楼宇对讲芯片系统行业分析报告Word文档格式.docx

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1、上游行业情况13

2、下游行业情况13

四、行业竞争程度15

五、行业壁垒17

1、技术壁垒17

2、品牌壁垒17

六、影响行业发展的因素18

1、有利因素18

（1）国家政策支持18

（2）房地产行业蓬勃发展18

2、不利因素18

（1）行业标准欠缺影响产业发展18

（2）大部分楼宇对讲企业规模较小，容易被收购19

（3）技术替代较快19

七、行业风险特征19

1、核心人才流失风险19

2、下游行业需求变化风险20

八、行业主要企业简况20

1、新唐科技股份有限公司20

2、深圳兴联科技有限公司20

3、珠海全视通信息技术有限公司21

4、深圳市麦驰物联股份有限公司21

5、文达通科技股份有限公司22

6、珠海太川云社区技术股份有限公司22

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体系

安防行业的主管部门有公安部、工信部、质监局。

公安部科技局对安防行业实行行政管理，各省市级公安机关都先后设立了安全技术防范的管理机构。

工信部的主要职责为研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；

组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。

质监局负责具体安全技术防范产品质量监督管理工作。

智慧城市、平安城市的各项方针政策及总体规划的制定由住建部以及工信部负责。

软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心，由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。

行业组织包括中国安全防范产品行业协会及其各地区安防行业协会、中国软件行业协会。

安防行业协会是安防行业自律性管理机构，主要开展调查研究，制定行业发展规划；

推进行业标准化工作和安防行业市场建设；

推动中国名牌产品战略；

培训安防企业和专业技术人员；

创造公平竞争的良好氛围；

承担政府主管部门委托的其它任务。

中国软件行业协会其主要职能为：

受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；

协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

2、行业法律法规

3、行业主要政策

4、行业相关标准

二、行业现状及发展趋势

1、我国安防行业基本现状

安防行业是一个集软件平台、网络控制、物联网与传输等技术为一体的高新技术应用行业。

近年来，随着生活质量不断提高，人民对城市安全特别是社区安全的要求也越来越高。

为了满足人民日益增长的生活质量需求，国家开始努力推动“智慧城市”、“平安城市”的建设。

安防行业作为其建设的基础及支撑，也迎来了快速发展的新机遇。

安防行业涉及的领域很广，包括视频监控、楼宇对讲、门禁控制、消防系统、电子巡逻等。

其中，楼宇对讲行业作为安防行业重要的分支，近年来发展迅猛。

2、楼宇对讲行业基本现状

上世纪80年代末90年代初，我国才出现了最早的楼宇对讲系统。

1993年，国内第一套黑白可视对讲产品研制成功，标志着可视对讲系统的国产化拉开了序幕。

90年代开始，对讲系统产品先后出现在广东、福建等地。

到了90年代末,楼宇对讲行业进入了一个高速发展时期,大型社区联网及综合性智能楼宇对讲设备开始涌现。

2003年后，随着中国住房制度改革的逐步深入、房地产业蓬勃发展以及人民日益增长的消费需求，中国住宅产业和物业管理的高速发展推动了楼宇对讲系统的发展，行业进入快速增长期，无论是产品还是技术都得到了快速提升，全国各地开始出现大批新的制造厂。

从区域市场分布来看，目前国内楼宇对讲市场正在由发达城市、东南沿海地区，逐渐往欠发达地区、西北内陆地区发展。

随着人民生活品质的提高，楼宇对讲系统也紧跟国内市场需求更新换代，从非可视到黑白可视，从黑白可视发展到彩色可视，又从彩色可视升级到家庭智能终端，系统从单户型不联网发展到联网型，又从各种总线方式联网发展到运用成熟的TCP/IP数字技术联网。

如今，可视化数字对讲系统克服了模拟系统功能单一、只能单户通话、抗干扰能力差的缺点，并开始尝试以数字可视终端作为节点，实现与家居报警、家居照明系统、家电控制系统的整合，力求达到与智能家居完美融合，使用户拥有一个智能化的家居体验。

