包装纸板行业分析报告Word下载.docx
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其主要职能是在于贯彻执行国家的政策法令、协助政府进行自律性管理及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见;
负责产业及市场研究;
为企业提供信息、技术咨询引导服务,构筑行业内、外交流平台,推动本行业的发展,提高本行业开发新产品、开拓市场的能力。
2、主要法规和产业政策
为了保护环境、保持经济持续发展,国家制定了一系列的法律法规对造纸行业进行规范和引导。
包装用纸行业作为造纸行业的一个重要子行业,也必须遵守这些法律法规的要求。
目前,我国包装用纸行业适用的法律法规主要涉及以下几个方面:
(1)规范行业发展和企业行为的行业发展政策;
(2)有关包装用纸环境保护、节能减排方面的法律法规;
(3)有关包装用纸产品的质量技术性标准。
包装用纸行业主要法律法规及政策、标准如下:
二、行业发展状况及竞争格局
造纸行业的发展与国民经济发展息息相关,行业生产及消费增长速度与国内生产总值增长有很强的关联性,随着中国经济的不断发展,持续拉动国内市场对纸张总量需求的增加,进而为我国造纸工业提供了发展空间,纸业在国民经济中的地位日益显现。
中国已成为国际上重要的造纸生产和消费国,自2009年以来,中国造纸产量和消费量一直位于世界首位。
1、行业规模增长显著,供需基本平衡,包装纸细分市场存在缺口
受益于国民经济持续快速的增长,从2006年至今,我国纸及纸板行业的规模增长显著,已成为国民经济的重要产业之一。
2015年,全国纸及纸板产量为10,710万吨,较2006年6,500万吨增长了64.77%,2006年至2015年的年均增长率达5.71%。
从消费来看,2015年全国纸及纸板的消费量达到10,352万吨,较2006年6,600万吨增长56.85%,2006年至2015年的年均增长率达5.13%(见下图)。
2013年在诸多因素的叠加影响下,全国纸及纸板的产量和消费量多年来首次出现双降格局,其中生产量下降了1.37%,消费量下降了2.65%。
而在2014年,全国纸及纸板的产量和消费量出现了反弹,并于2015年达到了历史新高。
从人均消费量看,2015年我国纸及纸板人均消费量为75千克(13.75亿人),虽已略高于全球平均水平,但和发达国家高达200千克以上的年人均消费量比,仍存在较大差距。
纸及纸板的消费水平作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一,与经济发展息息相关,长期来看,随着中国经济的持续较快发展,中国的造纸行业仍具有较大的发展潜力。
2006年—2015年全国纸和纸板生产和消费情况
虽然目前纸和纸板行业供需基本平衡,出现了结构性过剩,但公司所处的包装纸板细分行业(含箱纸板和瓦楞原纸)受益于消费升级和电子商务的快速发展,需求增长较快,至2015年仍存在少量的供给缺口,2015年包装纸板行业生产量为4,470万吨,消费量为4,525万吨,供需缺口为55万吨(见下图)。
随着国家限制造纸行业产能扩张并不断淘汰落后产能政策的落实,以及与经济增长相伴随的人均消费量的提升,造纸行业的供需矛盾有望逐步缓解。
2、产品结构持续调整,高档纸和纸板国产化率提高
近年来,我国造纸行业主要产品的市场需求结构发生了一定的变化,多元化趋势更加明显。
其中,箱纸板和瓦楞原纸等产品的市场需求增速明显高于行业增速,2006年至2015年间年均增长率分别为7.72%和7.82%,明显高于整个造纸行业在此期间5.13%的消费年均增长率;
行业占比不断提升,2015年,箱纸板和瓦楞原纸消费量比重分别为22.19%和21.52%,比2006年分别增加了3.25和3.44个百分点。
