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(2)下游保健食品行业的政策支持和发展15
(3)消费升级和养老健康市场需求持续增长15
(4)生产技术的突破16
2、行业发展的不利因素17
(1)终端产品市场价格高昂17
(2)市场认可度不足17
(3)可替代性商品的种类多18
六、行业基本风险18
1、自然环境风险18
2、质量把控风险18
七、相关公司19
1、四川千草生物技术股份有限公司19
2、贵州绿健神农有机农业股份有限公司19
3、云南润紫源生物科技股份有限公司19
4、漳州本草春石斛科技股份有限公司20
一、行业监管体系
1、行业主管部门及监管体制
本行业的行政主管部门为国家农业部种植业管理司,其主要职责是负责种植业的行业管理;
拟定种植业发展战略、政策、规划、计划并指导实施;
起草有关种植业的法律、法规、规章并监督实施;
指导种植业结构和布局调整及种植业标准化生产等。
国家食品药品监督管理局中药民族药监管司主要负责组织拟订中药民族药、天然药物的国家标准及研究指导原则;
承担医疗机构配制中药制剂注册的指导和监督,承担医疗机构配制中药制剂跨省区调剂的审批工作;
组织实施中药品种保护制度等。
在行业自律方面,中医药行业的自律组织包括中国中医药协会等13家全国性行业协会和地方协会。
浙江省中药材产业协会铁皮石斛分会是本细分行业的自律组织,成立于2012年,现有会员单位80家,致力于强化铁皮石斛产业全程监控、规范铁皮石斛研发、种植和生产经营行为,加强铁皮石斛行业的自律监管。
2、影响行业发展的政策及法律法规
(1)、行业涉及的相关政策
本行业为中药材种植业,受到国家多项政策的鼓励和支持,其中主要有:
2016年3月25日,国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录》(2015年版),该目录将道地中药材及优质、丰产、濒危或紧缺动植物药材的种植(养殖)归为鼓励类。
2015年5月7日,中国政府网发布了《国务院办公厅关于印发中医药健康服务发展规划(2015-2020年)的通知》,中医药“十三五”规划正式发布。
该规划涵盖了中医药养生、保健、医疗、康复服务等细分领域,涉及健康养老、中医药文化、健康旅游等相关服务,肯定了中医药是我国独具特色的健康服务资源,强调应充分发挥中医药特色优势,加快发展中医药健康服务。
2015年4月14日,国务院发布了《中药材保护和发展规划(2015-2020年)》,内容包括完善行业相关法律法规制度,完善价格形成机制,加大财政金融扶持力度,加快专业人才培养,建立多方认可的中药材标准,促进中药材国际贸易便利化,鼓励优势企业“走出去”建立中药材基地。
2014年1月19日,中共中央、国务院颁布的《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》中明确提出:
支持符合条件的农业企业在主板、创业板发行上市,督促上市农业企业改善治理结构,引导暂不具备上市条件的高成长性、创新型农业企业到全国中小企业股份转让系统进行股权公开挂牌与转让,推动证券期货经营机构开发适合“三农”的个性化产品。
(2)、行业涉及的相关法律法规
序号
文件名
发文单位
发布时间
主要内容
1
《无公害农产品管理办法》
国家质量
监督检验检疫总局
2002年4
月29日
加强对无公害农产品的管理,维护消费者
权益,提高农产品质量,保护农业生态环境,促进农业可持续发展。
2
《中药材生产质量管理规范(试行)》
国家药品监督管理局
月17日
规范中药材生产,保证中药材质量,促进中药标准化、现代化。
生产企业应运用规范化管理和质量监控手段,保护野生药材
资源和生态环境,坚持“最大持续产量”原则,实现资源的可持续利用。
3
《中华人民共和国药品管理法》
第十二届届全国人大常委会
2015年4
月24日
论述了药品评审与质量检验、医疗器械监督管理、药品生产经营管理、药品使用与安全监督管理、医院药学标准化管理、药
品稽查管理等内容。
4
《中华人民共和
第十一届
