金融信息化软件行业分析报告Word格式文档下载.docx
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主要行业法律法规和政策如下表
二、中国软件行业发展概况
1、中国软件行业保持持续高速增长
进入21世纪以来,信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力,信息产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业受到了越来越多国家和地区的重视。
我国政府自上世纪90年代中期以来就高度重视我国软件行业的发展,相继出台一系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规,从制度层面提供了保障行业蓬勃发展的良好环境。
2006年以来,随着我国国民经济的持续高速增长,我国软件行业保持了快速健康发展态势,“十一五”期间,软件行业收入年均增速达28.3%,高于我国GDP年均增速。
2012年,在整体经济增长放缓的条件下,我国软件行业依然保持快速增长态势。
2012年全年,我国软件行业共实现业务收入2.5万亿,同比增长35%。
2、我国软件行业未来发展空间巨大
(1)中国软件行业处于高速发展成长期
当前,全球软件行业正处于成长期向成熟期转变的阶段,而我国的软件行业正处于高速发展的成长期。
未来随着我国软件行业的逐渐成熟,我国软件及IT服务收入将持续提高,发展空间广阔。
我国企业用户的IT需求已经由基于信息系统基础构建转变成基于自身业务发展需要,因此各行业对于基于其自身行业特点的应用软件,连接应用软件和底层操作软件之间的中间件,跨行业的管理软件以及基于现有系统的专业化服务呈现出旺盛的需求。
(2)受益于经济转型、产业升级及“两化融合”战略,我国软件行业将呈现加速发展态势
我国目前正在进行经济转型和产业升级,转变由廉价劳动力为主的生产加工模式,提供具有自主知识产权,高附加值的生产和服务模式,其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导。
十七大进一步提出了“发展现代产业体系,大力推进信息化与工业化融合”的新科学发展观,提出以信息化带动工业化、以工业化促进信息化,走新型工业化道路。
其中信息技术产业是“两化融合”的核心,是实现新型工业化道路的关键环节。
正是在信息技术及其它高新技术的强大推动下,传统产业才能实现真正的升级转型。
而软件产业是信息技术产业的核心组成部分,随着经济转型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入,传统产业的信息化需求将会不断激发,带来巨大的市场机遇。
同时伴随着未来人力资源成本的不断上涨,以及提高自主核心竞争力的双重压力,IT应用软件和专业化服务的价值将更加凸显,我国软件行业将呈现加速发展态势。
(3)政府产业支持力度加大,软件行业将迎来新的快速发展期
“十二五”期间,国家将持续加大政策扶持力度。
2011年,国务院印发了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号),主要内容包括将软件产业税收减免范围从增值税扩大到营业税,并规划和批准了11个国家级软件产业基地和6个国家级软件出口基地。
同时即将出台的软件业“十二五”规划细则将会进一步细化政府对于软件和服务产业的扶持内容,计划在“十二五”末的时候,中国软件业收入规模将超过“十一五”的两倍,达到4万亿,以此推动行业的积极发展。
未来10年将是我国IT软件与服务行业快速增长的黄金十年。
三、中国金融业信息化市场发展概况
1、金融行业特别是银行业是我国信息化建设的重点领域,信息化对于我国银行业发展具有重要意义
