我国电线电缆行业研究Word格式.docx
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口量由28.19降至24.74万吨,行业内进口量不断下降,我国特种电缆迎来
新的发展机遇。
(二)行业竞争
1、市场化程度
新中国成立以来,我国电线电缆行业经过六十多年的发展,目前已基本形成
了以非公有制经济为主体的、充满生机和活力的、充分竞争的市场格局,并日益
向规范化、法制化、规模化方向发展,市场环境基本同国际接轨。
根据中国电器
工业协会电线电缆分会《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》,截至到
2015年末,电线电缆行业规模以上企业数量达到4,075家,行业的集中度偏低,
市场化程度高。
2、行业竞争格局
(1)厂商数量众多,行业高度分散
从整体看,行业内生产厂商数量众多,行业高度分散,市场集中度低。
据国
家统计局数据,目前我国电线电缆行业内的大小企业达9,000多家,其中形成规
模的有4,000家左右,全国前十五家厂商的市场份额约为10%,这同发达国家产
业高度集中的特点形成了鲜明对比。
公开数据显示,日本、美国等国家的主要电
线电缆制造商销售额占本国销售额的比例均超过50%,英国甚至达95%以上。
(2)国内市场已形成了三个层级明显的梯队
目前国内的线缆企业可分为三类企业:
第一类为品牌知名度高、覆盖面广的电缆企业,如宝胜股份、智慧能源、万
马股份、中超控股、汉缆股份、太阳电缆、金杯电工等国内规模较大、知名度较
高的领先企业,该部分企业凭借规模、质量、研发、品牌等方面的优势,在国内
市场占据重要地位。
第二类为品牌知名度高、覆盖面小的电缆企业,主要是以特种电缆为主的国
外品牌公司,如意大利普睿司曼、法国耐克森、日本住友等知名跨国公司及其在
我国的合资、独资企业。
第三类为品牌知名度低、覆盖面小、产品种类简单的电缆企业,主要由国内
数量众多的其他中小企业组成。
(三)行业内主要企业
总体而言,电线电缆行业内集中度较低,企业数量较多,各企业市场占有率
较低,国内电线电缆制造企业上市公司众多,根据公开披露的信息,主要情况如
下:
(四)市场供求状况
1、整体供应市场分析
我国电线电缆行业自上世纪90年代开始迅速发展,目前整体产销量已居全
球第一,国家统计局数据表明,我国电线电缆行业的大小企业达9,000多家,形
成规模的约4,000家左右,总体而言,电线电缆行业市场产品供应充足。
2、市场需求分析
的“血管”与“神经”,与国民经济发展密切相关,将受益于国家宏观经济的长
期稳定增长,电线电缆行业产品需求稳定增长。
(1)城市化、工业化对市场需求整体影响
城镇化和工业化是促进电线电缆行业快速增长的长期驱动因素,我国在前几
年经历了城市基础设施建设和国民经济高速发展期,电线电缆行业也相应发展迅
速。
目前我国城镇化率和工业化率与西方发达国家相比还有很大差距,预计未来
三十年内,城镇化和工业化进程会不断深入推进,这将为电线电缆行业带来长久
的刚性需求,保证行业的持续发展。
(2)电力电网市场需求
根据国家发改委、能源局于2016年11月印发《电力发展“十三五”规划
(2016-2020年)》,“十三五”期间我国仍将积极发展水电,大力发展新能源、加
快煤电转型升级、实施电能替代、深化电力体制改革,期间我国配电网建设预计
总投资额达到1.7万亿元,年均投资额3,400亿,我国电网建设投资仍将保持稳
定增长。
作为电网建设中最重要的配套产业,电线电缆产品需求将随电网建设投
入稳步增长。
(3)铁路及城市轨道交通建设需求
随着经济发展和国家城市群规划建设的推进,地域布局渐趋合理将带动轨道
交通建设的全面加快,现阶段,我国仍处于轨道交通建设迅速发展的成长阶段。
根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,到2020年,铁路营业里程
将增长到15万公里,高速铁路营业里程将增长到3万公里,城市轨道交通运营
里程将增长到6,000公里。
