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(1)电网投资加速5
(2)农网改造升级5
(3)特种应用领域突起6
2、国际市场发展空间广阔6
3、国家政策扶持6
四、行业市场规模8
1、我国电力投资规模8
2、我国变电设备容量9
3、我国变压器行业规模测算10
五、主要风险10
1、硅钢片等主要原材料的价格波动10
2、自主创新能力有待提高10
3、与国家宏观经济政策高度相关11
六、行业竞争程度11
七、行业壁垒12
1、渠道壁垒12
2、技术壁垒12
3、资金壁垒13
变压器是一种把电压和电流转变成另一种(或几种)不同电压电流的电气设备,是电力工业中非常重要的组成部分,在发电、输电、配电、电能转换等各个环节都起着重要的作用。
变压器主要包括运行在主干电网的输电变压器和运行在终端的配电变压器两大部分。
变压器行业在国内外均属于市场化程度较高的行业,目前行业需求与国民经济和固定资产投资需求高度相关,技术已经稳定,企业进入该行业存在一定壁垒,竞争者数量逐渐稳定,因此,变压器行业在我国处于成熟期。
一、行业上下游的关系
1、上游行业关系
变压器行业的上游为基础原材料(硅钢片、铜、普通钢材等)行业和基础元器件行业。
近年来,钢铁、有色金属等材料价格出现大幅波动,对变压器行业带来很大的影响,其中高压、超高压和特高压产品对基础原材料价格波动的敏感度相对较低。
基础元器件行业的价格相对较为稳定,对行业的影响较小。
2、下游行业关系
变压器行业依赖于下游的电源、电网、冶金、石油化工、铁道、城市建设等行业的投资。
近年来受益于国民经济的快速发展,电源、电网的建设投入不断增大,输配电设备的市场需求明显增长,预计在较长时间内我国国内对变压器设备的市场需求仍将保持较高的水平。
二、行业监管
1、国家对该行业的监管体制和政策扶持或限制
变压器行业已形成市场化的竞争格局,实行行业自律管理,各企业面向市场自主经营,政府职能部门不再以行政手段进行干预。
中国机械工业联合会和中国电器工业协会变压器分会承担部分行业管理的职能,接受相关部门的委托,制订行业规章规范、经济技术政策、产品技术标准、产品质量标准等。
国家质量监督检验检疫总局在沈阳变压器研究所内设立了国家变压器质量监督检验中心(CTQC简称质检中心)和全国变压器标准化技术委员会,分别负责我国变压器行业产品质量和产品型号证书认定,认定通过后由沈阳变压器研究所授予产品型号证书。
2、产业政策对该行业的影响
2012年11月,财政部、发改委、工信部制定了《节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广实施细则》,此次实施细则对不同的能效等级、铁芯材料规定了具体的补贴标准:
能效1级的油浸式变压器中,非晶合金、电工钢带铁芯材料分别按30元/千伏安、20元/千伏安标准补贴;
能效1级的干式变压器中,非晶合金、电工钢带铁芯材料分别按40元/千伏安、25元/千伏安标准补贴。
随着我国“节能降耗”政策的不断深入,国家鼓励发展节能型、低噪音、智能化的配电变压器产品。
在网运行的部分高能耗配电变压器已不符合行业发展趋势,面临着技术升级、更新换代的需求,未来将逐步被节能、节材、环保、低噪音的变压器所取代。
另外,随着智能电网的建设加快,应用于智能电网的智能型配电变压器的需求量将有大幅度增加趋势。
三、行业发展的有利因素
1、国内市场发展空间较大
(1)电网投资加速
根据国家电网规划,国家电网“十二五”期间将投资约2.55万亿用于电网建设,相比“十一五”期间的1.5万亿元,“十二五”电网投资额同比提升了68%。
细分来看,2.55万亿中将有5000亿用于特高压电网投资,5000亿用于配电网投资,另外约1.55万亿用于其他电压等级的电网线路投资。
(2)农网改造升级
农村农网改造已进入国家战略层面,节能降耗促使国家加大农网改造升级,提高农网配电效率,预计未来几年农网改造投资复合增长率将保持15%以上。
农网改造也将推动城网升级,拉动相关电力设备需求。
(3)特种应用领域突起
未来船舶、高铁、飞机制造、航天科技等领域特种变压器应用将会突起,随着国家层面科技力量加强,相关领域特种需求将会得到加强。
