IT基础设施第三方服务行业分析报告Word文档格式.docx
- 文档编号:17864436
- 上传时间:2022-12-11
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:2.61MB
IT基础设施第三方服务行业分析报告Word文档格式.docx
《IT基础设施第三方服务行业分析报告Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《IT基础设施第三方服务行业分析报告Word文档格式.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
第三方服务的巨大施展空间15
1、远程运维:
一种全新的高效服务方式15
2、他山之石:
HCLTechnologies—远程运维的先行者16
3、IT基础设施远程运维市场规模预测18
五、IT基础设施第三方服务的重点行业分析19
1、银行20
2、电信21
六、先入为主:
专业第三方IT服务先行者的优势21
1、品牌优势22
2、核心客户优势23
3、技术优势23
4、资金优势23
5、人才优势24
七、IT基础设施第三方服务重点公司24
1、天玑科技:
立足电信,率先开展远程运维24
2、银信科技:
银行业竞争优势显著25
八、主要风险27
1、客户对第三方服务商认知度不够的风险27
2、行业人才缺乏的风险27
企业难以承受之重
1、数据中心是IT系统的核心
随着信息技术应用的快速推广,越来越多的行业和部门都建立起IT系统,在电信、金融、能源等信息化程度高的行业,IT系统已经形成相当庞大的规模体系,这些行业的运营管理已形成对IT系统的高度依赖。
企业级的IT系统一般由前台终端和后台数据中心构成。
前端终端包括自动存取款机、证券交易终端、地铁进出闸机、办公计算机、刷卡机、家用电脑等,为前台终端提供数据支持的是后台数据中心。
数据中心是IT系统的核心,IT系统能否正常运转往往取决于数据中心是否正常工作。
对于IT系统来说,最大的打击莫过于数据中心宕机。
2006年发生的银联数据中心宕机就是国内金融业遇到的一次非常严重的数据中心故障。
2006年4月20日上午10点56分,中国银联的跨行交易系统主机发生故障,导致全国跨行交易查询系统完全瘫痪,全国大部分地区所有银行跨行交易包括POS刷卡、跨行ATM查询取款全部中断。
北京、上海、广州等主要城市无一幸免,故障持续时间长达9个小时,波及面辐射全球至少34万家商户以及6万台ATM机,造成了巨大的损失,引发了中国银联持卡人能否获得赔偿的大讨论,对于银联IT系统的安全性与稳定性产生了极坏的社会影响。
在西方发达国家,也不时爆发因数据中心宕机而导致的运营危机。
2010年美国就发生多起数据中心宕机事件。
数据中心作为IT系统的核心,作为IT系统的心脏,在受到高度重视,倍加呵护的情况下,为什么还会频频出现宕机事故呢?
这和数据中心的构成极其庞大复杂有关。
2、数据中心的构成
(1)数据中心的三大组成部分
数据中心由机房基础环境、IT基础设施、应用软件三部分组成。
其中,机房基础环境保障IT基础设施的电力、消防、门禁、监控不间断运行,是IT基础设施的支撑;
IT基础设施保障应用软件正常运行的平台,是应用软件的支撑,并与应用软件共同协作、完成前台信息终端提交信息的相应处理。
(2)IT基础设施是数据中心的关键部分
在数据中心的三个组成部分中,IT基础设施是关键部分。
IT基础设施的稳定性、连续性和安全性是确保数据中心正常运转的关键。
IT基础设施由服务器、存储、网络等硬件设备,以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件组成,这些硬件设备和系统软件相互分工、相互合作,构成不可分割的一个整体。
IT基础设施的品牌众多,主要供应商基本是国外著名的厂商,如IBM、HP、SUN、EMC、CISCO、ORACLE等。
每种品牌的设备和系统软件都有相应的服务支持技术,不同品牌之间的互联都有相应的标准,从而形成了技术繁杂、标准不一、高度异构的IT系统。
