半导体进出口贸易行业分析报告Word文档下载推荐.docx
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三、行业壁垒13
1、品牌壁垒13
2、资金壁垒13
四、影响行业发展的因素14
1、有利因素14
(1)国家产业政策的扶持14
(2)国内高科技产业发展催生大量需求14
2、不利因素15
(1)本土半导体制造的发展15
(2)下游行业的市场波动15
五、行业周期性、季节性、区域性特征16
六、行业风险16
1、宏观经济风险16
2、汇率水平风险17
3、政策风险17
七、行业上下游的关联性17
1、本行业与上、下游行业的关联性18
2、上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响18
(1)上游行业18
(2)下游行业19
八、行业主要企业简况20
1、利尔达科技集团20
2、科通集团20
3、上海润欣科技股份有限公司20
4、上海格州电子股份有限公司20
一、行业管理
半导体进口贸易产业是进出口贸易行业的分支。
1、行业监管体系及主管部门
进出口贸易行业的主管部门是商务部及其派出机构、出入境检验检疫局以及海关机构。
商务部的主要职责在于拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策,推进流通产业结构调整;
起草国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规,制定实施细则、规章,规范市场运行,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;
研究提出我国经济贸易法规之间及其与国际多边、双边经贸条约、协定之间的衔接意见;
宏观指导全国外商投资工作,拟定外商投资政策。
出入境检验检疫局的职责是对出入境的货物、人员、交通工具、集装箱、行李邮包携带物等进行包括卫生检疫、动植物检疫、商品检验等的检查,以保障人员、动植物安全卫生和商品的质量。
而海关的主要职能则是为货运监管,查缉走私,征收关税,编制海关统计和办理其他海关业务。
2、行业主要法律法规及政策
二、行业现状及发展趋势
1、行业现状
半导体进口贸易产业主要依托于下游电子制造业对于半导体元器件的需求。
目前受国内宏观经济持续高速增长与科技发展速度影响,半导体元器件的需求处于飞速扩张的阶段。
但由于国内半导体元器件制造业技术有限,加之国外的技术封锁,我国半导体元器件制造业很难满足国内本土需求。
目前,国内半导体元器件主要依赖于进口,半导体元器件出口贸易行业市场状况良好。
(1)半导体元器件需求巨大
肖克利为东芝半导体与罗姆半导体的国内指定代理商,随着国内宏观经济的飞速增长与电子消费需求同步日益增加,再加上全球电子制造业向国内逐渐转移,国内半导体市场增长速度猛,总体增长速度高于全球平均水平。
目前国内半导体市场需求已从2006年的5,688.00亿元增长至2013年的10,558.10亿元,使中国已成为半导体行业全球最大、增长最快的市场,其中国内集成电路与分立器件的市场需求状况如下图:
在中国经济以及世界科技的飞速发展下,物联网、新能源、节能环保、智能电网以及高铁等新兴产业将会得到很大的发展,作为现代产业发展的基础,半导体器件将在各领域得到更广泛的应用,中国功率半导体市场将持续保持较好的增长态势,市场规模将持续扩大。
(2)由于技术受限,国内半导体元器件供给依赖进口
从国内市场来看,中国半导体行业协会的数据显示:
2014年中国集成电路市场需求金额为10,193亿元,占全球市场的59%,但是中国集成电路企业的整体产值为3,015亿元,占全球市场份额的18%,存在显著的缺口,而根据工信部提供数据显示,2014年中国企业内销比例仅为34.7%,即1,046亿人民币,占中国市场仅为11.4%,国内市场空间很大。
国内集成电路市场需求的依赖进口的主要原因主要存在于两方面,首先,集成电路与宏观经济具有很强的相关性。
从全球的角度看,中国宏观经济的增长速度仍然非常强劲,同时在国内消费水平不断提升的情况下,用于电子产品的消费意愿也在持续增加。
