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版中国软件外包产业研究分析报告
2017年版中国软件外包产业研究分析报告
2017年3月
目录
一、2015年中国软件外包产业发展概况1
(一)发展现状分析1
1、软件外包规模1
2、软件出口规模1
3、产业结构概述2
(二)市场基本特点7
1、人力成本上升导致企业盈利能力下降7
2、“一带一路”成为软件外包市场的新蓝海8
3、“互联网+”与传统产业的深入融合释放IT外包新需求8
二、2015-2016年中国软件外包产业发展趋势9
(一)产品与技术9
(二)成本与价格9
(三)政策与法规10
三、2016-2018年中国软件外包产业发展预测11
(一)2016-2018年中国软件外包产业规模预测11
(二)2016-2018年中国软件外包产业结构预测11
1、业务类型结构11
2、发包市场结构12
3、区域市场结构13
图表目录
图表1:
2013-2015年中国软件外包产业规模与增长1
图表2:
2013-2015年中国软件出口规模与增长2
图表3:
2014-2015年中国软件外包产业不同业务类型规模及增长2
图表4:
2014-2015年中国软件外包产业不同交付模式规模及增长4
图表5:
2014-2015年中国软件外包产业不同发包市场规模及增长5
图表6:
2014-2015年中国软件外包产业不同接包渠道规模及增长6
图表7:
2014-2015年中国软件外包产业区域结构6
图表8:
2016-2018年中国软件外包产业规模与增长预测11
图表9:
2016-2018年中国软件外包不同业务类型产业规模预测11
图表10:
2016-2018年中国软件外包不同发包市场规模预测12
图表11:
2016-2018年中国软件外包不同区域产业规模预测13
一、2015年中国软件外包产业发展概况
(一)发展现状分析
1、软件外包规模
在全球经济复苏缓慢、国内经济下行压力加大的背景下,我国服务外包产业发展总体向好,2015年,中国软件外包服务产业总体规模达128.7亿美元,同比增长18.8%,增长率较前一年上升0.3个百分点,随着国家“中国制造2025”和“互联网+”的战略的持续推进,国内的外包市场需求潜力巨大,整个产业发展还是充满机会,但软件外包行业同时也正面临洗牌,行业竞争格局正在重铸。
图表1:
2013-2015年中国软件外包产业规模与增长
2、软件出口规模
根据工业和信息化部的统计数据显示,2015年,中国软件业实现出口545亿美元,同比增长5.3%,增速比2014年提高1.6个百分点,其中外包服务出口额与上年同期基本持平,嵌入式系统软件出口增长4.2%。
图表2:
2013-2015年中国软件出口规模与增长
3、产业结构概述
(1)、业务类型结构
从具体的业务类型来看,中国软件外包产业主要包括软件本地化/多语言化、系统测试、应用软件开发、定制的嵌入式软件开发,人员派遣(ITStaffing)、网站制作维护等业务类型。
2015年,应用软件开发和系统测试的产业规模分别达到44.9亿美元和26.5亿美元,市场占有率分别为34.9%和20.6%,份额位居市场前两位。
软件本地化/多语言化市场规模达到20.7亿美元,同比增长21.80%,市场份额为16.1%,市场占有率排在第三位。
图表3:
2014-2015年中国软件外包产业不同业务类型规模及增长
市场规模(亿美元)
所占份额
2014年
2015年
同比增长
2014年
2015年
软件本地化/多语言化
17.0
20.7
21.8%
15.7%
16.1%
系统测试
22.2
26.5
19.2%
20.5%
20.6%
应用软件开发
36.9
44.9
21.7%
34.0%
34.8%
定制的嵌入式软件开发
10.2
11.1
9.3%
9.4%
8.6%
人员派遣
12.2
13.2
8.2%
11.3%
10.3%
网站制作维护
2.9
3.6
23.2%
2.7%
2.8%
其它
7.0
8.7
24.3%
6.4%
6.8%
合计
108.4
128.7
18.8%
100.0%
100.00%
(2)、交付模式结构
在本研究报告中,“Offsite”指软件外包服务商把从发包商处承接的软件外包项目带回到本公司实施完成;“Onsite”指软件外包服务商派遣技术人员到发包商处从事软件外包项目。
从项目管理角色来讲,在“Offsite”项目中,也经常有发包商派遣自己的工程师或管理人员到接包商处从事项目管理协调工作,本研究报告称此类现象为“Offsite,发包方负责项目管理”;同样,在“Onsite”项目中,也往往有接包商自己的工程师或管理人员对所承接的软件开发项目进行管理协调。
几乎所有的项目中,发包方都会设置项目的协调人,本报告中所说的“负责项目管理”是指在项目进度、人员安排、质量等方面的主要责任。
2015年,中国软件外包服务产业中“Onsite”项目共占13.4%的比例,“Offsite”项目占86.6%的比例。
从项目管理角色担当来看,2015年中国软件外包服务产业中“由发包方负责项目管理”的项目共占28.1%的比例,“由接包方负责项目管理”的项目占71.9%的比例。
图表4:
2014-2015年中国软件外包产业不同交付模式规模及增长
市场规模(亿美元)
所占份额
2014年
2015年
同比增长
2014年
2015年
Offsite
Offsite,接包方负责项目管理
74.3
88.6
19.20%
68.5%
68.8%
Offsite,发包方负责项目管理
19.9