3、市场规模

（1）安防行业的市场规模

近年来，政府大力推进平安城市和智慧城市，导致对安防产品的需求不断提高，安防市场规模也随之不断扩大。

根据中国安防行业的“十二五”规划，到“十二五”期末整个安防产业将实现规模翻一番的总体目标，即年增长率达到20%左右，2015年总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元，年出口产品交货值达到600亿元以上。

由图1不难看出，从2007年起，我国安防市场规模虽然增速有所放缓，但体量也呈现不断上升的趋势。

截至2014年，我国安防市场行业规模达到4300亿元，同比增长率达到15.59%，其中，安防设备占35.53%，安防工程占53.49%，安防运行维护服务占6.98%。

根据HIS的研究报告，预计到2017年，全球安防市场规模有望达到1700亿美元。

图1：

2007-2014年安防行业市场规模

（2）下游房地产行业推进楼宇对讲的发展

楼宇对讲行业的下游产业是房地产行业，因此，房地产行业的发展直接影响我国楼宇对讲行业的需求。

图2显示，2011年，房地产开发企业住宅竣工套数增长率最高，达到19.92%，随后受制于我国经济增长速度减缓及国家的宏观调控政策，我国房地产开发企业住宅竣工套数增长放缓，同比增长率在0%之间上下波动。

虽然住宅竣工套数增速减缓，但房地产开发企业住宅2014年竣工套数也维持在7659418套，假设所有住宅都需要安装楼宇对讲系统，楼宇对讲系统也有约766万件的需求。

与此同时，为了改善中低收入家庭的居住条件，我国的“十二五规划”提出在“十二五”期间要建设3600万套保障性住房，使保障性住房覆盖面达到20%的宏伟目标。

2014年，住建部表示，我国保障性住房基本建成511万套，超额完成年初既定基本建成480万套目标任务。

由此可见，保障性住房的建设弥补了房地产企业竣工住宅增速放缓的不足，为我国楼宇对讲行业创造新的增长点。

图2：

2007-2014年房地产开发企业住宅竣工套数

（3）城镇化与智慧城市的建设，刺激我国楼宇对讲需求

楼宇对讲需求与城镇化率密切相关。

从国家统计局的数据可以看出，2007年我国城镇化率为45.59%，在2014年攀升至54.77%，提升了约10%，城市人口已经超越农村人口，中国城镇化已经进入关键阶段。

根据联合国的预测，2050年世界发达国家的城市化率将达到86%，中国的城镇化率也将达到79.9%。

在城镇化率与人民生活水平的提高共同推动下，我国在2012年就开始推动智慧城市的试点工作。

2013年1月29日住建部公布了首批90个国家智慧城市试点名单，其中地市37个，区（县）50个，镇3个3；

2013年8月5日，住建部公布新一期国家智慧城市试点名单，确定103个城市（区、县、镇）为2013年度国家智慧城市试点，其中市区级83个，县镇级20个以及在2012年首批试点基础上扩大范围的9个市、区。

截至2014年，我国的智慧城市试点已从原来的90个增加到现在的290个。

根据IDC研究数据显示，未来10年，与智慧城市建设相关的投资将超过2万亿人民币。

智慧城市建设提速，刺激了民用安防业务的需求，也为我国楼宇对讲系统的开发和市场开拓打开了更大的空间。

图3：

2007年-2014年我国城镇化率趋势图

4、楼宇对讲行业发展趋势

（1）楼宇对讲数字化

近20年来，楼宇对讲产品经历了非可视——黑白可视——彩色可视——家庭数字终端的发展历程。

一方面，随着我国居民购买力的提高，对消费品的要求也越来越高，传统的可视化楼宇对讲系统已经无法满足我国居民日益增长的消费需求。

另一方面，数字宽带网络通讯的急速发展，也推动了我国楼宇对讲系统数字化的发展。

数字化可视对讲产品，在系统传输上采用了标准的TCP/IP协议，利用嵌入式硬件平台和嵌入式操作系统，视频的软编码/软解码采用标准的视频压缩协议H.264，音频的软编码/软解码采用标准的音频压缩协议G.729，保证了不同厂商之间系统的兼容与互联，大大提高了产品的兼容性。

