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4.4、高等教育科技企业盈利模式多样21
4.5、高等教育科技倚赖教育资源22
5、职业教育科技市场定位准、竞争强23
5.1、语言教育和IT培训是两大热点23
5.2、职业教育领域的范例——Skillshare24
5.3、职业教育科技优势众多24
5.4、课程收费和增值服务为主要盈利模式25
5.5、移动端流量将成为未来掘金点26
6、教育与科技共舞27
6.1、教育科技各细分市场总结27
6.2、重点看好学前、K12、职业教育28
7、投资建议29
8、风险提示29
1、为何在当前时点推荐教育科技板块机会
1.1、教育科技引领教育行业“返璞归真”
人口结构决定未来学习需求不减,学习终身化、个性化、高竞争将成为学习常态,教育科技帮助实现“因材施教”、“教育公平”。
教育科技助推“因材施教”和“公平化”,首先科技发展能够丰富教育形式,比如通过图片或者影像展示教育内容。
并且通过互联网等科技,学生可以浏览大量的教师信息及学习方法,为学生找到契合自己的老师和学习方法提供了良好途径,对于在职人员也可以方便的根据自身的专业规划进行个性化课程定制,顺利实现“因材施教”。
此外,由于科技发展促使每个人均可以通过互联网等科技方便快捷的获取优质知识内容,接触优质教育资源的门槛大大降低,以极低成本促成了教育公平化。
基于教育科技带来的益处,美国在上世纪80年代就已经开始推行教育信息化战略,目前已成立专门的美国教育技术办公室。
图1:
美国教育信息化发展阶段
一方面我们看到教育和科技的结合可以带来许多益处,另一方面人口结构趋势及全球资源不均也在不断催生教育市场进行变革。
人口结构趋势催生教育市场变革:
1.总体需求不减:
出生人口趋势向上,导致教育市场需求不断增加;
2.终生学习不断:
1985年-1992年出生人口出现小高峰,其目前年龄处于24-31岁,就业竞争加剧,促使持续性职场培训、终生学习和在线学习需求增加;
3.个性化学习不停:
全球性出生率不断下降,特别是2000年-2005年出生人口较少,这将导致2025-2030年劳动力短缺,催生教育深造和个性化学习。
图2:
美国教育市场需求端市场
全球教育资源不均亟待教育科技改善:
1.缺口巨大:
新增教育需求集中在新兴市场,与此同时,新兴国家的整体入学率较低,庞大的教育需求却对应较低的市场资源。
2.需求满足:
教育科技能够顺应教育公平化的理念,突破地理限制,以较低成本为新兴国家提供教育资源。
3.市场动向:
发达国家的教育科技产业发展较为成熟,根据上述分析,更具发展潜力和前景的教育科技市场位于新兴国家。
图3:
1999至2012年间各地区学生入学人数增长图4:
1999与2012年各地区K12阶段适龄学生入学率
1.2、教育科技推动教育企业“价值重估”
教育科技改变传统教育“大市场、小公司”业态,创新教育模式给予行业更大成长空间。
不同公司在盈利成长性、市场估值、二级市场股价走势等方面分化明显。
“教育科技”整合的不仅仅是硬件设施的升级,更核心是通过人工智能和自适应等技术手段,有效甄选出个性化学习方案,无边界拓展优质内容,将优质教育内容以更有效的方式、更广的范围进行传播,减少传统教学成本、提升教学质量,实现最低成本的“私人教师平民化”和“优质资源的共享化”。
“教育科技”真正解决传统教育“大市场、小公司”业态。
因其全新的教育模式,创新教育企业被市场给予了相对传统教育公司更高的估值。
表1:
充分利用科技的创新教育企业易获高估值
