汽车后市场电商车载导航系统行业分析报告Word格式文档下载.docx

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最初，卫星导航只运用于国防领域，目前已被应用于海洋渔业、交通运输、航空、测绘等专业领域，以及广泛应用于车载导航、手机等其它大众消费领域。

2012年12月27日北斗卫星导航系统正式提供区域服务。

随着我国北斗系统建设进程的加快，在其正式投入使用后，车载卫星导航、卫星导航手机、PND等应用领域将得到快速拓展，加上我国政府对拥有自主权的卫星导航系统的支持，我国卫星导航在国民经济社会各行业将得到广泛应用，为我国北斗系统的发展提供了广阔的市场空间。

（2）卫星导航下游应用市场分类

卫星导航定位的下游应用可分为专业应用和消费应用两大市场。

专业应用领域包括国土资源管理、数字城市、物流应用、森林安全监控、精确授时等应用；

消费应用则包括车载导航、消费电子导航产品和LBS服务等。

（3）卫星导航定位系统的选择风险

GPS提供定位、导航、授时已经成为美国国家安全的基础设施，成为国内外公众获取公共与商业服务的关键工具。

面对俄罗斯GLONASS系统、欧盟GALILEO系统和我国北斗系统的竞争，美国政府不会让GPS停止服务，甚至不会让GPS降低服务质量，这符合美国的全球政治、军事和商业利益。

在未来多系统竞争的国际环境下，美国关闭或停止使用GPS系统的可能性也极小。

我国政府对于GPS系统的应用，特别是民用市场，始终持开放态度。

对于影响国家命脉的行业，如通信、电力、金融、军事设施等，国家提倡优先使用我国的北斗导航系统，或者作为备份系统。

2、汽车导航终端

（1）汽车导航终端类别

消费应用类导航终端主要应用于汽车导航服务，通过GPS卫星导航定位系统等提供的定位信号，结合专用地图准确地实现定位，并能结合电子地图自动规划行驶路线，最终引导驾驶员到达目的地。

应用于汽车导航的产品分为两大细分市场，即车载导航系统和消费电子导航设备（如PND、GPS手机）。

消费电子导航设备是指能随身携带的定位和导航设备，以及内置定位导航的PND或智能手机，利用可拆卸的支架，简单安装于车前部。

车载导航信息系统则将汽车音响、汽车信息系统和导航技术融为一体，集成了导航、通信、娱乐、安防、办公、移动互联网等功能，更加集成化、智能化、外观一体化。

功能主要分为四大类别，具体如下：

车载导航产品功能

汽车电子系统的一体化使车载导航信息系统逐渐成为了汽车的信息神经中枢，集成和融合了很多传感器及关联信息。

车载导航信息终端系统采用直观的菜单和方便的操作方式，并通过汽车的音响系统实现语音导航及多媒体播放；

车辆的空调温度、CAN总线上提供的车况信息都可在车载导航信息终端上进行展示；

操纵按钮可作为操作导航仪上应用功能的按钮；

车辆的其它电子设备信息（如倒车后视、行驶记录、夜视等）均可整合到车载导航信息终端上；

外观上体现为专车专用，与车的结构和外观融合为一体。

越来越多的汽车将很多车身控制信息通过汽车导航系统来进行显示或操控，如行驶车速、里程、空调、舒适性设置等，对车载导航系统的配置与运行性能、与车身通讯协议的兼容性、系统稳定性等提出更高的要求。

随着市场的成熟，车载导航产品和消费电子导航产品的市场区划越来越明显。

消费电子导航设备的优点是携带方便、安装简单、选择多样和价格便宜。

与消费电子导航设备（如PND、带有GPS导航功能的手机）相比，车载导航系统在系统配置、产品质量、检验标准、销售模式等方面具有明显优势，具体来讲，车载导航系统相对于消费电子导航设备主要有以下优势：