根据中国铁路总公司出台的年度建设计划,2019年新
开工里程预计达到6800公里,较2018年投产新线增长45%,其中高铁3200公
里。
铁路及城市轨道交通投资力度的加大,将有效拉动电线电缆行业的进一步发
展,继续推动上市公司以及标的公司所处的电线电缆行业稳步增长。
(4)通信网络的建设和升级需求
2017年1月,工信部《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》提出,
“十三五”期末,将进一步完善覆盖陆海空天的国家信息通信网络基础设施,光
网和4G网络全面覆盖城乡,5G网络启动商用服务,十三五期间信息通信基础
设施累计投资目标为2万亿元。
通信网络的建设和升级将带动电线电缆等基础设
施的持续投资,刺激通信电缆等基础产品市场需求的增长。
产业政策的支持将推
动电线电缆行业在未来仍保持较快的增长态势。
(五)行业利润水平
1、行业利润总额逐年增长
随着电线电缆市场规模的持续扩大,行业利润总额逐年增长。
2008-2016年,
电线电缆行业利润总额由327.25亿元增长至705.56亿元,年均复合增长率为
10.08%。
2008年-2016年我国电线电缆行业利润总额规模如下:
2、行业内毛利率水平保持稳定
行业内主要公司最近三年内毛利率水平如下:
根据上表,2016-2018年,行业内公司毛利率分别为16.85%、15.49%和
15.64%,基本保持稳定。
受产品结构、管理水平等因素影响,行业内公司毛利率
水平有所不同,整体上,行业毛利率水平保持稳定。
(六)行业发展环境
1、有利因素
(1)电线电缆作为国民经济发展的基础产品,将受益于国家宏观经济的长
期稳定增长
电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,电线电缆产品广泛应用
于能源、交通等基础产业,与国民经济的发展密切相关。
近年来,我国宏观经济
保持稳定增长,国家不断加大对国民经济结构的调整力度,加快转变经济增长方
式,由投资拉动型向注重投资质量和投资效益转变,提倡发展低碳、绿色、高效、
节能型经济。
电线电缆行业作为广泛应用于国民经济各个领域的基础性配套行业,将受益
于国家宏观经济的长期稳定增长和结构优化升级。
(2)行业竞争环境不断改善
电线电缆行业是我国制造业的重要基础性配套产业,其产品是维系国家经济
社会正常运转和不断发展所必不可少的“血管”和“神经”。
国家不断加强对电
线电缆产品的质量安全监管和专项整治,以促进产业结构调整、升级转型,提升
产品质量、品牌建设,推动行业可持续发展。
随着国家不断加强对电线电缆产品质量的引导和监管,众多产业规模小、技
术实力弱、产品质量差的企业逐步退出市场竞争,电线电缆行业加快淘汰落后的
技术和工艺,呈现良性发展的趋势。
此外,部分电线电缆企业凭借长远的发展规
划、强烈的产品质量意识和灵活的经营机制,不断提高技术水平,扩大产业规模,
市场影响力持续提升,自主创新机制逐步完善,自主创新能力显著提高,已经具
备自主研发和制造多种高端、特种产品的能力。
整个行业开始由产品以次充好、
低价无序竞争转向质量、服务、品牌竞争,将实现良性、可持续发展。
(3)绿色、环保、节能的行业发展趋势有利于特种电线电缆的快速发展。
资源环境制约已成为我国当前经济社会发展面临的突出矛盾,加快发展节能
环保产业,加大节能减排政策的推广与绿色环保材料的应用,对实现经济可持续
发展具有十分重要的意义。
在电线电缆行业,绿色、环保、节能已成为行业发展
的趋势,有关节能环保的法律法规和标准不断出台,将为电线电缆行业的发展提
供新的市场空间。
2、不利因素
(1)行业集中度仍然很低,产业结构不合理,低端市场竞争激烈
国内的线缆企业数量众多,但产业集中度低,行业内多数企业具有规模小、
技术落后、自主创新能力不足等问题,致使产品结构性矛盾突出,低端产品产能
过剩,市场竞争激烈,但具有品牌优势、技术优势的特种电缆仍然供应不足。
(2)自主研发及创新能力有待提升
虽然电线电缆行业从引进技术、消化吸收到再创新的发展历程为整个行业带
