行业分析报告WORD可直接编辑修改钢铁行业互联网+分析报告Word文档格式.docx

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二、宝钢集团：

“互联网+”时代的急先锋

1、宝钢“互联网+”先发优势明显

2、宝钢系国内“智能制造”概念领航者

3、纵向集成（规模定制）、横向集成（供应链信息共享），智能化轮廓渐成

4、采购、销售、循环处理全覆盖自营电商平台

5、宝钢财务：

供应链金融服务的有效补充者

6、宝钢物流：

加工中心与全方位的物流服务

7、制造商转型为服务商可期

（1）东方钢铁电商公司：

B2B电商方案提供者

（2）从上海钢铁交易中心到欧冶云商：

重构钢铁生态系统

8、宝信软件：

宝钢智能化方案提供者

“互联网+”为钢铁制造企业提供服务商转型契机。

在互联网的逻辑下，原先由信息不对称造成的中间价值环节都将被边缘化或者彻底消除，钢材生产企业与用户的联系更加直接紧密、拓展用户的成本降低、个性化定制成本降低、产品流通环节缩减，钢铁生产商转型服务商契机到来。

钢铁制造商转型服务商有两层含义，一是“互联网+”下的智能制造促进钢企从钢铁制造商转型为材料服务商，二是钢企凭借自身在“互联网+”中积累的技术和运营经验向第三方提供解决方案或服务。

日本的新日铁住金、韩国的浦项制铁以及中国的宝钢集团在借助技术的发展中均在不同程度上实现向服务商的转型，宝钢集团后来者居上，在服务商转型过程中发力点更多。

新日铁、浦项制铁在信息化时代领先。

钢铁工业的信息化始于英美，发扬光大于日韩，其中的代表企业分别是新日铁和浦项制铁。

浦项和新日铁较成功的信息化建设及面向客户的制造系统展示了智能生产的雏形及可能性。

浦项的信息化发生在其转型和面临危机之时，这与中国钢铁工业面临的环境较为相似，浦项通过信息化走出危机，中国的钢铁工业也可以在内部通过两化深度融合、提供生产效率，摆脱目前的困境。

在电商的发展上，浦项和新日铁的表现乏善可陈，但为我们提供了一些经验教训，如成熟的互联网环境和深入人心的电商购物习惯十分重要，以及钢铁电商不是单纯的网上交易，若要成功必须提供配套德尔在线融资、仓储加工及物流配送等增值服务。

宝钢系“互联网+”时代的急先锋。

宝钢在“互联网+”上有先天优势，具体表现在“一体两翼”战略布局早：

钢铁主业信息化、自动化基础佳，智能生产领域优势明显；

IT左翼宝信软件系国内工业软件龙头企业，将围绕IDC、云计算和大数据发力，并为宝钢向服务商的转型提供技术支撑；

电商右翼则主要围绕宝时达、东方钢铁在线、上海钢铁交易中心及现在的欧冶云商展开，并配套以线上的支付、结算、融资等供应链金融服务及线下的仓储加工和物流配送服务。

超越电商思维看欧冶云商。

欧冶云商系宝钢今年新成立的完全开放的第三方电商平台，将吸引全社会钢企、钢贸商、仓储加工商、技术服务商、物流配送商、金融服务商等对平台的参与，宝钢将仅是众多钢材供应商的参与者之一。

我们要认清，欧冶云商的价值不仅仅在于其作为开放的钢铁电商平台提供的完整的供应链服务，还要明白欧冶云商是和苹果IOS一样有价值的生态服务系统，凭借先发优势，欧冶云商将抢占钢铁生态系统的制高点。

此外，欧冶云商和宝信软件合资成立的欧冶数据将深入挖掘欧冶云商的平台数据，其数据挖掘结果可对平台参与者开放，提升平台价值，也可向平台参与者出售，形成新利润点，最重要的是还可反哺宝钢钢铁主业，深化信息横向集成，推动钢铁生产智能化。

