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《工程项目管理概论》常见问题Word格式文档下载.docx
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常见问题1-2
何谓工程项目周期?
简述工程项目的周期运行。
工程项目周期,是指一个工程项目由筹划立项开始,直到项目竣工投产,收回投资,达到预期投资目标的整个过程。
这个过程对每个项目来说是一次性的,而对整体来说,则是依此连接,周而复始地进行的,是一个循环过程。
按照项目自身的运动规律,工程项目将顺序经过投资前期,然后进入投资建设期,最后进入生产运行期,每一个时期又分为若干阶段。
不同时期、不同阶段需要投入不同的资源、有着不同的目标和任务,因此有不同的管理内容、要求和特性。
我国项目周期理论和方法的建立及发展,经历了一个较长的过程,经过逐步改进和发展,现已形成了目前的投资前期——投资建设期——生产运行期三个时期多个环节的项目周期。
1.投资前期
投资前期指从投资意向形成到项目评估决策这一时期。
其中心任务是对工程项目进行科学论证和决策,是项目管理的关键时期。
项目的成立与否,规模大小、产品的市场前景、资金来源和利用方式、技术与设备选择等重大问题,都要在这一阶段完成,它是项目的研究决策时期,该时期分为下列四个阶段:
1)投资机会研究——项目选择
机会研究是对项目内容的预见性描述和概括,目的是为找准投资领域和方向。
机会研究主要是市场需求研究和资源研究,要将投资意向构思成项目概念。
2)项目建议书——立项
项目建议书是投资机会研究的具体化,它以书面形式申述项目建设的理由和依据。
3)可行性研究——项目决策的依据
可行性研究是投资前的关键环节,它要对项目进行科学的、客观的、详细的研究论证,提出可行性研究报告,作为项目评估和决策的依据。
4)项目评估与决策
项目评估是对可行性研究报告的真实性、可靠性进行的评价,是项目决策的最后依据。
2.投资建设期
投资建设期是项目决策后,从项目选址到项目竣工验收、交付使用这一时期。
其主要任务是通过投资建设使项目成为现实,一般要形成固定资产。
投资建设期包括下列六个阶段:
1)项目选址
从宏观上,要考虑国家、地区的发展规划,产业布局,产业之间的关联状况,地区产业的集聚程度,以及城市建设规划和环境保护等因素;
从项目自身需要看,要考虑厂址的自然状况、原材料供应、地质、水文、气候、交通运输条件、燃料动力供应、土地资源等条件。
项目选址是否适宜对项目的建设和投产后的生产经营活动会产生重大影响。
2)项目设计
工程项目一般要下达设计任务书,根据设计任务书进行初步设计和施工图设计。
初步设计是项目可行性研究的继续和深化,施工图设计是建设施工的依据。
3)制定年度建设计划
一般来说,工程项目要跨年度实施,因此,通常以年为单位制定建设计划。
4)施工准备与施工
施工准备的主要内容有:
设备和建筑材料的订货与采购,根据施工图纸、施工组织设计和施工图预算,组织建筑工程的招标,以及征地、拆迁等工作。
施工是把项目设计图纸变成为实物的关键环节,为保证施工的顺利进行和施工质量,在正式开工之前要认真审查施工的准备工作和施工条件,然后提出开工报告,经主管部门批准,才能动工兴建。
工程施工结束后要进行竣工验收。
5)生产准备
为使工程项目建成投产后,能正常运转并达到设计水平,必须在竣工验收之前做好各项生产准备工作。
生产准备工作主要包括:
按进度计划培训管理人员和生产工人,组织人员参加设备的安装、调试、熟悉生产工艺流程和操作。
6)竣工验收,交付使用
竣工验收的目的,是为了保证工程项目建成后能达到设计要求的各项技术经济指标。
竣工验收一般是先进行单项工程交工验收,然后进行全部工程整体验收。
验收合格后,办理固定资产交付使用和转账手续。
3.生产运行期
项目交付使用之后,便进入生产运行期,经过生产运行可实现项目的生产经营目标,归还贷款,收回投资,并产生资金增值以便使再生产继续进行。
这一时期包括下列工作:
1)项目的后评价
项目后评价是在经过一段时间的生产运行之后,对项目的立项决策、设计、竣工验收、生产运营全过程进行总结评价,以便总结经验,解决遗留问题,提高工程项目的决策水平和投资效果。
2)实现生产经营目标
包括尽快生产出合格的产品,并达到设计所规定的生产能力,按计划实现年利润指标。
这里最重要的是做好产品的市场开发。
3)资金回收与增值
项目能否按计划归还贷款、收回投资并达到资金增值的目的,这是项目建设的根本出发点。
常见问题1-3
何谓工程项目管理?
