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23、中国页岩气开发蓝图逐渐明晰
据报道(20141125),美国页岩气革命改变了全球能源格局,也使页岩气这种新能源成为备受关注的焦点。
中国是否也能借助页岩气革命改善能源结构,提高能源供给能力?
中国页岩气开发的前景究竟如何?
近年来,业内人士纷纷发表观点,对成本、技术、环境等问题争论不休。
⑴、页岩油气开发引发石油市场变革
中国近日首次公布国家石油储备数据。
在买方市场背景下,“中国需求”备受世界关注。
当前,北美页岩油气繁荣正在引发全球石油市场的一场大变革。
美国在石油市场中的地位异军突起。
“页岩油气革命深入改变着全球能源市场。
”商务部外贸司副司长包玲近日在上海举行的第三届中国国际石油贸易大会上表示,2014年,美国石油产量大幅上升,达到日产895万桶,为近30年来最高水平。
同时,进口原油占美国国内消费比重从2005年的60%大幅下降至当前的30%。
中国能源网首席信息官兼总经理韩小平表示,2006年来自硅谷的大量资本涌入美国页岩油气开发领域,到2013年美国页岩气产量翻了十番;
同时美国页岩油产量也大幅增长,日产接近350万桶。
中石化经济技术研究院副院长毛加祥表示,以前人们担心美国的页岩油气革命只是昙花一现。
可如今发现,美国页岩油气产量仍在稳步快速增长。
2014年已经为美国增产原油每天100万桶,预计明年产量还会继续增加。
中石油经济技术研究院院长孙贤胜表示,伴随着页岩油气革命的成功,美国通过政治和市场手段对油价的控制力进一步增强。
“美国或将在2016年前后放开原油出口。
到那时候,会有大量便宜的轻质原油冲击市场,将重塑全球原油贸易格局。
”
由于美国这匹“黑马”的闯入,世界石油市场供应更加充裕。
与此同时,世界石油需求增长相对缓慢,原油市场从原来的供应偏紧转为供应过剩。
在双重压力之下,国际石油价格步步下行。
今年下半年以来,国际油价累计下跌近30%。
在专家看来,原油市场供过于求的格局可能要维持较长一段时间。
在此背景下,国际油价难以走强,低油价或成为新常态。
专家认为,2017年之前,全球石油市场将保持宽松。
预计2018年之后,过剩产量会慢慢减少。
从未来两年情况看,原油价格还会继续下降。
预计2015年布伦特油价年均价为每桶85美元;
2016年价格还会继续下降,但降幅可能比较平稳。
全球石油市场正在由卖方市场向买方市场转变。
当前,欧洲石油消费高峰已过。
经济增长强劲、石油需求旺盛的亚洲成为各方争夺的市场。
而中国作为最有潜力的买家,更是炙手可热,成为全球关注的焦点。
专家表示,中国和印度分别占全球新增石油需求的33%和29%,成为未来新增石油需求的主力。
众多供应源瞄准中国,价格战将频繁出现。
当前国际市场原油供应充足、价格下行,为中国加快原油储备进程,补齐短板带来有利契机。
⑵、页岩气产量能完成“十二五”计划目标
美国的页岩气革命改变了全球的能源格局,也使页岩气成为备受关注的焦点。
专家表示,中国页岩气开发在制定“十二五”的时候,计划到2016年实现65亿立方米产量。
现在看来,实现这个目标是乐观的。
而且,在技术上,压裂和水平钻等方面都取得了突破。
只是在系统化、工厂化作业方面还需要一些提高。
此前,中国政府制定的页岩气开发“十二五”规划提出,将在2015年实现65亿立方米产量,并力争2020年产量达到600~1000亿立方米。
而实际上,中国已经悄然调低了2020年页岩气产量目标。
国家能源局局长吴新雄8月份提出“到2020年,页岩气的产量要达到300亿立方米”。
但是公开资料显示,2013年,中国页岩气产量只有2亿立方米左右。
对于能否在明年年底完成65亿立方米的产量,业内争议很多。
不过,虽然2014年的具体产量现在还无法预知,但是2015年完成产量目标肯定没有问题,单是中石化的产量就已经占了很大一部分。