信息化有力地支持了我国金融业的改革和发展,推动了我国金融行业的现代化进程。
金融业IT投资主要集中于银行业,同时银行业是我国信息化程度最高的行业之一。
我国自上世纪90年代就开始了以国有银行为重点的数据大集中建设。
目前我国国有大型商业银行已基本完成了数据大集中工程,初步建设并完成了IT业务处理系统,信息系统已成为我国银行业的重要基础架构。
随着银行业务和IT技术的不断融合,银行业IT系统已从支持服务的角色转变为银行生存和发展的支柱。
信息化对于银行业发展的作用体现在以下方面:
(1)信息技术有助于银行实现“以客户为中心”的业务流程再造
信息技术可以帮助金融业从根本上重新思考和设计现有的业务流程。
根据客户类别,将分散在各职能部门的工作,按照最有利于顾客价值创造的运营流程进行重组,从而建立“客户中心型”的流程组织,以期在成本、质量、顾客满意和反应速度等方面有所突破,进而在财务绩效指标与业绩成长方面有优异的表现。
(2)信息技术促进了商业银行管理效率的提升
利用信息技术采集和管理大量数据,并进行量化分析,为业务开展和风险管理提供支持,同时推动银行组织结构的“扁平化”。
服务前台和管理机构的信息能够快速传送到决策部门,实现智能化决策和及时反应,极大提高管理效率,扩大管理范围,减少管理层次。
(3)信息技术成为金融工具创新的主要源泉,为未来持续发展奠定基础
新的金融工具和服务方式的推行,往往是金融性质的市场行为同信息技术相互耦合的结果。
信息技术为金融市场的参与者提供了充足的信息和基于知识的量化评价,辅助了决策行为,使得金融产品的交易更为简便,从而扩大了金融市场。
(4)信息技术丰富了银行服务渠道
伴随IT技术的发展及应用,由ATM和POS等自助设备组成的自助服务渠道以及“电话银行”、“手机银行”、“网上银行”等电子服务渠道的出现打破了时间和空间对银行服务的限制,极大提升了银行服务的能力和效率。
2、我国金融业IT投资呈现高速增长态势
(1)银行业IT投资高速增长
为适应市场需求层次多样性、经营品种多样化以及银行业未来经营格局的要求,近年来,国内各大银行在积极推进数据大集中建设的同时,加快了综合业务应用系统的建设速度,随之而来的是我国银行业IT投资的高速增长。
IDC统计数据显示,2008年我国银行业总体IT投资规模为499.6亿元至2011年投资规模已经达到686.8亿元,年复合增长率11.19%。
根据IDC的预测,到2016年,银行整体IT市场将达到1,190.8亿元,2011–2016年的复合年平均增长率为11.63%。
2011年银行业IT投资中硬件产品投入(包括IT硬件和网络设备投入)达到454.3亿元,占总体投入的66.1%;
成型软件产品投入达到45.9亿元,占总体投入的6.7%;
IT服务投入为186.6亿元,占总体投入的27.2%。
(2)非银行类金融企业IT投资呈加速态势
我国非银行类金融机构主要包括保险、证券、基金、信托等金融机构。
与银行业相比,我国非银行类金融机构的信息化起步较晚,规模较小,总体信息化水平不高。
目前我国的大部分非银行类金融机构在以信息化推动业务创新、提升管理质量、提高资金运转效率、防范风险、创新销售手段和降低经营成本等方面,与国外同行业存在着较大的差距。
未来我国非银行类金融企业IT投资将呈现加速发展的态势。
首先,随着我国金融市场开放程度不断加深和人民币国际化进程的加速,我国保险、证券等行业将面临国外同行业的激烈竞争,加大IT投入将成为国内金融业提升核心竞争力的重要手段;
第二,随着以股指期货、融资融券为代表的金融创新工具的不断推出,将对于保险、证券等行业的IT系统提出更为多样化的需求;
第三,随着保险、证券等行业规模的不断扩大以及对于国民经济生活影响的逐渐加大,外部监管条件将日益严格,对于IT系统的稳定性和安全性的要求也必将带来巨大的IT运维服务需求。