它与企业管理、施工项目管理有何不同?
1.工程项目管理与企业管理
工程项目管理与企业管理同属于管理活动的范畴,但两者有着明显的区别:
1)管理对象不同。
工程项目管理的对象是一个具体的工程项目——一次性活动(项目);
而企业管理活动的对象是企业,即一个持续稳定的经济实体。
工程项目管理的对象是工程项目发展周期的全过程,需要按项目管理的科学方法进组织管理;
企业管理的对象是企业综合的生产经营业务,需要按企业的特点及其经济活动的规律进行管理。
2)管理目标不同。
工程项目管理是以具体项目的目标为目标,一般是一种以效益为中心,以项目成果和项目约束实现为基础的目标体系,其目标是临时的、短期的;
企业的目标则是以持续稳定的利润为目标,其目标是长远的、稳定的。
3)运行规律不同。
工程项目管理是一项一次性多变的活动,其管理的规律性是以工程项目发展周期和项目内在规律为基础的;
企业管理是一种稳定持续活动,其管理的规律性是以现代企业制度和企业经济活动内在规律为基础的。
4)管理内容不同。
工程项目管理活动局限于一个具体项目从设想、决策、实施、总结后评价的全过程,主要包括工程项目立项、论证决策、规划设计、采购施工、总结评价等活动,这是一种任务型的管理;
企业管理则是一种职能管理和作业管理的综合,本质上是一种实体型管理,主要包括:
企业综合性管理、专业性管理和作业性管理。
5)实施的主体不同。
工程项目管理实施的主体是多方面的,包括业主、业主委托的咨询公司、承包商等;
而企业管理实施的主体仅是企业自身。
2.工程项目管理与施工项目管理
工程项目管理与施工项目管理相比有许多不同点:
1)实施的主体不同。
工程项目管理的主体是业主及受其委托的监理(或咨询)单位,主要是由他们组建的项目管理班子来实施管理;
施工项目管理的主体是施工企业,主要由其所组成的项目管理班子来实施对施工过程的管理。
2)目的不同。
工程项目管理中业主是为取得符合要求的,能发挥应有效益的固定资产而进行管理,监理方是为完成业主所委托的项目管理任务从而取得报酬而进行管理;
施工企业是为生产出建筑安装产品并取得利润而进行管理。
3)内容不同。
工程项目管理的内容涉及资本运转和项目建设的全过程的管理;
而施工项目管理的内容仅涉及从投标开始到交工为止的项目的施工组织、生产管理及维修。
4)范围不同。
工程项目管理的时间范围是项目建设的全周期,即由项目的评价开始,到项目立项、设计、施工、以至项目使用和维修;
而施工项目管理的时间范围仅限于项目的施工和维修阶段。
第2章
常见问题2-1
什么是工程项目投资决策?
应遵循什么原则?
工程项目投资决策是投资决策中的微观决策,它不像宏观决策那样是国家和地区对投资的总规模、方向、结构、布局等进行评价和决定,而是指投资主体(国家、地方政府、企业或个人)对拟建项目必要性和可行性进行技术经济评价,对不同建设方案进行比较选择,以及对拟建项目的技术经济指标做出判断和决定的过程。
工程项目投资决策是对一个复杂的多因素的投资系统进行逻辑分析和综合判断的过程。
为保证投资决策成功,避免失误,在决策过程中必须遵循下列原则:
1.科学化决策原则
投资决策要尊重客观规律,要按科学的决策程序办事,要运用科学的决策方法。
这是当今科学技术发展对项目管理的要求。
2.民主化决策原则
投资决策应避免单凭个人主观经验决策,应广泛征求各方面的意见,在反复论证的基础上,由集体做出决策。
民主决策是科学决策的前提和基础。
3.系统性决策原则
要根据系统论的观点,全面考核与投资项目有关的各方面的信息。
为此,要进行深入细致的调查研究,包括市场需求信息、生产供给信息、技术信息、政策信息、自然资源与经济社会基础条件等信息,还要考虑相关建设和同步建设,项目建设对原有产业结构的影响,项目的产品在市场上的竞争能力与发展潜力。
4.合理性决策原则
投资决策,需要通过多方案的分析比较。
定量分析有其反映事物本质的可靠性和确定性的一面,但也有其局限和不足的一面。
当决策变量较多,问题较复杂时,要取得定量分析的最优结果往往需要耗费大量的人力、费用或时间。
如果缺乏完善的分析方法和一定的原始数据,甚至很难得出可靠的结果。
另外,有些因素(如社会的、政治的、心理的和行为的因素)虽较难进行定量分析,对事物的发展却具有举足轻重的影响。
因此,在进行定量分析的同时,也要注重定性分析。
定量分析和定性分析相结合,在很多情况下要求人们决策时兼顾定量与定性的要求选择“最适”的方案,这就是说,应该以“最适”代替“最优”,以“合理”的原则代替“最优”的原则。
5.反馈原则
做出了决策,并不意味着决策过程的终止,要使决策符合客观实际,就必须根据变化了的情况和实践反馈的情况做出相应的调整,使得决策更合理、更科学。
常见问题2-2
何谓项目评估?