①车载导航系统具有一般消费电子导航设备难以比拟的用户体验，它可配备防止GPS信号消失情况下的惯性导航系统，能够实现持续定位导航；

同时易于与汽车本身速度、倒车、音响、温控、油耗及其它电子控制单元连接，并能在更大的显示屏中显示；

针对车载环境的操作体验设计，实现舒适、安全、经济、环保的驾乘体验；

②车载导航系统与一般消费电子导航设备相比，具备更大的屏幕显示，可采用专门的车载导航电子地图，信息更加丰富、精细；

能够实现与行车出行相关的更丰富的应用功能，如通过与车载摄像头整合实现倒车后视、360度全景泊车、高级辅助驾驶等功能，与互联网及智能交通系统融合可提供实时路况等出行信息服务，安防救援服务等；

③因终端安装方面的差异，行车过程中，消费电子导航设备会有阻碍视线及产生行车安全的风险，而车载导航系统作为汽车工业产品的一种，与汽车有机整合且符合汽车工业质量检测和采购标准，能够在各种环境下稳定、可靠、持续地工作，而一般消费电子导航设备不可能达到如此高的标准。

（2）汽车导航终端发展历程

随着技术发展和消费需求的变化，汽车导航信息终端经历了不同的发展阶段。

①汽车导航发展前期，PND市场迅速扩大车载导航市场是带动导航产业发展的龙头，日本于1992年就开始车载导航系统的开发与销售，早期的车载导航产品由于其价格昂贵，体积庞大，同时作为顶级车型配置的一个重要功能区分，导航产品只用于少量高端车型，使用发展较为平缓。

2002年之后，便携式导航系统（PND）逐步进入导航市场。

与早期的车载专用GPS相比，PND以超低的价格，享有专业的卫星定位导航的优势明显，迅速扩大了应用市场。

PND在全球发展情况有所不同。

日本在全球最早开始车载导航系统的开发与销售，车载导航的快速发展与日本汽车工业的快速发展基本同步，所以车载导航系统普及程度很高，压缩了消费电子导航市场在日本的发展空间，PND等产品的销量较小。

相比之下，PND在欧美发展却非常迅速，由于消费电子导航产品在欧美出现的时间与车载导航应用的时间较为接近，而欧美庞大的汽车保有量为消费电子导航产品提供了足够的市场空间，西欧市场上PND销量从2002年的11万台猛增到2007年的1,800万台，美国市场也从2002年的8万台增加到2007年的1,200万台。

②“专车专用”的后装导航产品，带来了车载导航的爆发式增长，并与消费电子导航产品形成明显的功能区分。

2007年以后，随着国产GPS卫星导航软、硬件的研发成功，我国的后装导航产品逐渐进入市场，使整个车载导航行业的发展全面提速。

尤其是我国推出“专车专用”的后装车载导航产品，是车载导航行业发展精准的切入点和转折点，使车载导航行业得到了繁荣蓬勃的发展，并奠定了“专车专用”车载导航产品发展的里程碑。

