额相对较低,从投资回报看非常有吸引力。
2010年试验性质的瑞姆乐园在太仓正式开园,占地2000平方米。
太仓瑞姆乐园的建立不仅受到当地青少年儿童的喜爱,亦受到当地政府的重视,并将其确立为儿童活动中心之一。
国家加大发展体育产业的大风将给公司带来机遇,各地政府对体育的重视将给瑞姆公园项目推进及落地提供便利,深圳、天津、江苏等地方政府已向公司抛出橄榄枝。
瑞姆乐园的推进将标志着信隆将进入以儿童健康娱乐的主题乐园产业。
(2)儿童体育乐园将是潜力无限的蓝海市场
文教娱乐产业大发展,少年儿童是重点。
数据表明人均GDP到达5000美元,居民对娱乐的需求将进一步提升,目前我国人均GDP已超6000美元,娱乐产业需求具备爆发的经济基础。
而少年儿童消费成为拉动休闲娱乐业的重要力量,北京、上海等大城市中,儿童消费占家庭消费已超过成人。
尼尔森对北上广深及成都五市城市居民家庭调查显示,五市平均儿童月消费高达1500元。
在居民收入增长、居民教育程度提升、城市化进程加快的趋势下,儿童主题乐园有巨大成长空间。
目前我国儿童游乐场所项目遍地开花,主要类型包括:
室内儿童游乐场、公园游戏项目、社区休闲娱乐项目、大型主题公园、游乐场等。
大型主题公园及游乐场方面已经涌现出欢乐谷、环球影城等知名连锁品牌,也有地方性主题公园。
其针对客户人群广泛,虽包括儿童游乐项目,但主要消费群体仍以成年人为主。
室内儿童游乐场及公园游戏项目多以少年儿童为目标客户群体,但以小规模游戏设备为主,且项目同质性高、可选范围小、不具备品牌效应、周边产品市场挖掘少。
但目前市场缺乏集体育锻炼及娱乐为一体的主题性乐园,极具趣味性的高品质综合性服务的少年儿童娱乐场所仍处于稀缺状态。
(3)瑞姆乐园市场前景预测
目前主流乐园经营特征:
中小型游乐园相对大型游乐园更容易建立连锁品牌,且具有低风险,投资回报期短,对管理经营经验要求低等特点;
小型游乐场进入门槛低,除门票外难以获得外延性收入,中型游乐场已经具备品牌建立条件并有外延(餐饮、周边产品等)收入的可能性;
对于中小型乐园,二线城市由于市场竞争少,供给空缺等问题可以获得更好的发展机遇。
瑞姆乐园相较其它同类型竞争者具有鲜明的主题特色,中型游乐园的定位也可以建立品牌效应并拉动外延消费。
瑞姆乐园初步的盈利模式是门票收入及销售儿童运动车以及其它衍生消费等,参考国内外各类型主题乐园的项目特点及投资收益,我们认为瑞姆乐园的前景非常好。
瑞姆乐园的亮点不仅在于乐园可观的门票收入及外延消费收入,更在于打造公司在儿童产业中的地位。
公司在儿童产业的发展方向包括儿童体育竞赛、儿童教育及瑞姆乐园三部分,而瑞姆乐园将在其中扮演着重要的平台作用。
此外,学校将成为公司重点的合作对象之一:
瑞姆乐园的活动性质、安全管理能力、品牌效应可成为学校重要的活动基地。
而学校以及赛事、教育、乐园的综合作用将起到最佳的广告效果。
考虑到瑞姆乐园项目本身的收益性,其平台作用给其它产业带来的增益效应,以及瑞姆乐园可挖掘的潜在盈利点,其将成为公司最具亮点的增长点。
2、借助体育风,布局国内体育/康复器材市场
国内巨大市场有待挖掘
健身器材是人们用于强身健体、运动锻炼和休闲娱乐的器械,品类繁多。
主流的健身器材产品包括跑步机、室内健身车等;
广义健身器材范围可扩大到滑板车、儿童车等设备。
2013年我国健身器材生产企业240家,企业总收入约282.4亿元,行业平稳增长。
目前我国健身器材主要出口欧美等发达国家,国际健身器材市场60%左右份额被“中国制造”占据,但主要是代工模式,产品附加值低,行业平均毛利率在10%-15%左右徘徊。
国内健身器械市场正打开:
因成本高昂,国内健身器材厂商鲜有涉足终端市场,主要是团体购买与批发,市场缺乏知名品牌。
而随着生活水平的提高,人们对健康生活的诉求增强,我国健身市场将成为一个庞大产业,国内健身器械的市场正逐步打开,也到了孕育知名品牌的阶段。
关注伴随孩子成长的每一辆车
相对于成年健身器械,儿童健身领域将拥有更大的市场空间。
欧洲、北美和中国是全球儿童耐用品的三大市场。
近年来,我国儿童耐用品市场增速远超其他市场。
根据弗若斯特沙利文报告,2014年我国耐用品市场将达到3450百万美元(约合人民币225亿元)。
儿童车已经成为儿童耐用品消费中的重要组成部分。
在儿童的不同成长阶段,都需要不同的车辆满足儿童健康成长与大脑发育的需要。