3、大型国有商业银行构成了我国银行业IT投资的主体
中国银行、农业银行、工商银行、建设银行和交通银行等5大国有商业银行是我国银行体系的主体,截至2010年底,5大行资产占银行业总资产47.3%。
我国银行业规模的特点决定了银行业IT投资的特点,大型国有商业银行是我国银行业IT投资的投资主体,5大行的IT投资占银行业整体投资额的60%以上。
据IDC统计截至2011年底我国银行业金融机构共3,518家,2011年银行业IT投资总额约686.8亿元,其中国有大型商业银行投资占银行业总体投资的58.6%;
股份制商业银行的IT投资比重为银行业整体投资的13.8%;
外资银行、政策性银行、城市商业银行和农信社的IT投资占银行业总体投资的27.6%。
大型国有商业银行的IT投资具有投资规模大,投资稳定的特点。
同时,由于大型国有商业银行体系庞大、网点众多、业务种类繁多、且交易频繁,并且对国家的经济安全和社会稳定起着举足轻重的作用,因此其对于IT系统开发的技术水平和运行稳定性有着高于普通银行机构的要求,在选择IT服务商时设定了更高的标准。
早期大型国有商业银行的应用系统均由IBM、SAP等国外知名IT服务商进行开发,随着我国本土IT服务企业的不断成长壮大,本土领先的IT服务商逐渐介入大型国有商业银行的IT系统开发及运营维护领域,并与国有大型商业银行建立了长期良好的合作关系。
4、多种因素将促进银行业信息化投入持续增长
我国银行业IT投资呈现出明显的层次化特征。
随着银行数据大集中进程的逐渐完成,国有银行及大型股份制银行在系统维护、升级、业务流程和应用层面上梳理整合的投入将成为重点。
城市商业银行、农信社等信息化起步较晚的银行,将在硬件设备采购升级、业务系统及平台整合、经营网点再造和重新规划、新业务系统开发、新一代综合业务系统建设等方面加大投入。
信息化建设在各类银行中呈现出连续传导效果,整体IT投入将持续上升。
中国金融市场的开放,以及《新巴塞尔协议》对银行业风险控制要求的提出,使银行业及监管部门对风险管理和数据安全加大了关注。
各家银行纷纷建立并完善各自的风险管理体系,加大对于风险管理系统的投入,覆盖了从风险的识别、度量、缓释、应对到报告和披露的全过程。
同时,按照金融业数据中心的建设要求,对基础设备采购、建设、灾备恢复、运行维护等方面增加了投入。
未来随着银行业务的不断发展,对行业整体要求的不断提高,与此相关的IT投资将继续上升。
出于追求规模经济和分散风险的考虑,目前国内银行越来越多地参与到非银行类金融业务的经营中,由此带来经营理念、组织架构、管理模式、服务方法、产品功能等方面的创新。
而创新的实现有赖于信息系统的支持,因此,以创新为动力的信息系统建设和升级需求将推动IT建设投入的增加。
此外,银行业还有发展中间业务,转变单一依靠存贷差的盈利模式,为客户提供更专业、更个人化的产品和服务的需要;
通过对客户信息进行分析,发现潜在用户,进行准确营销的需要等。
可以说未来银行业的每一步发展,都将体现出信息技术的贡献,而银行业务发展的每一种需求,最终都将转化为对整个IT系统的要求,成为IT系统建设的动力。
5、银行业信息化发展的内在要求将为行业信息化综合解决方案提供商创造良好的市场机遇
目前,国内银行业IT系统主要面临着如下挑战:
①证券、基金、保险等理财服务的快速增长将给原有的银行IT系统造成巨大压力,市场的多元化需求需要银行的IT应用做出相应调整,以满足快速增长的市场需求。
②持续的金融创新要求银行业IT系统规划具备一定的独立创新和前瞻能力,同时对银行业的IT系统规划和系统灵活性提出了更高要求。
未来的银行业IT系统必须具备更便捷、灵活的前台应用和支持产品创新、风险管控和经营分析的后台系统。
③面对繁多的原有系统升级以及并购、海外扩张带来的多套系统并存的局面,如何整合原有系统和业务流程以支持新业务的发展将成为一大挑战。
