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10、组织形式:
目录以内的集中采购→必须委托政府设立的集中采购机构;
目录以内的部门集中采购→委托集中采购机构/委托政府采购代理机构/部门自行组织集中采购;
目录以外/限额以上的分散采购→…/采购人自行组织采购。
政府非招标采购:
集中采购目录以内,且未达公开招标数额标准的货物/服务;
目录以外/采购限额标准以上,且未达…;
达…,经批准采用非公开招标方式的;
按招标投标法及其实施条例必须招标的工程建设项目以外的政府采购工程。
1-1、达…而采用非公开招标的:
报经主管预算单位同意后,向设区的市/自治州以上人民政府财政部门申请批准。
2、提交材料:
采购人名称、采购项目名称/概况等项目基本情况说明;
项目预算金额、预算批复文件或资金来源证明;
拟申请采用的采购方式和理由。
竞争性谈判:
1、适用:
招标后没有供应商投标/没有合格标的/重新招标未能成立;
技术复杂/性质特殊,不能确定详细规格/具体要求;
非采购人所能预见的原因或非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要;
因艺术品采购/专利/专有技术或服务的时间/数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额。
2、谈判小组:
人数(≥3人单数;
达到“公开招标数额标准的货物/服务采购、招标规模标准的政府采购工程”≥5人单数);
组成(采购人代表/评审专家;
采购人→不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审;
采购代理机构人员→不得参加本机构代理…);
专家(>2/3总成员,从政府采购评审专家库内相关专家名单中随机抽取)。
3、谈判文件:
由谈判小组制定/采购人;
经采购人书面同意;
内容【供应商资格条件、采购邀请/方式/预算/需求/程序、价格构成或报价要求、响应文件编制要求、提交响应文件截止时间/地点、保证金交纳数额/形式、评定成交的标准;
还应明确谈判小组根据谈判情况可能实质性变动内容(采购需求中的技术/服务要求、合同草案条款)】。
4、确定邀请参加谈判的供应商名单:
“采购人/采购代理机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取、或采购人和评审专家分别书面推荐”邀请≥3家符合相应资格条件的供应商参加谈判;
※采购人推荐供应商须≤50%推荐总数。
5、保证金:
时限(提交响应文件截止前提交);
形式(支票/汇票/本票/网银支付/保函等非现金形式);
额度(≤采购项目预算2%);
退还(未成交供应商→成交通知书发出后5个工作日内,成交供应商→合同签订后5个工作日内)。
6、谈判:
谈判小组所有成员集中与单一供应商分别谈判;
谈判文件有实质性变动的,须经采购人代表确认,以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
7、报价:
共2轮报价/提交最后报价的供应商须≥3家;
所有供应商最终报价均超过采购预算,宣布废标/重新采购。
8、确定成交供应商:
谈判小组从“质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求”的供应商中,按最后报价由低到高的顺序提出≥3家成交候选人,并编写评审报告;
采购代理机构在评审结束后2个工作日内送采购人确认;
采购人收到后5个工作日内根据“…且最后报价最低”原则确定成交供应商,也可书面授权谈判小组直接确定。
9、评审报告:
内容(邀请供应商参加的具体方式和相关情况,参加采购活动的供应商名单;
评审日期/地点,谈判小组成员名单;
评审情况记录和说明;
提出的成交候选人的名单及理由);
异议(全体人员签字认可;