IT基础设施的复杂性、异构性给运维服务带来两方面的影响:
第一,系统越复杂,操作人员和管理人员产生人为失误的可能性就越大;
第二,系统越复杂,系统发生故障时对故障进行定位诊断所需要的时间越长,从而使修复时间加长。
IT基础设施第三方服务
1、早期IT基础设施服务模式的弊端
在早期,IT基础设施服务有两个模式:
一、由原厂商负责;
二、由用户自身IT人员完成。
在实践中,这两个模式都暴露出一些问题:
原厂商运维服务模式的弊端:
原厂商主要包括IBM、HP等公司。
原厂商所提供的服务比较单一,往往只关注自身产品的口碑和销售,并只对自己的产品提供系统全面的服务,即所谓的“头痛医头脚痛医脚”。
因此企业常常需要花费大量精力来协调众多的厂商,以保证IT系统的平稳运行。
用户自主运维模式的弊端;
用户单位自主维护的难点主要在于专业人员的匮乏。
异构的IT系统对于IT人员的技术水平要求非常高。
用户单位如果只聘用几个IT技术人员,是难以承担整个系统的维护和服务的。
用户单位如果耗费大量的资金来配备团队,由于团队只是运营维护公司自己的系统,从效率角度出发,单独维持一个专业维保团队,费用较高,性价比较低。
在此背景下,能够为数据中心IT基础设施提供低成本高效率服务的第三方服务商应运而生。
2、IT基础设施第三方服务的优势
IT基础设施第三方服务是指由非原厂商提供的,针对多品牌产品的IT基础设施服务。
第三方服务商由于具有多品牌服务能力,这样既解决了原厂商服务技术覆盖面窄的问题,又解决了用户自我维护专业技术力量不足的问题,使用户摆脱对产品原厂商的高度依赖和高昂的服务费用,使用户从技术复杂、整合难度高的基础设施运维中脱身出来,专注于自身业务发展,直接为用户带来降低成本、高效运维的价值。
第三方服务正是因为具有专业、高效、成本低的优势,近年来获得高速发展。
在欧美等发达国家的IT市场,数据中心IT基础设施的第三方服务已被客户广泛接受。
例如在全球IT服务市场领先的前七家IT服务公司中就有三家第三方服务公司(包括埃森哲、CSC和Unisys)。
3、专业第三方服务的优势
第三方服务商又可分为专业第三方服务商和非专业第三方服务商。
非专业第三方服务商大多为系统集成商,他们侧重于客户的IT系统规划和建设,服务的强项在于应用层面,而并非支撑应用的平台环境。
专业第三方服务商则更专注于IT设备的维护服务,为用户提供统一、系统的“一站式”IT服务以及解决方案。
专业第三方服务商凭藉多年积累的行业经验,更能准确把握行业的发展趋势。
专业第三方服务商包括天玑科技、银信科技、新明星等主营业务为IT基础设施服务的公司,非专业第三方服务商包括神州数码、华胜天成、东软集团、东华软件和太极股份等综合IT服务公司。
随着电信、金融、政府等高端客户对专业第三方服务的服务满意度逐步提升,专业第三方服务商越来越受到各界的关注。
以天玑科技和银信科技为代表的专业第三方服务商现在正积极把握这一发展有利时机,开始进行全国性布局,建立全国性的服务网络。
可以预见在不久的将来,随着全国性服务网络的形成,专业第三方服务商的技术实力以及快速响应优势将被更多的客户所认可,其市场地位将会有更显著的提升。
三、IT基础设施第三方服务:
大有前途的新兴行业
1、国家政策大力扶持
近年来,国家相继出台一系列扶持政策,为数据中心IT基础设施第三方服务营造了良好的政策环境。
据我们了解,国家IT运维服务标准正在拟定中,预计将于下半年或明年上半年出台。
国标出台后,行业将进入洗牌阶段,一大批规模小、技术实力弱的公司将被淘汰。
大浪淘沙后,市场竞争将更加规范,以IT基础设施服务为主业的专业第三方服务商有望凭藉“专而精”的优势在竞争中脱颖而出。
2、大规模IT建设促进第三方服务需求快速增长
2008年由金融危机引发的全球经济放缓对国内IT服务市场产生负面影响,各行业IT投入急剧下降。
但从2009年开始,随着经济的复苏,企业纷纷加大投入新建IT系统。
2011年7月,中国社科院发布了《中国“两化”融合发展报告(2011)》。
“两化”融合蓝皮书是我国第一部关于信息化与工业化融合的蓝皮书。
