中国返利平台行业概览文档格式.docx
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头豹研究院布局中国市场,深入研究10大行业,54个垂直行业的市场变化,已经积累了近50万行业研究样本,完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
✓研究院依托中国活跃的经济环境,从互联网、垂直类电商等领域着手,研究内容覆盖整个行业的发展周期,伴随着行业中企业的创立,发展,扩张,到企业走向上市及上市后的成熟期,研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式,企业的商业模式和运营模式,以专业的视野解读行业的沿革。
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✓研究院秉承匠心研究,砥砺前行的宗旨,从战略的角度分析行业,从执行的层面阅读行业,为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。
✓头豹研究院本次研究于2019年8月完成。
1.2名词解释
Ø
CPS:
CostPerSales(按销售付费)。
以实际销售产品数量来计算广告费用,是最直接的效果营销广告。
返利平台按照这种计费方式,把广告主的广告投放到互联网上,吸引
消费者购买。
佣金:
代理人或经纪人为委托人介绍生意或代买代卖而收取的报酬。
在返利平台行业为返利平台通过推广综合类电商、垂直类电商、跨境电商及品牌商商品吸引消费者购买,从中抽取广告主的商品交易额分成。
Ebates:
美国首家返利网站,成立于1998年并拥有几百万级用户,业务领域覆盖美
国、中国、韩国、加拿大新加坡等多地,为全球有海淘、海购需求的用户提供实时的优惠券信息和海外购物返利。
垂直类电商:
在某一个行业或细分市场深化运营的电子商务模式。
垂直电商网站旗下商
品都是同一类型的产品。
这类网站多为从事同种产品的B2C或者B2B业务,其业务均针对同类产品。
跨境电商:
分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。
轻资产运营:
将产品制造和零售分销业务外包,自身则集中于设计开发和市场推广等业务的运营模式。
市场推广主要采用产品明星代言和广告的方式,可以降低公司资本投入,提高资本回报率。
网站转化率:
用户进行相应目标行动的访问次数与总访问次数的比率。
相应的行动包括用户登录、用户注册、用户订阅、用户下载、用户购买等一系列用户行为。
阿里妈妈:
中国领先的大数据营销平台,拥有阿里巴巴集团的核心商业数据,重构了媒体资源的供需,是广告位供需双方的沟通平台。
淘宝客:
一种按成交计费的推广模式,也指通过推广赚取收益的一类人。
淘宝客从淘宝客推广专区获取商品代码,任何买家经过推广进入淘宝卖家店铺完成购买后,就可得到由卖家支付的佣金。
秒杀:
网上竞拍的一种新的方式。
网络卖家发布一些超低价格的商品,所有买家在同一时间网上抢购。
由于商品价格低廉,往往一上架就被抢购一空。
流量红利:
访问流量中新用户不断增加,用户平均消费额持续提高。
窗口期:
由于项目开放的时间短,处于的红利期。
互联网电商行业内具体指窗口期期间竞争者少,新用户不断增加,推广效果好。
2中国返利平台行业综述
2.1中国返利平台行业定义及分类
返利平台是将互联网电商与消费者以互惠互利结合的商务形式。
依托网络购物市场的稳定繁荣发展,返利平台快速形成商业体系,为合作广告主提供CPS效果营销服务,实现客户流量价值最大化和网络购物资源配置最优化,在为广告主引流和提高用户粘性的同时站在
消费者立场发现和选择商品。
CPS是根据成功交易收取一定比例佣金返点的商业合作方式,
与传统推广营销相比,广告主与返利平台的合作成本低且效果稳定,并能直接吸引价格敏感型用户,提高交易流量和重复购买频率。
根据服务类型,返利平台可分为返利优惠与全网比价两类(见错误!
