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(2)汽车零部件市场规模11
三、行业周期性、季节性与区域性特点12
1、周期性12
2、区域性12
3、季节性12
四、上下游产业链12
五、行业进入壁垒13
1、人才壁垒13
2、客户资源壁垒13
3、技术壁垒14
4、资金壁垒14
5、严格的质量体系认证15
六、影响行业发展的因素15
1、有利因素15
(1)国家产业政策支持15
(2)中国汽车行业市场需求巨大16
(3)产业转移和全球化采购为汽车零部件企业带来发展机遇16
2、不利因素17
(1)行业竞争加剧17
(2)环保、交通问题日益突出17
七、行业风险特征18
1、宏观经济波动的风险18
2、政策风险18
3、人才成本上升风险19
八、行业市场化程度和竞争格局19
一、行业管理
1、行业主管部门
我国汽车零部件行业采取在国家宏观经济政策调控下,遵循市场化发展模式的市场调节管理体制,采取政府宏观调控和行业自律相结合的方法。
(1)国家发改委
国家发改委为汽车行业宏观职能管理部门,主要负责各产业政策的制订,指导行业技术法规和行业标准的拟订以及审批和管理投资项目。
(2)国家工业和信息化部
国家工业和信息化部主要负责拟订汽车零部件行业规划和产业政策并组织实施,推进产业结构战略性调整和优化升级;
制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作等。
(3)中国汽车工业协会
中国汽车工业协会(CAAM)为行业自律监管机构,主要负责产业及市场调查研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、信息服务、咨询服务与项目论证、贸易争端调查与协调、专业培训、国际交流、会展服务、行业自律等。
2、行业主要产业政策
上述产业政策的推出,为我国汽车零部件生产企业的发展提供了良好的政策环境,为公司的发展带来了巨大的业务机遇。
二、行业市场概况
1、我国汽车市场规模
2009-2015年,中国汽车产销量快速增长,2015年我国汽车产销量接近2500万辆。
与之相对应,中国汽车保有量持续增长,从2009年的0.76亿辆达到2015年的1.72亿辆,增长了2倍多。
2009年-2015年中国汽车产销量(万辆)
根据国家统计局数据,我国汽车零部件工业总产值从2009年的10,821亿元增长到2015年的45,998亿元,六年间增长了4.5倍。
虽然近年来增长稍有放缓,但汽车零部件行业仍是整体汽车行业的重要推动力量。
自2009年起,中国汽车产量和销量已经跃居世界第一,但是千人汽车保有量在2015年只有113辆,远远低于发达国家水平,甚至低于世界平均水平158辆,说明我国汽车产量和销量还有很大的增长空间。
2、汽车零部件市场规模
(1)汽车零部件市场概况
汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备四个基本部分组成。
按零部件的性质分类,可分为:
发动机系统、传动系统、制动系统、行驶系统、底盘系统、车身系统、转向系统、电气系统和其他(一般用品、装载工具等)等。
根据供应对象的不同,汽车零部件可分为向汽车整车制造商供货的整车配套市场和用于维修、改装的售后服务市场。
整车配套市场的最终需求方为整车厂,售后维修服务市场的需求方为汽车拥有者。
汽车配套市场是指为汽车制造企业整车装配供应零部件的市场,其市场需求取决于汽车的销售量。
目前,国际整车制造企业大多依靠外部独立零部件供应商,整车厂和零部件企业合作关系趋于成熟和稳定。
一般经过整车厂2-3年的审核认证后,零部件企业开始批量供货,配套关系一旦确定就不轻易变换。
在为整车厂配套的过程中,汽车零部件供应商形成了金字塔式的多层级供应商体系。
售后服务市场是指为售后维修、改装等服务市场供应零部件的市场,其需求取决于汽车的保有量。
与整车配套市场不同,售后维修服务市场与汽车整车制造企业联系较弱。
售后维修服务市场的特点决定了其产品需求以多品种、小批次为主,地域差别较大。
相对宽松的质量要求和供应关系导致其进入门槛较低,大量中小企业为售后维修服务市场供应产品,市场集中度低,竞争比较激烈。
(2)汽车零部件市场规模
中国汽车行业的发展也体现在汽车零配件规模企业数量的增加,2014年中国汽车零配件行业企业数量达到了11110家,2015年企业数量12093家,近几年我国汽车零配件行业企业数量情况如下图所示:
汽车工业的飞速发展带动了汽车零部件行业高速发展,中国汽车零部件企业成交额从2009年的2302.25亿元增长到2014年的4361.32亿元,六年间增长了近2倍。
三、行业周期性、季节性与区域性特点
1、周期性
汽车零配件市场与宏观经济发展有着密切的联系,当宏观经济处于上升时期,汽车的市场需求增加,汽车零配件的市场需求也相应的增加。
反之,宏观经济处于下降时期,汽车的市场需求减少,汽车零配件的市场需求也相应的减少。
2、区域性
近年来,围绕整车配套和国际市场全国形成了京津冀、东北、川渝、两湖、长三角、珠三角等六大零部件生产聚集地和11个国家级汽车零部件出口基地。
目前我国汽车零部件生产企业数已达12000余家,形成了完整的产业链,产业集群效应明显。
3、季节性
汽车零配件行业目前无明显的季节性特征。
四、上下游产业链
汽车零部件行业处于整个汽车产业链的中游,其上游产业为钢材、生铁、橡胶、塑料、化工等生产原材料,下游则为整车厂商及其零部件配套供应商。
五、行业进入壁垒
1、人才壁垒
汽车零配件作为中高端工业制造业,部分汽车零配件制造具有较高的技术要求和生产工艺制约,需要相当数量的技术研发人才、产品设计人才以及熟练的技术工人。
因此,专业人才的培养和挖掘成为进入该行业和实现稳步发展不可忽视的壁垒。
2、客户资源壁垒
汽车工业有着稳定的分工协作体系,整车制造企业特别是全球知名品牌的合资企业对进入其供应商体系的零部件制造企业认证考核时间较长,要求严格,整车制造企业会从供应商历史交付业绩、质量管理、生产能力控制的角度考虑,倾向于保持现有的供应商数量和供应链体系的稳定,以上因素使得客户资源壁垒成为潜在进入者的重要壁垒。
3、技术壁垒
随着汽车工业的不断发展,整车制造企业对零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等要求越来越高,在选择供应商时技术实力、产品质量、制造能力、供货能力和成本控制都是其重要的考虑因素。
汽车零部件行业涉及到材料科学、铸造技术、金属加工、汽车电子、产品检测等一系列跨学科的知识和技术,具有较高的技术门槛,企业需要有深厚的技术积累和优秀的研发团队支持,才能制造出质量达到客户标准的产品。
近年来,汽车车型的更新换代周期逐步缩短,各大整车制造企业为了保证市场竞争力,往往要求供应商参与到整车产品的同步开发过程中,以保证零部件能与整车同步推出,同步升级,这就要求汽车零部件制造企业具备较强的技术开发、生产工艺优化能力。
只有那些具有较强技术能力的企业,才有能力根据整车制造企业提供的要求来进行设计及工艺技术开发。
这类汽车零部件制造企业在生产过程中大多形成了独特的生产工艺技术,这些生产工艺技术在提高产品性能、产品可靠性、生产效率及降低成本等方面具备独特的竞争优势。
因此,汽车零部件行业存在较高的技术壁垒。
4、资金壁垒
汽车零部件行业属于资金密集型的制造行业,前期需投入大量资金购置国内外先进的铸造和机械加工生产设备、实验设备、检测仪器设备及各种工程软件等,产品生产涉及到的模具设计开发及制造、产品的开发设计、样品试制和检测的成本也较高。
同时,在生产经营过程中又需要垫付较多的营运资金以保证原材料采购等日常经营活动的开展。
因此,较大的资金投入对新进入的投资者形成了较高的资金壁垒。
5、严格的质量体系认证
整车厂商在选择上游零部件配套供应商过程中,往往建立有一整套严格的质量体系认证标准。
通常情况下,汽车零部件供应商通过国际组织、国家和地区汽车协会组织建立的零部件质量管理体系认证审核后方可成为整车厂商的候选供应商;
然后,整车厂商按照各自建立的供应商选择标准,对零部件供应商的各生产管理环节进行现场制造工艺审核和打分审核;
最后,在相关配套零部件进行批量生产前还需要履行严格的产品质量试生产、检测和生产件批准程序,并经过反复的试装车验证。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策支持
汽车产业是国民经济支柱产业之一,而汽车零部件行业作为汽车工业发展的基础,对国家经济的发展和社会就业具有重大的促进作用,国家出台一系列政策支持和促进汽车零部件行业的发展。
近年来,在国家政策的支持下,汽车零配件行业稳步发展,围绕整车配套和国际市场全国形成了京津冀、东北、川渝、两湖、长三角、珠三角等六大零部件生产聚集地和11个国家级汽车零部件出口基地。