NORD(NordAngliaEducation)和UTI(UniversalTechnicalInstitute)自从2010年开始的净利润出现明显恶化或下滑的趋势,而XRS(好未来)和BFAM(BrightHorizonsFamilySolution)则在最近6年内出现明显的上涨趋势,特别是主攻中国市场的中国教育科技企业好未来,其在2015年斩获高达1.03亿美元的净利润,成为教育科技类公司的标杆。
图5:
教育科技企业盈利性更优图6:
传统教育企业与教育科技企业的股价对比图
市场给予传统教育转型教育科技集团公司以估值溢价。
好未来是其中典范:
公司整体布局围绕“全球性+数据驱动”教育科技服务公司平台定位,整体市盈率持续维持在50倍左右,明显高于同行业传统教育公司20倍左右市盈率。
图7:
好未来(XRS)——教育科技给予估值溢价
1.3、教育科技跻身教育市场“投资新星”
教育科技已成为行业重要投资领域,教育科技的风口已经形成;
中国教育市场彰显强大的吸引力和潜力,风向明显可期。
全球范围内教育科技行业已经吸引大量风险投资,2015年高达27.3亿美元风险资本投向472家公司,教育科技板块的火热程度可见一斑。
投资额增加的同时,投资方式也更加趋于理性,根据PitchBooK统计数据可以发现,VC、PE在2015年的新增投资总额虽较2014年增长41.45%,但交易成交笔数下降至2013年水平,说明单笔投资额增高,投资更趋理性。
图8:
全球教育科技一级市场投资情况概览
大量的投资迅速孕育了教育科技市场的“独角兽”,PitchBook数据显示,2年时间一级市场教育科技市场估值超十亿的企业从原来仅有Pluralsight1家增加至4家,也就意味着两年时间教育科技市场诞生了三家估值超10亿美元的独角兽企业。
进一步分析可以发现,四家独角兽公司的成立日期几乎平均分布于前15年之中,这说明高估值公司不一定是资历最深的,即该领域并未出现“论资排辈”现象,而且市场集中度并不高,市场给予定位准确、模式清晰的公司以高估值。
图9:
2016年全球最有价值的一级市场教育科技企业
2、学前教育科技市场非标化、空间大
2.1、学前教育科技市场有待挖掘
当前学前教育市场呈现总体规模不大、市场开发不足的特点,市场有待挖掘。
总体规模不大:
在美国,对孩子教育的投资有98%是发生在孩子五岁之后,根据经济与发展组织(OECD)的一份报告显示,美国的4岁儿童入学率仅为66%,远低于其他发达国家。
市场开发不足:
大多数产品采取与幼儿健康、母婴产品相结合的形式进行营销,纯学前教育科技产品数量不多,对幼儿教科市场开发不足。
市场有待挖掘:
目前部分企业已经拿到了较大规模的投资。
2015年,电子积木公司LittleBits拿到了4400万美元的B轮融资,而儿童手游公司FingerPrint也拿到了1040万的A轮融资。
但是大多数企业融资仍然处于种子轮和天使轮阶段,融资规模偏小,大多数为200万美元以下。
行业内尚未形成明显的竞争格局,不同产品的思路差异较大。
寓教于乐、软硬联动、家庭买单
分析目前美国的学前教育科技产品,可以发现众多产品主要呈现三大特点,1.寓教于乐;
2.软硬联动;
3.家庭买单。
寓教于乐:
与这一阶段的儿童特征相关,大多数产品采用游戏化的学习方式或App应用,吸引孩子的好奇心,提供沉浸式、互动式的学习体验,帮助孩子认知和心智发展。
代表产品有1.FarFaria:
是一款基于儿童读物订阅的iPad应用。
不过和其他同类应用不同的是,它不是一则儿童故事,而是上百个故事读物集合的应用,而且还在不断增加中。
这些儿童故事都是由独立作者和插画家完成,质量相当好。
这款iPad应用本身可以免费下载,但如果要浏览内容就得支付每月3.99美元的费用。
2.Tinybop:
成立于2011年,目前已经拿到500万的A轮融资,开发的一系列应用在超过140个国家的电子市场下载量排到第一。