④由于同业竞争和成本、效率压力,区域性银行面临着搭建高效、便捷、智能的IT系统的巨大需求。
以上的挑战对银行业IT服务商提出了全新的要求:
银行业的转型和发展战略转变要求全面的IT规划能力和全面的业务前瞻能力;
应用整合和快速的市场应变要求技术和应用的标准化;
金融系统的安全性要求提升将对本土IT公司的自主研发应用提出更高要求。
在银行业IT需求不断向综合化、专业化发展的时代背景下,拥有着丰富的行业经验,同时能够提供从硬件产品配置到行业咨询及解决方案开发等“一站式”IT需求的服务商将在未来的市场竞争中占据有利位置。
随着银行业IT需求总量的不断增长和需求层次的不断深化,银行业信息化综合解决方案提供商将迎来良好的发展机遇。
四、银行业IT解决方案市场发展概况
1、银行业IT解决方案市场的定义及产品类别划分
IT解决方案是指由专业的IT解决方案提供商为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的应用软件及相应技术服务。
具体而言,是指运用成熟的IT技术,依照客户的业务及管理要求,提供应用软件开发及相关技术服务以提升业务处理效率、改进业务流程,实现IT技术对于企业决策、管理、业务等方面的支持。
银行业IT解决方案业务代表了金融业信息化领域的最高技术水平,在国内已形成了相对独立的细分市场,聚集了一批在国内金融业信息化领域具有相对技术优势和行业经验丰富的IT厂商,例如IBM、TCS、神州数码、宇信易诚、高伟达等。
根据IDC银行业IT解决方案市场的划分,银行业IT解决方案根据业务类别分为四大类和16个子类。
具体如下图所示:
2、银行业IT解决方案市场快速增长
我国银行业IT解决方案市场自2007年以来一直保持高速增长的态势,2011年,银行业IT解决方案市场总量为100.84亿元人民币,比2010年增长19.2%。
IDC预测该市场2011–2016年将以19.9%的年复合增长率增长,到2015年,市场总量将达到250.8亿元。
五、行业的市场竞争格局
1、市场参与者
目前国内的金融业信息化市场参与者根据业务类别和经营区域可分为以下四个类别:
四类服务商均具有自身特点,并在特定领域、区域或特定客户群体中具有一定的竞争优势。
总体而言,国际品牌综合服务商和全国性综合服务商规模较大,业务类型全面、经营区域覆盖全国,具有较高的市场占有率、较高的技术水平和服务质量,主要面向国有大型商业银行及其他金融机构,在市场竞争中处于领先位置。
2、市场竞争现状
(1)市场集中度不高,不存在绝对优势企业
国内金融信息化行业目前处于成长期向成熟期的过渡阶段,市场集中度不高,不存在具备绝对竞争优势的龙头企业。
以银行业IT解决方案市场为例,2011年排名前五位的解决方案厂商所占市场份额仅为22.1%。
(2)竞争方式由价格竞争过渡到技术、品牌、服务、业务经验及产品的全方位竞争
随着行业不断发育成熟和客户需求的逐渐理性化,我国金融信息化市场的竞争方式已经由初期的价格竞争过渡到技术、品牌、服务、业务经验及产品的全方位竞争。
金融业客户在挑选其IT服务商时,品牌知名度、是否拥有成熟的案例经验、已有产品的适用性、服务的响应效率和质量等要素越来越成为重要的考察标准,因此长期来看,业内具有较高品牌知名度、完整产品线和丰富案例经验的行业领导企业将能够更大程度上满足客户的需求,赢得竞争优势。
(3)市场集中度趋于提高,本土综合性服务商占据市场领先地位
在我国金融业信息化发展初期,国际品牌服务商凭借其在国际市场上多年的服务经验和较高的品牌知名度占据了市场优势地位,国内大型金融企业的IT系统构建及技术服务多数由国际品牌服务商提供。
国内本土IT企业通常只提供系统集成或外围系统开发等门槛较低、附加值较低的服务。
随着我国金融业信息化市场的不断发展成熟,本土IT企业技术实力和行业经验的不断积累,我国本土金融业IT服务商开始逐渐在市场竞争中发展壮大。
