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三、行业市场规模17
四、影响行业发展的因素19
1、有利因素19
(1)利好政策支持行业发展19
(2)原材料成本下降,带动OLED产品需求20
(3)下游应用领域需求端增长21
2、不利因素22
(1)上游关键技术依靠进口22
(2)专业技术人才缺乏23
(3)全球贸易壁垒加深,制约行业发展24
五、行业竞争格局25
1、深圳市柔宇科技有限公司28
(1)公司概况28
(2)主营业务28
(3)竞争优势29
①专注创新技术研发29
②广泛的合作伙伴30
③人才资源优势30
(4)潜在风险31
2、京东方科技集团股份有限公司31
(1)公司概况31
(2)主营业务32
①显示和传感器业务32
②智慧系统事业业务(SBG)32
③健康服务事业业务(HBG)33
(3)竞争优势33
①科研优势33
②品牌优势34
③销量优势34
(4)潜在风险34
OLED全称为OrganicLight-EmittingDiode,即有机发光二极管,指采用极薄的有机材料涂层和玻璃基板所构成且当电流通过时会发光的有机半导体,OLED具有自发光特性。
未来5年,在中国电子信息行业和制造业自动化的持续深入以及中国OLED柔性屏技术日益成熟的驱动下,OLED产品在下游应用领域需求将保持增长的趋势,中国OLED行业的市场规模预计将在2023年达到650.3亿美元,年复合增长率为29.1%,发展空间非常广阔。
利好政策支持行业发展。
OLED是新一代显示屏中不可缺少的元件,是电子行业如消费电子、汽车电子、穿戴设备等各行业终端领域发展的基础。
作为现代信息行业的核心行业之一,OLED行业的发展受到中国政府部门的高度关注,利好的政策为中国OLED行业发展创造了更为规范和更具有支持性的环境。
近年来,相关部门利好政策频出,鼓励行业发展,促进行业技术水平的提升。
原材料成本下降,带动OLED产品需求。
在OLED面板生产成本方面,无论是硬性OLED屏还是柔性OLED屏,发光材料成本均占据了OLED产品生产成本的31.0%。
目前发光材料主要采用的是荧光材料(用于红绿光材料)和磷光发光材料(用于蓝光材料)的组合。
中国材料国家实验室正积极推进发光材料技术研究,在荧光发光材料研究上取得了突破性进展,解决了传统荧光发光材料效率低的问题。
下游应用领域需求端增长。
中国的经济增长推动了国民消费水平的提升,高端电子设备日益普及,消费者对显示屏的要求逐渐提高。
OLED显示屏是利用有机电自发光二极管而制成的显示屏,不但具备了优于传统LED屏幕的显示对比度、色域、可视角、反应速度、柔性高等特点,而且更加轻薄、省电,使得OLED下游应用领域对OLED屏需求增长,尤其在消费电子领域。
OLED屏凭借柔性、轻薄、对比度高等优点得以广泛应用于智能产品,满足了消费者的不同需求及消费体验。
随着智能手机、可穿戴设备等下游应用产品销量增长,OLED的渗透率将会提高,OLED市场规模也将随之快速增长。
一、行业发展概况
1、行业定义及分类
OLED全称为OrganicLight-EmittingDiode,即有机发光二极管,指采用极薄的有机材料涂层和玻璃基板所构成且当电流通过时会发光的有机半导体,OLED具有自发光特性。
OLED作为新一代显示技术,其显示性能相比LCD更优异,具有显示效果佳、耗电低、柔性高和超轻薄等优点,被广泛运用于汽车电子、智能穿戴设备、VR设备和消费电子等产品的屏幕上。
OLED按驱动方式可分为主动矩阵AMOLED和被动矩阵PMOLED:
①AMOLED也可称为有源驱动式OLED,具有TFT阵列,可独立地控制每个像素点的发光情况,使得像素点可连续且独立发光,最终形成所需图像。
AMOLED是目前OLED行业的主流应用,主要在高端及中大尺寸屏幕领域应用较广;
②PMOLED也可称为无源驱动式OLED,不具有TFT阵列,需通过外部电路控制像素点发光,难以实现对单个像素点的精确控制。
PMOLED的分辨率和发光效率较低,PMOLED只能应用在低端和小尺寸的屏幕。
OLED行业分类
2、行业发展历程
OLED行业起步于1950年,经过六十余年的发展,其发展经历可划分为四个阶段:
行业发展历程
(1)研究试验期(1950-1996年)