钢铁“互联网+”的三层内涵，分别是电商重塑钢铁流通、钢企智能化制造和钢企对外提供解决方案。

追溯日韩钢铁行业的“互联网+”历史，受限于时代，日韩钢企大力发展电商，但在智能化制造和方案提供上已有较多作为。

信息化是智能化的基础，钢企信息化建设始于美英，发扬光大于日韩，盖因日韩钢铁工业属后起之秀，历史负担少，在新产线建设中，方便融合新技术。

此外，日韩钢企面对美欧老牌钢企的激烈竞争，有动力进行信息化建设。

新日铁和浦项分别是日韩的顶尖大型联合钢企，在钢铁冶炼信息化建设上走在前列，它们的发展及如何在与老牌钢企的竞争中取胜将对我们有所启示。

浦项和新日铁的信息化路径基本一致——先纵向集成制造流程，再横向集成供给链信息，最终实现降本增效。

接下来，两家公司凭借其信息化建设、运营积累的技术和经验，开始对外提供解决方案，实现由解放生产力到创造生产力的过程。

制造流程的纵向集成：

从生产一体化到战略一体化。

国外钢企信息化始于70年代，以大型计算机主机为基础的集中式信息系统是当时的建设主流。

80～90年代，在核心信息管理系统的基础上，各大钢企开始扩充和开发新的应用功能，增加分布式信息系统，完善了从生产现场到管理决策的纵向集成。

供应链信息的横向集成。

90年代后期，钢企电商初步发展，同时信息系统的应用已经扩大到与客户、供应商乃至同行业之间，实现了行业的横向集成，钢铁智能化生产雏形初现。

进入21世纪后，钢企不断增加对信息化的投资，信息化成为钢企降本增效的重要途径，信息系统成为钢企运行的支柱。

60-70年代，新日铁的君津钢铁厂致力于开发allonlinesystem，70年代，新日铁大分厂建立了先进的生产管理计算机系统，实行从订货到产品出厂的生产、质量一体化管理。

90年，日本电气学会“钢铁业人工智能、模糊理论应用调查专门委员会”对日本六家钢企进行调查1，据统计，应用中的人工智能系统有134个,正开发的有51个。

该委员会还对其中70个系统进行了详细调查，其中新日铁、住金合计有16个，基本覆盖了诊断问题、

控制问题、神经元网络、模糊理论等环节。

90年代中期，随着发达国家的钢企逐步进入集成度更高的绿色生产时代，新日铁提出threeecos-eco-processes、eco-products、eco-solutions（提供环保技术转让），信息化朝着能源管控的方向发展。

新日铁在信息化建设中积累了大量经验，开始对外提供钢铁信息系统集成解决方案。

86年成立新日铁电子和信息通信事业部，88年成立新日铁情报通信系统株式会社，01年上述两家合并成立新日铁系统集成株式会社（NSSolutionsCorporation），NS在制造、流通、金融、公共事业以及IT基盘架构、外包、BPO等领域提供全方位服务。

浦项信息化始于70年代，但随着钢厂整合、产品结构升级及市场环境的变化，原有的系统已无法满足生产、管理需要。

99年，浦项开始重构以客户为中心的销售体系及ERP系统，实现从销售计划、订单处理、生产制造管理、发货流程管理到售后管理的全流程覆盖，改善了交货期及客户满意度。

1998年，韩国政府开启浦项的私有化进程，浦项开始资产重组、结构调整和产业升级。

然而，信息系统的割裂成为浦项的发展瓶颈，

具体表现在：

一、三级系统功能不完整——分别由浦项、光阳两厂开发的系统年代跨越大、代码和冶金规范设计不统一，缺乏对品种钢、冷轧卷板生产中的资源优化、排程优化和工序协同等重要功能；

二、四级系统无法实现信息共享——两个公司的财务、人事、物料等的管理流程与应用系统不统一，信息交换困难，围绕安全的内部流程设计缺乏适应市场的灵活性，严重影响浦项的海外市场扩张。