相较于国际品牌服务商,本土服务商具有高性价比、熟悉政策环境和行业经验丰富等优势,随着国家对于IT服务行业的高度重视,和IT服务企业本身行业经验和技术资源的不断积累,国内本土服务商开始在技术水平、服务质量及风险控制能力方面迅速提高,国内金融机构对于本土品牌服务商的认可程度不断增强。
如今,以高伟达、宇信易诚、神州数码等企业为代表的全国性综合服务商已有能力提供与国外服务商相同技术水平和运行质量的IT服务,并不断抢占高端市场,获取优质大型客户,占领行业领先地位。
未来随着市场逐渐走向成熟,银行业IT系统不断走向大型化、复杂化,以及银行业务创新和管理创新不断加速,具备提供整体解决方案能力的领导企业将保持较高增速,逐步加大其竞争优势,对整个市场的控制和整合能力有所增强,市场集中度将进一步提高。
六、行业进入壁垒
1、行业应用经验壁垒
金融业关系着国家金融安全和社会经济稳定,同时,我国金融企业体系庞大、业务门类繁多、交易量大,对于IT系统规划的合理性和运行稳定性有着高于一般行业的要求。
未来业务创新和管理创新需求的不断激发将对于金融业IT系统的快速反应能力、稳定性、功能性、安全性、可扩展性等提出更高的要求。
IT服务商为了应对以上要求,必须对金融行业有深刻的理解,并具备丰富的行业实践经验、良好的项目实施能力。
缺乏相关行业经验及成功案例的新进入者很难在短时间内获得市场认可。
2、技术实力和研发能力壁垒
由于金融业IT系统的复杂性和对于安全性、稳定性、系统灵活性和可扩展性的极高要求,金融业IT服务商必须具备较高的技术实力和研发能力。
金融IT服务涵盖的范围广、客户需求多样,要求IT服务商具备综合的服务交付能力,具有综合运用SOA技术、虚拟化技术、综合性安全技术、应用集群技术、大数据量大业务量联机处理技术、联机数据分析技术、数据仓库技术、自动风险和营销决策技术、自动化运维技术等方面的能力,能够同时满足不同种类的服务需求;
同时,金融业是我国信息化程度最高、信息技术应用水平最高的行业之一,在激烈的市场竞争环境中,金融IT服务商必须随时跟进和掌握行业最先进的技术动态,保持技术的领先优势。
3、转换成本壁垒
金融客户一旦选择某个IT服务商,就会对该厂商具有很强黏性。
因为在产品开发和服务过程中,企业付出的不仅是设备采购等显性投资,还包含巨大的业务流程改造、制度建设、整体协调、用户培训等隐性投资,并且随着系统的使用,系统本身所包含的数据信息、客户的习惯程度会越来越大,转换的成本也就越来越高。
IT服务商通过长期的系统开发与实施,为客户搭建了体系复杂的IT系统,该系统的有效运行依赖于服务商对客户业务的深入理解,很难被其他新进入者代替。
因此,客户的IT投资规模越大,服务周期越长,客户忠诚度越高。
一般来说,金融IT服务商会通过长期的技术服务和市场推广形成规模化的、稳定成熟的客户群,新的行业进入者很难在短期内开拓出稳定的市场。
4、人才壁垒
金融IT服务企业的发展,很大程度上要依靠人才的推动。
金融行业IT服务商对具备软件开发能力,并熟悉金融相关业务知识的复合型人才需求一直旺盛,而这种人才的培养通常需要一定时间。
刚进入本行业的公司只能通过从其他公司招聘的形式,尽快完成人才积累,此种做法不但成本高并且短期内无法建立员工忠诚度。
此外,金融IT服务企业还需要具备丰富的软件开发经验和团队管理能力,能够准确把握行业发展趋势,并具备很强的市场开拓能力,这对软件开发企业的管理人才和营销人才都提出了很高的要求。
5、资质壁垒
金融企业通常是以招标的形式来选择IT服务供应商,对供应商的资质、规模、技术水平、行业经验、历史案例等一般都有相应严格要求。
尤其是行业地位较高的客户或规模较大的项目,入围要求会更加苛刻,而最终能够中标的供应商,会得益于该项目的经验积累,为日后中标其他项目增加筹码。