OLED技术的研发开始于1950年代的法国南茜大学,法国物理化学家安德烈・贝纳诺斯最先投入到OLED的技术研发领域中,为之后的研究奠定了基础。
1979年,美国柯达公司的研究员邓青云博士在实验室发现了有机蓄电池上的发光现象后,开始了OLED的研究,并将其命名为有机发光二极管。
自此,邓青云博士开始了对实用性的有机发光二极管研究。
1987年,邓青云博士和其同事史蒂夫・范・斯莱克成功地使用类似半导体PN结的双层有机结构,制造出了低电压、高效率的光发射器,为柯达公司生产有机二极管显示器奠定了基础。
其后,全球各大科技企业逐步涉足有机发光二极管研究。
直到1990年,英国剑桥大学实验室成功研制出高分子有机发光原件,为有机发光二极管研究增加了新的方向。
(2)导入期(1997-2000年)
1997年,日本先锋公司首次将单色的OLED应用在汽车音响上,开启了OLED的商业化、行业化道路。
随后,Sony、Epson等企业在全球范围内兴起了OLED相关材料、原料、设备的研发热潮。
经过三年的发展,OLED行业下游应用于2000年开始逐渐拓展到手机、PDA、相机、检测仪器等领域,但当时的OLED产品规格小且数量少,产品均为无源驱动类型(PMOLED),仅能显示单色或区域彩色。
2009年以后,OLED行业各大厂商对OLED的研究逐步由PMOLED转向AMOLED领域。
这一时期为OLED行业的市场导入期,大部分OLED产品仍停留在试验或试销阶段。
(3)成长期(2001-2009年)
作为新一代平面显示技术,OLED在下游领域的应用逐渐扩大,技术逐渐走向成熟。
2001年至2003年,OLED主要应用在小尺寸产品上,如Sony于2001年推出了13英寸全彩OLED屏,柯达公司于2003年在其照相机产品上采用了OLED技术。
在全球范围内高新技术浪潮的冲击下,中国OLED技术的研究得到了政府的重视与支持,政府开始鼓励中国企业发展OLED行业。
2002年,中国维信诺依托清华大学研究的技术建成了中国大陆第一条PMOLED中试生产线。
2008年10月,维信诺在昆山建立了中国大陆第一条PMOLED大规模生产线,实现了小尺寸OLED显示屏的量产,中国OLED行业初具规模。
2004年到2009年,三星、索尼等厂商持续推进OLED技术,大尺寸OLED产品相继投产,LG于2005年推出40英寸OLED电视原型机并于2009年实现了OLED电视的量产销售。
由此可见,2001到2009年OLED行业发展逐步形成规模,市场进入成长期。
(4)快速发展期(2010年至今)
在中国工业和信息化部的支持下,中国大陆的OLED研发取得了突破性发展。
昆山维信诺、汕尾信利、四川虹视、佛山彩虹等企业在小尺寸领域的OLED技术发展逐渐成熟,其中维信诺企业是中国最早掌握PMOLED生产制造技术的企业,同时在2010年维信诺企业掌握了AMOLED中试线生产工艺,引领中国OLED行业发展。
2011年6月,中国19家OLED企业事业单位共同成立了中国OLED行业联盟。
2013年,全球第二条5.5代AMOLED由中国京东方在内蒙古鄂尔多斯投产,中国OLED行业逐步向规模化发展,行业覆盖的产品越来越广泛,包含了移动终端、穿戴设备等,OLED行业从此迈入快速发展期,OLED技术正朝着通用化、标准化、多样化等方向研发。
3、行业发展现状
目前OLED行业集中在美国、韩国、日本、中国等地区,其中韩国LG和三星分别在OLED的大尺寸和中小尺寸面板市场中形成了行业垄断。
目前全球OLED面板产能主要集中在三星和LG这两家企业。
截止到2018年,LG占据大尺寸OLED面板市场超过90%的份额,其产品主要应用在电视行业上;
三星则占据中小尺寸AMOLED面板超过90%的份额,其产品主要应用于手机行业。
中国OLED行业起步较晚,但近年来在政府红利政策的支持下,中国OLED行业增长迅速。
得益于技术的进步与各厂商的积极布局,中国OLED行业已形成京津翼、珠三角、闽台、长三角、中西部五个行业集群。
2018年中国本土面板制造商京东方、天马、和辉光电和国显光电等企业大规模投资建厂,大量释放产能,加速推进OLED行业的国产化进程。
截止至2018年5月,京东方已在四川成都和绵阳布局了两条第6代柔性AMOLED生产线,其中成都京东方生产线是全球第2条量产的6代柔性AMOLED生产线,而绵阳第六代柔性AMOLED生产线则将于2019年建成投产。
