农副产品批发市场行业分析报告Word下载.docx
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2、未来发展趋势
(1)农副产品批发市场公益性的实现
从其产生过程和发挥的作用看,批发市场本身就具有公众性的本质属性,即批发市场原有的稳定市场供应、应急保供、提供公平交易平台、把关食品质量安全的公益功能。
2015年8月31日,商务部等10部门联合发布《全国农产品市场体系发展规划》,提出要根据资源禀赋、人口分布、消费能力等因素,结合全国农副产品市场体系规划布局,在全国规划建设一批公益性的产地集配中心、田头市场、农副产品批发市场和零售市场,形成公益性农副产品市场网络。
要实现农副产品批发市场的公益性,全靠政府投资是不现实的,既有效又经济的一种方式是以现有已发挥重要作用的批发市场为抓手,由政府对其公益功能进行支持,让市场将“解决卖难、稳定价格、把关农副产品质量安全、促进循环经济”等功能发挥出来。
(2)批发市场发展趋于现代化,功能得到完善
随着国家一系列政策的出台,农副产品批发市场尤其是骨干市场的经营将更加现代化,市场功能将更加完善,质量要求将得到进一步提升。
越来越多的农副产品批发市场将使用IC卡交易、信用交易、电子结算、电话委托、农副产品拍卖等现代交易形式,并确保交易的公平、效率。
同时,农副产品批发市场的功能也会随着业务的扩展而得到不断丰富,逐渐涵盖生产、加工、包装、储运、保鲜、批发、拍卖、直销、配送、连锁零售经营及进出口贸易等众多环节,加之交易中心、拍卖中心、电子结算中心、信息网络中心、检测中心、仓储物流中心、加工配送中心、商务中心、展示中心、生活服务中心的逐步构建,未来,农副产品批发市场的功能将实现全方位拓展。
(3)电子商务的介入
目前,随着电子商务政策环境的不断完善,农副产品电子商务面临着前所未有的发展机遇。
2015年8月31日,商务部等10部门联合发文,提出要发展农副产品电子商务,支持农副产品批发市场和流通企业开展线上线下相结合的一体化经营,逐步扩大网上交易的品种和配送范围,完善网上交易技术标准、统计监测和信用体系,促进农副产品产销与物联网、互联网协同发展。
同时,商务部等部门鼓励积极培育各类农副产品电子商务平台,鼓励各类电商、物流、商贸流通、金融等企业,参与平台建设和运营。
电子商务在农副产品流通中起到越来越重要的作用,为现代农副产品批发市场的业务创新提供了良好的发展机会。
批发市场逐渐开始积极将市场业务和电子商务相结合,借助政府对电子商务发展的支持,在世界批发市场行业中逐步形成我国独有或领先的业态、技术和经验。
(4)农业企业参股农副产品批发市场
随着市场经济的持续发展和市场体制的逐步完善以及国家对批发市场发展规范化、现代化的政策引导,批发市场产权逐步明晰,市场开始向农业企业集团化的方向发展。
“企业办市场、市场企业化”,并由此出现了一批农副产品批发市场经营企业。
在开展农副产品批发市场连锁经营的同时,这些农副产品批发经营企业还整合了相关的加工、仓储、配送等配套业务,形成完善的农副产品批发产业链条体系。
随着土地流转政策的放松,农业生产规模进一步扩大,大型连锁农副产品批发企业也将加速发展。
三、行业竞争格局
农副产品批发市场是我国农副产品流通的重要环节,承担着重要的农副产品的流通节点,在调整农业结构、增加农民收入、保证居民供应等方面发挥着重要作用。
通过波特五力模型,从新竞争者进入、代替品的威胁、买方议价能力、供方议价能力和现有竞争者之间的竞争五个方面分析我国农副产品批发市场行业竞争格局。
1、买方的议价能力
从市场供给角度,买方数量越少,则买方议价能力越强。
以河南省为例,省内农副产品批发市场中的农副产品经销商从农副产品产地长途运输到销售所在地的农副产品交易市场进行销售。
农副产品批发市场的中的买方主要为二级批发商、零售商和一些大型超市或酒店,其中二级批发商和零售商以个体为主,市场内数量较多,但随着市场的发展,二级批发商逐渐向公司化、规模化发展。
农产品批发市场是一个有形的公开交易场所,农副产品交易价格的公开程度与买方议价能力成正比,农产品批发市场中买方议价能力较强。
2、供方的议价能力
农副产品批发市场的供方主要为农副产品经销商、农户、农民合作社及基地组织等,目前农副产批发市场中数量较多,但规模化较小。
