保加利亚纺织服装业Word格式.docx
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三、保纺织服装生产
纺织服装是保的传统产业,教育程度、工人素质较高,劳动力成本较低。
2000-2001年,保加利亚纺织服装生产占国民经济6%,其中服装生产占3.5%,纺织和服装生产的比例是1:
5,该行业设备的利用率根据季度的不同在65-90%之间。
保加利亚服装生产量(千件)
2,001
2,002
2,003
2004*
合计
414
338
309
388
男士外衣
55
72
62
23
女士外衣
69
100
104
226
工作服
290
166
143
139
*注:
2004年为1-9月数据
近5年来,保纺织部门发展较快,尤其是2001-2003年保加利亚纺织服装生产持续增长,服装生产增长速度快于纺织品生产的增长,与2000年相比,2001年8月、2002年7月、2003年12月分别增长139.4%、164.5%、221.7%。
与上年相比,2001年保服装增长79%,2002年保梭织品生产增长55%,为数年来之最高。
2004年年中纺织品销售增长38.3%,服装生产增长19.5%。
2003年保纺织服装行业产值占全国制造业产值的8.31%,占全国GDP的5.64%。
详见下表。
保加利亚服装产值单位:
亿美元
1999
2000
2001
2002
2003
纺织服装行业
5.57
6.90
7.79
11.19
12.32
制造业
99.71
124.31
130.06
144.25
148.15
GDP
150.10
168.92
188.36
204.14
218.18
注:
金额均按1欧元=1.234美元汇率折自欧元
保加利亚纺织业人均产值(美元)
保服装原材料40%是国产、30%以上来自土耳其或欧洲其它国家、20-25%来自远东地区。
欧盟国家(主要是意大利、德国和法国)提供的来料加工(CMT)业务的料件占纺织原材料进口的90%。
2003年进口纺织原料主要是棉花和棉布料,其次是合成纤维和人造纤维材料、毛面料、针织面料。
针织面料和棉布面料主要来自希腊和土耳其,此外土耳其还向保出口合成纤维材料。
保也从中东欧国家进口合成纤维材料,从东南亚(包括中国、及其台湾和香港、南韩)进口合成纤维纱和面料、棉花。
从美国进口纺织原料数量非常有限。
针织和梭织面料生产占整个行业生产的3.5%,针织和梭织服装占7%左右。
按产品价值分类,保加利亚服装企业可分3大类:
1、生产低附加值产品企业,以“CM”或“CMT”加工业务为主;
2、生产中等附加值产品企业,生产“一揽子”的中档产品;
3、生产高附加值产品的企业,设计和生产自行品牌。
2000-03年保纺织服装业平均月薪(欧元) 人均出口额(美元)
保国内市场服装需求大体分三个部分:
1、团体市场,如军队、警察、消防队等制服,这些制服的每年需求量约30万件。
2、工装,如:
建筑业、采矿业、工厂、医疗等行业的工作服、劳保手套、帽等,每年需求量为50万件。
3、日常服装,需求量最大,每年超过200万件。
根据一份调查,保国内市场服装产品比重最大的是女装,其它依次是轻便装、外套、男装、运动装、童装。
保距欧盟地理位置近、企业小灵活性大、转向快等因素的综合是保企业扩大向欧盟出口的优势所在。
保服装企业目前正由大规模的订单生产转向时装生产。
大规模订单生产,过程较长,产品可预见性。
而时装生产的特点是,生产期短,订单小,花样多,变化大,虽难度大,但附加值高,企业要有能够适应“生产什么、生产多少”的灵活性。
尤其是欧盟零售商,较挑剔,常有50件的小订单,远东国家很难接单,而保企业则能够接。
10年前,保交货期最短为6周,现只需2周。
保加利亚约60-70%的企业从事时装生产,大都承接来料加工或外包业务。
以前保加利亚公司接的“来料加工”,保称之为“CM(cutandmake)”,即客户提供所有的料件,生产方只要按要求剪裁(cut)和制作(make)。
目前这一业务逐渐转向“CMT(cut,makeandtrim)”,即剪裁、制作和后整理,生产方需自备部分辅料件,利润空间较大。
2005年1月1日后纺织品配额的取消,进一步挤压保加利亚纺织品服装出口市场空间,尤其是T恤和牛仔服等低端产品。
保认为,只有向高附加值产品生产转移才能得以生存,才能以弥补低端产品市场的损失。
四、纺织服装行业的外国投资(FDI)
纺织服装行业的外国直接投资(FDI)逐年上升,1998—2004年6月,外国在保直接投资(FDI)累计总额为66亿美元,其中约3.8亿美元投资于纺织服装行业,占5.8%,在行业投资额中排名第8位。
主要投资国为:
意大利、德国、法国、葡萄牙、土耳其和希腊。
2000-2004年外国在保直接投资(FDI)单位:
百万美元
2004
103.66
176.46
203.61
8.64
10.52
357.86
95.02
283.82
114.76
主要外国投资者
五、保纺织服装的进出口
保加利亚纺织服装行业是保重要的出口部门。
保国内纺织服装市场虽然每年以15-20%的速度增长,但由于购买力的限制,国内市场纺织服装消费量较小,纺织服装产品85%供出口。
2002年纺织服装出口14.6亿美元,2003年出口15亿美元,增长20%。
出口产品中主要是男女梭织休闲服装和运动服装,针织和梭织面料出口占全国出口额的4%。
1994-2003年保加利亚纺织品出口额(百万美元)