数字化技术的导入不仅解决了传统对讲系统中抗干扰能力差、系统不能兼容等缺点，而且极大地扩大了产品的扩展性，稳定性，为用户提供更人性化的功能。

如数字对讲可以实现家电智能控制、远程监控、多媒体娱乐，也可以实现小区购物、为企业提供广告服务等，这些功能是当前传统对讲产品无法实现的。

因此，数字化的楼宇对讲系统使人们的生活更加便利、舒适和高效。

（2）云对讲

目前，市场上的可视化对讲系统大多数并不具备远程可视化对讲以及远程开锁的功能，在一定程度上造成了用户的不便。

随着移动互联网技术的蓬勃发展，云对讲成为了可能。

通过云终端服务器，用户只要安装了APP，无论身处何处，都可以随时随地免费与访客进行语音、视频通话，还可以实现远程开锁。

近年来，国内一些楼宇对讲企业已开始涉足这个领域，如冠林、安居宝等。

云对讲带给用户极大的便利性，为我国楼宇对讲企业创造了一片蓝海。

（3）楼宇对讲与智能家居融合

随着互联网和数字化技术的不断推进，楼宇对讲行业与智能家居的联系愈发地密切。

如今，许多楼宇对讲企业更倾向于以数字化对讲为平台，通过开放性的接口和协议整合灯控、家电控制等各个智能化子系统，组建一个智能化、联网型的智能家居系统，用户可以在同一个系统中实现对讲、安防报警、家居照明等的联动控制，以及与小区管理中心的联系和沟通。

当楼宇对讲与智能家居融合在一起时，这种融合相当于给原来单一功能的楼宇对讲赋予了多种功能，提高了楼宇对讲产品的附加值，而这种附加值则成为了当今楼宇对讲企业利润的新增长点。

三、行业产业链

1、上游行业情况

上游为电子元器件。

公司的上游主要为芯片、门口机半成品、存储卡以及PCB主板等元器件供应商。

上游行业属于竞争性行业，厂商众多，市场成熟，价格相对稳定，上游行业的需求变化对本行业自身发展的影响较小。

2、下游行业情况

下游主要是楼宇对讲设备制造商，而楼宇对讲设备制造商会把产品销售给房地产商、物业公司等。

由于重要的楼宇对讲厂商数量较少、采购金额较大，故拥有较高的议价能力。

住宅小区存量的大小会直接影响居民对楼宇对讲系统更新换代的需求，而房地产行业增量的大小也会影响到房地产商购买楼宇对讲系统的需求，因此，本行业受房地产行业需求变化的影响较大。