根据市场供求关系,当供方能力相近时,则供方数量与议价能力成反比,但随着供方发展及其组织化程度的提高,供方能力逐渐增强。
我国已经有很多农产品批发市场开展与农副产品生产基地的合作,例如北京新发地农副产品批发市场已与林西县政府、定西县政府、吉县县政府及兰考县县政府等多地县政府签订合作框架协议,大力开展与农副产品生产基地的合作;
另外,一些农副产品批发市场还发展了自己的农产品品牌。
农副产品批发市场内供方也逐渐向规模化发展,供方议价能力逐渐降低,我国农副产品批发市场中供方的议价能力总体较弱。
3、新进入者的威胁
农副产品批发市场拥有区域性的特点,新进入者会在区域中与原有的农副产品批发市场竞争市场利润,抢占市场份额。
竞争性的威胁严重程度取决于行业壁垒难以程度,在进入壁垒方面,新进入农副产品批发市场受到区域性原有农副产品批发市场的规模和口碑的影响,且具有一定规模化的农副产品批发市场将优先享有政府政策优惠,如土地、税收、扶贫资金、专项资金等政策优惠。
因此,新进入者对区域内原有农副产批发市场威胁有限。
4、农副产品批发市场之间的竞争
农副产品批发市场具有一定的区域性、规模化的特性,根据2019年《中国商品交易市场统计年鉴》记录数据,按照东部地区、中部地区、西部地区及东北地区分类中,专业农产品市场全国共有853个,中部地区包含山西省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省共计有127个,其中河南共有23个专业农产品市场。
河南省省内大型农产品批发市场代表有河南郑州万邦批发市场、洛阳市洛龙区关林市场、商丘市农产品中心批发市场、周口市黄淮农副产品批发市场等;
郑州、洛阳、商丘分别分布在河南省北部地区、河南省西北地区及河南省东北地区,黄淮农产品批发市场位于河南豫南大型农产品批发市场,区域性的竞争优势明显。
5、替代品的威胁
对于农产品批发市场的替代品主要为连锁型生鲜食品超市、冷链物流配送、农民专业合作社和电子商务网站等。
近年来随着农民专业合作社的发展和农民组织化程度的提高,其已有能力在农产品交易中跨越批发市场直接与超市或其他零售终端实现“农超对接”,继而对农产品批发市场构成了一定的竞争威胁。
另外,近年来农产品电子商务交易市场发展迅速,超市或其他零售方依托美团、饿了么等电子商务平台,直接在网上销售农副产品,对农副产品批发市场造成威胁。
四、行业壁垒
农副产品批发市场管理特点是市场内部人流量大、运货车辆来往频繁,行业对食品安全、食品保鲜、前期资金投入和市场口碑都有较高的要求。
对于公司进入农副产品批发市场的前期投入资金量需求较大,相关资质申请难度大;
客户对农副产品的新鲜程度、是否健康、价格等要求高,而商户对农副产品批发市场的环境治理、物业维修、市场管理、仓储冷库等综合服务能力要求较高。
只有长期具备较强市场综合管理能力的农副产品批发市场才能对整个市场形成区域性的口碑,从而引进更多商户和消费者,获得竞争优势,占据较大的市场份额。
新进入者将会面临以下障碍:
1、规模壁垒
企业前期投入的仓储中心、经营场所、信息中心、冷链仓储等都属于重资产,投入较大。
建立农副产品批发市场需要用地、环评等审批,相关资质办理要求较高、周期较长,公司需要通过不断扩大规模、完善管理制度和提升全方面商户综合服务提升核心竞争力,形成规模经济。
新进入的企业由于缺乏知名度,经营规模较小,农副产品批发市场的管理维护费用及运营冷链仓储的成本较高,在与先进入企业的竞争中处于不利地位。
因此,先进入市场内的大型农副产品批发市场的规模经济效应形成了一定的行业规模壁垒。
2、品牌和管理服务壁垒
作为农副产品批发市场,规模化的市场运营、规范的市场管理和优质的综合商户服务长久以来才能形成较好的品牌口碑。
随着人民生活品质的提升,大型的、健康的、规范的、干净的农贸市场的良好口碑对消费者和商户都更具有吸引力。
此外,配套的管理及服务对农副产品市场来说是重要的一项工作,只有长期优秀的配套管理服务才可以获得商户和消费者的良好口碑。
3、技术壁垒
农副产品流通中的主要难题就是冷链物流,由于一些农副产品对食品新鲜度要求较高,常用的储存方式是冷库存储和冷链物流运送,而冷链物流的建设投入要远远大于一般常温物流存储系统。