来了技术和质量的提升,但仍然存在科研基础薄弱、研发投入少、高级人才匮乏
等不足,制约了企业的自主研发、自主创新能力。
同时,行业应用性基础研究长
期以来难以有效、系统地开展,导致众多制约技术水平提高的瓶颈问题尚未得到
解决。
与国际大型电线电缆企业相比,我国电线电缆企业研发领域投入的资金、
人力、物力,还有一定差距。
(3)主要原材料价格的大幅波动
电线电缆产业属于典型的“料重工轻”行业,铜、铝等主要原材料在产品的
成本构成中占据很大比例。
铜、铝等大宗商品受宏观经济形势、产业政策、主要
生产国的生产状况等因素影响,近年来市场价格曾出现大幅波动,对电线电缆企
业的正常生产经营造成不同程度的负面影响。
主要原材料价格的大幅上涨,将使
电线电缆企业的成本压力增加,并可能造成流动资金紧张;
而主要原材料的持续
下跌,将降低企业库存产品价值,增加企业经营负担。
(七)行业壁垒
1、生产许可和品质认证壁垒
电线电缆的产品质量得到了国家的充分重视,对电线电缆产品的生产制造,
国家采取生产许可证方式进行管理。
凡在国内生产并销售电线电缆产品的所有企
业、单位和个人,都必须取得生产许可证才具有生产该产品的资格。
此外,应用
于某些领域如煤矿、核电等领域的特种电线电缆,也需要取得相关的资质许可,
方可获准生产销售。
另外,由于不同行业对电缆性能要求不同,不同客户对电线
电缆入网也提出了种种认证方面的要求。
因此,取得目标市场及客户要求的生产
许可和产品认证成为进入本行业最主要的进入障碍之一。
2、技术壁垒
电线电缆产品种类较多,不同品种、型号、用途的产品对应不同的产品标准,
技术参数繁杂,需要经历拉丝、绞线、挤包(绕包)绝缘、成缆、屏蔽、铠装、
挤外护套等多个生产流程,涉及金属材料的拉制和绞合、绝缘及护套材料性能提
升、产品结构设计和优化等一系列工艺技术。
为保障高效率生产出安全可靠的高
品质产品,需要对生产全过程进行实时的全方位控制,这就需要生产企业经过长
期经验积累,总结出一套完善有效的生产流程。
3、产品质量和客户关系壁垒
电线电缆的产品质量取决于电线电缆生产的中间质量控制水平和检验试验
水平,这需要企业有较大的资金投入和较长时间的经验积累。
因此,新进入企业
短时间内无法和现有企业在产品品质方面展开竞争。
此外,电线电缆企业需要通
过各种形式拓展营销渠道,以良好的产品质量和企业诚信与客户建立中长期合作
关系。
这种基于长期合作而形成的客户关系和产品质量构成其他企业进入本行业
的重要障碍之一。
4、规模、资金壁垒
电线电缆属于资金密集型行业,生产线需要较大资金投入,同时电线电缆行
业具有料重工轻的特点,对流动资金的规模和资金周转效率的要求较高;
此外,
主要原材料铜的价格波动较大,也增加了企业资金管理的难度。
生产规模也是影
响企业进入本行业的一个重要因素,因为生产规模不仅使得企业可以利用规模经
济降低产品的采购和生产成本,还可使企业获取大订单的能力大大增加。
5、品牌壁垒
电线电缆作为传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的产品,其品质是市
场竞争的核心,市场竞争已逐步由价格竞争转向品牌竞争。
以中国名牌产品、驰
名商标等为主要内容的品牌战略的实施,已构成电线电缆企业的核心竞争力之
一。
6、人才壁垒
只有经过企业长期的培养,才能形成一批熟练的生产人员和合格的专业技术
人员,并具备较高的技术开发能力和工艺技术水平以及先进的检验和试验能力,
从而对产品品质进行有效控制。
此外,电线电缆企业的管理人员需要具有多年行
业经验,分析判断行业发展趋势,指导企业发展方向;
而其销售人员不仅需要掌
握产品性能相关知识,还需要了解市场需求,维护好客户关系。
优秀人才的招揽
和培养,也是进入电线电缆行业的壁垒之一。
(八)行业技术
我国电线电缆生产企业素质参差不齐,生产工艺技术差距较大,小型企业受
制于企业规模,多以“作坊式”经营来应对日益剧烈的行业竞争,对电线电缆的
生产只局限于物理加工,产品技术含量较低。
国内的电线电缆领先企业,凭借多