当时，钢铁正在从卖方市场转向买方市场，因此浦项信息化改革的方向是提高制造执行力、产品竞争力和客户满意度，同时对信息系统的整体构想是：

在信息高度集成的基础上，增加客户价值作为管理的基础，以建设“面向客户的业务流程改进”作为重点。

„

浦项的流程变革（PI项目）分为两大阶段：

在第一阶段，对销售、采购、财务和人力等全体部门，启动基于ERP的全公司管理系统POSPIA；

在第二阶段，推进了基于互联网的制造执行系统项目。

2004年11月，浦项将制造执行系统应用于浦项钢厂的炼铁、化学转

化工艺以及整个光阳钢厂，两个钢厂的81个工厂可以像一个整体一样有效运作，交货周期和客户满意度得到进一步改善。

通过优化供应链，浦项实现了全球冶金企业成本最优的目标；

同时，通过对物料代码及质量标准的统一管理，显著提高了企业的运行效率和管理的标准化程度。

从2002年到2005年，浦项通过ERP/SCP和电商分别整合内部流程和外部流程，完成泛企业的基于互联网的管理系统的构建。

首先，通过建立集中式财务、人力、采购、供应链计划四级管理系统，确立以客户为导向的业务流程，实现资金流、物流、信息流的统一及商务智能化。

此外，三级系统得以重新规划，设备维护、计划编制及成本管理等核心生产管理内容全部移植到ERP中进行统一监管，增加了针对品种钢生产中的配方优化，以及冷轧薄板生产中的连铸和连轧优

化、钢卷裁减优化等方面的支持功能，实现了“总体成本最优、质量最优”战略。

内部资源配臵优化、供应链一体化运作、电商技术降本增效，从而使浦项可以在经营管理的高层次上超越国际竞争对手。

随后浦项多次更新POSPIA，并在2014年全面启动POSPIA3.0，以建立全球一体化运营机制，实现从炼钢厂生产现场到采购、销售、企划、财务等重要环节的全球统一标准。

POSPIA3.0体系是对ERP（企业资源计划）、MES（生产管理系统）、SCM（供应链管理）、SWP（成本、合作业务管理）革新的技术成果，核心理念是“全球最适化”，设定经营计划的周期从以季

度为单位缩短至以月为单位，按照全球经营环境和客户需求变化构造更加灵敏的应对机制。

通过全球统一采购和物流，共享服务中心等手段，削减管理成本。

除在公司内部深化纵向集成外，浦项在外部也积极构筑合作机制，将生产计划、采购计划等与客户实时共享，从而达到人力、物力、资源的高效利用。

为适应信息化时代，浦项制铁在1989年成立韩国浦项数据，是先进的钢铁行业系统服务商。

浦项数据同时服务本部和外部客户，目前仍承担着浦项三级生产管理系统和ERP系统的全部开发和维护工作，浦项数据推出的钢铁集成解决方案STEELPIA，在韩国国内成功实施了20多家，在中国的南京钢铁、大连浦京钢厂、上海张家港不锈钢公司等也有应用。