报告指出,当前,我国“两化”融合进程仍然处于硬融合期,即加速工业化时期。
推进“两化”深度融合就是推进信息化与工业化从硬融合阶段逐步向软融合阶段转变,进而向“两化”和谐发展期转变,最终实现信息化和工业化相互促进、和谐共生的过程。
可以预期,未来在国家政策的大力推动下,国内的信息化建设将呈现加速增长的态势。
IT系统通常有2-3年的免费维保期。
在免费维保期过后,客户就需要付费购买后续服务。
目前,2008、2009年建设的IT系统大多过了免费维保期。
自2011年起,企业对IT系统维修保养的需求将日益增多,IT基础设施服务的市场空间将迅速扩大。
预计到2014年,中国IT基础设施服务的市场规模将达到690.29亿元,是中国IT服务市场增长速度最快的细分行业之一。
第三方服务的市场规模从2007年的74.84亿元上升到了2009年的113.03亿元,复合增长率达到22.90%,显著高于中国IT服务市场规模和中国IT基础设施服务市场规模的增长速度。
预计IT基础设施第三方服务的市场规模在2014年将达到310.01亿元。
第三方服务的巨大施展空间
一种全新的高效服务方式
传统的IT系统运维管理都是在通过现场支持的方式进行的。
随着科技的发展、网络速度的提升和IT服务标准的深化,领先的IT服务提供商开始采用一种新的运维方式向客户提供这种服务,即远程运维服务。
远程运维服务将所有繁杂的人工服务交给专业平台来完成,变上门为远程、变本地服务为异地服务、变被动为主动、变预约为即时、变随意为量化、变一对一为一对多,大大提高了数据中心的工作效率。
这样一种功能实现机制打破了传统运维模式,通过网络将IT运维服务带到用户面前。
80%以上的数据中心IT基础设施都可以通过远程的方式进行管理并解决故障。
远程运维服务,开始被国际市场认同并广泛的应用于跨国服务,以降低人力成本,优化管理流程并提高生产效率。
HCLTechnologies—远程运维的先行者
最早提出数据中心IT基础设施远程服务(RIM,RemoteInfrastructureManagement)理念的是印度的HCLTechnologies公司,该公司正是凭借其独到和超前的眼光发现了这一块市场,并凭借自身的实力在这块市场上站稳了脚跟。
HCLTechnologies开展远程运维的客户大多为世界上比较著名的大型企事业单位,如施乐、新加坡交易所等。
凭借其专业的服务,HCLTechnologies已经获得了这些大客户的认可。
大客户战略不仅仅为公司带来了大额、长期的运维订单,而且形成了示范效应,树立了HCLTechnologies在IT基础设施服务行业的龙头地位。
目前IT基础设施服务(包括远程运维)已经成为HCLTechnologies增长最快也是盈利性最好的主营业务。
截至2010年,公司收入达26亿美元。
最近5年的复合增长率为26.32%。
尤其值得关注的是,公司的IT基础设施服务,在BPO(业务流程外包)业务停滞不前甚至下滑的情况下,收入从2006年的112.42百万美元发展到2010年的591.31百万美元,复合增长率达51.44%,即使在2009年全球经济最不景气的时候,仍保持了20%以上的增长速度,远超HCLTechnologies的整体营收增长。
IT基础设施服务的盈利能力也很好。
公司的营业利润从2006年的179.14百万美元增长到2010年的326.87百万美元,复合增长率为16.22%,其中IT基础设施服务的营业利润从2006年的9.94百万美元增长到2010年的92.52百万美元,复合增长率达74.67%,远超公司整体营业利润的增长,而且也显著超过同期IT基础设施服务营收的复合增长率。
3、IT基础设施远程运维市场规模预测
根据印度全国软件和服务行业协会与麦肯锡合作推出的《IT基础设施管理远程服务(RIM)》报告,国际外包服务经过二十年前开始的软件开发外包和十年前开始的业务流程外包(BPO:
BusinessProcessOutsourcing)这两次浪潮后,已经迎来了第三次浪潮,即企事业单位IT基础设施管理服务外包(ITInfrastructureOutsourcing)。