行业产业链示意图如下：

四、行业竞争程度

近几年来，我国楼宇对讲行业快速发展，国内品牌因地域优势，且了解本地客户的真实需求，一直处于行业主导地位。

据统计，目前国内楼宇对讲企业主要集中于珠三角、福建、长三角等地。

其中，珠三角的企业主要集中于深圳、广州、佛山、珠海等地，约占了60%的份额。

安居宝、视得安罗格朗、慧锐通、太川等均为珠三角地区的代表企业。

福建地区则占了全国20%的份额，包括了冠林、立林、振威、佳乐等多个知名厂家。

长三角的企业主要集中于上海、浙江两地，两地分别占据了5%的市场份额。

根据千家品牌指数2014年的统计数据，我国楼宇对讲企业按综合实力大小可以分为3个梯队。

第一个梯队是以视得安罗格朗、安居宝、冠林等为代表，综合评分在900分以上，拥有先进的技术与雄厚的资金，在业内拥有良好的口碑的企业。

第二个梯队是以佳乐、立林、ABB、振威为代表的，综合评分在700分以上，拥有独特的商业模式或者领先的技术，在细分市场具备一定竞争优势的企业。

第三梯队则是一些在某些细分领域有一定知名度，但生产能力和研发能力较弱，不能形成规模优势的小型企业。

目前国内专门从事可视对讲解决方案（芯片及软件）相同的公司数量不多，比较有代表的有珠海全视通信息技术有限公司、深圳兴联科技有限公司以及新唐科技股份有限公司。

除此之外，少数大型下游楼宇生产厂家也存在自主研发的可视对讲系统产品，以福建省冠林科技有限公司为代表，但是其芯片及软件产品不会面向市场。

整体来看，目前楼宇可视对讲方案供应商行业竞争较为集中。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

随着智慧城市的不断增多，楼宇对讲产品朝智能化、数字化发展，这也对楼宇对讲上游方案提供企业的产品提出了更高的要求。

如今，为了满足智慧城市、智慧社区的需要，集云计算技术、物联网技术、计算机控制技术等多学科技术于一身的楼宇对讲产品日益增多，因此，楼宇对讲方案提供企业更加需要专注于技术研发，不断设计新产品，满足市场的不同需求，这也给新进入者形成了较高的技术研发壁垒。

2、品牌壁垒

经过多年的发展，楼宇对讲上下游行业已经形成了一批具有影响力的品牌企业。

下游楼宇对讲生产企业竞争较为激烈，具有品牌优势的厂商市场份额较高。

上游可视对讲方案提供商因数量较少，行业竞争较为集中，这类企业在在与下游客户的长期合作中建立了稳定的联系，逐步建立了良好的品牌效应，这对新进入企业构成了一定的品牌壁垒。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

随着经济快速发展和城市化进程的提速,国家一直重视包括楼宇对讲系统在内的安防行业发展。

十二五期间，我国政府提出建设“智慧城市”，对楼宇对讲行业的发展是一大利好。

2014年3月16日,中共中央、国务院发布《国家新型城镇化规划（2014年-2020年）》,明确“推进智慧城市建设”，这是“智慧城市”第一次进入国家级战略规划。

智慧城市建设必将推动安防行业的蓬勃发展，楼宇对讲行业作为安防行业的重要分支，也成了主要受益领域。

（2）房地产行业蓬勃发展

楼宇对讲行业与房地产行业发展密切相关。

中国的房价特别是一线城市的房价虽然面临数次房地产政策调控,但房价依然坚挺，这也说明国内商品房需求依然强劲。

此外，国家也在大力推进保障性住房建设，也会增加对楼宇对讲产品的市场需求。

2、不利因素

（1）行业标准欠缺影响产业发展

经过多年来的发展，国内品牌楼宇对讲企业已逐步完善各类产品的技术，生产出具有自身品牌特色的楼宇对讲系统，但行业缺乏具备兼容性的技术标准，不同厂家的产品技术不能互相兼容，从长期看难以保证系统维护，产业发展得不到有序规范。