另外,从终端产品角度看,中国智能手机厂商同样以迅猛的速度发展,目前已经在出货量上紧随三星、苹果之后,成为全球市场的重要力量。
另一方面,相较于国际半导体行业集中度较高、技术创新能力强等特点,我国半导体分立器件与集成电路制造行业起步晚,并受制于国际半导体公司严密的技术封锁,只能依靠自主创新,逐步提升行业的国产化程度。
国际大型半导体公司如意法半导体公司、瑞萨电子株式会社、艾塞思公司、恩智浦半导体公司等在我国市场上处于优势地位,构成我国半导体分市场竞争中的第一梯队。
通过长期技术积累,少数国内半导体公司已经突破了部分半导体制造技术的瓶颈,芯片的研发设计制造能力不断提高,品牌知名度和市场影响力日益凸显,盈利能力也明显增强,形成我国半导体市场竞争中的第二梯队。
(3)国内半导体元器件进口规模巨大
从国家海关公布的数据看,近年来,中国集成电路产品的金额一度超过了石油成为了最大的进口产品,尽管从2014年有所回落,但从贸易逆差的角度来看,中国集成电路行业的贸易逆差持续扩大,过去5年的逆差的年复合增长率达到了10.2%,中国市场对于海外的依赖程度仍处于较高位置。
2、行业发展趋势
半导体进口贸易作为关键设备的部件进口贸易之一,长久以来一直作为政府扶持的重点对象,在保障国内电子产业发展,满足国内市场需求方面扮演着极为重要的角色。
如今,在国内半导体市场需求与供给间差距不断扩大的同时,伴随着物联网应用的兴起,势必会为半导体进口贸易带来又一轮新的机遇。
(1)国内半导体市场进口需求不断扩大
根据ICInsights预测,中国市场占据全球半导体集成电路市场的比例将由2007年时的23%成长至2017年的38%。
全球半导体产业将逐渐由台湾、韩国向中国大陆转移。
2015-2017年中国集成电路市场规模及增长率预测数据如下:
从全国半导体产业产值分布来说,集成电路占82%,是半导体产业最重要的组成部分。
根据中国半导体行业协会的数据,2014年我国集成电路的产值为3015.4亿元,而当年我国集成电路市场需求为11,461亿元,自给率仅为26.3%。
相对来说,我国半导体产业中技术要求较低的分立器件占比比较高,但仍无法完全满足国内需求。
我国半导体产业整体的自给率在2014年为37%,总体来说远远无法满足国内市场的需求。
展望未来半导体进出口贸易行业的发展,在国家产业政策大力扶持,国内半导体需求不断提升,国内半导体供给量不高等多方因素的共同带动下,国内半导体市场进口需求将不断扩大,公司代理分销业务所属的半导体进口贸易行业总体趋势将继续向好。
(2)物联网兴起拉动半导体市场进口需求
近年来,物联网作为世界科技发展趋势之一,正以非同寻常的速度兴起中,而物联网应用的兴起,必然需要海量的处理模块(包括微控制器和嵌入式处理器)、感测器(包括MEMS及光学传感器)及无限通讯模组(BB、WiFi等),都将拉动对半导体的需求。
根据市场调研机构Gartner提供的数据来看,物联网半导体产值预计将从2014年不到100亿美元,一路攀升至2012年约480亿美元规模,增长近4倍,从2014年至2020年,全球物联网半导体产值增速将稳定保持在25%-35%的增速区间。
物联网应用的这一兴起势必会拉动国内对于半导体元件的需求,必将给半导体的进口贸易提供可观的市场空间。
三、行业壁垒
1、品牌壁垒
对于半导体贸易业务来说,半导体作为电子信息产业中的一种基础性的功能元器件,主要服务与中大型的下游厂商。
为了保证产品的品质及性能的稳定性,下游客户对于供应商的选择日趋严格,注重企业的技术、产品、服务以及稳定的供应能力。
行业内的现有企业经过长期、良好的应用和服务,已建立的品牌优势和市场认知度,拥有稳定、忠诚的客户群体,对新进企业形成壁垒。
2、资金壁垒
市场的开发对于贸易业务来说是至关重要的,特别是国外市场的开发、贸易网络的搭建,都需要大量的资金支持。
对于新兴的贸易企业,特别是中小型企业来说,在市场的开发方面会面临巨大的资金压力,而长期从事贸易业务的专业大型成熟型企业来说,资金充足,并且与政府和银行保持良好的关系,都为后续业务开展以及融资提供了保障。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的扶持