另外,国内造纸企业不断加强科技研发,改善工艺技术与装备,使纸及纸板产品结构更加适应消费结构需求,由数量型向质量型转变,由少品种向多品种转变,高档纸及纸板的供给能力增加,国产化率不断提升,纸和纸板由2006年净进口100万吨转变为2015年净出口358万吨。
3、产业布局趋于合理,总体格局基本形成
随着造纸原料政策和区域政策的调整,我国造纸工业逐步实现由自西向东推移并优化产业布局。
从东西部产业布局来看,东部地区产量占比进一步提升,2015年我国东部地区11个省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为75.0%,与上年持平;
中部地区8个省(区)比例占16.3%,比上年提高0.5个百分点;
西部地区12个省(区、市)比例占8.7%,比上年降低0.5%。
2015年纸及纸板产量超过100万吨的省份有山东、广东、浙江、江苏、河南、福建、河北、湖南、广西、重庆、天津、四川、安徽、湖北、江西和海南16个省(区、市),产量合计达10,226万吨,占全国纸及纸板总产量的95.48%;
其中,产量最大的山东、广东和浙江、江苏四省总量就占全国的61.20%。
4、主要企业规模增长较快,产业集中度持续提升
近年来,我国造纸行业龙头企业一方面通过引进国外先进技术和装备,提高了行业整体技术水平和生产能力,生产规模不断扩大,一方面在全国范围内进行跨地区兼并整合,造纸企业向集团化和规模化方向发展,行业集中度持续提升。
2004年至2015年间,我国纸和纸板年产100万吨以上的企业从3家增加到17家,其中排名第一的玖龙纸业(控股)有限公司的年产量达到了1,263万吨;
产业集中度上,行业前10名造纸企业的产量占同期全国产量的比重已从18.38%增至36.67%,行业前30位的企业产量占同期全国产量比重由29.32%增加至53.04%。
2004年—2015年造纸行业产业集中度
2006年至2015年,规模以上造纸企业的工业产值、主营业务收入、利润额等经济指标均取得长足进步,其中主营业务收入由2006年的3,038亿元增加到2015年的8,003亿元,增加了近2倍;
利润总额由2006年的151亿元增至2015年的373亿元,增加近1.5倍;
亏损企业占比亦有所下降,由18.21%下降至13.11%。
5、林纸一体化取得成效,原料结构有所改善,但对外依存度仍然较高
《全国林纸一体化工程建设“十五”及2010年专项规划》及《造纸工业发展“十二五”规划》的颁布和实施,是我国造纸工业发展循环经济和落实科学发展观的政策保障,林纸一体化发展已形成全社会共识。
通过充分利用国内外资源,大力推进林纸一体化工程建设,加强国内废纸回收利用和关停落后草浆生产线,提高了国内木浆和废纸的供给能力,改善了原料结构。
从造纸行业原料结构的变化来看,木浆用量由2006年的1,322万吨增至2015年的2,713万吨,占同期总用浆量的比重由22.00%提升至28.00%,其中,国产木浆用量由526万吨提升至956万吨,比重由8.78%提升至9.82%;
废纸浆由3,380万吨增至6,338万吨,比重由56.41%提升至65.13%,其中国产废纸浆的比重由30.21%提升至40.55%;
非木浆用量持续下降,比重由21.53%降至6.99%。
国产木浆和国产废纸浆消费占比均不断提高,废纸回收利用效率不断提升,林纸一体化循环经济有了长足的进步;
但是进口纸浆(包括进口木浆及进口的废纸生产的废纸浆)占比仍然很高,占纸浆总消耗量比重始终在40%至50%之间,造纸行业原材料对外依存度依然很高。
6、污染防治成效显著,资源消耗显著降低
近年来,我国造纸工业加大环境治理力度,扎实推进节能减排,重点对草浆生产企业和较大污染源点和重点流域造纸企业进行了综合整治。
