工程服务行业分析报告Word文档格式.docx
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1、资金规模限制11
2、施工技术水平限制11
3、项目管理人员和专业技术人才限制11
4、施工业绩、经验和品牌限制12
5、从业资质限制12
六、行业技术水平及特点、经营模式、周期性、区域性及季节性12
1、行业技术水平及特点12
2、行业经营模式13
3、行业周期性、区域性及季节性13
(1)周期性13
(2)区域性13
(3)季节性14
七、行业上下游发展状况14
八、行业发展趋势15
1、我国工程服务业发展前景良好15
2、工程服务企业发展定位将进一步分化16
3、建筑产业现代化进程带来新机遇17
4、国外市场开拓将为行业带来提升18
九、行业竞争情况19
1、梅纳公司(MenardSoltraitement)19
2、中国交通建设股份有限公司19
3、上海建工集团股份有限公司19
4、中国铁建股份有限公司20
5、上海城地建设股份有限公司20
一、行业管理
1、行业主管部门及管理体制
(1)政府监督管理部门
中国建筑业实行综合与专业相结合的监管体制。
政府对建筑业的监管主要包括三个方面:
一是对市场主体资格和资质的管理;
二是对建设工程项目的全过程管理;
三是对建设工程项目的经济技术标准管理。
主要监管部门职能如下:
住建部负责建筑业的综合监管;
发改委负责基础设施建设工程的投资规划;
交通、铁道、水利部门分别负责管理全国港口及公路、铁路、水利的建设工程;
各省市县级政府也相应设立了建设管理部门、交通管理部门等负责建设项目的规划、审核和批准。
(2)行业协会自律组织
在行业协会自律管理方面,主要自律组织包括中国建筑业协会、中国施工企业管理协会、中国土木工程学会等。
2、行业主要法律法规和政策
(1)行业管理相关法律法规
①资质管理
《中华人民共和国建筑法》、《建筑业企业资质管理规定》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计资质管理规定》及其他有关法律、法规规定:
从事建设工程施工、勘察及设计业务的企业仅可在符合其资质等级的范围内从事建筑活动。
②招标、投标管理
《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》等对各类项目的招标行为做了规定。
在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:
大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;
全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;
使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
③工程质量管理
根据《建设工程质量管理条例》,发起、勘察、设计、施工、监理单位均将对建设工程质量负责。
建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责;
建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的,总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责;
总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
④安全生产管理
《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定:
负责建设工程安全生产的有关单位将承担建设工程安全生产责任。
生产经营单位必须符合国家对安全生产的法定标准或行业标准,具备规定的安全生产条件,取得安全生产许可证。
如为施工总承包的项目,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责,分包单位对分包部分的安全生产承担连带责任。