由于“专车专用”车载导航产品在研发时针对性强，更注重实用性，迅速得到市场的认可。

而“专车专用”车载导航产品，受益于全球汽车制造业的快速发展，越来越受到世界各国，尤其是俄罗斯、中东、南美等地区及国家的青睐。

（3）车载导航系统与消费电子导航市场发展前景

近年来，汽车导航终端在全球保持高速发展。

日本数据调查机构YanoResearchInstituteLtd的数据显示，2012年，全球PND与车载导航产品总规模达到4,950万台。

2008年以前，PND的价格下降带来的市场应用迅速扩大，销售迅速上涨。

而随着车载导航的兴起，PND的市场规模在车载导航系统的挤压下，增速放缓，未来几年内还将会下降。

车载导航系统与消费电子导航的市场定位将出现明显的区分，随着车载导航系统在全球应用的迅速扩展及渗透率的提升，预计未来几年内，车载导航系统仍将保持高速增长。

三、车载导航行业发展状况

1、车载导航行业发展历程

（1）全球车载导航行业的发展

车载导航行业是随着全球定位系统GPS的发展而发展起来的一门新兴行业。

美国于上世纪70年代开始建设GPS，到90年代初期正式建成，于1993年开放于民用，上世纪九十年代利用第一代GPS的车载导航信息终端首次在日本出现。

从全球来看，日本、欧洲、北美三个地区的车载导航产业起步比较早，经过十几年的发展，市场正逐步成熟。

据美国GPS产业协会（USGIC）关于世界市场调查的研究报告，用于车辆导航的GPS系统投资额从1993年起即占其他GPS应用领域之首，平均每年以30%－80%的速率增加，国际上已经形成了日本、欧洲和北美三大车载导航信息终端市场。

日本的车载导航市场始于1992年，欧洲市场于1998年启动，而美国市场则于2000年启动。

2009年欧洲市场渗透率达到15.6%，同期北美市场渗透率为14.1%（数据来源：

申银万国证券研究所-地理信息需求旺成，消费与专业市场共同发展）。

车载导航系统市场的集中度比较高，在欧美市场上，车载导航系统供应商基本集中在BOSCH、VDO等几家企业；

日本市场则是由先锋、电装、松下、阿尔派等所占据。

（2）我国车载导航行业的发展

中国的车载导航产业起步于2002年，最近几年，随着中国汽车产业的高速发展，私家车的不断普及，车载导航行业也随之快速成长。

车载导航技术经过十多年的市场培育，用户目标与需求已逐步明确，技术的研发、市场的培育逐步完善，车用导航装置应用市场也日臻成熟，现在已进入行业的快速发展时期。

全球其他地区的车载导航市场均处在发展初期，包括南美、亚洲的一些国家车载导航产品由于价格、技术等因素，渗透率仍旧不高。

随着我国后装导航产品的技术成熟、价格下降，已经对这些国家形成了出口能力，成为当地车载导航市场的有力竞争者。

车载导航产品从早先单纯的功能、基于单片机、CD/DVD光驱等构造起来的简单系统，发展到现在应用功能多样化、并基于更高性能处理器及支持丰富应用的操作系统（如WinCE和ANDROID）的嵌入式信息处理和应用系统，车载导航产品的技术性逐渐体现。

2、车载导航产品与智能手机导航等消费电子导航产品

随着市场的成熟，车载导航产品和智能手机等消费电子导航产品的市场区划越来越明显。

（1）用户体验更好

车载导航系统具有一般消费电子导航设备难以比拟的用户体验，它可配备防止GPS信号消失情况下的惯性导航系统，能够实现持续定位导航，同时易于与汽车本身速度、倒车、音响、温控、油耗及其它电子控制单元连接，实现舒适、安全、经济、环保的驾乘体验。

（2）功能上更加丰富

具备导航功能的手机其主要功能仍然以移动通话功能为主，导航功能和娱乐功能作为其辅助配套功能。

车载导航产品的功能除导航和影音收音外，还配套倒车影像、网络通讯、智能倒车、防盗监控等辅助功能。

在导航和影音播放功能上具备更高准确性和品质，更适应汽车内部复杂的环境。

特别是配套的倒车影像功能是具备导航功能的手机无法实现功能，有利保证汽车行驶安全。

（3）行车安全性更好

智能手机等消费电子导航设备需通过辅助装置将手机固定在汽车挡风玻璃或空调出风口等位置，这些辅助装置或阻挡驾驶员行车视线，或妨碍驾驶台其他部件操作，并可能在车辆行驶中突然掉落，这些情况都会极大的影响行车安全。

而车载导航产品嵌入在汽车中控台中，并与汽车中枢控制系统集成。

安装位置不改变原车的一体化中控台等设计，在行车途中更有利于保证行车安全。

如今，车载导航信息终端越来越被视为汽车智能化、信息化的重要载体。

车载导航信息系统在车联网中具有重要战略意义，Google、苹果、阿里巴巴、XX、腾讯等都将车载导航信息终端视为车载信息服务的入口。

Google通过AndroidAuto，苹果通过CarPlay，XX通过CarLife实现了车载终端和手机终端的互联，目的都是把手机的应用引入车载导航信息终端中使用。