“十一五”期间关停了能耗大、污染严重的制浆造纸企业2,000多家,淘汰落后产能1,000余万吨;
通过整治,造纸行业的吨纸取水量、能源消耗以及污染物排放等指标均大幅改善。
“十一五”期间,吨纸浆平均综合能耗(标准煤)由0.55吨降至0.45吨;
吨纸及纸板平均综合能耗(标准煤)由0.83吨降至0.68吨;
吨纸浆、纸及纸板平均取水量由103m3降至85m3;
吨纸及纸板平均消耗原生纸浆由427千克降至340千克。
部分新建的先进产能的产品质量、消耗定额、污染物排放负荷达到国际先进水平。
制浆造纸行业“三废”防治的重点是废水,2005年至2014年间,虽然造纸行业产量从5,600万吨增加至11,965万吨,但总的新鲜用水量从42.5亿吨下降到33.55亿吨;
重复用水量由34.2亿吨增加至86.10亿吨,增加了近1.52倍,水重复利用率由44.60%增至71.96%;
万元工业产值新鲜用水量由183吨下降至46.20吨,下降了74.75%。
废水排放方面,2005年至2014年造纸行业废水排放量由31.90亿吨减少到27.55亿吨,共下降了13.64%,而造纸行业纸及纸板产量则增长了86.96%;
排放废水中化学需氧量(COD)由159.7万吨下降至47.8万吨;
万元工业产值化学需氧量(COD)排放强度由65kg下降到6.6kg,降幅为89.85%。
7、持续淘汰落后产能,鼓励规模经济,优势企业获得更大的发展空间
针对造纸行业产能过剩及较高排放情况,发改委、工信部提出了造纸工业淘汰落后产能促进绿色发展的工作思路,除在“五年计划”中提出淘汰落后产能的总目标外,还会逐年逐批公布淘汰落后产能涉及企业名单及具体关停的生产线和产能。
“十一五”期间我国已关停了能耗大、污染严重的制浆造纸企业2,000多家,淘汰落后产能1,000余万吨;
而《造纸工业发展“十二五”规划》和《节能减排“十二五”规划》提出造纸行业淘汰落后产能的目标分别是1,000万吨以上、1,500万吨。
此外,《造纸产业发展政策》还对新建、扩建制浆造纸项目单条生产线设置了起始规模限制,强调规模经济,如要求新闻纸年产30万吨、文化用纸年产10万吨、箱纸板和白纸板年产30万吨,其他纸板项目年产10万吨等;
并要求新建项目吨产品在COD排放量、取水量和综合能耗(标煤)等方面要达到先进水平。
这将限制中小造纸企业的投资能力,行业内的优势企业将占据产能扩张的先机。
在相关产业政策的推动下,造纸行业产能扩张步伐将有序进行,随着落后产能的淘汰,预计造纸行业的供需矛盾有望得到一定程度的缓解,行业内的优势企业将从中受益,获得更大的发展空间。
8、引进与创新相结合,技术装备水平明显提高
在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、《国家“十二五”科学和技术发展规划》和《造纸工业技术进步“十二五”指导意见》等指引下,我国造纸工业引进技术装备与国内自主创新并举,以创新促转型,以转型促升级,建成了一批技术起点高、装备先进、单机生产线规模大的项目。
一批优秀的骨干企业率先完成由传统造纸业向现代造纸业的转变,步入世界先进行列。
国内制浆造纸装备制造企业通过自主创新和引进技术消化吸收再创新,开发了一些具有我国自主知识产权的高新技术和设备,如年产10~15万吨漂白硫酸盐木(竹)制浆和碱回收成套设备;
年产15~20万吨废纸浆成套设备;
年产10万吨及以下的各类文化纸机和年产20~30万吨的纸和纸板机等。
同时,建设了国家级重点造纸实验室和一批工程研究中心、国家级企业技术中心,对我国造纸工业结构调整和优化升级起到了引领、支撑和推动作用。
三、市场发展前景