⑤其他规范建筑业的法律法规
规范中国建筑业的主要法律法规及政策还包括:
《中华人民共和国环境保护法》、《民用建筑节能条例》、《建设部推广应用新技术管理细则》、《建设项目环境保护管理条例》等。
(2)相关产业政策
国家在建筑行业内的产业政策方向主要为推动建筑行业向集约化、绿色化方向发展。
近年来,为实现经济增长方式由粗放型向集约型转换,建设资源节约、环境友好的和谐社会,国家日益重视节能环保问题,在建筑相关行业制定出台了一系列法规、政策,具体内容如下:
二、行业发展概况
工程服务业务包括岩土工程、市政工程、机场场道工程、地下工程、工程咨询等。
岩土工程集工程勘察、设计咨询、工程施工、监测检测、工程监理等为一体,覆盖岩土工程全产业链;
市政工程包括道路、桥梁、地下管网;
机场场道工程包括工程咨询、规划设计、项目管理、工程建设、机场维护等工程建设全产业链;
地下工程包括基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、工程机械制造等。
近年来,随着城镇化进程的加快和城乡建设力度的加大,建设用地规模保持持续稳定的增长态势,将有力地推动各类工程市场的健康发展,与此同时,我国不断加大对保障房、城市地铁、轻轨交通、城际高铁、公路桥梁、隧道及地下城市空间、机场、港口等设施的投入力度,进一步促进了该行业的持续发展。
本行业的持续景气,吸引了众多企业的加入,导致中小型企业数量众多,行业集中度较低。
同时,由于可承做的工程较多,且劳务成本较低,该行业进行技术创新的动力不足,因此行业内大部分企业沿用的仍然是20年前的传统施工工艺。
在建筑行业整体发展迎来新机遇的背景下,建筑行业内具有较强综合服务能力的工程服务商的行业地位日益凸显。
一方面,具有核心技术优势的服务商具备高难度业务作业能力、复杂项目解决方案的设计能力,另一方面,此类工程服务商具备更强的资金实力和更广泛的融资渠道,拥有把握行业发展新机遇的资金实力,实现业务的快速布局。
三、行业市场供求状况及变动原因
市场经济体制的建立和完善促进了中国经济的高速增长。
2016年国内GDP为74.41万亿元,城镇化率由1990年的26.4%上升到2016年的57.35%,城镇化率的不断提高带动了基础设施建设和房地产业的发展。
2013年,国家在“一带一路”战略中提出“在尊重相关国家主权和安全的基础上,在沿线国家宜加强基础设施建设规划、技术标准体系的对接,共同推进国际骨干通道建设,逐步形成连接亚洲各区域以及亚欧非之间的基础设施网络”,为我国工程服务行业在一带一路沿线国家的国外市场和我国中西部广大地区的国内市场,带来了新的发展空间。
“一带一路”沿线涉及60多个国家,基础设施建设需求十分旺盛,区域间建设基础设施的合作机会巨大。
预计到2020年,东盟最大的四个国家——马来西亚、泰国、印度尼西亚和菲律宾的基础设施投资总需求将达5,000亿美元,而“一带一路”沿线60余个国家人口及经济分别占全球的2/3和1/3,投资总规模或达到6万亿美元,其中铁路总投资约为1,500亿美元,而公路、机场等交通基础设施,以及市政、体育场馆、医疗健康等领域的建设需求也将得到释放。
“一带一路”战略将为我国企业开辟贯穿亚洲、欧洲的经济走廊,促使更多优秀的国内工程服务企业走向海外市场。
四、行业竞争状况和市场化程度
从整个行业的角度看,市场规模庞大,全国拥有岩土工程、市政工程、机场场道工程、地下工程、工程咨询等资质企业数量众多。
其中,央企、国企主要以中国交建、中国铁建、上海建工等综合实力雄厚的大型企业为主,民营企业则以小规模的企业为主,而中化岩土属于综合实力较强、业务规模较大的民营上市公司之一。
总体而言,工程服务行业集中度相对较低,大多数企业综合实力偏弱,技术水平偏低,仅从事部分难度较低业务,不具备跨区域的作业能力。
随着行业的不断发展,对工程行业内企业的作业技术、企业综合实力要求越来越高,以及工程服务行业竞争驱动,技术实力较弱、资金规模较小、品牌知名度较低的工程服务企业的发展空间将逐步缩小,行业集中度逐步提升,催生行业出现一些综合实力较强的工程综合服务商。