2000年，在欧美钢企相继出现电商潮后，新日铁和日本钢管等公司也密切关注电商的发展态势，新日铁和浦项制铁在结盟时已将在网上共同销售钢铁产品包括在内。

当时电商平台主要有两种，一种是第三方电商平台，另外一种是几家大型钢企联手成立的。

2000年8月新日铁和浦项正式签立策略联盟合约，10月签订

R&

D合作案、第三国投资与相关资讯产业合作等。

合作1年后，双方认为初步效益显现，于2001年再度谈及扩大协约内容，期望联手建一个钢铁电商网站，以产品销售和原材料采购为主，实现市场。

日韩钢铁电商——包括浦项和新日铁的电商并未呈现出迅猛发展之势，更多是以与公司ERP连接的自营电商平台存在。

日韩钢铁电商发展受挫有以下几方面原因：

一是钢企合作建立的电商平台难以处理钢企之间的竞争关系和利益冲突；

二是电商技术不成熟，交易结算及交易安全需要大量资金投入，同时电商也无法提供稳定的供应链金融服务及有效的风控；

三是网购大环境未形成，钢企的下游客户难以迅速接受电商；

四是钢铁业是一个确保产销链稳定为前提的产业，从采购到销售都需要依赖于稳定的人际关系，电商难以介入；

五是钢企与大客户间有昂贵的EDI渠道，不需要通过电商平台交易，中小客户钢铁需求量偏小、品种多，电商难以跳过钢材加工中心直接向其提供个性化服务。

日韩钢铁的“互联网+”给我们了两方面的启示，一是关于智能生产，二是关于电商发展。

在智能生产上，浦项和新日铁较成功的信息化建设及面向客户的制造系统向我们展示了智能生产的雏形及可能性。

并且，浦项的信息化发生在其转型和面临危机之时，这与中国钢企面临的环境较为相似，浦项通过信息化极大地提高了竞争力，中国的钢企也可以通过两

化深度融合、提供生产效率，摆脱目前的困境。

在电商发展上，浦项和新日铁提供了经验教训，如成熟的互联网环境和深入人心的电商购物习惯十分重要，以及钢铁电商不是单纯的网上交易，若要成功必须提供在线融资、抵押资产、仓储加工及物流配送等相关服务。

宝钢是“互联网+”时代钢铁行业的先锋企业，其七大业务涵盖钢铁主业、物流、钢材加工、工程技术服务、金融投资、生产服务等板块，凭借东方钢铁在线、上海钢铁交易中心等电商平台，宝钢可在线上整合其线下的仓储加工、物流及供应链金融服务资源，放大平台效益。

此外，宝钢旗下宝信软件是我国工业软件龙头企业，可为宝钢的“互联网+”发展、生产商到服务商的转型提供技术支撑。

最近宝钢成立的欧冶云商集中力量发展第三方电商平台，为宝钢的“互联网+”再次添砖加瓦。

“一体两翼”战略，领先的“互联网+”时代规划。

2013年，宝钢启动“一体两翼”新规划——即以钢铁为主体，以宝信软件代表的IT为左翼，以欧冶云商代表的电商为右翼。

在“一体两翼”战略下，IT左翼目前主要以IDC、云计算和大数据为主，电商右翼则主要围绕宝时达、东方钢铁在线、上海钢铁交易中心及现在的欧冶云商展开，并配套以线上供应链金融服务及线下的仓储加工和物流配送服务。

根据该战略规划，在信息、电商及上下游资源积累打通后，可以衍生出仓储、物流等全方位服务，形成新的利润来源。

顺应潮流，推动智能化。

在“中国制造2025”概念大热后，宝钢于今年初提出2015年要借鉴“工业4.0”和“中国制造2025”的理念，研究从制造到智造，同时启动钢铁服务平台建设工作，尽快形成以集团公司为主体，以智慧钢铁制造和现代钢铁服务为支撑的新的“一体两翼”战略发展格局。

此外，宝钢在《宝钢股份2015重点工作》中提出十大行动，其中包括：

推动两翼事业再迈新台阶，加快电商产业化发展，发展云计算和物联网等业务；

探索推进智慧制造，决策分析从数据仓库向大数据中心迁移，供应链从局部协同向全局优化转变，装备从自动化向智能化过渡。

智能制造将是“中国制造2025”的重头戏，在智能制造场景下，钢厂可通过电商找到最终用户，提升物流效率；

钢厂可以第一时间看到

汽车厂的新接订单，以此决定生产品种。

我们在《“互联网+”下的钢铁革命：

从渗透到重塑》中提及自动化和信息化还是智能化的基础，智能化是其发展的高阶阶段。

宝钢是国内钢企自动化和信息化的领头羊，有望率先实现智能制造。

目前，宝钢已在全面研究“智慧制造”的未来方向和规划：

利用信息化技术、互联网技术，不仅要把企业内部的边界打通，而且要站在行业的高度，跨行业地打通和上游供应商、下游用户系统之间的边界。

宝钢系国外引进，是我国钢铁工业自动化技术主要来源。

宝钢及其系统均从国外引进，达到世界先进技术水平，曾是国内钢企自动化技术的主要来源。

目前，宝钢仍是国内最现代化的钢铁联合企业，公司全部装备技术建立在当代钢铁冶炼、冷热加工、液压传感、电子控制、计算机和信息通讯等先进技术的基础上，具有大型化、连续化、自动化的特点。

宝钢主要机组如高炉、转炉、冷热板带轧机等和日本五大钢铁公司、德国蒂森钢铁公司以及英、法、美等相应机组的自动化水平基本无大差别，都是多级计算机控制系统，采用的装备都是PLC、DCS、先进的检测仪表和电力电子装备。