app围绕各种可以激发儿童想象力的领域,包括人体结构、植物动物、机械动力等等,产品主要是通过一系列互动式游戏让儿童学习人体结构、机械拼接等基础知识,第二代Tinypop甚至还在其中设置了“逻辑门电路”,孩子不需要知道它具体是什么,好奇心会驱使他去尝试,去理解规则。
软硬联动:
根据CommonSenseMedia的研究,从2011年到2013年,8岁以下的美国儿童每天看电视的时间减少了21分钟,而花在移动设备上的时间则多了10分钟;
2岁以下的儿童有38%使用过移动设备,而8岁以下儿童这一数字为72%。
美国儿童以成为“数字一代”。
因此,美国的学前教育产品多采用以虚拟应用为主、辅以硬件产品和移动设备的形式。
代表产品有Osmo:
用户需要购买产品套装、下载App,并且需要拥有一部iPad,它可以让孩子们在不碰触到屏幕的情况下与App进行交互,学习简单计算、图形、词汇等知识。
图10:
Osmo产品套装
家庭买单:
如前所述,美国幼儿的入学率低于其他发达国家,因此家庭成为早教的主要负担者,功能也通常具有综合性,与幼儿健康、母婴交流等功能相结合。
代表产品有1.BabyCenter:
强生公司运营的在线社区,在美国使用网络的准妈妈和2岁以下的妈妈中78%都是这个社区的成员。
其主要功能是为妈妈群体提供交流育儿经验、学习专家建议的载体。
近年来,BabyCenter还紧随移动化潮流增加了许多新应用,如BootyCall业务。
2.Yum&
Done:
就如同名字一样,“好吃&
吃完”主要解决小朋友不爱吃饭的问题。
这个产品是在ipad上放一个萌萌哒卡通布偶,家长按动勺子上的按钮,布偶的嘴和眼睛(ipad屏幕)就会变换表情,吸引孩子的注意,而家长乘此机会喂饭成功。
产品模式、平台模式
学前教育的盈利模式分为两种,一种是产品模式,一种是平台模式。
产品模式:
包括硬件设备销售和虚拟应用销售,也有部分采用产品免费、增值服务收费或应用平台广告分成的形式,如Osmos/TinyBop。
平台模式:
包含广告销售、电商平台商品销售等,常见于社群类应用,如BabyCenter,以内容促进产品营销。
2.4、学前教育科技市场困境
当前学前教育科技市场发展面临三大困境:
1.市场开发不足;
2.市场生态不成熟;
3.盈利模式单一。
根据DailyGenius的估计,美国是全球最大的早教市场,其规模达到了约700亿美元。
尤其是随着移动设备的普及,美国的学前教育科技市场应该还大有可为。
目前的市场规模与预期不匹配。
市场生态不成熟:
由于幼儿阶段孩子成长快,教育需求变化快、差异大,因此针对学前教育市场的幼儿科教产品难以标准化,目前市场上还没有一家能够形成垄断性竞争力的幼教科技公司或产品(传统积木厂商乐高有望打破僵局),市场架构不成熟。
盈利模式单一:
产品类主要依靠销售收入,而社区类则主要依靠广告收入,例如BabyCenter的盈利70%都来自广告收入。
2.5、学前教育科技发展前景良好,迎新机遇
虽然学前教育市场发展存在困境,但是整个学前教育科技市场发展具备三大优势1.平台优势凸显:
通过搭建平台增强用户黏性,用户不易流失。
2.内容提升带动进阶:
产品开发商、平台开发商转型为综合开放平台,以内容增强用户粘性,以内容带销售。
3.新技术应用:
VR技术、语音识别技术等,都为幼儿教育市场提供了新的可能;
而移动设备的普及则为市场规模的扩大打好基础。
图11:
学前教育科技发展优势及新机遇
基于学前教育发展的优势,O2O市场可能是其新机遇,由于幼教科技市场的难点在于产品难以标准化,而O2O平台商,通过规范线下管理、标准化线上需求,打通用户和商家之间的连接。
