光学光电子产业精密光电薄膜元器件制造业分析报告Word格式文档下载.docx
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光通信向超大容量、高速率和全光网方向发展;
激光技术向全固化、超短波长、微加工和高可靠性等方向发展,与其它学科的融合以及应用领域范围不断扩大;
光子计算与光信息处理产业、全光电子通信产业、光子集成器件产业、聚合物光纤光缆产业、聚合物光电器件产业和光子传感器产业等,将成为未来光电子产业发展的重要组成。
未来几年,全球光学光电子产业仍会持续以10%左右的速度增长,2013年产业规模将突破性地达到5,250亿美元。
4、我国光学光电子产业发展现状
改革开放30年来,我国国民经济、固定资产投资以及居民收入持续增长,为我国光学光电子产业的高速发展创造了条件。
最近几年,我国光学光电子产业发展明显提速,年均增长速度均在20%以上,与国民经济增速相比,是其二倍有余。
特别是在光存储和光输入输出产品这一领域,我国已成为全球的生产中心和出口基地,带动了境内市场对光学光电子元器件的大量需求,尤其是各类精密光电薄膜元器件增幅较大,涌现出一批从事精密光电薄膜元器件研究、开发、生产的规模型企业。
5、我国光学光电子产业发展趋势
未来几年,全球光学光电子生产将加速向我国转移,加上我国自身市场需求的不断增长,我国光学光电子产业的规模将保持10%以上的增长速度,其中部分专业领域(如光通信、光显示)将达到30%以上。
根据赛迪顾问预测,2013年我国光学光电子产业的规模将达到5,920亿元。
6、影响我国光学光电子产业发展的有利因素
(1)新技术产业化加快,利于产业结构升级
光学光电子属于高科技产业,新技术层出不穷,新技术产业化的步伐也越来越快,加速了产业技术结构的升级。
如显示技术从上世纪30年代起,历经黑白显示、彩色显示,到现在的数字显示,大尺寸LCD显示器已经普及,OLED显示器也基本达到了量产的阶段;
光纤到户技术已经成熟,光网络和光接入网升级已经开始;
光存储中的蓝光光碟存储、光全息存储等面世并进入产业化;
半导体照明及薄膜太阳能电池已广泛应用。
新技术的产业化,导致了产业结构的调整,使得新兴国家和市场可以发挥后发优势,直接进入新的发展领域,缩短与发达国家之间的差距,有利于优化产业结构,节约产业资源。
(2)消费市场稳步增长,拉动产业规模膨胀
未来几年,全球和我国的光学光电子终端产品市场需求将持续稳定的增长,对整个产业具有极大的拉动效应。
为了应对可能来临的经济疲软,我国已经制定了扩大内需,鼓励消费的政策。
受这些政策的影响,我国在光学光电子终端产品上的购买力会逐年上升。
在全球范围内,LCD等光显示产品的普及、蓝光光碟等光存储产品的产业化、高性能光输入输出产品的推广、光纤通信向最后一公里延伸、半导体照明和薄膜太阳能电池的规模化应用等,都直接拉动了整个光学光电子产业规模的极大增长。
7、影响我国光学光电子产业发展的不利因素
(1)部分关键技术缺失,影响产业竞争能力
我国的光电产业虽然过去多年一直保持较高的发展速度,但重要原因之一是我国的基数较小,并且产业多集中在生产环节,更多的是利用了全球制造产业向中国转移的契机,然而在一些关键环节,如工艺技术、核心材料、关键器件与生产加工设备等四个方面相对比较落后。
例如,我国虽然是首个用熔剂法生长出可实际应用的KTP大单晶的国家,但在非线性光学晶体商品化的国际竞争中并不处于优势地位。
这主要是因为非线性光学晶体的商品是以相关的元器件形式进入市场,而我国将晶体材料加工成所需元器件的技术比较落后,特别是通光面的精密抛光和高抗激光损伤减反膜的薄膜镀膜技术,与国际水平差距较大。