目前全球范围内的智能全面屏手机均采用三星的AMOLED柔性屏,但随着中国京东方成都第6代柔性AMOLED产线的正式量产,三星的这一垄断地位将被打破,智能手机厂商将拥有更多的选择。
根据沙利文调查,2018至2022年全球将新增12条中小尺寸OLED生产线,其中中国大陆占据6条,中国有望成为全球第二大OLED产能国家。
可见,中国OLED行业正快速发展,在全球市场中的话语权将进一步提高。
4、行业市场趋势
(1)OLED将逐步取代LCD
相较于LCD,OLED具备柔性、广视角更大、高对比度等特点,可满足更多应用场景需求。
同时,下游应用领域逐步趋向高彩色、大尺寸、快速显示等方向发展,致使新型终端对OLED的需求及传统终端对OLED的替代需求增大,具体表现在以下三个方面:
①目前市场主流的电视行业显示器是LCD材质,但由于LCD在显示效果、延展性方面与OLED相比有一定的劣势,因此电视显示器厂商逐步青睐于采用OLED显示屏。
OLED拥有上千万个像素自发光,可呈现最佳HDR显示技术,因此OLED在TV领域渗透率将不断提升;
②在新型终端VR可穿戴设备方面,相比LCD,OLED具备更佳的色彩饱和度和薄厚度且不会造成拖影和模糊现象问题,可通过更快反应速度,降低视觉暂留效应及动态模糊,使OLED成为VR可穿戴设备显示器材较佳的首选,如目前VR可穿戴设备龙头企业均推出OculusRift、HTCVive和SonyPSVR;
③随着自动驾驶和智能新能源汽车等下游新型终端行业发展,汽车车载显示器也将采用OLED材料,以满足汽车驾驶者对汽车显示屏的宽视角、清晰明亮的全运动图像显示的需求。
根据沙利文数据显示,AMOLED收入占比从2014年的7.2%增长到2018年的25.9%。
而TFT-LCD收入占比从2014年的92.8%下降到2018年的74.1%。
可见,LCD的主流地位正逐步被OLED取代。
未来随着OLED技术的成熟,消费者逐渐趋向高端、大型化发展的消费电子,相关行业制造厂商更趋向使用OLED产品,预计将带动OLED行业需求的进一步提升。
(2)产品制造将采用柔性OLED显示
伴随着OLED技术的不断创新,柔性OLED优势将带动曲面与可挠式柔性面板的市场需求,促成曲面、可卷曲式、可折叠式面板技术与触控解决方案相结合,成为未来电子产品配置的一大趋势,如透明显示、可卷曲电视、超大或超小尺寸手机、平板电脑、智能手表等新产品均运用了柔性OLED技术。
相较于硬屏OLED,国内外厂商新扩产的OLED产线均为柔性OLED产线。
根据沙利文数据调查,中国本土京东方在2016年成都和绵阳布局新建了2条6寸柔性OLED产线。
2018年后,柔性OLED产线新增产能将会是刚性OLED的2倍以上,预计到2020年,柔性OLED占比将从2018年的43.8%提升到60.5%。
除此之外,“一机多用”是传统智能手机厂商研发的主流趋势,使得可折叠手机成为下一代智能手机新的增长点。
2018年10月,柔宇科技发布了全球第一款可折叠式的柔性手机-柔派。
随后,中国华为在2019年2月发布了可折叠式手机。
三星也正在研发可折叠式手机,因此随着全球手机厂商在可折叠式手机领域的研发深入,预计国内手机品牌OPPO、小米、VIVO等厂商将在自家的手机机型上应用柔性OLED面板,其产能将相继扩大,带动了消费者新一轮的大换机潮,因此,柔性可折叠屏将成为未来OLED应用的趋势,其中智能手机将会是近年来柔性OLED最大应用市场。
(3)行业逐步呈现大型化与集中化趋势
中国OLED行业的自主创新能力及关键核心技术与国外发达国家OLED制造商相比仍存在一定差距,关键核心技术、功能配套件主要依赖进口,造成中国OLED制造成本高。
当前中国OLED企业正逐步趋于“大型化、集中化”的方向发展,一方面因为OLED行业资金需求大、技术要求高;
另一方面受下游终端产品更新换代的时间加速及生活水平和消费水平不断提高等影响,终端消费者更加注重电子产品的用户体验及高科技含量,电子产品更新换代加速。
而这一趋势则要求品牌厂商必须拥有强大的资金及技术研发实力,同时需要具备大规模组织生产的能力。
在新的下游需求下,资金与技术的要求对OLED厂家提出了更高的要求,OLED行业也逐步呈现出大型化与集中化的趋势。
拥有先进的产品设计、研发实力及质量保证的大型OLED厂商,才可不断满足大型品牌客户对技术研发与品质管控的要求。