根据报告数据,到2013年,RIM市场的渗透率将达到25%以上,市场规模将从2008年的60亿美金,迅速增长到2013年的200亿美金。
五、IT基础设施第三方服务的重点行业分析
2009年中国数据中心第三方IT服务市场行业结构中,按照各行业销售额的市场份额统计,排名前七位的行业依次是电信、金融、政府、制造、能源、交通、教育,其中电信行业所占市场份额最高,达到26.1%,排名第一;
金融行业所占市场份额达到21.8%,排名第二。
1、银行
银行的数据中心跨平台应用情况较多、服务要求较高。
第三方服务提供商凭藉较强的跨平台服务能力、相对较低的服务价格、灵活的服务方式,被更多的银行客户所选择,、在银行业的比重逐年增加。
银行数据中心IT基础设施服务市场第三方服务规模从2007年的10.12亿元上升到了2009年的13.85亿元,复合增长率达到16.99%。
预计到2014年,银行业IT基础设施第三方服务的规模将达到24.70亿元,保持20%以上的增长率。
2、电信
电信行业对IT系统的依赖程度非常高,数据中心IT基础设施的稳定性、连续性和安全性非常重要。
因此,运营商选择服务商通常较为谨慎,近年来,随着第三方服务商整体能力和专业水平大幅提升,电信运营商逐渐开始尝试将一些数据中心非核心业务的运维服务进行外包,而这一比例正在逐渐增大。
数据显示,电信行业2009年的第三方服务需求达到29.50亿元,占整个IT基础设施第三方服务市场的26.10%。
预计电信行业第三方服务的市场规模将在2014年达到90.61亿元,复合增长率达到25.16%,在IT基础设施服务市场第三方服务的份额上升到29.2%。
专业第三方IT服务先行者的优势
国内第三方服务商众多,品牌较为分散。
计世资讯调研数据表明,2009年中国数据中心IT基础设施第三方服务市场品牌前十名服务商的市场份额之和不到20%,在上市公司中,只有天玑科技、银信科技两家专业第三方服务商。
第三方IT服务由于技术复杂,对专业水平要求非常高,因此,率先进入该领域的专业第三方服务商能先入为主,构建起有效的行业壁垒,对后进入者形成先发优势。
在调研中我们发现,天玑科技、银信科技作为专业第三方服务行业的先行者,经过十年来的辛勤耕耘和积累,已形成人才优势、技术优势、品牌优势、核心客户优势,整体先发优势十分明显:
1、品牌优势
近年来随着数据中心IT基础设施在企业发展中发挥越来越重要的作用,客户对IT基础设施服务质量要求日益提高,特别是作为IT基础设施服务主要市场的金融、电信等大型企业,对IT基础设施服务提供商具备专业化水平要求较高。
服务商只有符合专业化标准才能进入客户的入围名单,而IT基础设施服务提供商要实现专业化,需要很长时间的建设、投入和积累。
IT服务供应商一旦被客户选定成为IT服务提供商,则容易形成相对稳定的长期合作伙伴关系,如果已有了稳定的合作伙伴,决策者一般不愿意冒险将合作伙伴替换为新的服务提供商。
因此对于行业新的进入者来说,如果不具备一定的人员规模和成功实施经验和案例,将很难获得客户的信任。
2、核心客户优势
专业第三方服务商通过长期向客户提供优质的服务,对客户的系统状况、技术难点、服务需求、发展趋势等情况了解得比较深入而准确,往往能与客户建立起长期信任的关系。
在合同期结束后,若原有服务商在合同期的服务使客户满意,则客户通常会续签,以避免更换服务商带来风险与成本。
3、技术优势
数据中心IT基础设施涉及品牌众多的小型机、PC服务器、存储设备、网络设备、操作系统、中间件系统、数据库系统、备份系统等,异构化和复杂化的特点使得服务商需要强大的技术储备能力和自主软件研发能力。
专业第三方服务商对IT运维管理有着深入的认识,在长期的服务过程中积累了丰富的问题处理经验、故障知识库以及完善的备机备件储备策略。
4、资金优势
需要指出的是,这两家公司在上市之后,充足的营运资金将有助于业务的可持续发展。
为满足IT基础设施服务专业化的要求,服务商需要投入大量的资金用于购臵品牌众多的软硬件设备,一方面用于IT基础设施实验中心的建设,另一方面,用于IT基础设施服务的备机备件支撑。