1999-2003年纺织服装进出口额单位:
纺织品出口
157.71
194.60
253.71
295.79
343.30
308.02
服装出口
764.59
1,058.40
1,407.25
1,552.87
1,798.68
1,745.43
出口合计
922.29
1,253.00
1,660.96
1,848.66
2,141.98
2,053.45
纺织品进口
726.33
1,001.39
1,308.16
1,434.65
1,630.11
1,096.79
服装进口
40.85
47.39
61.08
96.75
135.25
488.05
进口合计
767.18
1,048.78
1,369.25
1,531.52
1,765.36
1,584.83
纺织品进出口平衡
-568.63
-806.79
-1,054.45
-1,138.86
-1,286.82
-788.76
服装进出口平衡
723.74
1,011.02
1,346.17
1,456.12
1,663.43
1,257.38
纺织服装进出总平衡
155.11
204.23
291.72
317.26
376.62
468.62
1999-2003年数据按1欧元=1.234美元汇率折自欧元
1999-2003年保纺织服装鞋出口额 2003年保纺织服装鞋出口占出口总额%
2001-2003年保加利亚纺织面料分国别进口情况
数量单位:
千平米,金额单位:
千美元
进口国别
数量
金额
1
欧盟15国
99,560
434,282
157,929
410,857
198,667
470,037
2
土耳其
33,530
35,793
49,770
40,806
55,416
57,191
3
中国
8,960
5,006
12,394
7,110
20,846
11,667
4
捷克
3,965
9,795
4,094
9,346
4,993
8,909
5
南韩
2,327
3,975
2,754
3,539
3,907
4,740
6
香港
1,773
3,672
1,923
4,097
3,932
4,593
7
台湾
8,073
4,045
6,430
2,947
5,506
3,366
8
印度
16,871
3,095
14,019
3,189
14,671
2,872
9
斯洛伐克
595
1,568
1,016
2,309
1,104
2,564
印尼
879
1,283
1,522
1,863
1,857
2,384
11
立陶宛
52
174
123
538
731
1,967
12
罗马尼亚
1,346
1,387
2,955
1,904
2,158
1,946
13
泰国
958
1,782
1,182
1,710
1,148
1,839
14
进口总额
294,078
538,298
274,769
518,363
339,660
599,802
按1欧元=1.234美元汇率折自欧元
2001-2004年保加利亚服装分国别进口情况
千件
72,115
64,697
67,882
50,178
115,591
78,766
9,519
10,369
17,356
20,051
17,926
30,651
8,883
4,391
1,725
19,917
6,659
41,641
12,091
10,384
匈牙利
815
924
1,144
1,841
603
1,462
165
271
255
270
231
710
波兰
957
465
292
402
400
610
越南
343
120
1,985
1,028
1,405
602
478
334
178
484
232
649
575
509
20
159
32
241
22
67
80
81
153
172
331
127
222
181
252
90,364
82,956
134,334
106,165
180,739
131,569
金额按1欧元=1.234美元汇率折自欧元,2004年为1-9月
2001-2003年保加利亚纺织服装类别出口额(万美元)
类别
各类产品出口总额
511,290
569,210
744,480
针织钩编服装及配件占比重
36,258.57.09%
45,955.28.07%
63,781.38.57%
非针织钩编服装及配件占比重
54,581.910.68%
61,365.510.78%
82,53011.09%
纺织服装出口占保全国出口总额的20%以上,90年代低于15%,2001年为20.7%(其中服装占17.8%),2002年为22.2%,2003年升到22.7%。
1999-2003年间纺织品出口增长2.4倍,2004年纺织品出口约增长20%。
2001年保纺织服装出口占出口总额比重在主要纺织品服装出口国中排名第7位(见下表)。
2001年主要国家/地区纺织品出口占比表
序号
国家/地区
纺织服装出口占工业品出口比重%
纺织服装出口占全国出口比重%
纺织服装对欧盟出口占纺织服装出口总额比重%
纺织服装对美出口占纺织服装出口总额比重%
51.3
50.5
20.8
43.3
突尼斯
46.1
42.3
95.8
0.5
摩洛哥
43.4
33.7
94.4
3.3
38.1
33.2
64.7
13.7
27.2
26.2
91.6
2.7
19.9
18.7
9.2
保加利亚
19.2
17.2
78.9
9.6
15.0
13.6