这些综合服务商不断提升自身的规模效益,加强技术研发,引领行业的健康发展。
可以预见,在市场、政策等多方面因素的影响下,工程行业市场集中度将逐步提升。
五、进入行业的主要障碍
1、资金规模限制
工程服务需要大量大型设备和周转材料,在项目招标过程中,业主或总包单位也特别看重投标单位的垫资能力。
因此,企业要完成多项施工工程,需要大量的流动资金。
2、施工技术水平限制
采用传统技术进入本行业门槛较低,但传统技术具有造价高、毛利低、不环保等特点,竞争十分激烈,此类企业生存艰难。
采用降低工程造价、提高工程安全的新技术进入本行业门槛较高,除了需具备技术实力之外,还需要一批熟练技工和新技术研发与应用能力。
3、项目管理人员和专业技术人才限制
一批优秀项目经理和专业技术人才是保证工程质量、控制成本的重要因素。
通常培养一个合格的项目经理需要大约3年时间。
因此,企业能否吸引足够数量的优秀项目管理人员和专业技术人才,很大程度上决定着企业能否发展、壮大。
4、施工业绩、经验和品牌限制
工程施工的业绩、经验和相应的品牌、知名度是客户选择合作对象的重要参考因素。
在项目招标中,客户一般会选择施工经验丰富、知名度和口碑较好的公司来施工,以保证质量和工期。
因此,随着该行业的不断发展,无品牌的企业将难以立足。
5、从业资质限制
工程行业资质采取分级管理。
二级及以下资质的企业分别只能承包相应标准的高度、深度、合同额等工程项目,而一级及以上资质企业没有相应限制。
因此,在大型工程项目上,竞争者数量会减少。
从业资质对于市场准入形成一定障碍。
六、行业技术水平及特点、经营模式、周期性、区域性及季节性
1、行业技术水平及特点
工程服务业的技术水平主要体现在为工程项目提供勘察、设计、工程监理、项目管理及工程总承包的服务能力上。
其中,设计的技术水平主要体现在方案创作能力、工程技术设计与集成能力以及新技术、新材料的研发与应用能力方面。
我国工程服务业在设计理念、服务模式、服务内容、设计深度和广度上与跨国工程服务企业相比还存在一定差距。
部分工程服务企业通过与国际知名工程服务企业的交流、合作与竞争,及时了解世界先进工程建设技术进步的发展趋势,学习先进的设计理念、掌握先进的工程技术、研发自有的科研成果,设计能力不断增强,在某些领域达到了世界先进水平,甚至和工程服务业巨头在国际市场上展开竞争。
2、行业经营模式
工程服务业无特有的行业经营模式。
3、行业周期性、区域性及季节性
(1)周期性
工程服务行业的周期性与全社会固定资产投资关联度高,与国民经济周期同步变化明显。
但我国正处于城市化和工业化加速发展阶段,当经济不景气时,政府大多通过加大在固定资产和基建领域的投资来拉动需求。
这在某种意义上使工程行业呈现出一定的抗周期性。
(2)区域性
从历史因素看,在建国初期,我国建筑勘察、设计单位作为事业单位接受国家计划的工作任务,并严格按照行政区域、行业进行分类设置及管理,市场条块分割较为明显。
随着市场化改革的发展,历史形成的市场的区域化分割已被打破,但是由此形成的区域化特征的完全消除尚需要一定时间。
从经济发展水平看,我国东部经济发达地区的基础设施业与建筑业市场发展时间较长,发展水平较高,培育和吸引了大量工程服务企业及专业人才,长江三角洲、京津环渤海和珠江三角洲这三大区域集中了我国多数的工程服务企业。
从建筑理念和风格看,受经济发展水平及地方文化的影响,不同地区的建筑理念及建筑风格存在明显差异,地方元素的运用及考察依赖于工程服务企业对当地历史、地理等因素的熟悉和理解。
因此,在一定区域内,本地工程服务业机构因更为了解当地的文化特点和风格偏好,较外地企业具有一定的本土化优势。
综上所述,工程服务行业具有一定的区域性,但随着行业市场化程度的提高,区域经济发展的相互协调,现代建筑理念的传播以及先进服务方式和技术手段的应用,工程服务企业跨区域、多领域的服务能力在增强,市场的区域性呈弱化趋势。
(3)季节性
工程行业一般下半年营业收入高于上半年。
七、行业上下游发展状况