专家表示,美国和中国的页岩气资源禀赋有差异,但是资源丰富这一点判断是没有问题的。
并且,中国页岩气开发也初步实现了很好的开端。
未来关键的不仅仅是技术、资金,更重要的是体制。
“我们应该用市场化改革的方法促进页岩气革命。
同时,众多业内人士介绍,中国页岩气勘查开发形势大好。
但也应当注意到,目前的突破仅仅局限于四川盆地内的海相局部地层。
其他海相地层以及广泛分布的陆相和海陆交互相地层,尚未形成工业产能。
四川盆地的天然气勘查开发已经有半个世纪的历史,勘查程度很高。
在这里率先取得重大突破,并不让人感到意外。
但如今在美国,几乎全国各地都发现了页岩气,而不仅局限于某个地区。
因此,在今后的几年里,中国页岩气勘查开发能否按照预期顺利推进,关键在于四川盆地以外地区能否取得突破,比如鄂尔多斯、塔里木、准格尔、渤海湾等地区。
同时,四川盆地外围湖南、湖北等广大的中下扬子地区,也需要进一步加大勘查力度。
国土资源部地质勘查司副司长车长波对此指出,页岩气勘查开发意义重大,影响深远。
中国是人口大国,优质的油气资源严重短缺,迫切需要新的非常规油气资源来改善能源结构。
页岩气的开发,不仅能提高国内油气资源的供给能力,改善中国的能源结构,也能改善大气环境,促进中国天然气工业的发展,提高中国油气资源勘探开发的能力和水平以及在国际能源领域的话语权。
而就页岩气的开发成本,高炳奇表示,“中国页岩气勘查开发还处于探索期,在开发成本上比商业性大规模生产要高一些,这是肯定的。
但是,从美国的经验来看,如果我们经过探索形成规模化生产以后,成本就会大大降低。
再加上生产1立方米页岩气国家补贴0.4元。
从发展的观点来看,页岩气的经济前景是很可观的。
在一个地区内,生产井越多,产量越高,页岩气的开发成本就会越低。
重庆涪陵地区就是一个很好的例子。
中石化在这一区块施工水平井79口,投产27口,多口水平井获得高产气流。
并且,计划到2015年将钻井数量增加到253口。
据初步了解,目前,在涪陵开发页岩气的成本,已经降到每立方米2~3元之间,这要低于国际上的平均气价。
此外,中国目前水平井的单井成本已经从1亿元下降到5000~7000万元;
钻井周期从150天减少为70天,最短的只有46天。
随着技术的发展,页岩气开发成本还会进一步降低。
页岩气勘查开发工作任重而道远。
现在已经有了良好的开端。
相信通过不断的踏实工作,页岩气这种清洁高效资源将成为中国能源结构的重要组成部分。
24、中国页岩气开发长期向好
据报道(20141125),2014年下半年以来,国际油价持续下跌,与石油替代性很强的非常规能源页岩气也难以幸免。
国内的很多页岩气相关设备生产商及开发商受到了打击,使得中国页岩气开发进程有所延缓。
随着近日国务院办公厅发布的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,为页岩气行业发展带来了新的曙光。
该计划要求,重点实施节约优先、立足国内、绿色低碳和创新驱动四大战略,加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系。
计划提出,加强页岩气地质调查研究,加快“工厂化”、“成套化”技术研发和应用,探索形成先进适用的页岩气勘探开发技术模式和商业模式,培育自主创新和装备制造能力。
分析人士指出,近年来,国家鼓励政策频繁出台,对中国页岩气发展起到了极大的推动作用,未来页岩气市场的发展空间广阔。
根据EIA在2011年的调查结果,中国页岩气技术可采储量达31.6万亿立方米,占全球页岩气可采储量的14.3%,居世界第一位。
从2005年至今,中国页岩气的发展成效突出。
近年来,中石油、中石化、延长石油等公司,在涪陵、长宁、延安等区块的勘探建设,形成了一批页岩气产能。
其中。
中石化10亿立方米/年,中石油3亿立方米/年,延长石油1亿立方米/年,大规模商业化已初现端倪。