在关键技术上的缺失,使得我国的光学光电子产业很大程度上是依靠资源与国际对手竞争,竞争的重心主要依赖低成本优势。
我国的光学光电子产业整体上相较于发达国家竞争能力有所不足。
(2)产业链不完整,制约产业发展速度
在产业布局上,我国的光学光电子产业呈现出“小、散、乱”的现状,缺乏规模化、系统化的产业布局和配套,很多重要的器件、材料需要进口。
目前,我国多个光学光电子产业领域在国内还没有形成完整的产业链,附加值最大、科技含量最高的部件往往为国外企业所垄断,企业自主创新能力有待进一步提高。
产业链布局的不完整,直接制约我国光学光电子企业之间的互补和协作,使之缺乏产业升级的助动力,产业发展速度受到制约。
二、精密光电薄膜元器件行业情况
1、精密光电薄膜元件
精密光电薄膜是指用物理或化学的方法,在光学、光电子元器件表面沉积、涂覆一层或多层透明的介质或者金属薄膜。
薄膜每层的厚度与特定光波的波长存在函数关系,利用光的干涉现象,通过产生增透、反射、分光、分色、带通或截止等光学现象,以改变或突出光学、光电子元件的特定光学特性或光电子特性。
表面镀制有精密光电薄膜的光学、光电子元件称为精密光电薄膜元件。
精密光电薄膜元件在光学光电子产业链中的地位如下图所示:
2、全球精密光电薄膜元器件行业发展现状
20世纪60年代以后,随着光学技术、信息技术和微显示技术的发展,尤其是近年来数字图像信息产品市场的崛起,薄膜技术得到了长足发展。
精密光电薄膜元器件除了在传统光学行业里继续占据重要位置外,凭借其突出的高精度、高性能的特质,被广泛应用于信息产业、消费电子等领域,具体表现为:
光输入输出信息产品领域,包括投影机、背投电视、数码相机、可拍照手机、影像扫描器、条码扫描器、传真机、数码摄像机、复印机、打印机和可视电话等;
光存储领域,包括蓝光光碟设备、CD-ROM、DVD-ROM、DVD-Player等的激光光学读取头;
光通讯领域等。
3、全球精密光电薄膜元器件行业发展趋势
根据赛迪顾问预测,未来数年全球光学光电子产业仍会保持较快的增长,由此带动精密光电薄膜元器件行业规模以12.85%的年均复合增长率快速增长,2013年市场规模将突破350亿美元。
4、我国精密光电薄膜元器件行业发展现状
20世纪50年代,我国已经有了光学薄膜产品,但由于技术落后、设备陈旧,并且受制于当时国内光学光电子产业规模,市场规模很小。
20世纪90年代末期,我国精密光电薄膜元器件行业才初步实现工业化大批量生产。
进入21世纪后,欧美日韩企业出于降低成本的考虑,开始陆续在我国设厂,产业转移趋势日渐明显。
目前,我国精密光电薄膜元器件行业规模已经占据了全球规模的约三成,但是其中占据绝大部分份额的仍为在华外资企业。
5、我国精密光电薄膜元器件行业发展趋势
未来几年,中国光学光电子产业的整体高速发展将直接拉动对上游元器件加工环节的需求规模,特别是对精密光电薄膜元器件行业而言,由于同时具备技术密集、资金密集和劳动密集的特性,该细分行业将成为我国光学光电子产业中发展最迅速和最具竞争力的领域之一。
6、影响我国精密光电薄膜元器件行业发展的有利因素
(1)政策利好保障产业发展环境
从全球光学光电子产品的发展现状和趋势可以预见,我国作为新兴的产品制造基地,未来的发展速度和发展空间不会低于整体的经济增长速度。
针对全球光学光电子产业的快速发展形势,《信息产业光学光电子行业“十一五”发展规划》制定了积极的“十一五”期间光学光电子产业发展目标:
“在集成电路、软件和关键元器件、电子专用设备仪器和电子材料的研发和生产方面取得阶段性突破,掌握一批关键技术,拥有一批核心专利与标准。
集成电路自给率显著提高,在信息安全和国防安全领域达到70%以上,通信和数字家电领域达到30%以上;