它与可行性研究是什么关系?
项目评估实际上是对可行性研究的再研究和再论证,但不是简单的重复,两者有共同点,又有区别。
它们的共同点是:
都对投资项目进行技术经济论证,以说明项目建设是否必要,技术上是否可行,经济上是否合理,因此采用的分析方法和指标体系也相同。
它们的区别是:
首先,编制单位不同。
项目评估是项目的审批单位委托评估机构和银行进行评估,而可行性研究则是由项目承办单位委托有关机构来做;
其次,时间不同。
项目评估是在项目可行性研究报告之后,设计任务书批准之前进行,而可行性研究是在项目建议书批准之后进行的;
第三,立足点不同。
可行性研究往往从部门、建设单位的局部角度考虑问题,而项目评估则站在国家和银行的角度考虑问题;
第四,研究的侧重点不同。
可行性研究侧重于项目技术的先进性和建设条件的论证,而项目评估则侧重于经济效益和项目的偿还能力;
第五,作用不同。
可行性研究主要是为项目决策提供依据,而项目评估不仅为项目决策服务,对银行来说是决定贷款与否的依据。
第3章
常见问题3-1
工程设计的三大目标是什么?
工程设计的三大目标是指业主对项目所要求的安全可靠性、适用性和经济性。
业主根据这三大目标要求,向设计单位提供设计资料、文件,全面检验设计成果的质量。
1.安全可靠性——业主对设计标准的控制
工程设计标准的选择是为了保证工程的安全可靠。
所谓安全可靠性,就是要保证工程项目的大部分或全部的使用价值不致丧失、投资不致浪费。
1)设计标准的内容:
建设规模、占地面积、工艺装备、建筑标准、配套工程、劳动定员、环境保护、安全防护、卫生标准及防灾抗灾级别等的标准或指标。
2)设计标准类别:
(1)规范、规程、标准、规定:
在总结前人实践的基础上,经过国家各级主管部门用规范、规程或设计标准、规定等规范形式提出的标准。
(2)业主标准:
业主根据工程的性质、规模、使用期限、企业形象等规划条件提出的宏观标准,及根据设备类型、性能、备件配置、操作特点等生产条件提出的微观标准。
(3)厂方标准:
设备生产厂家订立的与设备有关的标准。
3)设计标准与设计三大目标的相互关系:
设计的三大目标是相互制约、相辅相成的。
所以,业主要求设计单位对设计标准的选定,要将三大目标通盘考虑,严格控制。
既不能为了降低造价而降低设计标准;
又不能为了安全而片面追求高标准。
对于非规范性标准,业主要经过详细调查、试验,并结合设计的三大目标,综合平衡后,监督设计单位采用。
业主对工程可靠度的要求主要着眼于三个方面:
生产使用上要有效和耐久;
建筑结构上保证强度、刚度和稳定;
总体规划上要满足防灾、抗灾的安全要求。
2.适用性——业主对使用功能的控制
1)适用性概念。
适用性就是工程项目要具有良好的使用功能和美观效果,既方便生产,又方便生活。
工程项目的使用功能当然是第一位的,但优美的生产和生活环境,则有利于提高生产效率和产量质量,两者不可偏废。
2)业主对适用性的控制。
适用性主要是在项目决策阶段和初步设计阶段形成的。
业主应抓住以下环节:
总体布置上,要便于运输和联系,避免干扰和矛盾;
车间内部布置则要求工艺和运输流程衔接通顺,有必要的操作面积和空间,有必要的通风、照明、空调、防尘、防毒、防煤气、防火等设施,保证生产人员的身体健康;
工程的形象处理,要统一而有序,要有合适的体形,比例要适宜,装饰要明快,与外部空间和环境要协调,要给人以庄重大方和充满时代气息的感受。
3)使用功能。
适用性又表现为使用功能。
使用功能包括基本使用功能和外部使用功能。
以港口工程为例,基本使用功能是物资和人员的运输(吞吐量),要保证飞机和船舶的升降和靠泊,要保证货物和乘客的使用方便;
其外部使用功能则是货物的集疏运条件:
地面运输、水上运输和空中运输的条件、能力,以及满足环境和社会的使用要求。