然而,目前的情况是,由于很多页岩气区块的勘探信息尚未明朗,需要进一步大范围勘探;
且相关技术薄弱、水资源不足、基础建设滞后;
又受到体制机制的制约,再加上页岩气投资的巨大不确定性等原因,国内页岩气发展缓慢。
2013年产量仅仅2亿立方米。
和页岩气产量大国美国相比,中国打井数量少,还没有形成规模效益。
未来随着气井数量的增加可以将成本降下来。
另外,由于地质条件差异,中国目前单口打井成本是美国的一至两倍。
如美国目前单口打井时间目前为20天左右;
中国现在单口打井时间也要远超过美国。
未来随着技术的改进,相信打井成本会逐步降低。
页岩气开发后,需要通过长输管网运输到市场终端。
而目前,油气运输管道基本上都被国有油企掌握。
随着国家放开民企参与页岩气开发,未来有望形成民进国退的格局。
利用民企的激励机制与国企的技术、资金优势,共同发展页岩气资源。
目前,中国页岩气发展情况大致符合美国10年前的产业情况,正处于良好投资时点。
美国中小型独立能源公司、设备提供商和油井服务商等各类企业,都在美国的页岩气革命中实现了大幅营收增长。
由于近两年在地质勘探和钻井开发两方面的积累效应,中国2013年页岩气产量较上年增长8倍。
长期看,国家在四川、重庆地区设立的“页岩气示范区”,将继续发挥带头作用,为未来全国各页岩气区块的开发积累作业经验和地质资料。
短期来看,三家石油巨头的先发优势已经形成,未来将凭借资源优势、地方支持、技术优势和作用经验,继续引领产能产量双增长。
由此来看,页岩气行业未来的市场空间广阔。
25、清洁能源开发再获政策扶持
据报道(20141120),11月19日,国务院办公厅发布能源发展战略行动计划(2014-2020年),要求加大清洁能源消费占比,到2020年非化石能源占一次能源消费比重达15%。
其中,页岩气产量力争超过300亿立方米;
核电装机容量达到5800万千瓦,在建容量达到3000万千瓦以上。
在页岩气和核电开发获得高层大力支持下,行业发展或驶入快车道。
目前,国内页岩气开发示范基地,主要集中在中石化负责的涪陵地区和中石油负责的长宁-威远地区。
根据集团规划,明年中石化将在涪陵地区新搭建页岩气井100口,搭建钻井平台达到42个,预计未来中石化在涪陵地区将拥有170口日产超过10万立方米的页岩气井。
威远-长宁区块是中石油页岩气开采的重点地块。
中石油西南油气田将建设20多个工作平台,并开钻110多口新井。
预计今年将再投产8口新井,新井将在2015年年初、一季度、二季度分别投产1/3。
根据“十二五”产业规划,到2015年中国页岩气将初步实现规模化生产,页岩气产量达到65亿立方米/年。
从目前页岩气发展态势来看,甚至还有可能超额完成,达到100亿立方米。
市场预计,“两桶油”到2015年,即可实现页岩气开采量合计100亿立方米。
此外,加上中海油、陕西延长石油、华电集团、中联煤以及一些民营企业的产气量,2015年全国页岩气产量有望达到120~130亿立方米。
按此推算,到2020年,国内页岩气产量超过300亿立方米目标并不困难。
近日《核安全法》的编制向市场释放出积极“信号”。
作为规定安全管理基本制度的顶层法律,《核安全法》已列入十二届人大常委会立法规划。
目前已经形成初稿,正在征求相关部门的意见,有望2016年出台。
业内认为,这为正在酝酿的核电重启计划释放出积极“信号”。
此外,国家能源局同意福建福清5、6号机组调整为“华龙一号”方案。
此方案是由中国广核集团和中国核工业集团公司共同研发,关键设备和材料国产化程度较高。
随着沿海核电项目的加快和核电项目的重启,核电项目投资规模有望达5000亿元。
26、油气体制改革的突破口
据报道(20141121),油气体制改革是一项事关“能源革命”全局的系统工程,是能源体制和经济体制改革中的重要组成部分。
但从现状来看,与某些行业相比,其改革稍显滞后。
这令业内人士颇为焦虑,究竟卡在哪里了?
突破口在哪儿?
怎样才能走上一条较为顺畅的改革之路?