这种竞争方式使行业内大项目会在特定的供应商之间进行竞争,范围之外的供应商需要经过长时间的积累和好的发展机遇,才有可能进入。
而对于其他潜在的市场进入者,能够进入该市场并获得客户,将面临巨大的难度。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策支持与鼓励
我国先后颁发了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号)、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》(国发[2005]44号)、《实施<
国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)>
的若干配套政策》(国发[2006]6号)、《电子信息产业振兴和调整规划》、《软件产品管理办法》(中华人民共和国工业和信息化部令第9号)等一系列政策法规,为软件行业的发展创造了良好的环境。
同时,为加快金融行业信息化建设,提升金融行业整体竞争能力,我国银行业、证券业、保险业的监管部门也纷纷出台相关政策,对行业信息化提出要求。
如2009年12月29日,保监会发布《关于印发<
保险公司信息化工作管理指引(试行)>
的通知》(保监发[2009]133号)、2010年4月20日,银监会发布《中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发<
商业银行数据中心监管指引>
的通知》(银监办发[2010]114号)、2011年4月15日,证监会公布金融行业推荐性标准《证券期货经营机构信息系统备份能力标准》等文件,对金融行业的信息化建设标准、建设要求、风险管理、灾难恢复等方面工作作出相关规定,为金融行业的IT服务提供了良好的发展契机。
(2)市场需求的扩大
金融信息技术的应用,往往是从初始的支持金融业务到运作金融业务、再到改造金融业务的过程,信息技术是金融业发展和创新的重要因素。
随着市场竞争的日益激烈,迫使金融行业不断提升服务水平和产品创新能力,与之对应,对金融信息技术的需求也越来越大。
(3)金融安全的要求
金融业作为经济社会的核心,对国家经济与社会的稳定发展有着重大影响。
在经济全球化和对外开放的背景下,金融安全已上升到国家战略的层次。
我国的金融信息化过程中大量引进和使用外国产品和技术,目前迫切需要实现国外IT产品和技术的本土替代。
未来随着国家对金融安全的不断强化,以及国内IT服务商的技术水平不断提高,本土IT服务商的成长空间将会更加广阔。
(4)技术进步的促进
软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。
随着系统软件、数据库技术等相关技术的不断发展,应用软件在产品功能设计、技术水平、应用范围等方面将不断提高,解决方案也将更加成熟、服务更加全面,从而使整个行业技术水平得到提升。
2、不利因素
(1)人才瓶颈
信息技术产业是技术密集型产业,随着软件企业规模扩大,对掌握高水平软件技术的人员需求量也在不断增加。
尤其对于行业应用软件企业,不但对人员的软件技术水平有所要求,同时还需要这些技术人员对目标行业的基本知识、业务特点、行业背景有所掌握,并且在项目执行中,能够深刻理解客户需求,方案设计具有前瞻性和创新性。
由于我国软件企业起步较晚,科研水平不高,教育体制对于高精尖软件人才的培养较为欠缺,随着经济社会发展和工业化信息化进程加速,对软件产品及服务的要求将越来越高,软件产业人才培养也将面临挑战,高端软件开发人才的缺乏可能成为制约未来我国软件产业发展的瓶颈。
(2)资金压力较大
由于IT基础设施的市场需求和覆盖范围逐步增大,厂商的
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