除此之外企业将通过资源合并或收购战略,往上游零部件延伸或中游领域深耕抢占市场。
例如2018年京东方收购全球领先的零售领域数字化解决方案供应商法国SES公司,收购后京东方在SES发行在外流通股份的占比达到79.9%,未来双方将在产品制造、市场客户资源等方面相互支持与发展。
法国SES企业在全球零售数字化电子标签、数字标牌具有较强的优势,未来电子标签将会普遍采用OLED显示屏技术,京东方将利用自身的屏幕技术带动电子标签的普及。
因此大型OLED厂商不断扩大经营规模、筑高行业门槛,占据大部分市场份额,使OLED行业日益呈现“大型化、集中化”的趋势。
二、行业产业链情况
中国OLED行业由上至下可分为上游参与者包含原材料及生产设备供应商、中游面板制造商和模组组装商、下游为显示屏应用领域终端用户。
OLED产业链
1、上游情况
中国OLED产业链的上游参与者包括OLED原材料、OLED生产设备和OLED相关部件的供应商:
①OLED原材料包括ITO玻璃、有机发光材料、偏光板、封合胶等,其中有机发光材料是由化工原料合成为中间体,再由中间体进一步合成单体粗品,单体粗品由OLED单体生产材料厂商进行升华处理成为OLED单体,后由面板生产企业蒸镀到基板上,从而形成OLED有机发光材料。
由于中国具有丰富的自然资源,中国企业在OLED有机发光材料中的中间体和单体粗品有一定影响力,现已成为全球主要的OLED中间体和单体粗品的供应商之一。
升华材料具有较高制造工艺技术含量且受专利产权保护,受此影响,市场长期被韩、日、德和美厂商垄断,导致中国70.0%以上的OLED有机发光材料依赖进口,中国企业在原材料上的议价能力较弱;
②OLED生产设备包括显影、镀膜与封装设备、检测与测试设备等,存在较高的技术和资金壁垒。
从上游的生产设备环节看,中国在显示模组设备的技术和制造水平与国际先进企业接近,但日本Tokki和Ulvac以及美国3M、SEIKO、SUSS等厂商在上游OLED生产设备中的显影、测试和有机发光材料环节中的蒸镀设备方面优势明显,占据绝对优势。
中国企业对进口OLED生产设备依赖性较大;
③OLED相关零部件包括驱动IC、电路板和其他相关材料等。
虽然中国有相关的电路板零部件企业,但由于OLED对电路板要求较高,大部分企业仅从事相关电路板的相关零部件生产,拥有核心技术的企业较少。
综上所述,从OLED原材料、生产设备和相关部件等上游行业的发展情况来看,中国企业在在OLED产业链上游环节市场竞争能力较低。
2、中游情况
中国OLED行业产业链的中游为面板制造商和模组组装商,目前全球量产的OLED显示面板主要以韩国LG和三星、日本JDI、夏普为主。
随着中国红利政策及资本家对中国OLED行业前景看好,中国OLED企业通过购买OLED上游的设备、自主研发OLED技术等方式,推动了中国OLED行业发展。
自2016年以来,中国京东方、深天马、国显光电等企业加速布局AMOLED面板生产线,导致韩系面板厂的AMOLED产能由2016年的94.6%下滑至2018年的75.7%,预计中国企业的OLED产能占比由3.6%则提升到19.4%,产能扩张迅速,中国中游面板制造商空间仍有较大发展空间。
3、下游情况
中国OLED行业产业链的下游为OLED产品应用行业,包括消费电子、可穿戴设备、汽车、移动终端等领域。
随着全球OLED生产线陆续投产,下游消费电子市场迅速增长。
在应用领域方面,根据沙利文数据显示,2018年智能手机以70.8%的占比成为了OLED行业最大的应用领域,其次为可穿戴设备和家用电器及电视领域,占比分别为9.5%和7.5%。
2018年OLED应用领域占比
智能手机是OLED行业现阶段比重最大的应用领域,主要原因为智能手机趋向全面屏幕、窄边框及曲面屏等多元化产品发展,OLED屏幕以可视角度大、对比度高、柔性高等优点成为当下智能手机主流配置,受益于此,OLED在智能手机领域的渗透率不断提升。
根据沙利文数据显示,智能手机OLED出货量由2014年的174.6百万片增长到2018年550.3百万片,年复合增长率为33.2%。
此外,若AR/VR显示屏配置了OLED柔性屏幕,能够降低AR/VR用户眩晕感,因此OLED柔性屏幕将成为了AR/VR厂商的最佳选择。