造纸行业受到国家政策影响较大,近年来国家在产业政策上积极引导造纸行业的产业升级,并强化了行业的环保标准,推动造纸行业向高产能、低能耗、低排放的方向发展,未来造纸产业将进入资本和技术更为密集的发展路径。
相续颁布的《造纸产业发展政策》、《造纸工业发展“十二五”规划》都进一步明确了造纸行业发展的方向:
控制总量、调整结构;
推进林纸一体化工程建设,提高木纤维比重,扩大国内废纸回收利用;
提升工艺、装备自主化水平;
大力发展循环经济,加强生态环境保护。
《造纸工业发展“十二五”规划》明确了“十二五”期间造纸行业的发展目标,伴随人均国民收入稳步增长和消费结构的升级,我国造纸工业具有一定的发展空间,造纸行业生产和消费预计将保持平稳增长,到2015年全国纸及纸板消费量和产量分别达到11,470万吨和11,600万吨,年均增长4.6%;
在总量平稳增长的同时,产品结构不断优化,向满足市场有效需求的低定量、功能化、高品质、多品种方向调整,产品向差异化、系列化、轻量化和环保化方向发展,造纸工业已由“数量主导型”步入调结构、上质量、上水平的“质量效益主导型”发展的新阶段;
造纸行业产业集中度需不断提升,通过并购重组等方式完善产业组织形式,形成大型企业为龙头,中小企业协调发展的产业组织结构,到“十二五”期末,年产100万吨以上大型综合性制浆造纸企业集团要达到20余家,其中若干企业的销售额进入全球纸业排名100强;
进一步提升造纸行业装备水平和自主化比重,制浆造纸装备自主化比重要提高至50%。
在总量增长、结构优化的基础上改善原材料结构,形成以废纸纤维、木纤维为主,合理利用非木纤维的造纸原料结构,国内废纸比重力争提升至41%,国产木浆比重提高到10.3%;
资源消耗和污染排放要不断降低,吨纸取水量降至70立方米,吨纸及纸板综合能耗降至0.53吨,COD排放量减少10~12%。
为了转变造纸行业发展方式、调整造纸行业经济结构、提高造纸行业经济增长质量和效益,达到造纸工业绿色、低碳、循环的目标,实现造纸工业由大变强的发展方向,工信部先后颁布了多项关于造纸行业淘汰落后产能的政策和分解目标,继“十一五”期间关停了制浆造纸企业2,000多家,淘汰落后产能1,000余万吨后,2011~2013年期间已经淘汰落后产能2,700多万吨,涉及企业1,500多家,提前完成了《造纸工业发展“十二五”规划》指定的淘汰落后产能1,000万吨以上的目标;
截至2014年12月,工信部已先后公布了2014年首批、第二批、第三批淘汰落后产能名单,共淘汰造纸企业落后产能492.81万吨。
造纸行业落后产能的持续淘汰,将为在内的一批具有一定规模经济水平、环保节能水平高、资源循环利用能力强的优质造纸企业带来新的发展机遇。
此外,随着互联网技术和电子商务的发展,人们对网络购物接受程度不断提高,网络销售成为目前国内所有消费领域中发展最为迅猛的领域。
据工信部《电子商务十二五规划》预测,到2015年网络购物规模有望达到3万亿元,占社会零售总额的比例接近10%。
网购的飞速发展带来了纸包装规模的迅速提升,进而带动了包装纸板的需求大幅提升,包装用纸行业由于符合消费升级趋势的要求,将具备成为造纸行业中的“朝阳行业”的潜力。
不论是国民经济的发展和消费水平的提升对纸及纸板需求的增加,还是造纸行业产品结构调整、落后产能的淘汰带来的发展机遇,以及网络购物的发展带来新的需求,都表明包装用纸的市场空间广阔。
四、进入本行业的主要障碍
造纸行业作为一个资金密集型、技术密集型和规模效益型的产业,新进入企业一般将面临如下的壁垒:
1、资金壁垒
造纸业是资金密集的基础原料工业,我国造纸业百元产值占用的固定资产与冶金、化工、石油工业相当,没有一定的资金支撑,难以参与和立足激烈的造纸行业市场竞争。
现阶段,我国造纸行业的产业政策要求不断淘汰落后产能,新建生产线必须达到一定的规模,企业投资额须在数亿元以上,资金的规模和运转效率成为造纸企业持续发展的首要问题。