2015年7月27日,世贸组织扩大《信息技术协定》(ITA)产品范围谈判,参加方在日内瓦宣布就产品范围达成协议,ITA是世贸组织项下的多边贸易协定,于1997年4月生效,其成员国代表了全球97%的IT产品出口额,旨在分阶段将信息技术产品的关税削减至零。
所谓扩围谈判是指在1996年《信息技术协定》产品范围的基础上新增201项免税产品,包括信息通信技术产品、半导体及其生产设备、视听产品、医疗设备及仪器仪表等反映当代最高科技水平的产品。
半导体的关税减免在使国内厂商生产成本下降的同时,势必将促进半导体的进口贸易。
(2)国内高科技产业发展催生大量需求
目前,半导体产业的成长动能主要来自于物联网与新兴市场的需求,而2015年市场的主要需求在于物联网应用。
物联网分为感知层、网络层与应用层,其中80%的收益分布在应用层,包括工业监控、能源管理、城市安全、远端医疗、智慧家庭、智慧交通等相关应用。
从中长期来看,根据市场调研机构Gartner提供的预测,2015年全球的互联网设备数量将达到49亿台,而到2020年,将达到250亿台左右。
伴随物联网半导体的技术上升,同时依然保持30%左右稳定的增速,对中国乃至全球的半导体产值的拉动将明显加速,物联网相关应用对全球半导体市场的拉动将在3%左右。
2、不利因素
(1)本土半导体制造的发展
凭借着国家政策支持、劳动力成本优势、市场及资源规模效应等有利因素,在过去的15年中,凭借着中国集成电路企业持续在技术能力和研发实力方面的投入,中国半导体产业获得了快速的发展,成为全球半导体市场的重要组成,而本土半导体制造企业的飞速发展会抢占半导体进口贸易行业的部分市场份额,对半导体的进口贸易产生一定的冲击。
(2)下游行业的市场波动
半导体元器件主要应用电脑、移动终端、消费电子、汽车、工业控制等各种领域的终端市场。
由于国内经济处于下行的压力,这些终端市场的发展速度可能不及预期,下游行业的市场将产生一定的波动性,进而可能影响半导体进出口贸易行业的正常发展。
五、行业周期性、季节性、区域性特征
半导体进口贸易行业受其下游电子产业行业影响,具有明显的周期性,周期性与宏观经济形式与智能移动终端等高科产品的产业的波动具有一致性。
进入21世纪以来,行业的大需求周期变动主要取决于全球GDP波动。
本轮半导体行业的大需求周期的上升周期开始于2008年全球金融危机之后,伴随宏观经济恢复以及智能手机为代表的智能终端和移动互联网的迅速普及,半导体行业的需求呈上行趋势。
而库存影响的小周期主要是由下游终端厂商的库存变动传导至上游半导体生产企业,影响企业的产能利用率,通常产业链环节中订单的变动以季度为单位,而经过了3-4个层级的传导,形成了3~4年的一个波动周期。
半导体进口贸易行业受季节性影响不显著。
半导体进口贸易行业的区域性主要受下游电子产业区域性影响,由于电子产业的区域性具有较强的一致性,目前我国的电子产业主要集中于广东、江苏、上海等地区,东部的其他省份虽然固定资产增长缓慢,但增长比重仍高于中西部大部分省份。
六、行业风险
1、宏观经济风险
半导体进口贸易行业由于受下游电子产业影响,其需求量与宏观经济的波动具有一致性。
一般情况下,一国的经济总产出水平越高,经济总量的规模越大,对投资品的需求就越大,相应的进口贸易额就越大。
另外总产出水平较高的国家,居民的收入水平和与此联系的消费水平也较高,消费需求或消费偏好的差异较大,会促进该国进口贸易的扩大。
同理,若国内宏观经济形势下行,则进口贸易量会面临着萎缩的风险。
2、汇率水平风险
半导体进口贸易行业企业的外汇收支主要涉及电子元器件的进出口。
我国目前实行有管理的浮动汇率制度,尽管目前人民币汇率较为稳定,但汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素的影响较大,具有不确定性,因而行业存在一定的汇率水平风险。
3、政策风险
国际市场商品的供给情况和价格水平的高低。