2012年12
论述了农业生产经营体制、农产品流通与
国农业法》
全国人大常委会
月28日
加工、粮食安全、农业资源与农业环境保护等内容。
5
《中华人民共和国农产品质量安全法》
第十届全国人大常委会
2006年4
保障农产品质量安全,维护公众健康,促进农业和农村经济发展。
6
《中华人民共和国食品安全法》
第十二届全国人大
常委会
论述了食品生产和加工,食品销售和餐饮服务;
以及食品安全风险监测和评估。
二、行业基本情况
本行业为中药材种植业。
铁皮石斛历来受到市场推崇,具有极高的保健功效和药用价值。
铁皮石斛的主要药效成份为粗多糖,另外还含有生物碱、菲类、联苄类等成份。
多糖类物质可提高人体免疫力,而菲类、联苄类等物质对多种肿瘤细胞具有抑制作用。
1、行业发展现状
随着亚健康状态的蔓延、老龄化的加速、养生理念的培育、家庭收入的增加,这些因素的叠加令大健康市场迅速壮大。
石斛作为一种道地的中药材,正走进大众消费者,越来越多的人开始将铁皮石斛用作泡茶、炖汤以及榨汁。
野生铁皮石斛生于海拔1,600米的山地半阴湿的岩石上,喜温暖湿润气候和半阴半阳的环境,不耐寒。
因生长周期缓慢,极难存活,以及近些年对野生铁皮石斛的过度采伐,野生铁皮石斛已濒临灭绝。
铁皮石斛人工种植主要集中于浙江和云南两省。
云南因石斛种类丰富,气候环境适宜,以及土地、人工等成本优势,已成为种植栽培的主要区域。
近几年来,高科技的支撑以及生物技术的广泛运用使得铁皮石斛的人工栽培能力得到显著提升。
组织培养工厂化生产技术研发与推广应用,解决了种苗大量繁育的难题;
栽培基质的研发与集成栽培技术的应用,解决了从野生到家化栽培的技术瓶颈;
依据中医原理,通过多种名贵药材的复配,生物活性物质的高科技提取工艺研发,形成了一批专利技术与新产品。
技术进步有力地支撑了行业的转型升级,提高了产品的科技含量,加快了行业的发展与成熟。
目前,我国铁皮石斛产业从原料种植到加工生产保健产品,形成了完整的产业链,初具一定的产业规模。
一些企业也投入大量资金进行石斛深加工产品如药品、保健食品的研制工作,并取得了一些成果。
未来的行业发展将呈现消费者群体多元化、销售模式专营化、宣传模式推陈出新以及铁皮石斛成为日常消费品四大趋势。
2、行业市场规模
随着人工种植技术的突破,人们保健意识的上升,铁皮石斛的需求量呈逐年上升的态势。
铁皮石斛的终端产品也开始进入市场。
尽管人工栽培技术已经得到了广泛的应用,但是随着大健康产业的发展,对石斛的需求量不断上升,产量仍然不能满足消费需求。
截至2015年末,全国集约化种植(大棚内种植)面积约有4.0万亩,据《浙江省铁皮石斛产业发展指导意见》(2012~2015年),浙江省约占2.0万亩。
鲜品的平均产量在300~500千克/亩,则2015年年产量约为1.6万吨。
如果人均消费铁皮枫斗3克/天,约15克鲜品,一年则消费5.47千克,2015年的产量仅能覆盖293万人口。
而另一方面,我国铁皮石斛消费人群中,60岁以上老人约2亿人,肿瘤病人约600万人,胃病人群约3亿人,糖尿病人约9,200万人,这其中不包括大量健康人群的日常调理和国际市场需求。
由此可见,铁皮石斛市场远未达到饱和。
根据智研数据中心数据显示,2008年~2014年我国铁皮石斛行业鲜品产量逐年上升,截至2014年末实现1.4万吨产出。
这主要得益于石斛培育技术的进步使得产能利用率大幅提升。
纵观我国铁皮石斛发展态势,种植面积逐年增加,产量也逐年提高,消费量逐年上升,铁皮石斛需求量呈现一个上升趋势。
随着经济的发展,消费者越来越注重养生,大健康产业的发展。
铁皮石斛作为我国传统名贵珍稀中药材具有益胃生津、滋阴清热等功效,越来越受到消费者的喜爱,需求量将不断增长。
三、行业上下游关系
作为中药材种植行业,其上游主要是提供有机肥料和培育基质等原料的供应商,下游主要是对铁皮石斛进行粗加工和深加工的企业。
1、行业上游
行业的上游一般为培育基质和菜籽饼等原材料供应商。
其上游采购相对分散,中小企业、个体户均有可能成为其供应商。
例如菜籽饼等肥料通常都是向农户收集购买,不存在单一大规模供应商。