有异议的→按少数服从多数原则推荐成交候选人,采购程序继续)。
10、公告:
成交供应商确定后2个工作日内,在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果和谈判文件,同时向成交供应商发出成交通知书。
11、采购活动记录:
采购项目类别/名称/预算/资金构成/合同价格;
采购方式,采用原因及相关说明材料;
选择参加采购的供应商的方式及原因;
评定成交的标准及确定成交供应商的原因;
终止采购活动的原因。
12、谈判文件发出~供应商提交首次响应文件截止(≥3个工作日);
采购人对谈判文件澄清或修改(提交提交首次响应文件截止日3日前);
订立合同(成交通知书发出30日内);
将合同副本报同级政府采购监督管理部门备(签合同后7个工作日内)。
询价:
货物规格/标准统一,现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目。
2、确定供应商名单:
采购人可直接确定合格供应商候选名单;
由询价小组从符合资格条件的供应商候选名单中确定≥3家参加询价。
3、报价:
价格一次报出,报出后不得更改。
单一来源:
只能从唯一供应商处采购;
发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购;
必须保证原有采购项目的一致性或服务配套的要求,需继续从原供应商处添购,且添购资金总额≤10%原合同采购额。
2、公示:
情形(达到公开招标限额,且只能从唯一供应商处采购的);
公示期(≥5个工作日)。
3、协商情况记录:
公示情况说明;
协商日期和地点,采购人员名单;
供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明;
合同主要条款及价格商定情况。
世行/亚行贷款项目采购:
1、《采购示范法》:
不是公约/惯例,只是法律框架;
1994版不包括(国防/安全采购)。
2、类别:
工程/货物/非咨询服务采购→红皮/以价格为主;
咨询服务采购→绿皮/以技术为主。
3、最大特点:
工程/货物招标→采用最低评标价中标;
咨询服务采购→采用最高分中标。
4、原则:
合格性/利益冲突/反腐败原则。
5、采购计划:
至少包括项目实施的前18个月中所有采购合同的采购计划;
≥1次/年更新;
需通过世行事前审查并不反对后才能实施。
6、方式:
工程/货物/非咨询服务采购【国际竞争性招标(评标国内优惠)、国内竞争性招标(规模/金额小、工程地点分散/工期过长、劳动密集型、当地可获取价格低于国际市场价格、国际投标人不感兴趣)、有限国际招标、询价采购、直接签订合同、框架协议(预计/可能在某一特定时期内不定期/重复/紧急情况下出现)、直接采购、自营工程】;
咨询服务采购(基于质量和费用/质量/资格的选择、单一来源选择SSS、单个专家选择IC、在预算固定情况下的选择FBS、最低费用选择LCS)。
7、其他规定:
投标保证金表示形式→固定金额/百分比;
不得设立→最高/最低投标限价;
工程量清单章节划分→按专业工程划分/单位工程。
8、世/亚行采购与国内采购共同点:
以公开招标为主;
投标截止期与开标时间相同;
招标文件售价不能过高,只能为本身印制和邮寄的费用;
全部评标标准必须在招标文件中规定,没有的不能用于评标;
招标结果必须公布。
工程招标:
1、工程基本特征:
唯一性、产品固定性、要素流动性。
2、审批/核准:
招标方案中的招标范围/方式/组织形式。
3、工程承包方式:
施工承包;
设计施工一体化承包(总承包→招标人不再提供设计图纸/只提供基本的工程方案设计或工艺设计作为招标条件、专业工程承包);
特许经营和融资项目管理与承包。
4、工程材料设备供应方式:
招标人自行采购供货(大宗/重要/新型/特殊材料设备;
供货商按承包人提出并经招标人审核批准的供货计划定期供货);
承包人采购(工期短/规模小/技术规格简单;
采购和结算操作管理简单);
联合采购供货。