在国际市场上,如果商品紧缺,导致价格大幅度上升,会使得进口贸易受到影响一国对外贸易的发展水平,不仅取决于本国的总体经济状况和经济实力、产品竞争力及世界市场的供求关系,而且与各国政府对进出口贸易的限制或贸易政策有关。
七、行业上下游的关联性
半导体进出口贸易行业发展与上下游行业有着密切的关系。
半导体行业的上游行业为原材料市场,下游行业主要为电子、通信、汽车、设备等国民经济的各行各业。
1、本行业与上、下游行业的关联性
半导体行业的上游行业主要为原材料市场,涉及铜、铝、锡、银、金等金属以及硅晶、树脂、聚酯胶、聚酯膜等硅材料及石化衍生产品。
下游行业覆盖消费电子、工业电子、航天电子、医疗电子、智能交通、物联网、汽车电子、5G通信、VR等终端市场,半导体行业涉及到国民经济的方方面面,是一种增长潜力可观的后起行业。
2、上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响
(1)上游行业
半导体行业的上游行业主要为原材料市场,包括金属材料、硅材料以及石化衍生产品,这些材料的数量和质量将直接关系到半导体产品的成本以及产品的质量。
经过技术的进步,我国在这些原材料供应方面取得了巨大的进展,为半导体行业的发展提供了优质的保障和坚实的基础。
但是近年来,我国国内半导体供应日益增长,这对半导体进口贸易行业产生了一定的威胁。
不过,由于国内半导体元器件制造业技术有限,加之国外的技术封锁,我国半导体元器件制造业很难满足国内本土需求。
目前,国内半导体元器件主要依赖于进口,半导体元器件进口贸易行业市场状况良好。
(2)下游行业
下游行业决定了市场容量、消费需求和消费能力,这些都影响和决定半导体产品的质量、标准、技术和经济效益。
半导体属于属于电子行业的上游供应链部分,是国民经济发展消费电子、工业电子、航天电子、医疗电子、智能交通、物联网、汽车电子、5G通信、VR等技术的核心环节。
半导体行业的下游应用于电脑、移动终端、消费电子、汽车、工业控制等各种领域的终端市场。
伴随着全球宏观经济的恢复以及以智能手机为代表的智能移动终端和移动互联网的迅速普及,半导体行业将出现新一轮的增长。
其中,在移动终端领域,高速的移动互联网以及越来越廉价的移动终端使得用户规模迅速扩大,根据Gartner数据显示,2014年全球手机出货量约为19.4亿台,平板电脑出货量2.3亿台,随着智能手机以及平板电脑需求的增加,半导体元器件的需求也必然增长。
另外,近年来汽车电子和物联网市场的兴起也为半导体行业带来了强大的增长潜力。
ICInsights报告显示,汽车电子从2009年到2015年的规模增长取得了年复合14.9%的增长速度,物联网行业在未来五年将是年复合增长立场最快的行业,超过20%,预计到2020年,全球物联网接入设备将达到300亿台。
作为全球产业中的后起之秀,中国半导体行业迎来的发展机遇大于面临的挑战,尤其是在中国半导体集成电路行业在国内需求市场和国家行业政策面的支持下,必然带来新一轮的市场需求增长。
八、行业主要企业简况
1、利尔达科技集团
利尔达科技集团成立于2001年,总部位于杭州,公司是提供物联网嵌入式技术解决方案的高科技企业,重点研究嵌入式微控制器技术、物联网无线RFID技术,并参与起草了数项国家相关智能仪表标准。
2、科通集团
科通集团创建于1995年,是中国最大的IC元器件分销商之一,总部位于深圳,并在上海和香港有分公司,为国内的OEM厂商、ODM厂商和EMS厂商提供广泛的电子元器件。
3、上海润欣科技股份有限公司
上海润欣科技股份有限公司成立于2000年,是一家专注于通讯行业的半导体芯片和方案提供商。
在WiFi方案市场占有率超过20%,在运营商无线网络,热点覆盖的中国市场占有率超过70%,在三网融合、广电EOC、电力线宽带的中国市场占有率超过40%。
4、上海格州电子股份有限公司
上海格州电子股份有限公司,是一家专业的嵌入式技术方案提供商。
与全球著名半导体企业Renesas、NEC、ROHM、LAPIS、Vinatech等公司成功合作多年,已成为众多电子制造和研发企业的重要供应商。
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