工程行业的上游行业为钢铁、工程机械和水泥等建材行业;
下游行业为基建近年来,我国经济持续健康发展,各种商业、公共用房大批开工建设;
随着对外开放的扩大,我国旅游业和会展业发展迅速,涉外酒店、会展中心等基础设施也进入了大规模建设期。
近年来,钢铁、水泥、五金以及其他建材类行业处于成熟化、规范化的调整状态,这些行业在早期过于专注于扩充,中小型企业偏多、同质化竞争严重;
在当前政策背景下,政府关闭了一些小微型企业,支持行业内的大型企业横向整合,这有助于这些行业的健康发展,提升行业内公司的竞争力。
上游行业的健康发展有助于为工程行业带来更优质的原材料,从而有助于本行业的发展和进步。
近年来,我国经济持续健康发展,各种商业、公共用房大批开工建设;
根据《中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报》,1990年到2016年,城市化率从26.4%上升到57.35%,城市化率的提高促进了基础设施建设的发展,下游行业持续稳定的需求促进了工程行业的发展。
随着近年来城镇化的进一步推进,相关基础设施的完善,将为工程行业带来持续和稳定的发展机会。
八、行业发展趋势
1、我国工程服务业发展前景良好
根据《中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报》,2016年国内GDP为74.41万亿元。
党中央十八大报告专章论述生态文明,提出“建设美丽中国”,将生态文明建设提升为我国发展的战略举措,未来生态文明建设将全面融入经济建设的全过程,助推我国经济转型升级,各行业发展重心逐步向具备资源节约、环境优化特性的领域倾斜。
国家生态文明建设对工程服务相关行业提出更高要求,为具备绿色、节能作业工艺的优势企业带来新的结构性市场机遇,更大市场空间。
新型城镇化是我国新一轮经济增长的重要引擎。
据宏观研究统计,新型城镇化将拉动40万亿元投资,同时,我国新型城镇化发展战略明确提出提高城镇建设用地利用效率的管理任务,要求严控增量,盘活存量,优化结构,提升效率,切实提高城镇建设用地集约化程度。
新型城镇化是土地高效集约的城镇化,新型城镇化的推进为我国工程行业的发展带来机遇,尤其是可实现工程施工节能、节地、节材、绿色环保的工艺技术将得到更大的发展。
根据国家统计局数据,近年,2016我国建筑业总产值保持增长,由2005年34,746亿元增长至2016年的193,567亿元,随着建筑业总产值的增长,我国工程行业的整体市场空间将不断增加。
工程服务行业需求与住宅、商业建筑、轨道交通、城市规划、公共基础设施、文娱康乐设施等领域的工程建设需求密切相关。
未来在新型城镇化建设、城市公共设施营造、国民消费升级、“一带一路”战略等因素带动下,工程服务行业将持续发展。
2、工程服务企业发展定位将进一步分化
我国工程服务企业众多,行业整体较为分散,集中度相对较低。
随着我国建筑业的规范化发展,以及工程服务行业竞争驱动,技术实力较弱、资金规模较小、品牌知名度较低的工程服务企业的发展空间将逐步缩小。
行业内企业将通过业务模式转型等方式提升市场竞争能力。
部分有实力的大中型工程服务企业会向业务链全过程延伸,提供从咨询、策划、规划开始,到工程方案设计、专项设计、设计管理,再到项目工程管理、数字化交付等建筑全过程服务,并通过跨工程类型、跨地区和跨行业领域发展,增强企业全方位、系统性市场竞争能力。
部分中小工程服务企业则会寻求差异化发展道路,通过专注于某领域的业务积累及技术研究,逐步强化经验积累及技术储备,做专做精,实现精细化发展并不断提升其品牌知名度。
3、建筑产业现代化进程带来新机遇
建筑产业现代化是以节能环保技术、工业化生产装配技术等应用于建筑产业,实现建筑的绿色化、建造的工业化和建筑的信息化。
建筑产业现代化是我国建筑产业的重要发展方向。
为了推动建筑产业现代化,我国出台了一系列产业政策,并于2015年颁布了建筑产业现代化国家建筑标准设计体系,为我国建筑产业现代化提供了良好的政策环境和标准保障。