2、环保壁垒
造纸企业具有废水排放量多、治理难度大、资金投入大等特点,行业环保要求高。
从2007年开始国家就开始制定“节能减排”方案,工信部每年都公布具体的目标要求造纸行业淘汰落后产能。
2008年颁布的《制浆造纸工业污染物排放标准》(GB3544-2008)从环保标准上对造纸行业提出了新的要求,对造纸企业排出废水中的pH值、COD、氮和磷等9个指标做出具体规定;
《节能减排“十二五”规划》要求淘汰落后产能1,500万吨,要求加大工业废水治理力度。
3、原材料供应壁垒
由于目前国内上规模的中高档包装用纸企业,基本都以废纸为主要原材料。
由于国内废纸回收网点少、回收价格过低和废纸所能产生的经济效益不明显等原因,国内废纸回收利用率较低,造纸纤维原料自给率提高缓慢,供需矛盾较严重。
进口纸浆(包括进口木浆及进口废纸生产的废纸浆)占纸浆总消耗量仍接近50%,造纸行业原材料对外依存度很高。
而可供国际贸易的废纸受气候、环保以及当地废纸收集情况等诸多因素的影响,客观上存在着供应价格和供应量的波动性,如果没有稳定的原料供应渠道则必然会影响到企业生产经营的正常开展。
4、规模与成本壁垒
我国造纸工业具有国际竞争力的大型企业集团和骨干企业数量少,影响力、带动力都有待提高,行业规模效益水平偏低。
包装用纸行业除了部分龙头企业外,中小企业产品主要集中在中低档次,行业竞争较为激烈,行业平均利润空间较为有限,企业的成本控制能力非常重要。
行业先入者由于具备一定的经济规模和上下游产业链配套等优势,在成本控制方面明显优于行业新入者,行业新入者的生存能力受到较大影响。
五、行业利润水平变动趋势及变动原因
随着经济的发展和人们生活水平的不断提高,对纸的消费需求也不断提高,造纸行业的利润总额保持稳定增长,2006年至2015年,规模以上造纸企业的利润总额从151亿元增至373亿元,增加了近1.5倍,亏损企业占比从18.21%下降至13.11%。
2013-2015年造纸和纸制品业上市公司的盈利状况如下:
注:
2015年度造纸和纸制品业上市公司数量发生变更,导致同一统计口径下盈利状况的2013年、2014年、2015年数据有所变动。
包装纸板产品的生产成本中,主要原材料废纸占总成本的比重过半,废纸价格的波动对行业利润水平有重要的影响。
2008年以来,受国内大力发展循环经济的影响,我国废纸回收率逐年上升,2012年已达40.80%,随着废纸回收量的增加,国内废纸自足率也不断提升,但仍有40%左右需要进口,进口废纸的价格波动对包装纸板行业利润也有很大的影响。
由于企业在规模、技术、管理等方面的差异,包装用纸行业造纸企业利润水平不均衡。
大部分企业生产规模较小,技术水平较低,只能生产低端产品,产品成本高,缺乏竞争力,利润水平较低,行业内只有具备规模化经营能力、研发实力强、技术装备先进、产业链完善、资源循环利用能力强、能够生产高质量、较高附加值产品的少数企业才能取得相对较高的利润水平。
六、行业技术水平和特点
造纸行业利用废纸生产包装纸板的技术相对成熟且基本稳定,技术特点和先进程度主要取决于生产设备的先进程度,造纸行业60%以上的投资是设备投资,集大型高速机械和计算机自动控制系统于一体,自动化程度高于一般制造业。
除设备因素外,各厂商之间技术水平差异还体现在废纸原料的选择、纤维分级、纸页干燥和表面施胶等生产工艺设计以及废水和污泥回用等节能减排技术的运用上。
造纸机械设备、生产工艺、节能减排技术是影响包装用纸产品的品质和性能、企业生产成本和经济效益的重要因素。
近年来,造纸行业在吸收引进国外先进技术的同时,重视自主研发,初步建立了产学研结合的自主创新研发体系。
废纸造纸废水资源化利用、中高浓度纸浆清洁漂白、造纸工艺关键技术研究等均取得了突出的成果;