因此学前教育科技市场在此方面有望大有作为,一些公司已经开始尝试,下面介绍几个典型企业。
ThinkerGarten:
美国新出现的户外早教的O2O平台,2015年拿到50万美元天使轮融资,2016年3月拿到第二轮160万美元融资。
主要业务是针对18个月-8岁小朋友提供户外早教,将父母的需求标准化,按照年龄,时间、季节、活动类型以及可能锻炼到儿童素质对于活动进行分类。
其瞄准中高端市场,采用会员制度,家长交纳100美元可以注册会员,每月4次机会享受Tinergarten的活动,当然也可以为单独为项目报名。
BigBird’sWord:
美国高通与芝麻街联合开发的一款儿童教育应用,通过图像识别技术,其wordoscope功能可以通过将手机或平板电脑的摄像头变成“眼睛”,帮助儿童在真实的世界里认识和发现单词。
DisneyResearch:
由迪斯尼研发的儿童画册,配套App,通过手机或平板的摄像头,可以将正在涂色的卡通人物以3D方式展现,小朋友可以一边在画册上涂色,一边还能即时在手机平板上看到扩增实境的3D效果。
目前还处在研发阶段,画册距离上市还有没有确切的时间。
3、K12教育科技市场较成熟、先2B后2C
3.1、K12教育科技市场更趋成熟
第一,市场成熟规模大,根据DailyGenius的估计,美国K12教育市场规模约为7000亿美元。
第二,家庭社会投入大,K12阶段一个孩子的年平均教育花费是1.1万美元,以州委主导的教育预算投入对教育科技的数字化和在线化构成支撑。
第三,市场投资热情高,2015年,美国K12教育科技总投资共计5.31亿美元,其中,个性化教育机构AltSchool拿到1亿美元融资,自适应学习平台DreamBox获得1000万美元B轮融资,个性化自阅读平台Newsela也获得1500万美元B轮融资。
3.2、K12教育科技企业运作模式更清晰
自适应产品多采用ToB模式;
线上教育市场多采用C2C模式,对学生自律性要求较高;
线下教育市场被几家主要的企业占据,需要转型。
图12:
K12教育科技企业运作模式更清晰
3.3、K12教育科技企业按使用场景分类
(1)K12教师相关,主要业务为优化教学方式,提高教师教学水平。
代表产品:
Playbook——师生互动平台,教师们可以互相分享教学经验,收集学生反馈数据。
目前已经有来自300所学校的7千名教师使用了playbook。
(2)K12课程相关,为学校提供内容和课程,产生了数家大型上市公司。
CaptureEdcuation——被评选为美国发展速度最快的教育科技公司,用户可以在线学习并根据自身情况安排学习进度和日程。
(3)K12教务相关,为提高学校的整体管理能力和运营效率服务。
Remind——能够帮助老师单向向家长和学生发送信息,解决老师与学生家长沟通中的隐私泄露、情绪化等问题,保护教师的私人时间,目前已经有2350万的学生和家长用户。
(4)K12课程后市场,为学生在学校之外的生活提供帮助,产品较为多样化。
WyzAnt——O2O家教网站,帮学生在线上找到合适的老师然后转战线下教学。
你可以在WyzAnt上通过科目、地区等关键词搜索,查看老师们的详细介绍和点评,联系TA约定具体的上课时间、地点。
3.4、K12与教育科技融合匹配度最高
(1)应试+素质。
美国中学生每天只在学校待7小时。
但除了上课,他们还需要在家自习准备SAT考试、参加大量的课外活动来寻找自己与众不同的亮点,教科类产品也针对这两方面来发力。
(2)产品标准化程度高。
结合应试教育的教科产品,以在线辅导为主要形式,以SAT考试为核心目标,标准化程度最高。
(3)ToB业务成熟。
学校是主要的销售渠道,企业与学校对接密切。
除开正常上课时间,绝大部分公立学校的学区还提供相当多的补习选择,而且缴费很低,甚至免费。