使用功能必须满足市场需求,不然就失去了建设的意义。
从这个意义上讲,货物运输和乘客旅游,就是市场需求。
3.经济性——业主对主要参数的选择
1)经济性概念。
经济性是指保证工程安全可靠和适用的前提下,做到建设周期短、工程投资低、投产使用后经济效益高。
2)经济性与设计参数的选择。
决定投资和产品成本的关键因素,是设计参数的正确选择。
设计参数,有些是客观的自然条件决定的,应按实际情况采用,如波浪高度、最大风速等;
有些是人为决定的,如工作制度、管理方式等。
业主提供的原始数据必须准确、有根据且经过检验;
设计单位选定的参数,必须先进、合理、具有科学性,有些关键参数,业主代表应负责审定。
设计参数的来源主要是:
勘探和科研部门提供的资料;
国家的规范、规程、标准、规定;
业主(及设备厂家)提供的资料。
3)经济性的评价标准。
采用先进技术、降低造价是设计部门的职责。
但是,投资省的设计并不等于是一个经济的设计。
只有结合产品成本进行综合评价,才能品评设计的经济性。
投资低、成本低的方案当然是最佳方案。
但一般却是投资低的往往产品成本高,产品成本低的又往往投资高,这就是业主要把握的关键所在。
设计单位对方案进行技术经济分析,用投资回收期和内部收益率来综合评价项目设计的经济性。
项目的经济评价,不仅要评价建设单位自身的效益,还要从社会效益来评价,从对国民经济和整个社会的受益或受损(包括环境污染等)来正确评价。
业主一定要认真审查设计单位的经济性评价文件,反复咨询调研,避免走入误区。
4)经济性的主要内涵是:
节约用地、能源;
回收期短,内部收益率高(与国内同类建设项目以及国际常规相比);
投资省、工期短;
成本低、维修简单、使用费省。
第4章
常见问题4-1
何谓项目法人责任制?
项目法人的职责是什么?
项目法人责任制是将投资所有权和经营权分离,对项目规划、设计、筹资、建设实施直至生产经营,以及投资保值增值和投资风险负全部责任,实行自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经营机制。
作为项目财产的所有者——项目法人,应承担下列职责:
1)负责项目的科学规划与决策,以确定合理的建设规模和适应市场需求的产品方案;
2)负责项目融资并合理安排投资使用计划;
3)制定项目全过程的全面工作计划,并进行监督、检查,组织工程设计、施工,在计划的投资范围内,按质、按期完成建设任务;
4)建设任务分解,确定每项工作的责任者及其职责范围,并进行协调;
5)组织工程设计、施工的发包招标,严格履行合同,对项目的财务、进度、工期、质量进行监督、检查、控制,并进行必要的协调工作;
6)做好项目生产准备和竣工验收,按期投入生产经营;
7)负责项目建成后的生产经营,实现投资的保值和增值,审定项目利润分配方案;
8)按贷款合同规定,负责贷款本息偿还。
常见问题4-2
如何理解确定承包方式和合同类型应考虑的几方面问题。
承包方式及合同类型的确定是一个动态过程。
一般情况下,最初由业主先选定一种对自己有利的承包方式和合同类型,但最终的确定要建立在业主与承包商利益——风险平衡的基础上。
承包商在投标与谈判过程中应施加一定的影响,以避免选定对自己不利的承包方式和合同类型。
确定承包方式和合同类型应考虑以下几方面的问题:
1.工程项目的工艺技术水平
人们都十分清楚项目投资效益与项目工艺技术水平的关系密切,在某种程度上,项目工艺技术水平的高低,决定着未来产品和服务的竞争力。
许多先进工艺技术水平都作为专利或专有技术掌握在个别承包商或咨询公司手里。
而这些拥有工艺技术的承包商具备承包管理能力时,对于业主来讲也是一种理想的承包方式。
这种项目若采用固定价合同,承包商风险过大,要打入很高的风险费。