年的生产经验积累总结出一套行之有效的生产管理流程,能够高效地生产出安
全、耐用的电线电缆产品;
通过引进技术人才与先进生产设备,结合客户需求及
市场趋势,积极研发生产出多种差异化产品。
我国电线电缆行业经过多年发展,整体技术水平取得了明显进步,但与国外
大型电线电缆企业相比仍存在一定差距,主要表现为:
高端人才短缺、设备相对
落后及部分配套原辅料产业脱节。
随着我国科技水平和整体工业水平的不断提
高,少数科研院所和企业通过独立自主研发和引进国际先进技术,在技术研发和
生产工艺上取得较大进展。
“十三五”规划指出,我国急需发展110kV及以上海缆和高压交联电缆、
超高压和特高压电力电缆和架空线、城市轨道交通电缆、风力发电用电缆、核电
站用电缆、低烟无卤阻燃电缆、高阻燃电缆等高技术含量、高附加值产品。
随着我国近年来电线电缆行业的快速发展,行业技术水平得到较大幅度的提
升,具体表现在以下几个方面:
1、新材料与新工艺的应用
各种性能合成材料的研发和应用能力是衡量电线电缆企业技术水平的重要
标志。
随着乙丙胶、三元乙丙胶、硅橡胶等新材料合成技术与新配方的成功开发,
大批新材料在电线电缆行业得到应用和推广,满足了各种恶劣和特殊应用环境对
电线电缆产品安全性、可靠性的要求,推动了特种电线电缆产品的发展。
在线缆
的制造过程中,随着拉丝—退火—镀锡—挤出、绞合—挤出、在线检测、大容量、
高速化等新工艺的采用,生产设备自动化程度日渐提高,显著提高了生产的效率
和产品质量的稳定性。
2、清洁能源和低碳经济催生了大量的电线电缆新产品
目前国家大力开展清洁能源和低碳经济建设,以核电、光伏、风能以及潮汐
等新能源为代表的绿色能源正蓬勃发展,而这些新能源相关设施均对电线电缆产
品有着相应的特殊要求,如风能发电用电缆要求耐反复弯曲、耐高寒和盐碱等。
传统电线电缆产品无法满足上述要求,因而在需求拉动下,催生了大量的新型电
线电缆产品。
(九)行业特征
1、经营模式
电线电缆产品种类繁多,对于部分应用于大型电网工程、轨道交通等客户较
为集中的电线电缆产品而言,主要采用直销模式;
对于部分应用于建筑工程、民
用等其他客户较为分散的电线产品而言,更适合采用经销模式。
因此,直销和经
销相结合,是电线电缆行业通行的经营模式。
2、周期性
从长期来看,电线电缆行业的发展与经济发展周期密切相关。
经济高速增长
时期,电线电缆的市场需求迅速增长;
经济增长速度降低,电线电缆的市场需求
增速也随之放缓。
近年来,我国经济持续健康稳定发展,GDP增速保持相对稳
定,同时,“十三五”计划继续推进城市化进程和电力、交通建设等,都表明电
线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也将随之保持较稳定的增
长。
3、区域性
由于电力需求与经济发展高度相关,因此经济发达地区对电线电缆的需求较
经济欠发达地区旺盛。
我国电线电缆行业中企业的分布区域性明显,主要集中在华东、华北以及华
南地区。
其中华东地区电缆产业集中最为突出,是我国最大的电线电缆生产基地,
该地区产量占据全国的50%以上,形成了多家大型企业为龙头的电线电缆企业集
群,在规模实力和收入效益等方面相对具有较明显的优势。
(十)上下游行业
电线电缆是通过对铜杆、铝杆进行拉制、热处理、挤(绕)包绝缘、成缆及
其他加工并安装护套后制成的产品,电线电缆的上游产业是铜杆、铝杆生产行业、
电线电缆设备行业和电缆料生产行业。
在电线电缆的生产成本中,铜、铝所占比
例较高,上游的价格变动会对电线电缆产品成本产生重大影响。
我国是世界上第
二大产铜国和第一大原铝生产国,市场供应充足,其价格受宏观经济、市场供求
关系等因素影响存在一定的波动,影响电线电缆的生产成本。
电线电缆的下游客户极其广泛,基本涵盖了所有的基础产业,本行业的发展
与国民经济的发展高度相关,电力、通讯、交通、建筑、汽车、家电等行业的持
续发展将带动电线电缆行业的持续增长。
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