宝钢拥有公认的高自动化技术（CIMS和机器人的应用）、以ERP为核心的系统，最新的三级CIMS系统中的MES系统也在主要机组中实现。

并且宝钢设有电商系统，正向着与CIMS系统连接成为当代世界上最先进的WIMS（网络集成制造系统）方向前进。

此外，在钢铁工业自动化先进性标志上，宝钢对数学模型和先进控制都有应用，许多应用达到世界先进技术水平，

如高炉的多个数模和专家系统、转炉的终点动态控制数模、连铸的质量判断优化切割漏钢预报等数模、冷热板带轧机的轧钢设定和控制数模等。

就自动化技术研发而言，宝钢技术中心旗下的自动化研究所和宝信软件，能进行复杂的基础自动化、过程自动化和管理自动化的研究和设计，可提供整套硬件、软件装臵和调试投产服务，还有专门的面向冶金的自动化工程的安装部门。

宝钢在信息化建设中仍是领军企业。

国内钢企中，宝钢仍是信息化建设的领军型企业，同时宝钢也是国内唯二全面自主开发信息化系统的钢企。

早在1998年，宝钢即建成综合营销系统，实现了从订货合同到生产计划到作业计划到出厂计划的关键路径，集成全流程的质量管理和财务成本管理。

在物流领域中，宝钢在铁路、汽车、水运及仓储的信息化建设中都处于国内一流地位，对宝钢减员降本、运输合理调度起到了关键作用。

此外，宝钢旗下的宝信软件是国内工业软件龙头企业，也是宝钢工业化与信息化的融合产物，目前，宝信在全国钢铁业生产过程执行管理系统方案提供总量中占据40%以上的份额，主要软件产品在国内钢铁行业市场占有率更是高达50%以上。

纵向集成下的规模定制。

目前宝钢已经在规模化定制领域进行了

有效探索——针对钢铁生产规模大、流程长的特点，宝钢在ERP、MES系统的基础上，自主研发了炼钢—轧钢流程生产组织优化系统，及虚拟制造和离散事件仿真平台，实现了人机互动的自适应优化，使按订单排产时间从4小时缩短到10分钟，大幅提升了计划系统的效率和生产的适应能力。