具有自主知识产权的软件比重明显提高,形成全球市场5%的产业规模和自主可持续的发展能力;
初步形成门类齐全的电子元器件科研生产体系,电子元器件技术达到21世纪初的世界水平,基本满足电子整机发展的要求。
”
(2)光学光电子产业高速发展加大上游精密光电薄膜元器件需求
根据赛迪顾问的预测,我国光学光电子产业的规模在未来几年将保持10%以上的增长速度,其中部分专业领域(如光通信、光显示)将达到30%以上。
2013年我国光学光电子产业的规模将达到5,920亿元。
全球和我国光学光电子产业的高速发展,对上游关键元器件的需求是一个极大的拉动。
产业化发展要求生产的规模性,规模生产的最后就是模块化生产。
因此,精密光电薄膜元器件外包生产是光学光电子产业的一个趋势,我国精密光电薄膜元器件行业的规模将会越来越大。
(3)光学光电子产品的升级加大对精密光电薄膜元器件的依赖
光学光电子产品的生产链条很长,一个光学光电子产品是由多个精密模组组装而成。
因此,整机产品的升级,要求整个产品链条的升级,特别是对精密光电薄膜元器件而言,由于新产品光电特性要求的改变,精密光电薄膜元器件也必须随之变化和升级,精密光电薄膜元器件的重要性将会越来越高。
(4)全球精密光电薄膜元器件行业加速向我国转移的趋势
未来几年,随着我国企业的成长和国外公司加大中国制造的比重,全球精密光电薄膜元器件行业向我国转移的速度会越来越快。
7、影响我国精密光电薄膜元器件行业发展的不利因素
(1)主流企业仍为外商在华投资企业
经过几十年的发展,我国精密光电薄膜元器件行业取得了长足发展,但是在薄膜材料、工艺技术、关键工序的生产设备等方面与欧美日韩等发达国家相比仍有一定差距,核心技术及附加值高的产品仍为外商企业所垄断。
多数中资企业产品附加值低,未能真正直接参与全球光电子元器件产业的价值分配。
(2)本土企业规模小,不利于抵御市场风险
与光学光电子产业链中的其它环节相比,精密光电薄膜元器件行业中本土企业的规模整体来看仍然偏小。
一方面,多数的精密光电薄膜元器件生产企业产品线单一,对产品的技术升级投入有限,并且由于终端产品的升级换代主要由外资企业主导,多数企业还没有建立完善的与下游需求方共同研发的机制,因此在新技术的研发和跟进上存在时滞,产品被淘汰的可能性增大;
另一方面,由于生产规模有限,很难参与全球光学光电子产业主流市场的竞争。
8、进入精密光电薄膜元器件行业的主要障碍
精密光电薄膜元器件行业同时具备技术密集、资金密集和劳动密集的特点,只有具备产品设计能力、较高工艺技术水平,能够掌握高精度设备并拥有熟练技术工人的厂商,才能生产出高性能、低成本、大批量的精密光电薄膜元器件,最终占据较大的市场份额。
(1)技术壁垒
精密光电薄膜元器件行业具备技术密集的特点。
精密光电薄膜元件产品的研发和设计,需要几何光学、物理光学、薄膜光学、色度学、热力学、精密机械、电子技术、计算机技术和光源技术、微显示技术等学科的高度集成;
产品的生产,涉及精密光电薄膜镀膜技术、准半导体洁净技术、光学冷加工技术、精密切割技术,与装备和工艺技术水平的先进性紧密相关。
只有掌握了核心技术的厂商,才能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。
同时,因市场需求不断变化导致产品性能及质量水平不断提升,精密光学薄膜相关技术需要进行持续的研发和改进,未形成核心研发能力的企业将难以立足。
(2)客户壁垒
精密光电薄膜元器件的下游厂商市场份额相对集中,主要的目标客户有限。
这些客户多是日韩欧美等国的知名制造商,对供应商的要求非常高。
与这类客户形成合作关系一般需经过产品认证及供应商认证两个复杂过程,涉及到产品质量、控制体系、生产管理等多个环节,认证周期较长。