未找到引用源。
):
图2-1中国返利平台服务类型
来源:
企业官网,头豹研究院编辑整理
(1)返利优惠类:
整合淘宝、天猫、京东、苏宁易购等热门综合类电商、聚美优品、唯品会等垂直电商、网易考拉海购等跨境电商及各大品牌官方网站的促销信息,精选
优质和特价商品吸引消费者购买,在消费者复制链接购买之后,对消费者进行返利的功能。
以“返利网”、“返还网”、“淘粉吧”、“51比购”为代表的返利优惠类返利
平台价格优势明显,针对中国价格敏感型消费者设计且网站转化率高,吸引各大电
商与之合作。
但由于不涉及交易,用户体验低,导致平台用户粘性弱;
(2)全网比价类:
通过收集各大电商网站及品牌官网的商品信息,并结合搜索技术,为消费者精准推送商品优惠及提供消费者全网范围内相同商品的价格比对功能。
以“惠
惠网”、“慢慢买”为代表的全网比价类返利平台拥有技术优势,且商品信息覆盖广。
但目标消费者群体仅限有明确购物需求的用户,用户范围有限。
2.2中国返利平台行业发展历程
中国返利平台行业发展经历了萌芽期、探索期、发展期和快速发展期四个阶段(见图
2-2):
萌芽期(2006-2007年):
进入21世纪后,中国互联网行业蓬勃发展,快速的信息流通刺激中国互联网企业以全新模式诞生并形成。
2006年,“返利网”成立,以学习美国Ebates网站的运营模式逐渐形成中国本土化的返利平台,通过促成广告主与消费者之间的交易赚取佣金的盈利模式瞬间兴
起。
2007年,当当网率先开启与“返利网”的合作,将返利平台作为一种新型广告投放渠道吸引并刺激消费者选购。
探索期(2008-2009年):
2008年,因看到返利模式的高推广回报率,一号店开始与返利平台的合作,象征着中
国电商行业开启对返利平台广告投放量的竞争。
同时,阿里联盟于2009年开始全面加入返
利体系,旗下淘宝、天猫等产品以极高的市场占有率与消费者口碑为返利平台行业引流,极大的提高了返利平台的交易流量,从而推动了返利平台行业的规模化发展。
发展期(2010-2013年):
进入2010年后,中国电子商务行业开始分裂出垂直类电商,以B2B的模式实现精准销售,并快速聚集线上流量。
聚美优品、唯品会等针对女性群体的精品垂直类电商先后开始
与返利平台的合作,进一步为返利平台行业引入大量以女性群体为主的具有高购买力的消费群体,返利平台逐渐成为消费者购买前的必要参考工具,消费者黏性不断提高。
此外,中国互联网电商行业由于垂直类精品电商的加入竞争愈加激烈,各类电商不断提高对返利平台的佣金返还以求得到更大的推广,推动返利平台行业不断优化升级,对消费者的返利比例随之提高,用户体验得到有效提升。
快速发展期(2014年至今):
自2014年起,智能手机的普及将在线流量向移动端转移,各类电商开发出移动端应用程序,消费者的网络购物交易倾向随之改变。
由于移动端应用程序可以满足用户碎片化的购
物时间,交易量不断提高,并且用户使用率与使用时长持续提升,返利平台行业随之将侧重点向移动端转移。
此外,返利平台行业开始寻求多元化流量入口。
随着以抖音、快手为代表的短视频平台行业快速兴起,返利平台行业逐步开展并提高广告投放力度,将消费者以社交
的形式聚集,使平台用户不断增加,推动中国返利平台行业进入快速发展阶段。
图2-2中国返利平台行业发展历程
头豹研究院编辑整理
2.3中国返利平台行业产业链
中国返利平台行业产业链上游环节参与主体为互联网电商和品牌商,统称广告主;
中游主要参与者为返利平台提供商;
下游涉及消费者用户(见图2-3)。
正常交易路径为返利平
台通过推广促成上游广告主与下游消费者交易,从交易中抽取广告主交易额5%~10%的佣
金,再将佣金的10%~70%返还给消费者,形成返利模式。
图2-3中国返利平台行业产业链
2.3.1上游分析
中国返利平台行业产业链上游环节参与主体为广告主,包括互联网电商及品牌商。
广告主借助返利平台实现商品推广,通过返利模式刺激消费者购买以达到更高交易流量。