据统计,我国14岁以下少年儿童约2.2亿,占总人口比例约16.6%。
随着二胎政策的放开,这一数目将有显著增长。
按照我国儿童成长阶段平均轮车需求3辆,平均价格300元计算,我国童车市场规模约100亿元。
目前我国童车领域已经出现一些优秀品牌,如好孩子、优贝等。
但各品牌多关注于孩子成长单个阶段的细分领域,很少可满足孩子成长过程中每个阶段用车需求,无法培养家长对单个品牌持续性的信任。
(3)打造瑞姆品牌,布局ODM新市场
公司健身器材业务包括儿童轮式车和健身器械,主要为国外品牌代工。
公司凭借良好的设计、强大的制造能力和优良的品质,成为米高、迪卡能等国际顶尖品牌的供应商,2013年公司健身器材实现收入217.59百万元。
2012年公司开始布局内销市场,主推儿童轮类运动休闲车。
瑞姆品牌定位综合性的儿童轮类产品品牌,致力推出针对0-14岁儿童的全系列产品,在建立了客户初步信任后可保持客户粘性。
以建立知名品牌为目标,公司正大力拓展国内专卖店、超市门店等渠道网点,同时在天猫公司建立旗舰店。
而瑞姆乐园布局后,Zoom的品牌影响力也将进一步提升,为在国内市场的扩张将带来新的市场空间。
(4)康复器材有亮点
康复器材是用于人体康复的各种器材,包括医疗康复器材和体疗康复器材两种。
医疗康复器材包括轮椅、助行器等;
体疗康复器材包括按摩机、按摩椅和按摩床等。
据统计,我国拥有轮椅生产企业约100家,2012年产量达243万台;
其中电动轮椅生产企业60家以上,2012年产量约2.5万台。
目前我国轮椅市场每年新增轮椅需求约240-250万台/年,低档轮椅占据绝大部分,平均售价500元左右/台,行业分散,缺乏知名名牌。
老龄人口与残障人士是康复器材两大终端市场。
我国65岁以上老年人约1.3亿人,1965-1973年是我国经历的第二次婴儿潮,这一批人将在20年内逐步迈入老龄化人口。
此外我国残疾人约8296万人,庞大及高速增长的老龄人口的背后是庞大的康复器材市场需求。
轮椅在使用者的生活中扮演重要的角色,消费升级已到窗口。
轮椅使用者每天在轮椅上的时间平均高达12小时,轮椅的舒适度和质量严重影响着使用者的生活水平,轮椅的消费升级是行业发展趋势。
在康复器材领域,公司产品有轮椅、助行器和病床架等。
2013年公司康复器材实现销售收入187.5百万元,同比增长18.5%。
定制化+O2O,颠覆现有模式:
公司规划以优美品牌拓展内销市场,以定制化+O2O模式开启国内个性定制轮椅新市场,将彻底扭转传统模式中的两大消费现象:
1)购买者非使用者;
2)只买贵的不买对的。
公司产品定位中高端,O2O直销模式可去除了经销商环节,在保持价格优势基础上,仍可获得高额利润。
3、自行车零配件世界领先
中国是自行车制造大国,2013年我国自行车总产量6013万辆,已形成华南、华东、华北三大产区为主的市场格局。
目前自行车产品结构正向高端化发展,对产品轻质化及美观要求不断提高,高档自行车市场前景仍非常广阔。
自行车零配件包括车架、传动、车轮、制动、转向、附件等六大部分,其作为自行车产业的上游行业,具有专业分工高度细化,零配件生产高度标准化特点。
公司自行车零配件领域产品包括前叉、立管、车把、座管、小把手和碟刹,主要产品在全球市场占有率约15%-20%,2013年公司自行车零配件销售额10.4亿元,占公司收入比重72%左右,我们预计公司自行车零配件业务将保持平稳。
强大而稳定的客户群体:
公司在天津、深圳、太仓三地设厂,贴近三大产区整车厂商,与捷安特、迪卡侬、富士达等优质客户建立战略联盟,保持良好稳定的合作关系。
公司具备制造高端自行车零配件能力,可为厂商提供不同等级产品和服务的能力。
4、盈利预测
预计公司2014-2016年营业收入为16.36亿元、19.08亿元、23.98亿元,分别增长12.9%、16.6%、25.7%。
2014-2016年公司归属于母公司的净利润分别为0.13亿元、0.48亿元、1.12亿元,增长196%、281%、135%。
公司是站在体育/康复产业大风口的小公司,正积极布局体育/康复械的内销市场,将受益于国内体育产业的大发展。
而原创性体育主题乐园-瑞姆乐园也具备较好的看点,未来可全国化复制,公司将成为纯正的体育主题公司。
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