5、项目规模/标段规模:
规模较大工程→(建设周期长、风险大、技术/经济/管理因素复杂/要求高、招标文件的系统性/严密性/技术专用性要求比较高);
标段较大工程→(标的金额较大、潜在盈利规模较大、招投标双方得益空间都比较大、对投标人资质业绩条件要求较高、投标竞争激烈);
标段较小工程→(参与投标单位较多,但受施工固定成本影响)。
货物招标:
1、货物特种:
可移动性(与工程的最大区别)、产品多样性、技术性、来源广泛性。
3、货物技术特征:
功能、技术性能、质量标准、产品标准化水平(体现在→通用性/可替换性/备品备件易得性)、节能环保指标。
3、国际贸易术语:
工厂交货EXW(风险转移界限→产品产地或所在地交货/出口报关责任和费用→买方/进口→买方);
货交承运人FCA(货交承运人/卖方/买方);
装运港船边交货FAS(装运港船边交货/…);
装运港船上交货FOB/指定装运港/离岸价(装运港船上交货/…);
成本加运费CFR(卖方装运港船上交货/…);
成本加保险费运费CIF/指定目的港/到岸价(卖方指派船上出口国内地或港口交货/…);
运费付至CPT(货交承运人/…);
运费和保险费付至CIP(货交承运人/…);
目的地交货DAP(进口国指定目的交货/…);
运输终端交货运输DAT(进口国运输终端交货/…);
完税后交货DDP(进口国境内指定目的地交货/卖方/卖方)。
服务招标-特性经营项目融资招标:
1、方式:
新建基础设施(BOT/建设运营移交);
已建…(股权转让招标、TOT/转让运营移交)。
2、目标:
基本目标(解决资金筹集问题);
谈判目标(确定中标人);
最终目标(与中标人成立的项目公司签署项目协议)。
3、条件:
招标人已确定;
项目实施方案已经政府批准;
招标必需的相关资料已齐备;
项目建设目标已明确/前期条件已落实;
有关中介/咨询机构已到位。
4、程序:
项目实施方案(经政府批准后是招标依据)→资格审查→评标→澄清谈判→中标签约。
4-1、评审内容:
技术和管理方案、融资方案、项目协议响应方案、投标报价。
4-2、中标签约:
中标签约人(招标项目设立的项目公司/项目协议的最终签约人)。
4-3、定标后程序:
中标人与招标人草签项目协议;
中标人申请并完成项目公司注册;
项目公司提出项目申请报告报经政府核准;
完成融资交割;
招标人与项目公司签署包括项目特许经营协议在内的项目协议。
5、TOT价格竞争:
资产价格固定→招标人希望产品价格越低越好;
固定产品价→资产转让价格越高越好。
6、招标人:
一般是由地方政府或有关部门组建或设立项目招标委员会(※不是项目法人,项目法人通过招标选择);
一般需聘请咨询机构担任咨询顾问。
服务招标-勘察/设计招标:
1、勘察阶段:
大型复杂项目(可研/初设/详细/施工勘察);
一般项目(可研/初设勘察)。
2、设计阶段:
民用建筑(方案/初步/施工图设计);
技术简单民用建筑(方案/施工图设计)。
3、方案设计:
概念性…(可研阶段)、实施性…(设计阶段)。
4、优化/控制工程质量/造价最重要和最有利阶段:
规划设计。
5、设计招标→竞争关键:
设计方案优劣、设计团队素质能力、竞争设计服务费用。
6、投标人实施工程设计控制和优化的目标依据:
可研报告中的工程投资限额。
7、设计费报价≤15%。
服务招标-监理招标:
1、必须实行监理:
国家重点建设项目;
大中型公用事业项目;
成片开发的住宅小区工程;
利用外国政府或国际组织贷款/援助资金工程。
2、监理特征:
技术服务性/公正性。
3、监理服务质量主要决定因素/监理招标主要评价标准:
监理单位和具体监理人员的经验/能力/职业信誉。
4、监理服务最大区别:
监理不直接产出新的物质成果或信息成果,而是受项目业主委托对工程建设活动依法提供监督/管理/协调/咨询服务。
5、监理招标应该引导监理投标单位注重素质能力的竞争,而不是价格竞争。
6、监理费报价≤20%。
服务招标-项目管理服务:
1、模式:
国际(项目管理服务PM/PMA、项目管理承包PMC、代理型建造管理CM-Agency、风险型建造管理CM-At-Risk);
国内(全过程/阶段性、咨询协调型/责任承包型、全面服务型/专业服务型)。
2、投标竞争和招标选择主要因素:
项目管理服务单位及其投人人员的素质/信誉/经验/能力。
3、不应将服务价格作为主要竞争和评价因素。
服务招标-国有建设用地使用权出让:
招标/拍卖/挂牌。
2、适用范围:
供应经营性用地;
其他土地供地计划公布后,同一宗地有≥2个意向用地者;
划拨土地使用权改变用途/转让;
出让…。
3、适用招标:
土地开发的综合性较强,在具体的功能设计上有创新和整合需求;
具特殊配建项目或特殊需求的土地;
项目开发建设周期有一定弹性空间,但需安排一个科学合理的时间进度以配合政府要求及市场需求;
政府对项目的建设标准和功能形象等有一些特殊的考虑或要求,希望投标人能提出自己的方案;
其他有特殊条件的土地。
4、招标要求:
投标(将标书投入标箱,投入后不可撤回);
评标(综合评审法;
按价高者中标原则的→可不成立评标小组)。
招标师:
1、职业范围:
编制和实施招标总体计划/招标方案/编写招标公告/资格预审文件/招标文件及其澄清修改/评标公示/中标通知(※技术规范/工程量清单);
组织资格审查/现场踏勘/开标/评标;
受理对资格预审文件/招标文件/开标/评标结果的异议答复;
主持或协助合同谈判并签订合同;
采用其他方式组织采购活动;
配合招标采购合同管理/结算/验收;
协助解决招标活动及其合同履行中的争议纠纷;
提供招标采购业务相关的咨询和培训服务。
2、职业权利:
自主选择从业单位;
依法开展招标采购业务并获取劳动报酬;
维护招标投标秩序。
3、职业义务:
遵纪守法、诚信履约、保密、接受继续教育、接受行业监管和自律管理。
4、业务素质:
法律/政策的掌握/运用能力;
招标采购专业知识和操作能力;
组织管理和协调能力。
5、执业范围:
策划招标方案,组织实施和指导管理招标全过程,处理异议,协助解决争议;
招标活动的咨询和评估;
协助订立和管理招标合同。
6、注册:
初始注册(1年内);
有效期(3年)。
招标原则/特性/条件:
1、原则:
招标法【公开(信息)、公平(不得限制/排斥/干涉潜在投标人)、公正(程序规范/标准统一)、诚实信用】;
机电产品国际招标(…/择优)。
2、特性:
竞争性(根本特性)、程序性(全过程每一环节工作内容/时间/顺序严格限定)、规范性、一次性(投标要约和中标承诺只有一次机会)、技术经济性。
施工(招标人已依法成立A;
初设/概算已批准;
有相应资金或资金来源已落实B;
有招标所需的设计图纸及技术资料);
勘察设计(A/B;
按国家有关规定应履行项目审批/核准/备案手续的,已审批/核准/备案C;
所必需的勘察设计基础资料已经收集完成);
货物(A/B/C;
能提出货物的使用与技术要求)。
招标范围:
1、必须招标:
范围(使用国有资金投资/国家融资/国际组织或外国政府资金项目;
关系社会公共利益/安全的大型公用事业/基础设施项目);
规模(施工单项合同估算价﹥200万,重要设备/材料等货物﹥100万,勘察/设计/监理等服务﹥50万;
总投资﹥3000万;
一次机电产品国际采购合同估算价﹥100万)。
2、可不招标:
工程(涉及国家安全/秘密/抢险救灾或利用扶贫资金实行以工代赈/需使用农民工,不适宜招标;
勘察设计需采用不可替代的专利或专有技术,或其建筑艺术造型有特殊要求;
投标人<3家,不能形成有效竞争;
采购人依法能自行建设/生产或提供/自用;
已通过招标选定的特许经营项目投资人能…;
需向原中标人采购,否则将影响施工或功能配套要求);
机电产品国际采购(国外赠送/无偿援助的机电产品;
采购旧机电产品;
采购供生产配套用/产品维修的零件及部件;
一次采购产品合同估算价≤100万;
采购供生产企业及科研机构研究开发用的样品样机;
采购供生产企业生产需要的专用模具)。