22.9
14.8%
18.4%
17.8%
Onsite
Onsite,接包方负责项目管理
3.2
3.9
23.4%
3.0%
3.1%
Onsite,发包方负责项目管理
11.0
13.3
21.9%
10.1%
10.3%
合计
108.4
128.7
18.8%
100%
100.0%
(3)、发包市场结构
中国软件外包最大的来源地仍然是日本市场,2015年规模达到71.7亿美元;美国发包市场在经济复苏带动下增长率超过了20%,市场规模达到31.6亿美元,排在第二位。
欧洲发包增速最高,达到28.2%,其市场规模为10亿美元,排在第三位。
图表5:
2014-2015年中国软件外包产业不同发包市场规模及增长
市场规模(亿美元)
所占份额
国家
2014年
2015年
同比增长
2014年
2015年
日本
61.5
71.7
16.6%
56.7%
55.7%
美国
26.3
31.6
20.2%
24.3%
24.5%
欧洲
7.8
10.0
28.2%
7.2%
7.8%
其它
12.8
15.4
20.3%
11.8%
12.0%
合计
108.4
128.7
18.8%
100.0%
100.00%
(4)、接包渠道构成
在中国软件外包服务接包渠道中,2015年离岸接包规模51.5亿美元,同比增长18.9%,占总体市场40.0%的份额;本地跨国公司(MNC)接包的项目规模77.2亿美元,同比增长18.6%,占总体市场60.0%的份额。
图表6:
2014-2015年中国软件外包产业不同接包渠道规模及增长
(5)、区域市场结构
2015年,从中国软件外包产业不同区域来看,华北的产业规模最大,达到41.2亿美元,同比增长16.7%。
东北、华东、华南的产业规模分别为25.8亿美元、21.1亿美元、18.3亿美元,市场份额排在二至四位。
图表7:
2014-2015年中国软件外包产业区域结构
市场规模(亿美元)
所占份额
2014年
2015年
同比增长
2014年
2015年
华北
35.3
41.2
16.7%
32.6%
32.0%
东北
22.0
25.8
17.3%
20.3%
20.1%
华东
18.8
21.1
12.2%
17.3%
16.4%
华中
5.3
7.0
32.1%
4.9%
5.4%
华南
15.7
18.3
16.6%
14.5%
14.2%
西南
6.4
8.7
35.9%
5.9%
6.8%
西北
4.9
6.6
34.7%
4.5%
5.1%
合计
108.4
128.7
18.8%
100.0%
100.00%
(二)市场基本特点
1、人力成本上升导致企业盈利能力下降
国内软件外包企业的经营模式基本是雇佣大量工资较低的软件工程师,通过低成本获得外包项目订单,进而获得利润,中国软件外包企业凭借这种低劳动成本式的商业模式支撑了多年的快速发展。
然而,随着人力成本的快速上涨,以人力成本占据公司总成本约60%的软件外包公司面临利润逐步下降的局面,为扭转盈利能力下降的局面,国内一些大型的软件外包企业通过不断并购和开拓新客户使得营收不断保持增长,但是却一直陷入增收不增利的困境。
2、“一带一路”成为软件外包市场的新蓝海
“一带一路”是世界上跨度最长的经济大走廊,发端于中国,贯通中亚、东南亚、南亚、西亚乃至欧洲部分区域,东牵亚太经济圈,西系欧洲经济圈,甚至北美经济带,有助于帮助有关沿线国家开展本国和区域间交通、能源、电力、通信、商贸、IT制造、信息服务等基础设施规划。
目前,借助“一带一路”及“高铁战略”,中国已与老挝、泰国、马来西亚、美国、俄罗斯、巴西等国签署了高铁领域合作备忘录或行动计划,其中不乏涉及到一些交通基础软件领域和信息服务领域的需求增加。
对我国软件外包产业而言,随着国际合作和援建项目的开展,以及合作国家自身软件开发水平的滞后,其软件外包的需求逐步增加,未来极有可能出现井喷,将成为软件外包的新蓝海。
3、“互联网+”与传统产业的深入融合释放IT外包新需求
随着“互联网+”战略和行动计划在2015年正式实施,基于互联网和现代信息技术的专业化生产组织方式得到广泛应用,“互联网+”与信息服务业、制造业、批发和零售业、交通运输业、能源业、金融业、卫生健康业等传统产业的深度融合,以及国家的一系列针对软件与信息服务产业外包政策的实施和推进释放了大量的IT需求,本土软件外包的需求较往年有所增加,而云计算、大数据等新技术给软件外包市场带来新的商业和服务模式
二、2015-2016年中国软件外包产业发展趋势
(一)产品与技术
2015年,“互联网+”战略上升至国家层面。
随着"互联网+"行动计划的出台和推广,包括金融、能源、农业、物流、服务业等在内的多个行业都在与互联网深度融合,这一融合不仅涵盖市场营销、客户服务、产品服务的提供,还涉及后台的IT环节和流程,并对其产生了深层次的影响和变革。
在“互联网+”的背景下,以云计算、物联网、移动互联和大数据为代表的新一代信息技术,正对软件外包带来一系列深刻影响;开放式创新、智能化服务、融合性生态、产业链垂直整合、产业生态体系竞争、技术与业务深度融合成为新时期软件外包发展的重要特点。
(二)成本与价格
在中国软件服务外包企业的成本结构中,人力成本约占企业运营成本的60%,市场支出约占25%,技术研发投入仅占4%。
作为软件服务企业最大运营支出项。
随着中国正加速进入老龄化社会,人口生育率的逐渐下降,人口红利正慢慢消失,中国一线城市劳动力、办公成本的不断上升,软件研发的
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