从行业趋势来看，手机导航不会取代车载导航信息终端，而是需要车载导航产品有更强大的处理性能，更好的交互体验。

综上，车载导航信息终端会向智能化、互联网化、信息化发展，同时会整合更多与行车安全，行车服务相关的功能。

智能手机成为车载导航信息终端的一个附件，还可以远程与车载导航信息终端进行信息交互。

3、促进我国车载导航市场发展的主要因素

（1）道路网络的日趋复杂促进车载导航产品的需求

伴随着我国经济的快速发展，我国道路建设日益完善，道路网络日趋复杂。

我国公路网规模不断扩大，2017年末，全国公路总里程477.35万公里，比上年增加7.82万公里。

公路密度49.72公里/百平方公里，增加0.81公里/百平方公里。

公路养护里程467.46万公里，占公路总里程97.9%。

各省会城市与地市级城市间以高速公路为主的公路网已经基本形成，以中心城市向外辐射的高速道路织就了大城市圈，以及星罗棋布、密如珠网的区内公路，路况日趋复杂。

高速发展的中国经济和道路建设，给汽车导航产品的需求注入了极强的原始动力。

车主随时需要根据道路信息实时选择和调整行驶路线，对车载导航的需求日益增大。

（2）城镇化促进车载导航行业的发展

我国城镇化发展迅速，2017年末，我国城镇常住人口81,347万人，比上年末增加2,049万人；

城镇人口占总人口比重（城镇化率）为58.52％，比上年末提高1.17个百分点。

随着我国城镇化进程的加速，城市及人口数量将会在未来几年快速增长，车载导航产品的消费群体和消费需求也随之放大，伴随着城镇化的进一步加快，提供实时交通信息服务的车载导航产品将获得更多的发展机遇。

（3）生活方式和驾驶习惯的改变

随着人们生活水平的提高，生活方式日趋多元化，对生活休闲的品质要求不断提升。

旅游持续升温，尤其是自驾出行，已经成为休闲生活的一个重要选择。

根据国家及广东旅游局有关统计数据表明，全国各景区的自驾车旅游人数占到了总接待人数的1/3以上，预计中国即将全面进入自驾旅游时代。

而随着自驾游日趋增多，能够让出行过程变得轻松、寻找目标地点简单方便的导航产品，正成为越来越多的车主不可或缺的选择。

而城市生活圈的扩大，交通阻塞等因素，也延长了车主的驾车时间，车载导航融合了多媒体娱乐、上网等功能，在长时间单调枯燥的驾车时间内为车主增添行车乐趣。

行车过程中使用车载导航的视频、音频播放、游戏等功能开始逐渐成为车主的驾驶习惯，极大地促进了配置车载导航的需求。

（4）行业应用的扩大

除了私人车主对于车载导航产品的购买力之外，特殊行业对车载导航的需求也与日剧增。

国内很多中长途运输的载货车对于车载导航也有着明确的需求。

《道路运输车辆动态监督管理办法》自2014年7月1日起施行，规定旅游客车、包车客车、三类及以上班线客车和危险货物运输车辆、重型载货汽车和半挂牵引车要在出厂前安装符合标准的卫星定位装置。