（2）大部分楼宇对讲企业规模较小，容易被收购

我国楼宇对讲企业主要集中于珠三角、福建、长三角等地，且大部分企业规模较小，形成不了规模经济。

具有核心技术的小型楼宇对讲企业容易被资金雄厚的上市公司收购。

（3）技术替代较快

可视化楼宇对讲产品具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。

当新产品研发成功并推出市场时，若对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会丧失竞争优势。

七、行业风险特征

1、核心人才流失风险

目前，楼宇对讲产品逐渐朝智能化、数字化的发展，技术进步较快，需要投入大量高端科技人才进行研发，因此，高端科技人才是企业的核心资源。

若企业无法为企业核心员工提供优厚的工资待遇、合理的晋升渠道、广阔的发展平台，会造成企业核心员工大量外流或核心技术严重泄密的风险。

2、下游行业需求变化风险

楼宇对讲行业与下游的房地产行业密切相关，下游行业的政策及需求变化会对公司产生阶段性影响。

如果国家持续实施房地产市场调控政策，房地产行业投资增速明显下滑，新建住宅成交量增速也有所下降，将对下游需求产生不利影响。

八、行业主要企业简况

1、新唐科技股份有限公司

新唐科技股份有限公司成立于2008年，同年7月受让分割华邦电子逻辑IC事业单位正式展开营运，并于2010年在台湾证券交易所正式上市挂牌。

新唐科技专注于开发模拟/混合讯号，微控制器及计算机云端相关应用IC产品，相关产品在工业电子、消费电子及计算机市场皆具领先地位。

新唐科技重视与客户及合作伙伴的长期关系，致力于产品、制程及服务的不断创新。

新唐科技在美国、中国大陆、以色列、印度等地均设有据点，以强化地区性客户支持服务与全球运筹管理。

2、深圳兴联科技有限公司

深圳兴联科技有限公司是一家专业提供数字化智慧社区解决方案、FTTH光纤入户及物联网智能硬件整体解决方案和产品的高科技公司。

兴联科技凭借着雄厚的技术实力持续不断的推出了多种架构/多种灵活配置的产品设计、为业内多家公司提供了性价比极高的产品整体解决方案。

兴联科技目前主营TCP/IP数字型楼宇可视门铃、FTTH光纤入户终端及物联网智能硬件整机贴牌、委托加工、委托设计等整体解决方案服务。

自成立以来，兴联科技依靠领先的技术水平、雄厚的整体实力在短时间内迅速成长为业内知名方案平台提供商。

3、珠海全视通信息技术有限公司

珠海全视通信息技术有限公司成立于2007年，是一家长期专注于安防与楼宇对讲行业的技术研发、产品生产与推广服务的高新技术企业。

全视通的主要产品有：

数字楼宇可视对讲系统、智能家居控制系统、公共安全紧急求助系统、医院等行业定制化的呼叫对讲系统等。

经过多年的人力资源、产品技术以及客户资源的深度积累，全视通可根据客户的需要，为客户提供从产品、组件、芯片到技术方案的个性化、高品质的产品与服务。

全视通坚持诚信、品质、共赢、发展的经营宗旨，努力实现永续经营，持续发展的目标。

4、深圳市麦驰物联股份有限公司

深圳市麦驰物联股份有限公司专注于可视对讲与智能家居领域，集产品研发、生产、销售及服务于一体，是一家可视对讲、智能家居产品专业制造商，并于2015年12月18日成功在新三板上市挂牌。

麦驰物联主要从事建筑智能化系统集成、建筑智能化产品研发、生产、销售及智慧社区服务，旨在为客户提供基于建筑智能化系统集成管理的智慧社区综合服务。

其主要产品包括：

建筑智能化系统集成、建筑智能化产品、智慧社区服务。

麦驰物联始终坚持以自主研发与技术创新为导向，荣获多项国家发明专利、实用新型及外观设计专利、软件著作权专利等，并已顺利通过ISO9001国际质量体系认证、国家公安部安全与警用电子产品质量检测，国家强制性3C认证、欧盟CE认证、ROHS认证、澳洲A-TICK及C-TICK等多项国内国际权威认证。

5、文达通科技股份有限公司

文达通科技股份有限公司成立于2001年10月，是以高新技术产业为支撑，以智慧社区和智慧生活服务为着力点的高科技公司。

文达通在资本市场发展比较迅速，并于2014年１月24日在新三板挂牌上市。

文达通的主要产品为指纹锁、手掌静脉门禁、基于互联网的楼宇对讲系统、数字家庭网关、智能开关、智能安防报警系统以及生物识别技术、无线射频技术等。

在品牌建设方面，公司先后被认定为高新技术企业、民营科技企业、中国专利山东明星企业、双软认定企业、信息化示范企业、建设科技推广应用优秀企业、青岛市创新型企业等，具有相当的品牌价值。

6、珠海太川云社区技术股份有限公司

珠海太川云社区技术股份有限公司是一家致力智慧社区建设及运营为一体的科技型、综合型社区服务运营企业，并于2015年4月2日在新三板挂牌上市。

目前，太川的主要产品为可视对讲产品和智能家居产品。

自1999年成立以来，太川从可视对讲生产厂家蜕变智慧社区解决方案提供商，再开启智慧社区服务运营之路。

2014年，太川开始全面向移动互联网、物联网、大数据等全新商业模式转变，转型“太川云社区”，以领先的产品和全面的整体解决方案得到万科、雅居乐等合作伙伴的一致认可，并在北京、南京、杭州、昆明、珠海等地落地智慧社区建设及成功运营。