并且,这类客户在现有供应体系运作良好的情况下,一般不会增加或改变其供应商的结构。
市场的新进入者将面临客户开拓的壁垒。
(3)规模壁垒
上述客户的生产规模都比较大,因此对元器件的需求量也比较大。
虽然客户不会依赖于单一供应商,但为节省管理成本和提高管理效率,客户也不会为同一元器件选择过多的供应商。
因此,要进入行业的主流市场必须具备一定的生产规模,从而要求市场新进入者必须一次性投入较大规模的资金,并且能够形成稳定的规模化生产能力,才有机会参与主流市场竞争。
(4)管理壁垒
精密光电薄膜元器件的加工涉及的工艺流程复杂。
为了在各加工工序中确保产品符合加工精度要求,从事批量光电元器件加工不仅需要国际先进的精密加工设备,而且需要具备对各类设备进行整合、系统管理的能力,这需要企业在长期的生产实践中不断积累沉淀形成,新进入的生产商很难在短时间内掌握这种能力。
(5)人才壁垒
由于光学元器件一般具有单件加工、工序复杂、精细度高等特点,在加工的关键工序中,需要个人具有较高的工艺技能水平,培养一名具有熟练操作技术的工人需要较长的周期和较高的费用。
此外,保证企业生产正常进行也需要具有本行业经验的管理人才和技术人才。
目前,行业人才已经集中在几个主要的竞争参与者处。
因此,市场新进入者必须付出较大的努力和额外的代价以建立其经营管理团队。
三、红外截止滤光片市场情况
1、红外截止滤光片市场规模与结构
2005年以来,全球红外截止滤光片市场出货规模持续高速增长,2009年全球出货量预计达到10.49亿片。
从产品结构上来看,由于高像素的可拍照手机日趋普遍,全球200万以上像素摄像系统用红外截止滤光片市场出货规模增长很快,占总体市场的比例不断提高。
近年来,红外截止滤光片生产厂商,特别是出货量位居前列的厂商工艺水平有所提高,已经完全能够提供标准化的精密红外截止滤光片镜座组件,因此镜头组件厂商出于对减少加工环节、降低镜头组件成本的考虑,对红外截止滤光片镜座组件的需求量越来越大。
2、红外截止滤光片市场的特点
(1)市场份额相对集中
红外截止滤光片市场份额相对集中于数家领先的市场参与者,市场呈现一定程度的竞争。
(2)产品销售存在一定季节性
红外截止滤光片产品最大的下游应用领域为可拍照手机,其次为各类摄像头及数码相机等。
消费类电子产品的需求受节假日的影响呈现一定的季节性,一般来说第一、二季度是销售淡季,第三、四季度是销售旺季。
下游厂商会根据市场销售的季节性波动安排生产。
作为元器件供应商,受到下游厂商备料周期的影响,产品销售周期相对于终端产品市场的周期有一定的提前。
(3)产品销售的区域性
目前,镜头模组的生产性企业主要分布在韩国、日本以及我国大陆和台湾地区,因此红外截止滤光片及镜座组件的产品销售主要也集中在以上区域。
此外,随着越来越多的生产加工环节向我国转移的趋势,使近两年内销产品比例有逐步加大的趋势。
3、影响红外截止滤光片市场发展的利弊因素
除前述影响我国光学光电子产业和精密光电薄膜元器件行业发展的有利因素和不利因素外,影响红外截止滤光片市场发展的特别因素还包括以下方面:
(1)终端产品需求旺盛,拉动元器件市场增长
随着电子信息产业的深入发展和全球消费类电子产品需求的高速增长,拍照手机、电脑摄像头和汽车摄像头的市场规模会越来越大。
虽然全球金融危机对手机等消费类电子产品市场造成了一定的负面影响,但在可预见的未来几年内,上述产品还会保持显著增长的态势。
此外,3G通信业务带来的新变化(如可视通信)、全方位的汽车监控系统等使得一台终端将会携带更多的摄像头。
作为这些终端产品不可或缺的元器件,红外截止滤光片市场规模也将逐年增大,红外截止滤光片制造业将处于良性的外部发展环境。