(4)重视数据。
重视数据的积累、分析、应用,通过数据提高产品精准度,提高效率,尤其是一些教务管理软件。
3.5、硬件入口或为K12新的增长点
(1)政策利好
教育科技预算不断增长,教育机构的预算困难逐渐消失。
2015年90%的学区在硬件、软件、教师培训和技术支持方面的科技预算实现了与上一学年持平或增长。
(2)硬件入口可能是新的增长点
据《华尔街日报》报道,苹果公司正在向全美114所小学派发免费的iPad、MacBook笔记本电脑和AppleTV,以及海量免费的教育类软件。
个人设备方面,“一人一设备(one-to-onecomputing)”可能取代“BYOD(bringyourowndevice)”成为新的趋势,即学校为每人配备专属设备。
教学设备方面,前几年流行起来的互动白板似乎正在经历成长瓶颈,智能化和内容服务可能是其突破口。
(3)未来走势
翻转课堂(FlippedClassroom),上课之前,学生们就需要完成大量的相关阅读和视频学习,然后再与教授和其他十几位同学进行实时讨论。
这样做的目的是将被动学习改变为主动学习的过程。
STEAM教育,科学(S)、技术(T)、工程(E)、以及数学(M),加之艺术(A)、设计以及人文科学,组成了STEAM教育。
其核心理念是:
所有的学科都相互连接,学生需要了解各种知识和技能是如何在解决真实地世界问题时相互连接和相互交叉的。
不是简单的培养科技人才,而是让学生们参与跨学科的学习环境,打破传统的学科界限
3.6、VR、AI等技术契合K12教育科技
美国洛克希德马丁公司开发的新型校车,车窗上装设电子屏幕,利用美国太空总署的火星数据及虚拟现实(VR)技术,重现火星表面的环境,突破了大众对VR应用场景的想象力。
LegoMindstorms是乐高公司为10岁以上孩子设计的益智玩具。
不同于普通的乐高机器人,LegoMindstorm可以通过多种程序语言对砖块、齿轮中的传感器模块进行编程,帮助儿童了解和学习计算机编程。
图13:
利用VR技术模拟火星表面的新型校车图14:
乐高公司的益智玩具
3.7、学情管理平台受到K12工作者追捧
Socrative是一个紧随移动设备趋势的免费课堂答题器和实时问卷。
老师注册后会得到一个班级号。
当学生把这个班级号录入到某一个特定的网址,就马上可以通过手机和平板回答老师,Socrative最重要的功能就是能够将课堂学生的学习情况导出进行数据分析,并能支持将数据导出为清晰易懂的excel格式。
MasteryConnect是美国一个K12教学管理工具,致力于建立一个云平台来代替传统的单次考试方式,用以评估学生的课程进度。
与共同教育标准相关的教学大纲是网站的专利技术,教师也可以在网站上发起练习和评测。
公司成立于2011年,目前已经有170个国家、超过200万教师注册,融资额度已达27.5亿。
图15:
辅助课堂的K12管理软件(Socrative)图16:
K12教学管理工具(MasteryConnect)
4、高等教育科技市场重资源、待开发
4.1、高等教育科技市场潜力巨大
(1)高等教育价格高、需求大
在美国,大学教育费用非常昂贵,一个4年的大学生涯每年的花费要超过2万美元。
而在未来10年,预计5500万个新的就业岗位中的65%将需要至少大专以上的学历文凭。
(2)市场潜力巨大
在线学习平台是被认为是降低大学学习成本的一种杠杆,可以让学生接触到更多的学习科目。
因此,美国的高等教育科技市场被认为是教育科技领域中亟待开发的板块。
(3)投资市场火热
2015年,全美最大的10宗教育投资案中,有4家为专注高等教育的企业;