广告主涉及的互联网电商行业与消费品销售行业领域市场竞争激烈,从业者众多。
淘宝、
京东和苏宁易购等大型互联网电商是返利平台主要的参与者,随着各大电商通过推广营销抢占市场份额的力度加大,对返利平台的佣金返点相应提高,议价能力不断下降,同时不断压
缩利润。
互联网电商的运营成本包括技术服务年费、保证金、佣金返点、产品成本、包装材料、人员工资、商品拍摄费用、仓储成本、推广成本等。
其中推广成本占20%左右,但行业
平均网站转化率约为3%,每售出一件商品约需要20~35次访问点击,同时佣金返点的不
断提高导致收支平衡难以维持。
2.3.2下游分析
中国返利平台行业产业链下游涉及消费者群体。
消费者群体中女性用户达到73%,且用户年龄多为18~39岁年轻用户,比例高达95%(见图2-4)。
这些用户群体强调独特的个
性、鲜明的社会角色和多元的信息获取渠道,并影响着该群体的消费决策。
同时,该群体对价格有很强的敏感性并且注重消费体验,着重体现在对返利平台佣金返还力度的需求。
佣金返还作为返利平台的核心业务与竞争力,当返还力度不足时,会导致下游消费者用户的流失。
消费者群体多以上游广告主的品牌作为选购标准,广告主行业竞争激烈并不断加大优惠力度,返利平台需相应提高佣金返还力度,从而导致平台运营成本进一步加大。
图2-4返利平台行业下游消费者画像
2.4中国返利平台行业市场规模
随着返利平台经营模式的不断优化,网站转化率的不断提高,上游广告主的佣金投放力度逐年增长。
同时中国返利平台行业监管力度不断提升,行业规范随之完善,消费者对返利
平台的使用量持续增加。
中国返利平台行业2014年市场规模为82.8亿元,其中“阿里妈妈”占据主要佣金投放,约为83%。
其他电商的佣金投放约占“阿里妈妈”佣金投放量的20%。
京东在2012年取消与任何形式的CPS合作,在其他知名电商市场占有率不断扩大的竞争压力下,于2016年重新加入市场,佣金投放力度为“阿里妈妈”的20%~40%。
返利平台行业市场规模在2016年暴涨并持续增长,2018年达到401.8亿元,近五年复合增长率为48.4%。
此外拼多多于2018年开始与返利平台合作,从而上游广告主对返利平台的需求量将会稳步增加。
预计中国返利平台行业市场规模将保持稳定增长态势,到2023年有
望达到1,457.1亿元,未来五年复合增长率为29.4%(见图2-5)。
图2-5中国返利平台行业市场规模,2014-2023年预测
2.5中国返利平台行业市场现状
目前,中国以返利为经营模式的企业组织已超过2,000家,参与消费返利经营模式的代
理商、商家会员人数达到3,000万人,市场规模不断扩大。
行业中游返利平台通过推广商
品,将消费者利益与上游广告主利益最大化,帮助广告主有效获取用户流量,提升商品的销量,同时为消费者提供更加优惠的价格,提升消费体验。
根据拥有8年对返利平台产品发展及运营管理经验的“返利网”产品运营总监高总表
示,返利平台行业的成本组成为运营成本、人员成本、对消费者佣金返还花费及市场营销成本,其中市场营销推广成本达到总成本的25%以上。
此外,返利平台作为网购的一个入口,面临着被创新模式替代的威胁。
以“蘑菇街”、“美丽说”为代表的社交营销电商平台关注度不断提高,此类平台更能引导和激发消费者的购买行为,并对各大电商商品推广具有重要价值。
3中国返利平台行业驱动因素
3.1广告主用户数量不断扩大
网络购物行业发展不断成熟,以淘宝、天猫、京东为主大型电商不断优化物流环节、提升售后服务质量、扩充商品品类,推进品牌化发展,在消费者中建立口碑,信誉度不断提高,从而影响用户数量持续增加。
以网络购物行业的“双11”促销活动为例,2018年活动当天淘宝、天猫、拼多多、京
东、唯品会、苏宁易购等电商的活跃用户数量较2017年全面上升,其中拼多多活动当天活跃用户数量上升96.7%(见图3-1)。
返利平台通过与电商合作,借助其已经建立的品牌口碑与信誉度,提高了消费者对于返利平台的信任度,可有效吸引并提升用户数量,推进行业