根据赛迪顾问的预测,红外截止滤光片产品的主要下游应用市场包括可拍照手机、电脑摄像头、汽车用摄像头和数码相机等,仍将维持不同的增长态势。
(2)劳动力成本上升,影响行业盈利能力
近年来,我国的劳动力成本上升幅度基本保持与GDP增长同步,这对劳动密集型的制造业来说,有着直接的影响。
红外截止滤光片制造业具有一定的劳动密集型特点,特别是在《劳动合同法》的实施下,企业必然要承担成本增加的压力对整个行业的发展产生影响。
4、红外截止滤光片市场规模及供需发展形势预测
根据赛迪顾问的预测,在未来的几年内,全球红外截止滤光片市场在几家领先企业的带动下,产能规模将不断扩张,市场份额领先的企业将继续通过不断地扩大产能来拉低单位产品的成本;
另一方面,从2009年起,市场产能的扩张将与市场的需求出现一定的脱节,集中体现在高像素摄像头用红外截止滤光片产能不足方面。
2010年起四年内,红外截止滤光片市场出货量将由约11.4亿片增长至14.6亿片,年均复合增长率达到8.71%;
其中200万以上像素摄像系统用红外截止滤光片和红外截止滤光片镜座组件的出货量占比将逐渐提高,其年均复合增长率分别可达9.06%和34.00%。
2010年起四年内,市场对红外截止滤光片的需求增长将超过供货能力的增长,差距尤其体现在200万以上像素摄像系统用产品上。
到2013年,200万以上像素摄像系统用红外截止滤光片的供需差距可能达到1.28亿片。
5、红外截止滤光片市场竞争状况及主要企业
在数码成像领域,日本企业占据了技术和市场出货量上的巨大优势,引导着消费类数码成像产品的发展趋势。
从消费类数码成像产品的全球生产布局来看,日本、韩国、我国大陆和台湾地区是全球生产的主要区域,并且在最近几年,日本、韩国和台湾地区的生产也大部分转移到了我国大陆地区。
与数码成像产品的生产分布相吻合,红外截止滤光片生产企业的分布也主要集中在日本、韩国、我国大陆和台湾地区,并且部分日本、韩国和台湾地区的产能都转移到了我国大陆地区。
在产品定位上,日本和韩国生产厂商在红外截止滤光片上主要定位中高端;
台资企业和中国大陆企业则良莠不齐,高中低端产品都有生产,但主要定位中端。
由于市场还存在大量低端手机,低档的红外截止滤光片产品还有一定的市场容量。
从全球竞争的角度看,我国的光学光电子元器件制造企业已经在全球市场上占据了一定的位置。
特别是在红外截止滤光片市场上,中国企业凭借着规模的优势以及近年来在技术和产品质量上取得的进步,迅速抢占原本被日、韩、台企业占有的市场份额。
红外截止滤光片市场的参与者主要包括田中技研、哈威特、水晶光电和晶极光电等。
(1)田中技研
田中技研株式会社(TanakaEngineeringInc.)成立于1977年,目前在日本设有三家生产工厂,并且在我国东莞与日本TOPCON株式会社共同投资设立了东莞田中光学科技有限公司,其主要产品包括红外截止滤光片、镜面、棱镜、手机照相机的零件、CD/DVD机零件、幻灯机零件等。
(2)哈威特
哈威特信息株式会社(HavitInformationCo.,Ltd.)是一家成立于1999年,注册在韩国大田广域市的精密元器件产品制造商,主要产品为红外截止滤光片和激光光学读取头。
其子公司——哈威特光电技术(武汉)有限公司于2006年底在我国武汉建成投产,红外截止滤光片产品生产已经部分转移至我国大陆地区。
(3)水晶光电
浙江水晶光电科技股份有限公司,是一家注册在浙江的内资企业,于2008年9月在深圳证券交易所挂牌上市。
水晶光电的主要产品是光学低通滤波器及红外截止滤光片、投影仪散热板等。
(4)晶极光电