2、行业下游
行业的下游为消费者或铁皮石斛加工企业,包括粗加工和深加工。
对于铁皮石斛行业,产品的粗加工可以延长储存的时间并且会形成特定的消费群体。
其中,一部分产品在收购后即可直接销售,另一部分则需经过加工才能作为产品销售。
而产品通过深加工,则可以开发铁皮石斛保健食品、药品和功能性食品等。
四、行业进入壁垒
铁皮石斛种植难度较高,产地受限,技术要求也较高,同时,由于前期培育期时间较长,对企业的资金需求也比较大,具体来说,本行业壁垒主要有:
1、技术壁垒
种植铁皮石斛的技术要求较高。
培育和种植铁皮石斛需要攻克一系列的技术难题。
而要实现有机种植,需要达到更高的种植技术标准。
在培育铁皮石斛种苗方面,如何快速组培繁育铁皮石斛种苗是主要的技术难点,而铁皮石斛人工种植同样面临着大田移栽成活率低、生长缓慢、生长周期过长、产量低以及经济效益差等技术难题。
2、资金壁垒
铁皮石斛种植难度较高,产地受限,从培育种苗到铁皮石斛采摘的周期大约在3-5年,这就需要企业有充足的资金来支撑日常运作,另外,生物技术的研究开发也需要投入大量的资金。
因此,从事本行业的企业必须具备一定的资金实力及融资能力。
3、人才壁垒
本行业不仅需要植物资源学、生态学、生理学和繁殖植物学等相关方面的专业人才,还需要具有栽培、育种等方面知识和经验的专业技术人才,新的行业进入者难以在短时间内积累多个领域的专业人才,因而人才亦是重要的行业进入壁垒。
4、品牌壁垒
铁皮石斛相关产品的价格较高,导致有假冒伪劣商品在市场上销售,危害了消费者的权益。
消费者在凭借自身的专业知识无法辨别商品的质量时,就会通过品牌来定位铁皮石斛的品质。
在中药材行业有悠久历史的品牌往往更能获得市场的倾心。
这就对刚进入市场的企业造成了无形的品牌壁垒。
五、行业发展的有利因素和不利因素
1、行业发展的有利因素
(1)国家政策的支持
从国家发布的《产业结构调整指导目录》(2015年版)、《国务院办公厅关于印发中医药健康服务发展规划(2015-2020年)的通知》(十三五”规划)和《中药材保护和发展规划(2015-2020年)》等政策导向,石斛种植作为中医药产业的上游行业,市场发展前景广阔。
近年来,国家有关部委、发改委、科技部、农业部、财政部、国家林业局以及各省市有关部门都支持铁皮石斛产业化项目,有力地促进了铁皮石斛开发研究和产业化。
经食品安全国家标准评审委员会审查通过的《特殊医学用途配方食品通则》和《特殊医学用途配方食品企业良好生产规范》两个文件已于2014年7月1日和2015年1月1日实施,这标志着“特殊医学用途配方食品”这个新的食品种类终于有了自己的合法身份,铁皮石斛等中药材产品也将迎来更加广泛的使用范围。
(2)下游保健食品行业的政策支持和发展
目前国家正采取一系列的措施和手段,优化和完善保健食品行业的产业政策环境,保证保健食品行业的健康稳步发展。
在《食品工业“十二五”发展规划》中,“营养与保健食品制造业”首次被列为重点发展行业。
《食品工业“十二五”发展规划》明确提出了到2015年中国营养与保健食品产业将保持年均20%的增长速度,并形成10家以上产品销售收入在100亿元以上企业。
《医学科技发展“十二五”规划》提出要“强化保健康复”、“推动健康产业”。
要加强功能性食品、保健食品和以中医养生保健理论及诊疗技术为基础的新型健康产品的研究。
随着新医改政策的逐步明晰,必将推动人们自我健康投入比例的提高。
保健食品行业的快速发展将带动上游中药种植行业的需求增加,并促进中药保健食品行业产品更新换代和技术升级。
(3)消费升级和养老健康市场需求持续增长
2015年中国的人均GDP接近8,000美元,纵观各国经济发展,人均GDP达到8,000美元标准后,将会出现消费升级的趋势。
根据十八大报告要求,到2020年我国将实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。
随着中国逐渐迈入消费不断升级的时代,中国消费者将不再一味追求低价,而是更加注重产品品质和服务体验,品质生活成为必需品。
石斛作为高端消费品,市场基础未来将越来越好;
