非公开发行股票案例参考Word文档下载推荐.docx
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发行对象
华鑫国际信托有限公司
太原钢铁(集团)有限公司
首钢总公司
河北钢铁集团投资控股有限公司
建信基金管理有限责任公司
募集资金用途
1-4号焦炉配套干熄焦项目
150吨/小时干熄焦技术改造项目
20万吨/年甲醇改扩建项目
生产废水深度处理及回用工程项目
偿还银行贷款项目
非公开发行过程
日期
事项
2011年9月7日
召开董事会审议非公开发行事项、
2011年9月8日
公告非公开发行股票预案
2011年9月23日
召开股东大会审议非公开发行事项
2012年9月5日
召开董事会,表决通过延长公司2011年非公开发行股票决议有效期并调整发行方案(调整定价基准日),延长有效期12个月
2012年9月6日
公告非公开发行股票预案(修订稿)
2012年9月21日
召开股东大会,审议通过延长2011年非公开发行股票决议有效期并调整发行方案(调整定价基准日),延长有效期12个月
2012年10月26日
中国证监会发审委审核通过
2012年12月10日
收到中国证监会的核准文件
2013年2月5日
认股款缴纳完毕,验资完成
2013年2月20日
新增股份登记完成
案例二云煤能源股份有限公司非公开发行A股股票
定价基准日
最后一次审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日
不超过9,473.68万股
不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于9.50元/股
拟募集不超过9亿元
包括公司控股股东昆钢控股在内的不超过10名(含10名)的特定投资者(包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者(QFII)和其他机构投资者、自然人等符合法律法规规定条件的不超过9名的特定投资者)
收购昆钢控股持有的五一、瓦鲁、金山和大舍四个煤矿100%股权
增资五一、瓦鲁和金山煤矿用于其改扩建项目(含井下安全避险“六大系统”建设完善)
补充流动资金
2011年12月26日
因商议非公开发行股份事项,股票停牌
2011年12月27日
召开董事会审议通过了非公开发行股票事项
2011年12与29日
股票复牌,公告非公开发行股票预案
2012年7月17日
召开董事会,调整本次公开发行股票的定价基准日、发行底价、发行数量上限发行方案的其他内容保持不变
2012年7月18日
2012年9月7日
公司召开董事会对标的资产的审计、评估和盈利预测进行审议确认
2012年9月8日
2013年1月14日
召开董事会对非公开发行股票的定价基准日、发行底价、发行数量上限进行了调整,发行方案的其他内容保持不变
2013年1月15日
公告非公开发行股份预案(修订稿)
2013年2月19日
召开股东大会审议通过本次非公开发行事项
2013年4月10日
2013年5月9日
案例三中国国航(证券代码:
601111)
中信证券股份有限公司
北京市海问律师事务所
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
发行价格/发行底价
定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的90%,即5.57元/股。
后因为实施2011年年度利润分配方案,发行价格调整为5.45元/股
原发行数量为188,642,729股,因实施2011年年度利润分配方案,发行数量调整为192,796,331股
1,050,740,003.95元
6,290,820.48元
1,044,449,183.47元
中国航空集团公司(系上市公司的控股股东)
募集资金净额将全部用于补充公司流动资金
2012年4月20日
因筹划非公开发行股票事宜,股票停牌
2012年4月26日
召开董事会,审议本次非公开发行事项
2012年4月27日
2012年6月18日
国务院国资委批复同意本次非公开发行股票方案
2012年6月26日
2012年7月24日
公告调整股票发行价格和发行数量
2012年10月31日
中国证监会发行审核委员会审核通过
2013年1月16日
2013年1月24日
案例四:
浦东建设(股票代码600284)
海通证券股份有限公司
上海金茂凯德律师事务所
上海众华沪银会计师事务所有限公司
不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的90%,即7.22元/股。
后因为实施2011年年度利润分配方案,发行价格调整为5.93元/股
原发行数量为16,000万股,因实施2011年年度利润分配方案,发行数量调整为不超过19,480万股
138,502.80万元
4,332.677万元
134,170.123万元
上海浦东发展(集团)有限公司(系发行人控股股东)
兴业全球基金管理有限公司
财通基金管理有限公司
上海星河数码投资有限公司
山西证券股份有限公司
华安基金管理有限公司
中国人寿资产管理有限公司
长信基金管理有限责任公司
募集资金净额拟向浦兴公司增资,由浦兴公司作为主体投资建设上海迪士尼市政配套道路项目
2012年1月13日
2012年1月14日
召开董事会审议本次非公开发行事项
2012年1月17日
2012年3月7日
上海市国资委出局批复,原则同意本次非公开发行
2012年3月27日
召开股东大会,审议通过了本次非公开发行股票相关事项
2012年4月13日
中国证监会受理
2012年5月31日
因实施年度利润分配方案,调整本次非公开发行股票的发行价格和发行数量
2012年12月5日
2013年1月10日
中国证监会下发核准批文
2013年2月1日
认股款缴纳完毕,出具验资报告
2013年2月6日
办理完毕新增股权登记
案例五中粮屯河(股票代码600737)
新疆天阳律师事务所
天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)
4.56元/股
1,046,271,929股
人民币4,770,999,996.24元
人民币39,304,868.13元
人民币4,731,695,128.11元
中粮集团有限公司(系发行人控股股东)
民生加银基金管理有限公司
江信基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
航天科技财务有限责任公司
收购中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产
收购Tully糖业100%股权
广西崇左甘蔗制糖循环经济项目(Ⅰ期)
河北唐山曹妃甸年产100万吨精炼糖项目(Ⅰ期)
高新农业种植基地及配套设施建设项目
年产20吨番茄红素油树脂项目
增资中粮屯河种业有限公司
补充营运资金
2011年5月6日
2011年5月18日
2011年5月20日
2011年10月20日
召开董事会,审议通过非公开发行股票方案调整事宜
2011年10月24日
2012年2月7日
2012年2月8日
2012年2月20日
国务院国资委批复同意本次非公开发行股票
2012年2月28日
2012年10月12日
召开董事会,审议通过非公开发行股票方案调整事宜,并提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜之有效期
2012年10月16日
召开股东大会,审议通过了本次非公开发行有关的议案,并延长了授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜之有效期
2012年12月12日
召开董事会,审议通过了本次非公开发行方案的调整事宜
2012年12月13日
2012年12月28日
发行人召开股东大会,审议通过本次非公开发行有关的议案
2013年3月4日
2013年5月2日
认购款缴纳完毕,出具验资报告
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