2、国际市场发展空间广阔
进入21世纪以来,电网建设及旺盛需求推动全球输配电设备产业迈入一个持续成长期。
其中,发展中国家和地区对输配电设备需求较为旺盛,市场容量巨大。
这些国家目前大部分使用ABB、西门子、AREVA等国际知名厂商的产品。
随着国内厂商生产的产品种类日益丰富,技术水平日趋成熟,加之价格上具有明显优势,我国变压器生产企业在进入国际市场,特别是周边发展中国家市场时,比较具有竞争优势。
在周边发展中国家市场需求剧增、国内发电设备出口规模不断扩大、变压器技术自主创新能力不断增强的有利条件下,我国输配电产品在国际市场发展的空间广阔。
3、国家政策扶持
在2006年2月9日国务院颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020)》中,我国政府将大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备列为国家中长期的重点开发领域和优先发展目标;
2006年6月29日发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》进一步明确提出,近期输配电装备制造业的目标是开展1000kV特高压交流和±
800kV直流输配电成套设备的研制,全面掌握500kV交直流和750kV交流输配电关键设备制造技术。
上述意见还要求加大对重大技术装备企业的资金支持力度。
2008年8月,中华人民共和国财政部发布《财政部关于调整超特高压输变电设备及其关键零部件进口税收政策的通知》,对国内企业为开发制造超、特高压输变电设备而进口的关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退,所退税款作为国家投资处理,转为国家资本金,主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。
2009年5月12日,国务院正式发布《装备制造业调整和振兴规划》,规划期为2009-2011年。
该规划提出,要保持装备制造业生产经营稳定,增加值占全国工业增加值的比重逐步上升;
提高国产装备质量水平,使得国产装备国内市场满足率稳定在70%左右;
形成若干家具有国际竞争力的科工贸一体化大型企业集团,形成一批参与国际分工的“专、精、特”专业化零部件生产企业。
同时,该规划提出依托十大领域重点工程,振兴装备制造业,该十大领域包括特高压输变电。
2012年11月,财政部、发改委、工信部制定了《节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广实施细则》,通过财政补贴叠加使用过程中的节电费用,购电价差回收期大幅缩短至3年左右甚至更短时间,利于加快高效节能配电变压器推广。
四、行业市场规模
根据中华机械网行业资讯数据,2011年1-12月,全国变压器的产量达14.3亿千伏安,同比增长6.86%,随着电网改造工程的深入,电网升级速度的加快,我国变压器生产仍将保持较快增速,预计到2015年,我国变压器产量将超过20亿千伏安。
1、我国电力投资规模
电力工业是国民经济的基础工业,电力建设和电力输送是国家能源战略的重要组成部分。
变压器设备主要应用于电力系统和工矿企业的电能传输和电能控制等,影响电网的建设、安全与可靠运行,特别是高压输变电变压器,是电力发展的重大关键设备也是国家能源战略和装备制造业领域中的重大战略设备。
电力工业的快速发展对促进我国国民经济持续发展、加快工业化进程,起到了举足轻重的作用。
作为电力工业重要装备行业之一,变压器行业的发展直接受电网基础建设投资和发展的影响,根据中国电力企业联合会数据,近年来我国每年电力投资的完成额均超过7000亿元人民币,为变压器行业提供了稳定的市场需求。
2、我国变电设备容量
近年来,受益于电力工业的蓬勃发展,输变电行业保持了持续稳定的增长态势。
据中国电力企业联合会公布的数据显示,2012年,全国基建发电装机容量11.47亿千瓦,全国35千伏以上变电设备容量为445,899万千伏安。