在绿色建筑方面,根据国家发改委、住建部制订的《绿色建筑行动方案》,从2014年开始,政府投资的公益性建筑,直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房,以及单体建筑面积超过2万平方米的大型公共建筑都全面执行绿色建筑标准,并将在2015年实现城镇新建建筑20%以上达到绿色建筑标准要求。
在2025建造工业化方面,住建部编制的《建筑产业现代化发展纲要》目前已经完成征求意见,该纲要明确提出,到2020年,装配式建筑占新建建筑的比例达到20%以上;
到2025年,装配式建筑占新建建筑的比例达到50%以上。
可见,我国建筑产业现代化的深入发展将为工程服务业行业带来新的业务增长点和发展机遇。
4、国外市场开拓将为行业带来提升
在改革开放以来大规模的建设中,众多的大型复杂项目以及大量的基础设施建设项目层出不穷,给我国工程服务企业提出了很多挑战,锻炼出大量优秀的技术人才,也积累了大量的多样化的项目经验。
我国工程服务企业的理论与实战能力在众多的大型复杂项目中得到了锻炼和提升。
我国工程服务行业中的优势企业已具备参与国际竞争的能力。
与国际同行相比,我国工程服务企业还具有一定的效率和价格优势。
近年来,我国工程服务业海外业务规模也不断扩大。
根据住建部发布的《2016年工程勘察设计公报》,2016年我国境外工程完成合同额合计1,614.6亿元,同比增长28.6%。
伴随着我国建筑业的发展,我国建筑工程承包企业在技术、管理、装备和资质等方面均积累了相当的优势。
在国家“走出去”的政策指导下,我国建筑工程承包企业积极开拓国外市场。
据商务部统计,2016年,我国对外承包工程业务完成营业额1,594.2亿美元,同比增长3.5%,新签合同额折合2,440.1亿美元,同比增长16.2%。
建筑工程承包企业的海外拓展也带动了国内工程服务企业的境外业务。
未来随着我国工程服务行业市场化进程进一步加快,企业资本运作能力逐渐增强,国外工程服务市场的拓展空间将不断扩大。
九、行业竞争情况
工程市场规模庞大,企业数量众多,但行业内中小型企业居多,具备工程综合服务能力的公司数量较少。
1、梅纳公司(MenardSoltraitement)
梅纳公司是一家法国公司,主营业务为地基处理服务,其业务广泛分布于欧洲、美洲、亚太、阿拉伯等全世界30多个国家。
该公司于1969首次将强夯技术应用于地基处理。
梅纳公司长期以来占据国际市场较大份额。
2、中国交通建设股份有限公司
中国交建是全球领先的特大型基础设施综合服务商,主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、房地产及城市综合开发等,为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和一体化服务。
3、上海建工集团股份有限公司
上海建工拥有完整的产业链,从规划、设计、施工到运行保障维护;
从工程建设全过程到高性能商品混凝土和建筑构配件生产供应;
从房地产开发到城市基础设施项目的投资、融资、建设、运营。
4、中国铁建股份有限公司
中国铁建业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易及其他业务,具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资的完善的行业产业链,经营范围遍及除台湾以外的全国31个省(市)、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区以及世界近100个国家和地区。
5、上海城地建设股份有限公司
城地股份是A股上市公司,具有国家地基与基础专业施工一级资质,下属全资子公司具有岩土工程设计、勘察乙级资质和土建总承包资质。
公司系高新技术企业,具有岩土设计、勘察及施工一体化能力,主要业务包括桩基与基坑围护混合、单一桩基、单一基坑围护、岩土工程等业务。
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