农产品批发市场的仓储技术和冷链物流技术在一定程度上影响了农产品批发市场的发展。
根据Wind行业数据显示,在冷鲜产品中,我国果蔬、肉类、水产品流通腐损率约达到15%、8%和10%,仅仅果蔬类农副产品每年损失就达到1000亿元以上,蔬菜销售流通成本占总成本的比重约54%,蔬菜在销售环节的成本是世界平均水平的2-3倍。
公司如无法突破仓储冷库和冷链物流的技术问题,则对农副产品批发市场的商品货物流通和商户运营造成负面影响,从而影响整个农副产品批发市场的发展。
五、行业市场规模
我国是农副产品的生产、流通、消费大国。
近年来国家坚持注重农业发展,不断给予农业政策性支持,全国各地更是积极贯彻落实中央“一号文件”精神,坚持农业农村优先发展,积极加大对农业发展的重视,深入推进我国农业事业,坚决落实群众“菜篮子”项目。
根据《中国农业展望报告(2014-2023)》公布的历年全国粮食生产数据显示,2016年我国农产品产量达到66,044万吨,从2016年到2019年我国的农产品产量呈上升趋势,其中2019年我国农产品产量达到66,384万吨,比2018年增加594万吨,并创下历史最高水平。
中国农业科学院农业信息研究所发布的《中国农业展望报告(2014-2023)》指出,未来10年,中国主要的农产品产量将会稳中有升,其中,稻谷、小麦、食糖和蔬菜产量将会呈现稳健增长的态势,水产品、牛羊肉、饲料、玉米、油料和禽蛋仍将呈现快速的增长状态,奶类将会以3.50%的年均增长率成为主要农产品中增长速度最快的产品。
随着农产品产量和国民需求的增加,我国“菜篮子”工程的逐渐成熟,我国农产品市场交易规模不断扩大。
农产品流通产业已成为人民生活中不可缺少的产业。
根据Wind行业数据显示,2018年我国亿元以上农产品交易市场数量为853个,共有摊位数469,951个,总营业面积达到4,000.17万平方米,年成交额接近18,327.26亿元,其中批发市场成交额为17,308.66亿元,零售市场成交额占比1,018.27亿元。
根据以图表可知,2014年至2018年,虽然我国亿元以上农副产品批发市场的总数、摊位数、营业面积具均呈现下降趋势,但亿元以上农产品交易市场成交金额总体呈现上升趋势,说明我国农副产品批发市场行业逐渐淘汰掉小型、不规范的农产品批发市场,并且正朝着集中化、规模化的方向发展,符合我国农业的产业化发展格局,如下图所示:
农副产品批发市场按经营方式可分为批发市场和零售市场。
在市场经济条件下,我国农副产品批发市场在整个农副产品流通体系中处于中心地位,承担着近70%以上的农副产品流通任务。
国家需要建设更加规范、更标准的市场体系,在全国农副产品生产、集散和消费集中区域,确定全国性农副产品流通骨干市场和市场集群。
据国家统计局数据显示,2018年亿元以上农副产品批发市场和零售市场成交额分别为17,308.66亿元和1,018.61亿元,亿元以上批发市场成交额占比94.44%,农副产品综合批发市场在亿元以上农副产品批发市场总占比较高,市场规模同比较大,表明农副产品批发市场行业主要侧重在农副产品批发市场。
六、行业代表性公司简析
1、深圳市农产品集团股份有限公司
农产品于1997年1月于深圳证券交易所上市,专注于农产品流通行业30年,开创农产品批发市场“网络化”经营模式,在深圳、北京、上海、天津、成都、西安、长沙、武汉等20多个大中城市运营管理近40个实体农产品物流园项目,形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系。
经过多年培育,农产品公司拥有的“海吉星”品牌知名度和影响力与日俱增,成为农产品流通行业的标杆。
农产品以农产品流通为主线,整合内外资源,深耕批发市场主业,深耕重点区域、重点市场,围绕农产品流通全产业链提供基地认证、食品安全检测、品牌培育、金融、集约化加工配送、大数据等供应链服务,打造现代农产品流通全产业链。
2018年度及2019年度,农产品公司分别实现公司实现营业收入及23.02亿元及28.53亿元,实现净利润1.00亿元及4.07亿元。
2、浙江嘉昕农产品股份有限公司
嘉农股份成立于2001年,2016年8月在全国股份转让系统挂牌。
公司主要经营嘉兴蔬菜批发交易市场,经过多年运营,嘉农股份已发展成为集交易、生产、贸易、加工、配送等多种业态于一体的市场管理型商务服务企业,旗下设三大经营实体:
嘉兴蔬菜批发交易市场、嘉兴市家家乐企业管理有限公司、嘉兴市南杨蔬菜食品配送有限公司。
2018年度及2019年度,嘉农股份实现营业收入0.97亿元、1.04亿元,实现净利润0.40亿元、0.47亿元。
3、天津滨海新区丝路农产品交易市场股份有限公司
丝路交易成立于2011年10月。
自2011年成立以来,丝路交易凭借天津滨海新区的政策优势和区位优势,通过现代电子商务交易平台及物流配送体系,建立大宗农产品从生产到销售、物流、信息服务于一体的资源共享平台。
2016年1月,丝路交易在天津股权交易所正式挂牌上市。
4、商丘农产品中心批发市场有限公司
商丘农产品中心批发市场有限公司成立于2009年1月,是豫鲁苏皖四省交界地区规模较大、设施较先进、功能较完善、管理服务较规范、流通带动力较强的农产品交易中心、集散中心、物流中心和价格形成中心及全国知名品牌市场。
5、河南万邦国际农产品物流股份有限公司
河南万邦国际农产品物流股份有限公司成立于2010年4月,位于河南省郑州市,业务涵盖综合性农产品冷链物流、高效生态农业开发、生鲜连锁超市、跨境电子商务、进出口贸易等农业全产业链,荣获重点龙头企业、全国农产品综合十强市场、“星创天地”、全国“万企帮万村”精准扶贫先进民营企业等荣誉称号。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策支持
近年来,国家颁布了一系列政策、规划、法规,明确要求强化特色产地市场体系建设、建设全国性农产品特色产地市场、以特色农产品优势区为重点、加强农产品物流和冷链物流体系的建设、整合供应链、发展产业链和加快发展大市场、大物流、大流通等。
此外,国家相继出台了补贴、税收优惠等一系列扶持政策。
国家财政部、国家税务总局发布《关于继续实行农产品批发市场、农贸市场房产税城镇土地使用税收优惠政策的通知》,减免对批发市场专门用于经营农产品的房产、土地暂免征收房产税和土地税,减免农贸市场的税收压力。
国家发展改革委员会发布《关于进一步降低农产品生产流通环节电价有关问题的通知》,明确了对于农产品批发市场、农副产品批发市场内的冷库用电价格已实现商业和工业同价的地区,按一般工商业及其它用电价格执行,尚未实现商业和工业同价的地区,执行非工业、普通工业用电价格,减少农副产品批发市场冷库用电成本,支持冷链物流体系。
这些举措推动了农副产品批发市场的基础建设,也推动了农副产品市场产业的深度改革和发展。
(2)冷链行业快速发展
随着我国城镇居民收入逐年增长和生活水平显著提升,消费者对食品的多样化、新鲜度和食品安全要求同步提升,传统农副产品批发市场已经较难满足消费者对健康食品的需求。
鉴于农副产品本身具有易损耗、低保质的特点,现代化农的副产品批发市场必须要配备专业的冷链物流及冷库才能保证农副产品的质量及安全,因此促进冷链物流行业快速发展。
冷链物流行业的迅速发展,对农副产品批发市场的发展和农副产品的流通起着至关重要的作用。
2、不利因素
虽然我国农产品批发市场行业发展迅速,但行业整体在从传统聚集化农副产品批发市场向现代、信息化农副产品批发市场发展过程中,市场配套,运营管理、融资方式和经营规模存在一定的劣势,一定程度上限制了农副产品批发市场行业的发展。
此外,国内大型农副产品批发市场普遍在当地形成垄断,但向周边区域散射发展不足,农副产品批发市场也具有区域局限性。
八、行业主要风险
1、电子商务冲击的风险
近年来,我国的电子商务技术逐渐发展,电子商务行业发展迅速,网络销售快速增长,电子商务平台已逐步改变消费者的购物模式。
与传统的实体店销售相比,网络销售具有比较明显的成本和便利优势,传统的实体店销售在场地租金、物流成本和人工成本等方面负担较重。
2、农产品食品安全风险
农产品安全是目前全社会关注的重点问题,也是公司平稳经营的基础。
农产品安全监控工作具有繁琐、量大、期长的特点,一旦在农产品流通领域发生某一环节的工作疏忽或失误,将可能导致整个交易市场发生农产品安全事件,不仅影响消费者的安全和信心,公司也面临食品安全监管部门的处罚,损害公司的形象及信誉,公司收入可能受到较大影响。
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