截至2014年底,中国60岁以上老年人口已达2.12亿,占总人口的15.50%,预计到2025年将突破3亿,2033年突破4亿,2050年前后达到峰值4.87亿,占总人口的34.80%。
随着中国社会老龄化程度加深,人们对健康养生需求将大幅增加。
(4)生产技术的突破
石斛的濒危和需求状况导致国内众多科研单位对恢复石斛资源开展研究,各地立题达数十个。
国家科技部和国家自然科学基金批准资助了较多的石斛研究项目,近年来国家自然科学基金批准的石斛研究项目更是越来越多,成为针对一种药材立项研究最多的品种之一,足见对石斛的重视。
这些研究项目对摸清石斛资源、生物学特性、组织培养及栽培驯化等方面已经取得了不少重要的成果。
挽救石斛濒危状况的栽培技术已取得了突破,规模化生产的技术已趋成熟。
虽然石斛的栽培条件十分苛刻,但是经过科技人员、石斛栽培者20多年的共同努力,生产技术已经得到突破和发展,生产规模在扩大。
2、行业发展的不利因素
(1)终端产品市场价格高昂
铁皮石斛的种植成本高,加工程序复杂,导致其终端产品市场价格高昂。
以铁皮枫斗为例,市场的价格集中在15元/克左右,为使石斛的功效更加明显,一般建议日服3克,则一年的消费金额约为16,425元。
根据国家统计局的数据显示,2015年全国居民人均可支配收入仅为21,966元,而铁皮枫斗仅仅为铁皮石斛的初级加工产品,深加工产品的价格将进一步上升。
因此,收入较低的消费者是无法负担起这一类的消费。
(2)市场认可度不足
铁皮石斛虽位列中华九大仙草之首,但它的知名度远不如人参、冬虫夏草、枸杞。
在消费人群中,主要是一些肿瘤、糖尿病患者作为保健应用,少部分消费者养生滋补用,普通民众一般消费不起。
反观韩国高丽参产品,韩国将高丽参作为国家战略,列入全国发展规划,老百姓有食用人参习惯,每人每周食用两次以上,实施GAP种植,进入主流意识等,政府高度重视,措施坚强有效。
未来铁皮石斛产业的发展亟需转变消费者对于铁皮石斛的消费习惯和认知。
(3)可替代性商品的种类多
铁皮石斛的保健功效虽然显著,但并非市场唯一的中药补品。
例如,铁皮石斛具有的免疫调节、抗疲劳的功效也能在冬虫夏草、人参等中药材中得到体现。
同时,我国铁皮石斛保健食品开发的水平相对较低。
目前市场销售的成熟产品主要有石斛粉末、枫斗晶粒,这些都是通过物理加工形成的,在配方上加入了西洋参、灵芝等原料。
六、行业基本风险
1、自然环境风险
中药材种植主要都在户外,如遭遇极端异常气候,发生冰雹、旱灾、水灾、严寒等自然灾害,或发生地震、泥石流等,将可能对石斛种植产量、质量、生产成本造成重大影响。
2、质量把控风险
铁皮石斛质量安全控制技术较为滞后,传统鉴别技术只关注于铁皮石斛的形态及结构,而这些特征在不同品种的表现差异较小,难以量化。
同时,兰科植物主要依靠昆虫传播花粉,并能种内自然杂交,导致属内和种内分化复杂而多样,质量鉴定十分困难。
七、相关公司
1、四川千草生物技术股份有限公司
该公司主营产品包括铁皮石斛、铁皮石斛瓶苗、铁皮石斛驯化苗、铁皮石斛鲜条、铁皮石斛枫斗、大花蕙兰、铁皮石斛烤条、铁皮石斛切片、铁皮石斛干花等。
2014、2015两年主营业务收入分别为16,780,425.66元和6,827,835.44元。
2、贵州绿健神农有机农业股份有限公司
该公司主营产品包括铁皮石斛鲜条、铁皮石斛胶囊、铁皮石斛干条、铁皮石斛干花等。
2014、2015两年主营业务收入分别为8,314,359.96元和12,283,797.65元。
3、云南润紫源生物科技股份有限公司
该公司主营产品包括石斛瓶苗、石斛炼苗、白芨瓶苗、铁皮石斛鲜条、初级农产品、石斛精深加工产品等。
2014、2015两年主营业务收入分别为11,806,956.66元和17,879,969.87元。
4、漳州本草春石斛科技股份有限公司
该公司主营产品包括铁皮石斛、金线莲等。
2014、2015两年主营业务收入分别为64,653,943.05元和64,487,047.00元。
-END-
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