笔者(张抗,系中国能源研究会常务理事、中华能源基金会(香港)高级顾问、中国国际问题研究基金会研究员)抛砖引玉,以求互相启发,促进油气行业改革发展。
⑴、油气发展战略难以适应经济发展要求
中国石油工业已进入稳步发展的壮年期,天然气工业也开始由快速发展的青年期向壮年期的转变。
然而,不容忽视的是,现有油气发展战略已难以适应经济持续健康发展的要求,难以与深化改革相匹配。
这一点在油气储产量增长上表现得较为明显。
首先,从剩余可采储量来看。
以石油计,2000至2010年间,剩余可采储量不增反降,年增率为-0.56%。
2010至2013年间,年增率为2.64%,平均年增率仅为0.17%。
以天然气计,在2000至2010年间,2010至2013年间,剩余可采储量年增率分别为16.10%和7.41%;
13年间计,平均年增率为6.39%。
与上世纪末每5年有两位百分数(多数超过20%)的年增率相比,有明显降低,已出现高速增长向中低速增长、由青年期开始向壮年期的转变。
再从产量上看。
以石油计,在2000至2010年间年增率为2.42%,2010至2013年间降为1.27%,呈现年增率降低的趋势。
以天然气计,在2000至2010年间年增率为13.35%,2010至2013年间年增率降为7.37%。
年增率相比也有明显降低。
与剩余可采储量变化相比,天然气产量变化滞后一个时间段,但也开始出现从高速增长向中低速增长的转变、青年期向壮年期的转变。
这意味着,如果情况没有重大变化且不包括非常规油气,石油储、产量将会按缓慢降低的年增率低速增长,2020年前产量年增率可能仅为1~2%;
而天然气近期产量年增率可能为5~7%。
同时,需要特别注意的一个问题是,中国每年的油、气产量不是产自全部探明储量,而仅源于已开发(或称已动用)储量。
中国存在相当数量的已探明却长期未开发储量,且其值有增大之势。
按2013年《全国油气矿产储量通报》,石油地质储量和可采储量中的未开发储量分别达85.11亿吨和10.71亿吨;
天然气地质储量和可采储量中的未开发储量分别达5.62万亿立方米和0.54万亿立方米,未开发率分别为42.3%和23.7%。
按照中国储量规范的定义,探明储量是高级别储量,须经全国矿产储量委员会审批,已投入的大量勘探工作量和相应的研究证明为可靠;
而可采储量采用的是经济可采值,意味着现有技术可采出且开发会创造经济价值。
换言之,探明可采储量基本上是具备开发条件的。
对于长期产量不能满足供应的油气来说,开发工作对探明储量的期待被形容为“等米下锅”。
那么,为什么长期不去动用这个“存米”去“下锅”呢?
其主要原因只能归之于缺乏足够力量去开发;
而在各石油公司都有富余大量超编人员的情况下,只能说是资金不足。
从总体上看,国家有充足的资金储备且各公司也向国外大量投资。
这时,出现短缺投资去开发国内己证实的油气储量的情况,只能归因于油气管理体制问题。
为保障经济增长需求,必须不断地改进行油气生产战术和实现战略接替。
所谓战略接替,是指在老油气田(区)不断发现新油气田(藏)、增加(累计)储量,持续提高采收率、挖掘生产潜力。
所谓战略接替,是指向还没发现油气田的新层系(如陆相中新生界到海相古生界)、新地区(如由东部老油区向西部和海域)、新类型(如由常规到非常规油气)作探索开拓。
战略接替的成功,可使储产量出现跃升,也是使油气生产快速、持续增长的根本性举措。
但现实是,进入本世纪以来,以石油公司大重组为标志的上一轮改革带来的红利渐趋消退,垄断的计划经济体制的负面影响日益明显,使这些公司效率降低。
动用开发已探明储量的工作无法顺利进行,短期内难获明显效益的战略接替更难着力进行。
为弥补这一缺陷,国家拨款由国土资源部组织了两轮全国性产学研相结合的陆地海洋新区新领域探索。
指出了一批新区新领域,并提出分期工作的重点,展现出可持续发展的前景。
但遗憾的是,各大石油公司对此却难以跟进,无力以大量勘探投入做实际的开拓。
现有的油气生产已远不能满足经济发展和能源结构优化的需求,油气管理体制更与深化改革的形势难以互容。
油气发展的战略上陷于被动的守势,穷以应对而难再有大的作为。
垄断的占有区块、占有资源的“优势”再也难以使其“自然地”成为经济各部门的排头兵。
三大国家油企的“够大而不够强”,其效率、资本回报率等较低已成为人们关注的对象;
而因垄断和管理体制缺陷而出现的贪腐窝案,也成为人们诟病的焦点。
面对这些,我们不能以每年油气上都有所进展而沾沾自喜,更不能拿过去曾有的辉煌来掩饰目前的困境。
势必要加快油气体制改革的进程。
⑵、产业链上游垄断制约中下游市场化进程
中国产业链上游企业存在的前提,是取得有法律保障的矿权。
具有申请这类区块资质的只有中石油、中石化、中海油三大国有公司和一个地方国企陕西延长石油公司(即“三桶半油”)。