而公安部门、急救行业及公交行业等特殊行业对车载导航的需求也在逐步释放。

（5）电子及信息技术发展提升车载导航系统的功能价值

随着电子及信息技术的发展，包括移动互联网技术的发展，更多的技术和应用被融入到车载导航系统中。

车载导航系统的价值已经不再单纯地为满足导航的需求，已经成为了车载电子信息的核心处理系统。

车载导航系统融合车内传感信息，接收车外信息，发送车况信息，车厂可监控车的运行状况和用户驾驶习惯，优化车的设计；

整合车外车内传感器信息为辅助驾驶提供更多有用的信息展示，比如倒车后视、夜视系统、全景泊车等；

可接收来自网络的丰富的信息和应用，并实现交互。

随着车联网的技术和应用深入，车载导航信息系统终端成为核心的终端设备将发挥越来越大的作用。

因此，车载导航信息系统在电子信息技术发展的推动下将发挥更大的作用并将成为车上不可或缺的部件，有广阔的市场空间。

4、车载导航行业的市场规模与发展前景

伴随着汽车销量增长、人们生活习惯的改变及车联网的发展，全球车载导航市场将逐步扩大。

预计未来几年，全球车载导航系统将保持两位数的高速增长。

根据日本数据调查机构YanoResearchInstituteLtd（日本矢野经济研究所）的数据显示，2015年，全球车载导航市场的规模已超过1,800万台。

近年来，车载导航在我国出现爆发式增长。

国际主流汽车厂商，如丰田、本田、日产、通用、大众等都已经在中国市场投放了导航车型，而加装车载导航也成为以4S店为首的汽车经销商提升汽车附加值和产品促销的重要手段，这些市场推广行为极大地提升了车载导航的新车装配率，国内车载导航市场面临巨大的市场机遇。