晶极光电科技股份有限公司(HermosaOpticsInc.)是成立于2001年的一家台湾精密元器件产品制造商,生产工厂位于台中市。
2002年,设立了子公司——晶吉光电科技(上海)有限公司,在中国大陆地区展开生产。
其主要产品为红外截止滤光片、可见光薄膜镜片等精密元器件产品。
四、便携式消费电子产品触摸屏市场情况
1、便携式消费电子产品触摸屏市场规模与结构
2005年以来,便携式消费电子产品触摸屏市场出货规模持续高速增长。
2009年全球便携式消费电子产品触摸屏出货量预计为20,887万片,同比增长31.7%。
从产品结构上来看,手机是便携式消费电子产品触摸屏最大的应用领域,GPS导航设备次之,触摸屏在MP4、数码相机、电子辞典等其他便携式消费电子产品领域的应用也非常广泛。
从技术上来说,触摸屏大致分为电阻式、电容式、红外线式和表面声波式,但主要应用于便携式消费电子产品市场的为前两种。
电阻式触摸屏成本较低,凭借低廉的价格以及良好的响应性成为市场占比最高的触摸屏产品;
电容式触摸屏相对于传统电阻式触摸屏具有外观更美观时尚、使用寿命更长、能够实现多点触控等特点。
电阻式触摸屏又分为纯平和非纯平两种,目前广泛应用在便携式消费电子产品上的绝大部分是传统非纯平触摸屏,纯平触摸屏是近年来才兴起的触控技术,又称TouchLens、TouchWindow,实现了光学镜片的外观与触控功能的良好组合,是显示屏表面更新换代式的革新技术。
与传统触摸屏相比,纯平电阻式触摸屏更美观、功能更强、更时尚;
与电容式触摸屏相比,价格更具竞争力。
由于纯平触摸屏对生产工艺技术要求更高,因此目前的生产厂商还比较少。
但是,鉴于纯平触摸屏的优良性能,随着生产工艺技术成熟及良品率提升,在便携式消费电子产品的应用上,尤其是手机触摸屏上,纯平式触摸屏逐步取代非纯平式触摸屏已成趋势。
2、便携式消费电子产品触摸屏市场的特点
与红外截止滤光片市场类似,作为消费类电子产品的上游,便携式消费电子产品触摸屏市场也具有销售季节性和销售区域性的特点。
3、影响便携式消费电子产品触摸屏市场发展的因素
影响便携式消费电子产品触摸屏市场发展的因素包括近期3G通信业务的发展。
2008年12月31日,国务院常务会议同意启动第三代移动通信牌照发放工作,我国大陆地区的移动通信网络也将宣告进入3G时代。
2009年我国的3G通信业务实现了快速发展。
3G通信技术将推动我国的移动通信行业正式进入移动互联网时代,移动通信将从传统的语音通信业务转向更多的移动数据增值业务,包括可视通话、手机电视、互动游戏、手机视频等,同时开发更多的移动互联网增值业务将是必然的趋势。
3G通信业务的发展要求3G通信终端的屏幕、芯片等方面不断升级。
对于显示输入设备来说,采用更大面积的显示屏、使用更便捷直观的人机交互界面已成为必然趋势。
触摸屏采用触控方式,节约了键盘空间,能够使显示屏最大化;
同时,触控方式是目前最自然、最直观、最便捷的人机交互方式,因此触控式手机成为消费方向,出货比重不断上升。
4、便携式消费电子产品触摸屏市场规模及供需发展形势预测
触摸屏同其他类型显示屏相比,在手机、导航设备、MP4、数码相机、游戏机、电子辞典等电子产品领域具有得天独厚的优势,有着极为广泛的应用和广阔的市场前景,移动终端触摸屏需求旺盛。
根据赛迪顾问预测,2013年全球便携式消费电子产品触摸屏出货量将达到58,066万片,2010-2013年间的年均复合增长率达到26.58%。
电阻式触摸屏生产技术成熟,单位成本较低,被大多数手机厂商作为手机的基本配置,广泛应用于各自的新产品中。
然而,传统电阻式触摸屏的技术在
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