全年18.7亿的教育科技投资资金中约有38%、约7.11亿流入高等教育市场,其中帮助大学发展在线课程的科技公司Hotchalk拿到了2.3亿美元的投资,免费课程平台Coursera则获得了6500万美元的C轮融资。
4.2、高等教育科技注重课程资源
(1)远程教育
采用远程教育的盈利性大学,发轫较早,以市场需求为基本导向。
凤凰城大学,成立于1976年,是全美在校生规模最大的私立大学,拥有110个分校区,按照单个学分收费,为学生提供24小时网上服务,学生从注册入学、参与课程、考试评估到毕业典礼的全过程都可以在网上完成,教师大多是兼职人员,课程以实用性为主,所颁发的学位获得了美国高等教育机构的认可。
(2)MOOC
MOOC(massiveopenonlinecourses大型开放式网络课程)在这两年异军突起。
通过与国际顶尖大学合作,将高校所提供的高质量课程视频发布在平台上供用户免费学习。
Coursera,由斯坦福大学教授创立的盈利性网站,目前已经有62所大学加入了Coursera阵营。
(3)解决方案提供商高等教育科技方案提供商帮助高校进行教育科技化改革。
卡耐基•梅隆大学开放式学习项目(OLI),对收集的教学反馈意见进行智能分析,从而帮助高校有的放矢地升级教材、改进教学设计,参与该项目的学生反馈良好
4.3、高校科技化独具优势
第一种方式是高校主导,校企合作。
在美国,学历教育仍然属于刚性需求,再加上高校自身是最优质的教育资源生产者,各高校可以通过整合最新科技、与科技企业合作,强化其教育途径的便捷性、控制教育成本,成为在线教育的主力军。
第二种方式是资源共享,教育开源。
与高校教育相比,开源教育的最大优势在于其与实践、与市场需求结合更加密切,内容更加多元化,受众更加广泛,也有效地节约了社会教育成本。
图17:
打造网络视频教学无国界分享平台图18:
Udacity具有学习视频和学习管理系统
4.4、高等教育科技企业盈利模式多样
第一,课程收费。
不仅远程教育课程如此,MOOC的部分优质课程也开始转向收费模式。
第二,课程出版。
例如课程视频和教材出版等。
第三,转向平台业务。
以本身的优质内容吸引更多的内容提供者,自身则转型为课程提供者社群。
第四,提供增值服务。
如就业咨询、专业咨询等,将本身所拥有的优质教师资源变现。
第五,学分认证。
不管是公益项目或商业项目,学分认证都是企业重要的盈利方式之一,例如Coursera就推出了学位、学分认证业务。
4.5、高等教育科技倚赖教育资源
高等教育科技领域,教师资源争夺现象较为严重,教育科技行业,内容提供是主要的服务要素,而优质的教师资源则是优质内容的主要提供者。
未来在行业领跑者之间很可能出现对同类优质教师的激烈争夺。
另外,MOOC发展进入瓶颈期,由于外界对其学历的认可度较低,用户普遍付费意愿不高,社会公益与公司利益难以兼得。
高等教育科技仍面临一些机遇,比如关于大数据技术的应用:
通过大数据分析,高等教育可以进一步增加教育的针对性,提高教育效率、降低教育成本。
另外高等教育可以向成人教育或职业技能培训延伸。
5、职业教育科技市场定位准、竞争强
5.1、语言教育和IT培训是两大热点
终生教育理念普及。
在数字化浪潮中,“终身教育”理念变得更加重要,教育上的投资成本将直接影响到个人收入水平。
有研究认为,美国人平均每十年就会更换一次工作,并且这个频率正在逐渐上升,千禧一代被认为一生可能从事15个职业。
因此职业教育和技能教育市场在美国的规模正在逐渐扩大。
职业教育市场发展迅猛。
2015年,继续教育板块已经成为仅次于高等教育和K12教育的第三大教育科技融资市场。
据DailyGenius的估计,美国继续教育市场的规模在550亿美元左右。
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