3、邀请招标:
技术复杂/有特殊要求/受自然地域环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;
公开招标费用占比过大;
涉及国家安全/秘密或抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标。
自行招标→条件:
1、必须招标工程项目:
具法人资格;
具与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术/概预算/财务/工程管理专业技术力量;
有从事同类项目招标经验;
拥有>3名取得招标职业资格的专职招标业务人员;
熟悉/掌握招标投标法及有关法规规章。
2、政府采购:
具编制招标文件和组织招标能力,有与采购招标项目规模和复杂程度相适应的技术/经济等方面的采购和管理人员;
采购人员经省级以上人民政府财政部门组织的政府采购培训。
招标代理:
1、分类/等级:
中央投资项目招标代理机构(甲级→注册资本金≥1000万、乙级≥500万、预备级≥300万)、工程建设…(甲≥200万、乙≥100万、暂定级)、通信建设…、机电产品国际招标机构(甲≥1000万、乙、预乙)、政府采购代理机构(甲≥500万、乙≥100万)、政府集中采购机构/药品和科技项目招标代理机构。
2、业务范围:
中央(乙级≤5亿/预备级≤2亿)、工程(乙≤1亿/暂定级≤0.6亿)、机电(乙≤0.4亿/预乙≤0.2亿)、政府(乙≤0.1亿)。
3、职责:
拟订招标方案、编制/出售资格预审/招标文件/公告、组织审查投标人资格、编制标底/工程量清单/最高投标限价、组织投标人踏勘现场、接受投标/组织开标和评标/协助招标人定标、草拟合同。
4、资质条件:
有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;
有能够编制招标文件/组织评标的专业力量;
有符合法定条件、可作为评标委员会人选的专家库。
5、收费:
实行→政府指导价;
方式→差额定率累进制;
浮动≤20%收费标准;
不含→工程量清单/标底/最高投标限价的编制费;
最小单位→标包/品目;
基数→中标金额/投资额/估算;
最高限额(货物→350万、服务→300万、工程→450万,单独提供编制招标文件→按规定标准的30%)。
招标方法:
1、方法/手段:
两阶段招标、电子招标、框架协议招标。
2、两阶段招标:
适用(技术复杂/无法精确拟定技术规格);
第一阶段(通过招标公告征集技术方案;
无需严格按程序要求实施/递交有实质约束力的投标报价);
第二阶段(一般由第一阶段投标人编制递交投标文件)。
3、电子招标:
组成(公共服务/行政监督/项目交易平台);
特点(高效/低碳/节约/透明)。
3-1、交易平台:
功能(在线完成招投标全部交易过程;
编辑/生成/对接/交换/发布有关招标投标数据信息;
提供监督和受理投诉所需的监督通道);
公布(省级以上公共服务平台公布)。
4、框架协议招标:
适合(为下属多个实施主体在一定时期内因零星/应急/重复需要分批次采购要求相同的货物/服务);
特点(一般只约定有效期内采购货物/服务的技术标准/规格/要求/合同单价,不/大致约定数量/合同总价;
各采购实施主体分别与一个或几个中标人分批次签订和履行合同协议;
可选择确定一个价格联动指数/适时调整合同单价;
可定期更新补充框架协议中标人数量及其中标单价)。
招标方案:
1、内容:
工程(项目背景概括;
工程招标范围/标段划分/投标资格/顺序/方式/方法/工作目标&
计划&
分解/方案实施措施;
工程质量/造价/进度需求目标;
工程发包模式/合同类型);
货物(货物采购背景概况/条件/依据;
货物需求目标;
货物招标范围/投标资格/顺序/方式/方法/合同类型/工作目标&
分解)。
2、标段划分→考虑因素:
工程【法律法规;
工程承包管理模式;
工程管理力量;
竞争格局;