这就使产业链上游处于行政性垄断中。
其他企业即便是大型国营涉油企业,也无资格进入此领域,更何况民营的中小型石油企业。
长期执行此政策,使中国可能有油气远景的地区被这几家公司全覆盖,有进入无退出的区块管理便会成为死水一潭,整个油气工业被拖入缺乏生命活力的状态。
致使一些油气勘探开发区块,长期被“三桶半油”全覆盖式占有的状况,固化了上游的垄断。
这也就导致大量已探明储量长期被空置而不能投入开发贡献产量。
而油气区块持有者,对无力勘探开发的区块,在未经主管单位批准的情况下“私相授受”给民营企业(多数是与各公司有密切关系者),从而出现权力寻租的暗箱作业。
油气产业链的正常运行和持续发展,更大程度取决于上游不断发现、探明新油气田,并向市场提供稳定且不断增长的供应,因而掌握上游的企业往往拥有更大的发展主动权和更高的利润。
油气管理经营体制的改革也必须顺应于此,由局限的“点式改革”向全产业的“链式改革”发展;
不但不能回避,而且必须特别重视上游存在的问题,以其之破解来带动整个油气领域的改革。
近年的实践进一步使人深化了上述认识。
以中游管道为例,其联通上、下游的作用是不言而喻的。
管线的垄断分割局面,明显影响到油气行业的发展。
在强烈的呼声中,中国出台了《油气管网设施公平开放监督办法》。
虽是件大好事,但其对产业发展促进作用却不够明显。
新条例要求管线对所有用户“公平准入”,但由于上游垄断局面没打破,没有几个新用户要求这个“准入”。
几个老用户仍将油气在自家管道上运输。
目前,还难以发挥其预期的推动产业发展和改革的目的。
再如,中国在原油成品油进口上的开放程度很有限。
即使允许少量非油国企按配额进口原油(包括用以深加工的燃料油),但也必须交国营油企安排炼油。
这种“作茧自缚”的理由是站不住脚的。
国际石油市场上不会因多了些中国买主而“添乱”,也不会导致中国企业“自相残杀”;
而有相当炼能的民营炼厂恰为满足供应增添了保障。
只要监管到位,民营炼厂也可在环保要求上达标。
至于产业链末端油品的销售,早就有民营企业存在。
为使外方保障对中国原油的供应,曾实行以“市场换资源”的政策,允许外国公司在持续供应原油的条件下在中国合资建炼厂并经营一定数量的加油站。
显然,这种下游的有限开放,仍难以改变整个石油工业处于垄断、低效和发展速度相对缓慢的状态。
⑶、混合所有制不是油气体制改革的全部
党的十八届三中全会在新的高度上重提“混合所有制改革”,认为“国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济是基本经济制度的重要实现形式”。
国内两大石油公司中石油、中石化率先做出改革动作,引发强烈舆论反响,也有不少疑问。
首先,不同所有制资本共处一个企业,这本身早就存在。
有人把这种混合所有制叫做“公私合营”。
那么,它与上世纪50年代的“社会主义改造”有何区别;
如果说是实行资金来源多样的股份制,那么又与改革初期就上市的国营公司(其中甚至有外资的进入)有何异同;
究竟哪些企业可以“混合”,哪些部门民营或外资可以控股;
已开始“混合”的某些石油企业非国有资本的上限是否为30%等问题也还不够明确。
显然,这两个公司的“混改”还不能令人满意。
有人指出,这些改革在外部没有改变行业垄断格局,内部也没有清晰的公司治理机制和管理层约束机制。
实质还只是公司股权结构的多元化,股权纽带基础上的业务合作。
据认为,各种方式的“混合”都是可供选择的方式,目的在于实施现代化的经营管理体制,使之能在市场化的条件下灵活地生存发展,从而实现经济持续健康增长。
混合所有制的宗旨,决不是国有企业的“圈钱增资”,而是明确投资、决策、经营者的责、权、利和形成有效监督。
这要求完善以市场决定资源配置为原则、有多种资金来源的投资方,管理这些资金并决定使其增值战略的董事会,和在市场中执行经营的聘任经理群体三方面的成熟组合。
那么就要求认真分析前一阶段改革中在此问题上的经验和教训,明确其不足而必须改正之处。
从这个角度也可以说,混合所有制促进了国有企业的去行政化、管理的现代化。
在油气系统实行的结果,必然是打破垄断,实现市场对资源的配置。
值得注意的是,中石化集团公司内部进行的专业化重组改革,不但在下游继续按专业相同或相近将若干企业组成一个个上市公司并吸收多类社会资本参与,而且将这种改制发展到中上游。
首先将依油田所在地区而划分的各油田分公司中的服务类、装备类企业分离出来,其勘探开发业务就成为外国经营模式中的(单纯的)油公司。
油公司掌握着勘探区块和所获得的油气储量(在国际市场上储量可自用开发也可出售给其他公司开发),掌握着开发区块和所获得的油气产量;
其类型复杂的大量施工作业交给服务(类)公司去做,油公司为这类合
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