横向集成下的供应链信息共享。

宝钢已开始实施电商大通道策略，通过信息系统向重点用户提供的差异化电商服务，以满足用户的个性化需求，并向用户提供精细化管理，提升供应链效率。

通过电子数据对接，实现与用户的信息交换，加强上下游协同；

通过定制化的电商服务，加深用户和宝钢的战略协同。

预判下游需求：

在大客户通道上，宝钢和重点用户的信息和数据实时共享，实现供应链的自动化、精细化协同，甚至宝钢可提前算出用户生产需要采购的钢材。

及时响应市场变化：

通过信息协同消除信息失真造成的供应链损失，宝钢可对市场和终端用户进行快速响应。

市场和终端需求的波动而造成的用户生产计划上的变动，能够迅速地传递到宝钢的订货卡甚至后续的钢厂生产计划中。

降本增效：

大客户通道减少了销售、采购环节的各类复杂计算，有效减少了工作量和人力占用，缩短了供应链周期。

根据宝钢的规划，电商板块将围绕钢铁交易、工业品交易、互联网金融、制造业云商务四大方向“超常规、快速”发展，希望成为宝钢制造向服务转型的重要增长点。

从东方钢铁在线到上海钢铁交易中心。

宝钢于2000年起试水电商平台，成立了以服务内部为主的东方钢铁电商有限公司，从事钢铁及制造业领域B2B电商服务。

东方钢铁电商过去主要负责宝钢旗下各部门和相关行业的电商平台的搭建，如宝时达、东方钢铁在线等。

凭借其直销渠道优势，宝钢引导大客户通过东方钢铁在线进行交易，交易额逐年攀升。

2014年，东方钢铁在线共销售450万吨钢铁，其中六成来自非宝钢企业，今年交易量有望达到千万吨级，外部货源比例将进一步提升。

东方钢铁在线除拥有稳定的货源提供外，还拥有供应链金融、仓储管理、物流跟踪等完善的线上线下配套。

带有自营性质的东方钢铁在线不宜转变为第三方电商平台，宝钢选择另外发展第三方。

2013年宝钢国际和宝山区政府旗下企业共同出资成立上海钢铁交易中心，2014年实现销售451万吨，总销售额达151亿元，同比增长331%。

上海钢铁交易中心与152家钢企保持稳定联系，已加入平台开立商铺的主要供货商有宝钢、鞍钢、首钢、马钢、包钢、太钢等国内大型钢厂，同时共有包括浙江物产、五矿集团、南京华能等在内的428家现货长期交易对象。

此外，上海钢铁交易中心也拥有线上交易、融资等服务与线下仓储加工、物流等服务的对接，已形成B2B钢铁电商全流程闭环生态链。

目前，东方钢铁在线偏重于废次材交易，在欧冶云商成立之前，上海钢铁交易中心是宝钢电商体系中最重要的电商平台。

全流程覆盖逐渐实现。

东方钢铁电商逐渐完成对宝钢采购、销售公司、分公司的电商平台覆盖，宝钢业务基本全部“上网”。

供应链金融服务的有效补充者

宝钢集团是国内较少的接近金融全牌照的企业之一，拥有强大的金融协同能力，除可作为独立的盈利点外，还可服务于集团公司。

在钢铁供给产业链中，宝钢财务是供应链金融服务的有效补充者——可提供存贷款、结算、中间业务、投行以及“三宝”（宝付通、宝融通及宝利通）服务。

现阶段，宝钢财务主要为集团公司相关客户提供信贷支持，随着其动产质押平台的建立，宝钢财务已逐渐具备将信贷支持扩展至非公司业务客户的能力。

宝钢在全国建有22个钢铁加工中心，就布局而言，加工中心主要集中在重工业发达的东北地区，经济增长最快的京津、长江中下游以及珠江中下游地区，充分接近消费市场。

此外，在同一区域建立的多个钢材加工中心提供有差异的加工服务，以形成完善的加工体系，如宝钢金属在江苏建立的多个加工中心分别负责线材、型钢等产品的加工。

此外，宝钢旗下还有物流服务提供商，如上海钢联物流，该公司专注于为钢铁生产、贸易和加工企业提供钢铁原材料、半成品、产成品的供应链物流服务，实现了对全国主要大中城市的水陆联运网络覆盖。

该公司还通过整合物流信息系统、GPS系统和互联网自助查询等构建了完善的信息化物流服务平台，如运输管理系统提供开放性的数据接口，可实现与客户ERP的无缝对接——物流过程中的所有单据、数据可与客户实时交换，使客户可直接查询物流执行状态。

制造商转型服务商有两层含义，一是“互联网+”下的智能制造促进宝钢从钢铁制造商转型为材料服务商，二是宝钢凭借自身在“互联网+”中积累的技术向第三方提供解决方案。

东方钢铁电商在发展宝钢的自营电商过程中，积累了丰富的电商平台搭建和运营经验，已逐步发展为成熟的钢铁及钢铁及制造业领域B2B电商服务商，为企业提供电商解决方案。

目前，东方钢铁电商已推出多个面向制造业的垂直型B2B公共电商平台，如宝时达、东方支付采购宝、东方钢铁物流服务、循环宝，提供钢铁电子交易、供应链金融、采购、钢铁物流、循环物资处臵等电商服务，帮助企业提升电子销售、电子采购的应用绩效，支持企业在网络化经营、用户服务、供应链整合、循环物资处臵及全球营销等领域的业务需求。

此外，东方钢铁电商还可提供专业的B2B电商战略咨询、业务实施及运营服务，为制造业提供高效的电商综合服务——去年6月东方钢铁中标“上海银行业动产质押信息平台”。

值得一提的是东方钢铁在线是目前唯一拥有第三方支付牌照的钢铁电商，东方付通是东方钢铁在线、上海钢铁交易中心的主要支付手段，上海钢铁交易中心2014年450万吨的交易量中，有99%都是通过东方付通完成的。