云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术的进步,亦正在引发电子信息行业的新一轮变革,未来OLED产品应用领域还将进一步扩大,产业链下游议价能力将不断提高。
2014-2023年智能手机OLED出货量
三、行业市场规模
在“中国制造2025”和信息电子化背景下,中国制造业进入了加速转型升级的发展时期。
OLED作为新一代显示技术呈现出新的快速发展趋势。
从OLED产能来看,中国OLED制造企业积极推进OLED产能建设,大部分企业计划在2020年扩张产线以实现产能释放。
得益于维信诺、深天马、京东方等企业新产线的量产,截止到2018年底,中国大陆已量产的小尺寸AMOLED产线达9条,中国大陆AMOLED规划产能已占到全球产能的30.0%左右。
未来仍有7条AMOLED产线将先后实现量产,国产AMOLED产能将迎来新的增长点,三星的AMOLED供给端的垄断地位或将被中国厂商打破,国产化加速发展。
伴随着中国OLED显示技术的成熟与产能的释放,中国OLED产品价格将得到优化,OLED产品在下游消费电子、汽车电子、航空航天、可穿戴设备等应用领域里的渗透率不断提升。
据沙利文数据显示,中国OLED行业规模从2014年的167.3亿元增长到2018年的1093.4亿元,年复合增长率为59.9%。
2014-2023年中国OLED行业市场规模
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)利好政策支持行业发展
2016年,中国国家发改委发布《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》,明确表明2016年-2018年将通过创新项目组织和财政资金支持的方式组织实施十大重点工程,其中AMOLED有机发光半导体显示位于电子信息升级工程中,重点推进OLED蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自动化移载系统,柔性显示等发展目标,解决影响核心设备、零部件产品性能和稳定性的关键技术,促进中国OLED行业实力的提升。
此外,2017年,中国发改委、工信部、科技部、财政部共同发布了《新材料行业发展指南》,提出要重点开展新材料在OLED行业的应用示范。
由此可见,政府的政策支持为OLED上游领域的技术发展奠定了基础。
中国OLED行业相关政策
在行业下游应用领域,中国政府也出台了众多利好政策鼓励电子行业继续往智能化、联网化、个性化方面发展。
2017年,中国在“十三五国家重点研发计划”中,提出要把发展印刷OLED技术作为重点支持项目之一,推动“印刷OLED”领域关键技术研发。
2018年,中国工信部发布《信息显示行业超越发展三年行动计划》,鼓励OLED行业企业加快产品创新,实现产品结构调整,加快布局AMOLED显示技术,完成行业新技术路线的探索和布局,推动下游应用等领域行业化,下游应用市场的渗透对于OLED行业是巨大的发展机遇。
可见,在政府的大力支持下,红利政策不断出台,为中国OLED行业提供了良好的发展环境,从而有效促进了行业的健康发展。
(2)原材料成本下降,带动OLED产品需求
此外,过去磷光发光材料由于受专利保护,供应商仅有UDC一家。
2017年后,UDC磷光OLED发光材料专利已超过有效期,磷光发光材料的供应商不再一家独大,先后出现了日本东丽、住友化学、三星SDI等供应商,磷光发光材料议价能力提升,带动了OLED面板的成本下降,从而降低了下游应用领域的最终售价。
以电视产品为例,显示面板是电视产品最主要的部件,OLED面板占据了OLED电视生产成本的60.0%以上,在一定程度上影响OLED电视的售价。
根据沙利文数据显示,55英寸超高清OLED面板的制造成本在2018年较2017年下降30.0%,受此影响,2018年OLED电视价格降幅在8.5%左右。
2017年,OLED电视产品销量占同类型产品的1/5,有效驱动中国电视产品在OLED行业应用。
由此可见,中国OLED行业在原材料技术进步的驱动下,将带来原材料成本的下降,带动OLED行业下游应用产品价格下降,从而进一步推动OLED行业的需求。
(3)下游应用领域需求端增长
表现如
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