同时,一些大型客户的数据中心IT基础设施分布于全国较广的范围,为了获取这些客户和合作伙伴的业务,要求服务商拥有遍布全国的服务和营销网络,能够及时向客户提供标准统一且完备的技术服务。
资金充足的公司可以更快速地在全国进行业务布局,从而在市场竞争中取得优势。
5、人才优势
数据中心IT基础设施服务的专业性很强,在多个主流服务器、多个主流存储产品、多个主流网络产品、多个主流数据库产品的专业咨询服务、支持与维护服务、外包服务等方面都需要庞大和精深的专业服务团队,新的进入者难以在短时间内积累多个领域的专业人才,行业内高素质技术人才和管理人才相对有限的问题突出,构成了行业的人才进入壁垒。
七、IT基础设施第三方服务重点公司
立足电信,率先开展远程运维
从2004年到2011年中期,公司的客户数量从50余家发展到约500家,主要为电信、金融、交通、政府等支付能力强、信息化水平高的客户,如中国移动、中国电信、中国联通、中国邮政储蓄银行、上海地铁等。
历年来公司的核心客户保有率100.00%。
立足电信行业,大力拓展金融行业。
2009年,公司在电信行业数据中心IT基础设施第三方服务市场中排名第四,市场占有率达到2.10%。
近年来,公司来源于金融行业的收入也呈现快速增长的态势。
2011年上半年公司陆续取得太保、银联等大型金融机构的服务合同,充分表明公司加大金融行业拓展的策略卓有成效,同时也表明公司逐渐在金融行业树立起了品牌。
公司的规划是在5年内,电信行业收入占比降至30%,金融行业占比30%,其他行业占40%,公司正朝着这一均衡的发展目标大步迈进。
公司在远程运维服务市场的先发优势明显。
公司已经先于绝大部分国内企业提前涉足该领域,目前公司承接了上海地铁、外高桥码头等单位的远程运维业务。
在募投项目中,公司将扩建远程运维中心,从而为更多地承接该类业务以及未来进入海外市场打下坚实的硬件基础。
。
银行业竞争优势显著
公司在银行业的竞争优势显著,已成为建行总行、中行总行、农行总行、交行总行入围的IT运维服务提供商。
2009年,公司在中国银行业数据中心IT基础设施服务领域的市场占有率为3%,在第三方服务商中排名第一。
丰富的客户资源。
公司业务涉及银行、证券、保险、政府、交通、商业、制造业等诸多行业,区域分布已覆盖全国多数的直辖市、省会城市、以及经济发达的三线城市等100多个主要城市。
上半年公司新增32个客户,目前客户总数接近450家。
未来公司将加快拓展银行业以外的行业用户,类似学校、医院、商业等客户的潜在规模都很大,也都是公司的目标市场。
强大的技术优势。
公司拥有一支专业化水平很高的工程师队伍。
公司前高管、现股东牛新庄先生是国内顶尖数据库维护、优化和架构专家,曾作为独立咨询顾问在国内的金融七大行、证券、保险、电信、邮政、移动等行业,以及青岛海尔、云南红塔、中远集团、上海宝钢等知名企业做过数据库的设计、维护、问题诊断和性能调优。
经过多年的积累,公司已经掌握数据中心IT基础设施各主流厂商不同时期、不同品牌IT基础设施的运维技术,并建立了“常态化”的知识库积累机制。
八、主要风险
1、客户对第三方服务商认知度不够的风险
在国内由于数据中心IT基础设施第三方服务还处于初级阶段,客户尚未对第三方服务商有深刻的认识,目前国内很多数据中心使用方依然选择了原厂商的服务,在数据中心IT基础设施服务市场,第三方服务的市场占比还处在较低的水平,存在客户对第三方服务认知度不够的风险。
2、行业人才缺乏的风险
由于数据中心IT基础设施第三方服务市场在我国属于新兴行业,对行业有深入了解的高素质专业人才相对比较缺乏。
数据中心IT基础设施软件、硬件产品具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点,这要求技术人员不仅要深入的掌握IT技术知识而且需要实务工作经验。
高素质专业人才的缺乏一定程度上制约了行业的快速发展。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- IT 基础设施 第三 服务行业 分析 报告