的发展。
图3-1“双11”当天各大电商网站活跃用户数量,2017-2018年
中国互联网络信息中心,头豹研究院编辑整理
3.2电商合作需求日益增多
网络购物作为互联网新兴行业,各大电商不断竞争扩大市场占有率。
大量的广告投放存
在风险,投入与产出并不成正比。
以天猫和京东为例,网站转化率分别仅为2.9%与4.5%,平均每单交易需要34和22个访问量,推广费用约为6元和4元(见图3-2)。
电子商务
行业的竞争压力大,高推广费用使电商的利润进一步压缩。
但与返利平台合作的营销推广模式只有在消费者成功消费后电商才将部分销售利润支付给返利平台,使电商的网络推广实现零风险且更具针对性,效果也更明显。
因此,电商多倾向与返利平台合作,为返利平台行业
提供发展机会。
图3-2电商推广费用
3.3低成本投入
返利平台是为广告主推广销售商品的平台。
与电商不同,返利平台运营成本不涉及仓储、物流等运作环节成本。
以京东、国美、苏宁易购等电商为例,平均每单成本除商品成本外包
含1元包装材料成本、0.2元仓储成本、2.1~2.8元品检打包人工成本及6元物流费用(见图3-3)。
同时,电商还需支付返利平台等媒介佣金,在行业巨大的竞争压力下难以维持收支平衡。
返利平台专注轻资产运营,经营业务不包括商品代理销售,主要关注市场推广。
在减少商品储存及运输等资本投入的同时,使资金流转速度及回报率不断提高,从而为平台技术、服务升级提供动能并提升返利平台行业的整体发展速度。
图3-3电商与返利平台消费者购买路径对比
4中国返利平台行业制约因素
4.1受广告主影响大
中国返利平台行业的发展依赖上游广告主。
广告主对返利平台的利好及营销推广投放力度直接决定返利平台的流量及用户数量。
2012年6月,京东宣布将停止与所有返利性质网站的CPS(以实际销售情况分成)合
作。
京东方面表示,将以自营形式开展返利活动,为消费者提供约10亿元的让利优惠,并在此基础上直接对消费者返利。
京东作为返利平台行业第二大电商广告主的退出,直接导致
中国返利平台行业2012年市场规模急速下降。
此外,淘宝于2016年5月发布的《关于返利类淘宝客推广规则调整的通知》(以下简称“《通知》”)指出,淘宝网站内返利平台所引导的销量将不计入主要搜索销量。
淘宝网站
内商家销量显示也将剔除返利平台引导购买的销量。
《通知》发布后,直接导致返利平台用
户无法通过链接直接跳转到淘宝网站购买,需自行复制链接并粘贴到淘宝网站内搜索栏后才可使用(见图4-1)。
上游广告主对返利平台的限制导致平台用户体验不断下降并造成大量用户流失,使返利
平台行业发展受阻。
图4-1《通知》发布前后消费者通过返利平台购买商品路径对比
淘宝网官网,头豹研究院编辑整理
4.2行业标准尚未形成
中国返利平台行业起步晚,与大型综合类、垂直类电商发展初期相同,消费者对于购物安全性具有较大顾虑。
行业中存在不法分子利用返利平台作为诱饵进行诈骗、盗用账号或窃取银行卡信息等问题,严重影响了返利平台行业的声誉。
中国返利平台建设仍不完善,存在平台确认返还订单与实际订单不符、返还金额不达标、
消息通知不及时、客服系统连接不畅等问题。
此外,返利平台提现门槛高、周期长。
以“返利网”为例,提现的最低额度为50元,消费者的佣金返还为平台所获交易佣金的10%,意味着消费者需累积约1,000元消费才可将返利所得提现。
并且,返利金额需过2个月退换
货周期后才可到账。
返利平台行业的高返利门槛极大限制了用户体验,降低了平台的交易流量,从而制约了行业的整体发展。
4.3创新性弱导致用户粘性低
随着中国电子商务行业不断发展,以团购模式、节假日促销模式等为主的营销模式基本成型,并逐渐开发秒杀、免单、满送、搭售、好评奖励、抽奖等新型促销模式,中国返利平台目前依旧维持原有的模式,因此很难再吸引新用户加入。
此外,返利平台用户群体多由价格敏感用户组成,具有忠诚度低等特点,购买价格低是
返利平台存在的关键,但随着各大电商竞争激烈,促销力度不断加大(见错误!