技术层面(工程技术/工程计量/工作界面的关联性);
工期与规模】;
货物【法律法规;
管理模式(集中招标→标包划分灵活性较大;
零散招标→组织管理灵活/…较低/采购成本较高);
管理力量;
货物功能配套与技术关联;
货物种类与规模;
生产供应周期/效益】。
3、标段划分→原则:
工程(满足现场管理和工程进度需求的条件下,以能独立发挥作用的永久工程为标段划分单元;
专业/考核业绩相同的项目,可划分为一个标段);
货物(技术指标及要求相同或相近,或同属一个经销商经营的货物,可划分在同一个标包下,同时,对一些金额较小货物可以适当合并分包)。
4、招标顺序→影响因素:
项目进度要求或业主对货物的实际需求时间;
货物的生产/供应周期;
完成招标程序所需时间。
资格预审公告/招标公告:
1、工程:
招标人名称/地址A;
招标项目的内容/规模/资金来源/实施地点/工期;
获取招标文件或者资格预审文件的地点/时间B;
对…收取的费用C;
对投标人资质等级要求D。
2、货物:
A/B/C/D;
招标货物的名称/数量/技术规格/资金来源;
交货的地点/时间;
提交资格预审申请书或投标文件的地点和截止时间E。
3、机电产品国际招标:
D/E;
招标项目名称/资金来源落实情况;
招标人或招标机构名称/地址/联系方式F;
招标产品名称/数量/简要技术规格;
获取资格预审文件或招标文件的地点/时间/方式/费用;
开标地点/时间G)。
4、政府采购:
招标公告(D/E/F;
招标项目的名称/数量/性质;
获取招标文件的时间/地点/方式及招标文件售价;
投标截止时间);
资格预审公告(A/B/C/D;
提交资格申请及证明材料的截止时间及资格审查日期)。
5、发布:
四选→中国日报/中国经济导报/中国建设报/中国采购与招标网;
国际招标项目→中国日报;
政府采购项目→中国财经报/中国政府采购网/中国政府采购;
报纸发布→应同时抄送中国采购与招标网/版面≤1/4整版/字体≥六号;
不得收费(※但国际招标公告发布可收费)。
以不合理条件限制/排斥潜在投标人:
就同一招标项目向潜在投标人或投标人提供有差别的项目信息;
设定的资格/技术/商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或与合同履行无关;
依法必须进行招标的项目以特定行政区域或行业的业绩/奖项作为加分条件或中标条件;
对…采取不同的资格审查或评标标准;
限定或指定特定的专利/商标/品牌/原产地/供应商;
依法必须进行招标的项目非法限定…的所有制/组织形式。
资格预审文件/招标文件/投标文件:
1、资格预审文件:
工程(资格预审公告/申请人须知/资格审查办法/资格预审申请文件格式/澄清和修改/项目建设概况);
货物(资格预审邀请书/申请人须知/资格要求/业绩要求/资格审查标准和方法/结果通知方式)。
2、招标文件:
工程(招标公告或投标邀请书A、投标人须知B、合同主要条款C、投标文件格式D、评标标准和方法E、工程量清单、技术条款、设计图纸、投标辅助材料);
货物(A/B/C/D/E、技术规格/参数及其他要求);
勘察设计(B/C/D/E、项目说明书、勘察设计范围及进度/阶段/深度要求、基础资料、费用支付方式,对未中标人是否给予补偿及补偿标准、投标报价要求、对投标人资格审查的标准、投标有效期);
政府采购(投标邀请;
B;
投标人应提交的资格/资信证明文件;
投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式;
招标项目的技术规格/要求/数量;
C及合同签订方式;
交货和提供服务的时间;
E和废标条款;
投标截止时间、开标时间及地点);
机电产品国际招标(A/B/C/D/E、投标资料表、招标产品的名称/数量/技术要求及其他要求、投标书/开标一览表/投标分项报价表/产品说明一览表/
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