（1）增量发展空间

随着消费属性的变化，我国汽车已经从奢侈品、高档商品，逐渐演变成为普通的代步工具、交通工具。

和世界其他国家相比，无论是汽车销售量绝对值还是增长速度，中国均遥遥领先。

据中国汽车工业协会提供，2017年汽车累计产销2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。

产销量连续九年蝉联全球第一。

其中，乘用车产销2480.67万辆和2471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%；

商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%。

随着导航卫星、车载导航设备商用化应用环境以及卫星导航应用标准的成熟，车载导航市场拓展速度将迅速加快，而我国车载导航市场仍处于市场发展初期，发展空间巨大。

（2）存量市场

我国汽车导航市场尚处于市场初期阶段，目前已配置汽车导航产品的汽车多为新车，而我国大量的存量汽车对汽车导航产品的需求刚刚起步。

近十年中国机动车保有量快速增长。

数据显示，2017年，全国汽车保有量达2.17亿辆，与2016年相比，全年增加2304万辆，增长11.85%。

汽车占机动车的比率持续提高，近五年占比从54.93%提高至70.17%，已成为机动车构成主体。

从车辆类型看，载客汽车保有量达1.85亿辆，其中以个人名义登记的小型和微型载客汽车（私家车）达1.70亿辆，占载客汽车的91.89%；

载货汽车保有量达2341万辆，新注册登记310万辆，为历史最高水平。

伴随着交通设施和路途环境的改进，有车族进行中短途的商业旅行和假日旅游已经司空见惯；

而车载导航系统更是可以为私人载货汽车车主提供丰富的增值服务，我国的保有汽车也将为车载导航产品带来巨大的存量市场空间。

5、车载导航行业特征

（1）车载导航产品的开发与新车的推出紧密衔接

车载导航是安装于车内的嵌入式车载电子产品，是专车专用的。

系统与汽车本身的速度、倒车、音响、温控、油耗及其他电子控制单元连接。

各车型都采用自己的汽车总线系统协议，比如大众的CAN协议等，它要求车载导航产品匹配原车协议，安装后方能正常使用，不破坏原车性能；

外型结构也要求与汽车内饰的设计相吻合。

因此，针对每一款车型，都需要有独立设计的专车专用的车载导航产品。

随着我国汽车工业的快速增长，汽车消费日趋多元化，每年推出的新车款型都高达百种。

新车推出的品种多、速度快，对车载导航产品的开发与跟进提出了很高的要求。

（2）车载导航产品的技术升级要求生产商提供持续服务

由于导航地图的实时更新，车载导航产品本身的功能升级，车载导航产品区别于一般的汽车电子产品的特点是，有很强的软件持续升级需求。

车载导航的软件升级主要体现在两方面，第一是导航地图的升级，尤其是我国正处在道路建设的高速发展期，道路变化速度非常快，导航地图更新的周期较短；

第二是车载导航的功能升级，车载导航产品的功能和应用日趋丰富。

随着车载导航产品研发技术的逐渐成熟，硬件工艺水平的差异将逐步缩小，而且硬件的高额成本和局限性致使硬件难以体现成为车载导航的差异化。

而通过各类软件操作系统的逐渐完善，及软件的细分功能实现产品的差异化，且能最大程度上满足各类型消费者的需求。

因此，客户对车载导航产品的要求不仅仅是一次性的销售完成，而且还非常关注后期的持续服务升级和售后服务能力。

因此，经历初期的快速发展以后，只有形成规模，能在全国具有持续服务能力的车载导航生产厂商才能最终获取客户的认可。

（3）车载导航的销售与汽车销售紧密结合

在中国汽车市场上，国外品牌的合资汽车生产商一般都采用原厂配件供应商的产品，为合资汽车生产商提供车载导航产品的多为国外的导航产品；

我国车载导航企业合作的主要为国内自主品牌的汽车生产企业。

随着中国车载导航厂商的产品水平提高以及成本的优势，部分合资品牌的部分车型开始逐步使用国内研制的车载导航信息终端产品，这也给国内智能车机企业提供了更大的市场空间。

后装市场的销售渠道主要包括汽车销售公司、汽车经销店、汽车维修店和消费电子销售店等。

由于很多消费者在选购汽车时就希望完成汽车的配置，汽车销售公司、汽车经销店（4S店）成为车载导航实现销售的主要渠道之一。

而车载导航作为汽车的新兴配置，也成为4S店提升汽车价值，销售汽车用品获取利润及组织促销活动的重要手段。

总体而言，车载导航的销售贯穿了汽车生产厂商、汽车销售公司、汽车经销商（含4S店）到零售商的所有环节，形成了独特的分级销售和服务模式。

6、车载导航行业的发展趋势

（1）车载导航从中高端逐步走向普及

目前我国的车载导航系统新车装配率不断提升，随着国内汽车保有量的增加，人们出行与消费观念的改变，对道路不熟悉的驾车人数正在迅速增加，安全便捷地到达目的地成为消费者的一个迫切需求。

另外，汽车交通安全隐患的排除与处理、现代物流所要求的货物运送安全与准时、出租与旅游行业的发展、以及政府日常行政管理等各个方面需求，也将促进汽车车载导航系统装配率的提升。

车载导航装置不再仅是高档豪华轿车的象征和专用品，而且已扩展到大客车、出租车甚至载货汽车，就连经济型车辆也用上车载导航装置。

特别是中国开创的汽车导航专车专用方案，以安装方便、不影响汽车外观及性能得到客户的高度认可，车载导航信息终端向中低档车型普及已经成为市场发展的必然趋势。

（2）车载导航功能更加全面

车载导航信息终端的功能逐步升级，车载导航系统已经从DVD加导航功能升级到集娱乐、导航、安全、辅助驾驶、网络应用、呼叫服务为一体的智能电子信息系统。

除了具备卫星同步精确定位、最佳路径搜索、同步语音导航、生活资讯查询等功能和城市地图精准导航之外，还集成了移动电视、视频播放和电子相册的娱乐功能，以及蓝牙通讯、无线上网等功能。

功能丰富并与汽车深度融合是车载导航信息终端区别于具有导航功能的手机、PDA产品的重要特征之一，从未来发展来看，更多功能、更人性化的设计将是车载导航信息系统的发展趋势，将成为集导航、娱乐、通信与信息服务功能于一体的综合信息终端。

而车载导航从早先单纯的功能，由单片机等简单的控制系统构造，到现在功能多样性并基于嵌入式系统运行WinCE、ANDROID等智能操作系统及其应用，车载导航的技术性日益显现。

同时随着车载导航信息系统终端