造纸企业加大固定资产投资,建成了一批技术起点高、装备先进、单机规模大的制浆造纸项目,开发出一批引进技术消化吸收再创新的国产制浆造纸装备,部分自主研发的造纸设备已经达到国际先进水平,装备自主化率提升到30%多,已具有国际先进水平的化学木浆年产150万吨生产线、50万吨/年OCC废纸浆生产线、20万吨/年废纸脱墨浆生产线等;
同时,我国造纸工业积极开发并采用先进适用的清洁生产和节能降耗技术与装备,加大环境治理力度,扎实推进节能减排,“十一五”期间,吨纸及纸板平均综合能耗(标准煤)由0.83吨降至0.68吨。
目前造纸生产技术的发展趋势主要体现为:
A、注重新一代清洁制浆造纸技术的研发与应用,研发清洁高效的制浆技术、造纸纤维资源综合利用技术、废水和污泥综合利用适用技术;
B、注重开发应用新型高效、信息化、集成化的制浆造纸装备,研发全自动控制技术及产业信息化技术和制浆造纸关键设备及脱水器材的制造技术;
C、注重创新与集成制浆造纸节能减排技术,研发生产过程节能、节水、减排、清洁生产技术;
D、注重开发造纸行业循环和低碳经济新技术,研发废水、废气、固体废弃物减量化、资源化利用技术;
E、注重加强对废纸和回收利用效率;
F、注重开发低定量、功能化纸和纸板产品。
七、行业主要特征
1、经营模式
从废纸到最终产品,再生环保纸主要经过制浆环节和造纸环节。
制浆环节是采用机械处理的方式将废纸等碎解、筛选和净化后加工成纸浆的过程,造纸环节即用造纸机将纸浆加工成原纸的过程。
两个环节通过设备的集成连贯构成一条完整的生产线。
部分企业根据自身状况采用热电联产,内部供应生产经营所需的热力和电力,降低了生产成本,提高了企业竞争力。
造纸行业一般采用的都是自主采购和销售模式,企业根据当年的实际生产和销售情况,制定下一年的生产和销售目标,然后根据此目标制定对应的采购政策,实际生产时再根据市场情况随时调整。
但纸包装产品则采取以销定产的经营模式。
2、行业周期性、季节性及区域性特征
(1)周期性
纸品需求具有较强的消费性特征,居民收入水平变动是纸品需求变动的主要影响因素,因此,造纸业行业周期主要与宏观经济的大周期有关,由于我国宏观经济的前景看好,造纸行业目前仍处在稳定增长期。
特别是中高档包装纸板行业由于其为下游消费类产品提供运输包装的配套性,因此在网络购物快速发展、国内消费日益增长的形势下,发展前景依然向好。
(2)季节性
中高档包装纸板行业,属于为下游消费类产品提供运输包装的配套产业,并无明显的季节性。
(3)区域性
包装纸板行业竞争较为充分,市场化程度较高,不存在行政力量导致的地区分割。
包装纸板具有单位产品价值低、质量轻、体积大的特点,不适宜长距离运输,存在一定的经济销售半径,销售有明显的区域性特征。
造纸产业的发展与国民经济发展水平的高度相关,长三角地区作为我国经济发展、消费增长和出口需求最为蓬勃的区域之一,造纸企业市场扩展的空间大,中高档包装纸板需求集中,与珠三角地区,京、津、唐地区,共同形成了三足鼎立之势。
八、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)包装用纸行业仍具较大市场潜力
我国纸及纸板消费量与GDP的增长趋势基本一致,两者的相关度达0.99。
近年来国内宏观经济的持续健康稳定增长,为造纸行业的发展提供了良好的外部环境。
未来,预计中国经济仍将保持稳定增长,推动消费及出口等配套运输包装需求的大幅增长;
在运输包装总量需求增长的同时,由于纸类包装材料具有环保、再循环使用、节约成本等特点,纸包装正逐步替代塑料、金属等包装物在部分包装上的应用,其替代需求量进一步增加。
此外,随着互联网技术和电子商务的发展,
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