),返利平台的价格优势逐渐衰减。
在同样的促销模式且价格优势不明显的情况下,消费
者更倾向于跳过返利平台繁杂的操作步骤,直接在有保证的大型综合类、垂直类电商选购,直接导致返利平台用户流量的下降。
18”当天各大电商优惠活动,2018年
5中国返利平台行业政策分析
中国互联网电子商务行业市场规模不断扩大,市场竞争激烈,对与返利平台结合的推广模式需求随之不断提升,影响返利平台行业快速发展。
2016年12月,中国商务部、中央
网信办、发展改革委联合发布《电子商务“十三五”发展规划》(以下简称“《规划》”),以
创新和开放推动互联网电子商务发展,加快提质升级。
《规划》指出,全力提升电子商务平台创新发展水平,发展以平台经济为核心新经济,建立完善新型平台生态体系,推动返利平台行业进入高速发展阶段。
返利平台行业作为电子商务的重要组成与依赖部分,由于进入门槛低,返利平台行业市场混乱,恶意竞争情况严重。
然而返利平台行业呈现爆发式增长,传统互联网电子商务领域
法律空缺的弊端逐渐显现。
为推动返利平台行业健康发展,国务院于2019年8月发布《关
于促进平台经济规模健康发展的指导意见》(以下简称“《意见》”),加快完善新业态标准体系,对部分缺乏标准的新兴行业,制定出台相关产品和服务标准,为新产品新服务进入市场
提供保障。
《意见》的颁布加强了政府部门与返利平台的数据共享。
依托全国一体化在线政务服务平台、国家“互联网+监管”系统、国家数据共享交换平台、全国信用信息共享平台和企业信用信息公示系统,进一步归集市场主体基本信息和各类涉企许可信息,为返利平台
依法依规核验经营者、其他参与方的资质信息提供服务保障。
同时,《意见》指出通过制定
发布政府数据开放清单,加强数据隐私保护和安全管理,极大提升了消费者网络购物安全性,促进中国返利平台行业健康、规范发展。
图5-1中国返利平台行业相关政策
6中国返利平台行业市场趋势
6.1品牌化发展
中国返利平台行业发展起步晚,准入门槛较低,在消费者群体中的口碑尚未建立。
品牌化建设决定返利平台的发展,消费者信赖的基础是平台流量的保障,从而推动返利平台行业规模化发展。
品牌的建立需要:
(1)提高返利质量
让消费者得到更多优惠是返利质量的最重要体现方面。
适当的提高返利额度,同时需要
对成本做出正确把控。
通过优化返利流程,缩短返利周期,降低返利门槛,放宽返利条件等将有效增强用户粘度,以优化客户体验提升消费者对返利平台的忠诚度。
2实时追踪热点
中国互联网行业的蓬勃发展与社交平台的建立为返利平台行业发展带来巨大的商业潜力。
返利平台推广知名度的核心点在于对热点领域的精准投放。
“返利网”产品运营总监高总表示“返利网”2017年抖音、快手等短视频平台行业快
速兴起,“返利网”投放团队实施精准投放与推广,借助窗口期的流量红利使“返利网”的新增用户数量在2017-2018年不断提高,在一年之内收获10亿佣金的同时,全面提升了“返利网”的市场占有率。
短视频平台等社交平台中的好友或粉丝是潜在的消费群体,返利平台借助社交性质增强买卖双方间的信任感,借助消费者偏向于信任熟人的选购惯性,通过社交群内的口碑,提高对返利购买方式的认可,从而使返利平台获得更高使用率并吸引更多用户加入。
3促进与知名电商合作
现阶段中国居民可支配收入不断增加,消费能力逐渐增强,优质化商品的消费成为提高消费者生活品质的存在。
返利平台通过其独特的运营模式与知名电商合作,为消费者经常性推送优质商品优惠信息,激发消费者的购买需求,在有效吸引新用户的同时提高平台交易流
量,借助淘宝、京东等电商已经具有的品牌知名度及信誉间接在消费者群体中建立起返利平台的口碑,推动行业品牌化发展(见图6-1)。
图6-1返利平台“淘粉吧”品牌化建设
淘粉吧官网,企业官网,头豹研究院编辑整理
6.2移动端转移
中国现阶段整体网络购物交易侧重点逐渐向移动端转移。
随着用户消费习惯的变化,各类电商不断向移动端渗透。
移动端的优势在于可以保证用户可随时随地获取相关信息推送,满足用户碎片化时间的购物需求。
中国移动互联网用户人数自2014年的5.6亿人增长至2018年的8.2亿人,渗透率由
41.1%上升至98.6%(见图6-2),随着移动功能及应用程序的持续改善,移动互联网应用市场规模将会出现大幅度增长。
返利平台行业将跟随各类电商逐步开发并完善移动端产品,目前“返利网”、“淘粉吧”等返利平台APP已经上线,通过提供消费者更加便捷的购物体验,增加平台的用户流量与交易流量。
图6-2中国移动互联网用户数及渗透率,2014-2
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