24.3
27.1
8.3
7.7
86.4
1.7
墨西哥
6.8
6.4
1.0
91.4
5.9
5.7
75.5
5.4
79.0
3.6
保纺织品服装的传统出口市场是欧盟的希腊(针织服装为主)、德国和意大利(梭织服装为主)、法国、西班牙,还有土耳其和埃及。
1990年保加利亚失去俄罗斯纺织服装市场,至今未能恢复。
2003年保纺织服装产品80%出口欧盟。
2002年在欧盟纺织品服装供货国中,罗马尼亚排名第4,波兰第8,捷克第12,匈牙利第16,保加利亚排名第18位。
2002年出口的主要梭织品和针织品
保对欧盟纺织品服装出口无需配额,对美加出口配额较多,保是东欧第1大对美出口国。
保对欧盟的纺织服装的出口主要是在保的外国投资企业的产品及保公司承接的来料加工产品。
近2年来约一半的保纺织服装公司产品100%供出口,且大部分公司严重依赖1-2家国外客户。
保加利亚公司主要是通过中介公司,尤其是依靠外国公司驻保代表处以建立贸易关系。
2002年保加利亚消费品进口额为14.85亿美元,其中服装(含鞋)进口额为3.40亿美元,占22.91%。
2003年保自欧盟进口纺织服装占进口76%,主要进口来源国为,希腊,进口针织服装占66.31%,非针织类21.04%;
意大利,进口针织服装占9%,非针织类19.21%;
法国,进口针织服装3.85%,非针织类7.92%;
德国,针织服装1%,非针织类9.9%;
土耳其,针织服装12.34%,非针织类23.15%。
时装主要来源国是意大利和法国,中低档服装主要从土耳其、罗马尼亚、捷克和中国等国进口。
六、保加利亚纺织服装的主要竞争对手
在中东欧国家,约3/4的纺织服装生产集中在波兰、罗马尼亚、捷克和匈牙利,他们也是中东欧国家最大的服装进出口国,是保加利亚纺织服装出口的主要竞争者。
土耳其的纺织服装业是重要的出口行业,2003年纺织服装出口140亿美元,是欧盟的第2大服装供货国和第3大纺织品供货国。
捷克是欧盟的第5大纺织品供货国,2003年出口纺织品10.06亿欧元,但对欧服装出口排在10名之后。
罗马尼亚是欧盟的第6大供货国和出口市场,纺织服装出口占出口总额的25%。
波兰是欧盟的第9大纺织品和服装供货国,2003年波出口纺织品6.82亿欧元,出口服装14.59亿欧元。
保企业认为,2005年1月1日全球纺织品进口配额的取消,中国、印度纺织品服装的出口将增长较快,对保纺织服装的出口形成巨大的竞争压力,保纺织服装企业担心他们的产品将在几年内失去国际市场。
根据保纺织服装协会2005年5月的调查,保纺织服装企业对“谁是最大的竞争对手”,认为是中国的占25%,欧盟原15国23%,南地中海国家20%,东欧土耳其15%。
中美、中欧发生纺织品贸易争端后,保政府主管部门、行业协会均表示,在保入盟前18月的时间里,保对来自中国的纺织服装不会采取配额、设限、特保等限制措施。
七、保纺织服装行业存在的主要问题
欧盟资料表明,保加利亚纺织服装行业的生产力在欧洲最低。
保纺织服装无论从生产技术、资金,还是企业规模和产品质量,都不具竞争力。
加之,保缺少高素质人才尤其是经理级人才、不公平竞争严重、对于大订单无法得到融资,以便采购原材料;
物流整体能力弱,原材料无法及时到位;
随着入盟,保劳动力成本不断提高,原来的优势也随之丧失;
虽有行业协会,但行业协会的支持、合作和服务不够,未能获取有用信息;
缺少高质量和品牌产品等,严重障碍保服装企业的发展。
八、保加利亚纺织服装行业协会
1.保加利亚服装纺织进出口商协会[AssociationofApparelandTextileExportersinBulgaria(AATEB)]
1998年成立,至2004年7月会员公司数:
132
地址:
Sofia1057,36DraganTsankovBlvd.,INTERPREDWorldTradeCentre,Floor3,Office12
电话:
+359/2/9693161,9693166,传真:
+359/2/9693181
网址:
,电子邮箱:
2.保加利亚纺织服装协会(BulgarianAssociationforTextileandApparel)
2003年成立,至2004年7月会员公司数:
250
Sofia1057,36DraganTsankovBlvd.,INTERPREDWorldTradeCentre,Office316
协调理事会电话/传真:
+359/2/8437778,9693101,电子邮箱:
3.保加利亚针织业联合会(BulgarianBranchUnionoftheKnitwearIndustry)
1994年成立,至2004年7月会员公司数:
46
Sofia1000,8PositanoStr.
+359/2/9810966,传真:
+359/2/9814483
电子邮箱:
4.缝纫业分会(BranchChamberoftheSewingIndustry)
会员公司数:
Sofia1201,119TsarSamuilStr.
电话/传真:
+359/2/8310163
5.羊毛、纺织和丝绸业联合会(BranchUnionoftheWoollen,TextileandSilkIndustry
Sliven8800,43TsarSimeonBlvd.,POBox209
+359/44/663008
电子邮箱
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