汽车零配件销售收入和出口金额稳步增加。
(2)中国汽车行业市场需求巨大
近年来,随着我国经济发展和城镇化水平的提高,汽车产销量稳步增长,连续多年稳居世界第一,巨大的汽车整车市场需求带动着汽车零部件行业的发展。
在汽车产量和销量逐年增加的同时,汽车保有量也在不断增加,但是我国千人汽车占有量数量相对于发达国家仍然较小,汽车市场具有巨大的增长空间。
将来,新车购买需求和旧车换购需求将支撑车汽车产业的持续发展,而汽车零部件行业也将不断发展。
(3)产业转移和全球化采购为汽车零部件企业带来发展机遇
汽车产业是劳动密集型产业,随着欧美等西方发达国家劳动力成本的上升,欧美等国家汽车产业不断向中国、印度等国转移,中国汽车整车生产企业不断增加,为汽车零部件行业的发展提供了机会。
另外,世界主要汽车零部件供应商为了获得更多利润,减少甚至停止不占优势的部分汽车零部件生产,通过全球化采购的模式来获得更多利润。
全球化采购为中国汽车零部件企业的发展带来了重大发展机遇。
2、不利因素
(1)行业竞争加剧
近年来,虽然汽车市场需求的不断增加,但是汽车制造业企业和汽车零部件生产企业数量也在不断的增加。
据统计,2015年汽车零部件企业数量12093家,由于起步晚,规模较小,技术实力较弱,不但要面对国内企业的竞争,而且要在国际知名汽车零部件企业的竞争压力下求发展。
另外,下游整车的竞争也在不断加大,整车面临着不断降低成本的方式来增加竞争力,这必然要求上游的汽车零部件企业不断降低成本,从而压缩了汽车零部件企业的利润空间。
(2)环保、交通问题日益突出
社会经济的发展使得汽车普及率不断提高,汽车数量的增加带来日益严重的环保和交通问题。
在大城市,甚至中小城市,由于城市规划不合理,面对汽车数量的迅猛增加,交通拥堵问题严重。
另外,由于汽车数量的增加和交通拥堵问题,汽车尾气排放造成严重的环境问题,雾霾问题频繁出现。
为了整治交通拥堵和环境污染问题,近年来政府出台政策提高尾气排放标准和限发牌照等政策,制约了汽车行业的需求,同时也不利于汽车零部件行业的发展。
七、行业风险特征
1、宏观经济波动的风险
汽车行业与宏观经济状况有着正相关的联系,当经济处于上升时期,汽车行业的发展较快,反之,当经济处于下降时期,企业行业的发展较慢甚至出现停滞。
汽车零部件行业作为汽车行业的基础,与宏观经济状况有着密不可分的关系。
另外,中国汽车零部件行业主要以中小企业为主,抵抗风险能力差,宏观经济波动对企业的影响巨大,当汽车市场不景气时,很多企业会面临困境,甚至大批中小企业倒闭。
因此,汽车零部件行业面临宏观经济波动的风险。
2、政策风险
汽车产业作为国民经济的支柱产业之一,是促进国民经济发展的重要力量,政府出台一系列政策支持汽车产业的发展,汽车行业飞速发展。
近年来,随着汽车数量的增加,交通拥堵和环境污染问题突出,部分大城市出台措施来限制汽车的过度消费,从而缓解交通压力和环境污染问题。
随着汽车数量的继续增加,未来会有更多的城市出台政策限制汽车牌照,从而达到限制汽车数量的目的,这将对汽车制造业产生消极的影响,也不利于汽车零部件行业的发展。
3、人才成本上升风险
汽车零部件行业作为中高端制造业,既需要有良好教育的创新人才,也需要有丰富经验的技术人才。
随着汽车制造业的快速发展,汽车零部件行业规模不断扩大,企业竞争不断加剧,各企业对创新人才和技术人才的需求不断加大。
因为人才的供不应求,所以人才成本不断上升。
因此,汽车零部件行业面临着人才成本上升的风险。
八、行业市场化程度和竞争格局
中国汽车零配件行业的发展也体现在汽车零配件规模企业数量的增加,2014年中国汽车零配件行业企业数量达到了11110家,2015年企业数量达12093家,竞争较为激烈。
由于起步晚,规模较小,技术实力较弱,行业集中度较低,企业自身质量参差不齐。
近年来,我国汽车整车生产企业不断增加,为汽车零部件行业的发展提供了机会,汽车零部件行业逐渐出现了产业集群趋势。
从全球汽车零部件产业的发展历程看,目前已基本形成一种以整车配套市场为主的依附式发展模式,这种模式是一种以整车厂商为核心、以零部件供应商为支撑的金字塔形多层级配套供应体系,目前我国汽车零部件产业已处于稳步发展阶段,行业内大部分企业作为整车厂商及其一级、二级零部件供应商的配套厂商,主要集中于东三省、长三角、华中、京津、珠三角和西南等汽车产业集群区域。
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