3、我国变压器行业规模测算
2012年,全国发电装机容量11.47亿千瓦,可以推测变压器生产规模约为14亿千伏安(将装机容量转化为变压器容量,通常需要乘以1.2-1.3的系数)。
根据变压器市场平均1KVA价值接近100元,可以推算出变压器行业规模大约为1400亿元。
五、主要风险
1、硅钢片等主要原材料的价格波动
变压器制造业对原材料价格波动的自控能力较弱,其主要原材料硅钢片、铜、普通钢材等的价格变化将对行业利润状况产生较大影响。
2、自主创新能力有待提高
目前变压器行业的一些高端产品的核心技术和核心部件尚有部分需要对外引进,运营时间及经验有待积累,产品的性能、质量以及研发手段与国际知名公司相比还有一定差距。
3、与国家宏观经济政策高度相关
变压器行业的发展依赖于电网投资规模,进而依赖于国家固定资产投资的经济政策,与经济周期相关性较高。
六、行业竞争程度
我国变压器行业竞争较为激烈,外资大型跨国集团加大中国市场拓展力度,争取扩大产品市场占有率;
国内变压器生产企业也积极拓展市场,争夺市场份额。
据不完全统计,目前在中国境内生产变压器的企业约有1000余家,尽管生产企业较多,我国输变电设备制造业仍是产业集中度较高的行业,各个子行业分别由几家大型集团垄断,电压等级越高,这种现象越明显。
其中,能够生产500KV变压器的生产厂家约为10家,主要包括特变电工、西电集团,保定天威集团有限公司,常州东芝变压器有限公司,重庆ABB变压器有限公司等;
能够生产220KV级别变压器的厂家不超过几十家;
能生产110KV级的厂家有100多家。
通过市场竞争,目前国内具有一定生产规模的变压器企业大致可以分为四大阵营:
ABB、西门子、东芝等几大跨国集团以其技术和资本优势占据了一定的市场份额,形成第一阵营;
天威保变、西安西电、特变电工等国内传统优势企业形成第二阵营;
以江苏华鹏变压器有限公司、顺特电气有限公司、青岛变压器股份有限公司、三变科技股份有限公司、常州变压器厂、江苏中电、沈阳全密封等为代表的具有一定稳定的市场份额和品牌优势的电力设备制造企业形成第三阵营;
其余小型变压器生产企业形成了第四阵营。
目前我国变压器行业已呈现第一、第二阵营两强对峙的局面,且经过几年的发展,目前第三阵营的企业基本完成了产业布局,并逐渐形成了一定气候,重新划分了第一和第二阵营企业的市场份额,并充实了我国自主品牌和产品的竞争实力。
七、行业壁垒
1、渠道壁垒
变压器的安全直接影响电网安全与可靠运行,因此变压器需求方在招标时,通常要求生产企业在系统或行业内具有长期和良好的运行经验。
企业以往的运行业绩、产品稳定性、市场信誉、售后服务等综合实力将直接影响其中标情况。
我国变压器行业经过几十年的运营,电源、电网、冶金、石油化工、铁道、城市建设等行业均产生了几家针对该行业的变压器产品提供商,这些企业具有长期的运行经验,被新进入者替代的可能性不大。
2、技术壁垒
本行业产品必须按照国家标准或行业标准进行设计和生产,并须经过国家指定的检测中心进行型式试验,产品成功通过型式试验,并取得型式试验报告和型号证书后,才取得进入市场的资格。
另外,本行业产品销售前,各省级电力公司一般都会审查确定产品在当地电网的入网资格,而且少数地区要求新产品批量采用前,要经过由技术权威部门和大用户代表参加的技术鉴定。
此外,在产品生产完毕并安装运行后,需要结合每次的设计,对产品的运行情况进行分析、总结,才能在以后的设计中逐步提高技术水平。
基于以上原因,对于变压器生产企业来说,技术方面需要一个沉淀、整理、提高的过程。
而历史较长、经验丰富的企业一般在生产、技术方面都有一定的优势。
3、资金壁垒
变压器行业属于资本密集型行业,从低压到中压、高压到超(特)高压变压器设备生产,资本密集程度渐次提高。
变压器行业要求新进入企业拥有较强的资金实力,能够在生产、试验设备上投入巨资。
此外,由于变压器产品的生产周期较长,占用资金时间长,因此生产企业必须具备良好的资金渠道。
这也是一般规模的企业难以涉足高压、超(特)高压变压器制造的一个重要原因。
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