因此,一般采用开口价合同(主要是成本加酬金合同)。
2.国家的整体利益
如今世界由发达国家向发展中国家转让工艺技术是最大的技术转让。
我国也大量引进国外先进技术,而外商希望将工程总包下来。
这样尽管有利于达到项目工艺技术水平,但有三点不利:
(1)承包费用很高,工程建设费用大笔地流往国外;
(2)挤占了我国建筑市场;
(3)不利于我国吸收、消化国外先进技术。
这时应尽量采取购买国外工艺包、国内配详细设计并承包工程的做法。
具体承包方式可以选择以设计为主体的联合工程总承包方式,或设计、施工分别承包的方式。
3.建筑企业组织结构
建筑企业组织机构的发展方向,将是形成总承包公司、专业施工公司和劳务基地三层次分离又密切结合的组织机构。
这意味着将要培养和发展一批总承包公司,为业主选择总承包方式提供广阔的挑选余地。
但是,从传统单一功能的设计院或大型综合性施工企业发展成为总承包公司要有一个过程。
就当前来看,总承包公司数量有限,新发展的总承包公司的能力还不很高,限制着业主采用总承包方式。
另外,管理型承包商的发展状况和水平同样影响着管理承包方式的采用。
4.工程项目设计占主导地位的程度
有些项目如石化、冶金、能源和大型高档次的民用建筑等工程项目,其设计占主导地位的程度高,采用总承包方式有利于工程一体化管理,在缩短工期、保证质量、节约投资等方面效果明显。
一般加工业项目或民用工程,其设计占主导地位的程度较低,不同承包方式的差异小一些。
对这些项目应强化工程监理,以实现工程项目一体化管理。
5.工程项目的工期要求
就同一个项目而言,总承包范围越大,越有利于采用快速跟踪程序,以减少谈判、磋商环节,实现各环节的交叉搭接,缩短工期。
6.工程项目的可知可控程度
高新尖项目很难采用固定价合同,多采用成本加酬金合同类型。
因为固定价合同的准备时间长,一个大项目往往需要很长的准备时间。
对复杂项目、新项目,人们对其工程细节,如时间参数、费用估价、资源消耗等难以较准确地确定。
7.当时当地的经济、社会、政治环境
经济、社会、政治环境不稳定,如通货膨胀、社会秩序混乱或政局不稳,必然增大了工程的风险性,使承包商很难接受固定价合同及有最高限制的成本加酬金合同,一般采用实际成本加酬金合同。
8.业主和承包商的意愿
业主和承包商双方都希望所选定的方式和类型对自己有利,尽量少承担一些风险。
此外,有些业主愿意组织较完善的业主项目管理班子来控制工程建设,另有些业主对建设过程无意过多干预,因而只组织少数几个监督管理或工程监理人员构成业主项目管理班子。
此外,业主的工程建设管理水平高低与技术力量强弱常常影响着承包方式的确定。
选择承包方式和合同类型,要求业主站在科学的立场上,考虑整体和长远利益,以及自己的项目管理能力,另外还要考虑承包商的合法权益、能力经验等。
工程项目主要涉及三方面的介入,即以业主方为主体的发包体系;
以设计、施工、供货方为主体的承建体系;
以及以工程咨询、评估、监理方面等为主体的咨询体系。
工程项目的复杂性也就决定了市场主体三方的不同组织系统。
构成不同的项目实施的组织方式。
工程项目承发包的方式主要有平行承发包、设计/施工总承包、项目总承包、承包联营方式、承包监理方式等。
第5章
常见问题5-1
招标投标作为一种特殊的商品交易方式,具有什么特征?
1、平等性。
招标投标的平等性,应从商品经济的本质属性来分析,商品经济的基本法则是等价交换。
招标投标是独立法人之间的经济活动,按照平等、自愿、互利的原则和规范的程序进行,双方享有同等的权利和义务,受到法律的保护和监督。
招标方应为所有投标者提供同等条件,让他
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