中国有机硅行业概况研究行业特征周期变化发展环境壁垒上下游行业Word文档格式.docx
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有机硅下游主要应用领域为建筑、汽车、纺织、日化等,主要分部在江苏、浙江、广东、湖北等地。
有机硅是应用广泛的工业产品,受春节假期、停车检修等因素影响,有机硅产品产量及价格在不同月份间存在一定波动。
5、行业周期变化情况
兴瑞硅材料DMC、107胶、110胶等有机硅系列产品的销售价格与DMC市场价格呈正相关,DMC价格波动情况可以代表标的公司有机硅板块产品价格波动情况。
DMC历史年度的价格波动情况如下表所示:
数据来源:
Wind资讯,以上价格为含税价格。
2004年起,由于世界经济复苏,国外有机硅公司生产的DMC自用量增多,对中国的供应量相应减少;
同时,中国有机硅下游产品需求快速增长导致中国DMC需求量大增,国内DMC一度出现供不应求,DMC价格(含税)一路攀升至3.3万元/吨以上。
2006年,DMC价格(含税)略有回落,维持在2.8万元/吨左右。
2008-2010年,由于中国对国外有机硅单体产品实施反倾销政策,中国有机硅单体产能快速增长,行业出现明显的产能过剩,DMC价格波动下降,含税价格长期保持在2.0-2.3万元/吨之间。
2011年国内有机硅市场呈现供过于求的趋势,DMC价格长期低位运行。
2011-2015年DMC价格(含税)长期保持在2万元/吨以下,含税主要在1.6-1.9万元/吨之间波动。
2015-2016年上半年,随着中国经济增速放缓及上游原材料价格下降,中国DMC价格(含税)下探至1.5万元/吨以下,价格已低于部分生产企业成本,市场集中度逐渐提升,市场处于不断出清的过程。
部分成本控制能力较低以及实力较弱、环保设施不完善、无法达到环保要求的企业逐渐被淘汰,有机硅行业市场秩序及行业格局进一步明晰。
2016年下半年随着全球经济好转,全球化工市场景气度上升,受行业集中度提升、原料价格上涨及市场供应不足等多重因素影响,DMC价格开始快速增长,2016年至2018年第三季度价格保持上涨,且价格长期处于高位。
2018年第四季度,受前期价格持续高涨影响,下游企业市场需求出现观望态势,市场出现供大于求的局面,DMC价格开始出现下跌,DMC价格(含税)在1.85万元/吨-2.00万元/吨徘徊。
2019年1-2月份,DMC市场价格(含税)跌至18,500元/吨。
2019年3月份价格开始略有回升,截至2019年5月份,DMC市场报价(含税)均价超过20,000元/吨。
结合有机硅板块行业格局及市场变化情况来看,2018年度有机硅产品高位价格不具备可持续性。
短期内,伴随新增产能不断释放,有机硅产品价格相较于2018年平均价格大概率将出现下跌,同时,有可能随着市场供需变化出现一定波动;
但从长期看,有机硅市场经过2016年市场出清,市场格局已初步建立,同时,有机硅产能区域分布明显,未来,有机硅产品价格预计将在合理区间内趋于稳定。
6、行业发展环境
(1)有利因素
①政策支持
国务院相关部门发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正版)、《新材料产业发展指南》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》以及《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》等政策文件中,有机硅材料一直被列为鼓励发展的新材料之一。
②有机硅下游应用领域广泛,市场空间较大
有机硅应用领域广泛,既包括建筑、电力、日化、纺织、汽车工业等成熟行业,也包括医疗、电子电器等新兴行业,随着各个行业的持续不断发展,有机硅产品需求也将逐步扩大,拥有较好的市场基础。
③具备良好的产业基础
经过50多年的发展,中国已经拥有了一支有较高水平的有机硅研究开发、工程设计、工业生产、市场开拓及企业管理的专业化人才队伍,掌握了有机硅单体、基础聚合物及深加工产品的生产技术,建成了从有机硅单体到各类深加工产品,从主要原材料到加工助剂,从关键设备到控制系统,配套齐全的有机硅工业体系,实现了规模化生产。
④出口形势持续向好
随着中国硅氧烷产能的增加及产品质量的提高,中国已成为全球有机硅主要生产国和供应国。
2014年,中国结束了有机硅基础聚合物长期依赖进口的局面。
2014年至2017年,中国初级形态的聚硅氧烷出口量从12.13万吨增长到21.37万吨,增幅高达76.17%。
2017年,中国初级形态的聚硅氧烷出口量占国内表观消费量的11.38%,硅氧烷及有机硅产品出口增长强劲,给国内有机硅生产企业带来利好。
(2)不利因素
①安全生产及环境保护投入持续增加
随着政府及社会对安全生产及环境保护标准不断提高,监管力度不断加强,生产企业对安全生产及环境保护的投入将持续增加,使得企业面临更大的成本压力。
②产品开发能力需进一步提高
尽管近年中国有机硅单体行业稳步发展,形成了较为有序的市场秩序,国内企业单体产能居世界前列,但在技术水平、产品种类、生产工艺等方面与国际知名企业仍然存在一定差距,国内企业新产品,特别是高端产品的开发能力,仍需进一步加强。
7、行业壁垒
(1)技术壁垒
有机硅行业属于高能耗行业,能否掌握成熟技术有效控制成本、保证产品质量是企业生存和发展的关键。
有机硅反应过程较为复杂,副产物较多,要求生产企业精确掌握反应机理、分离提纯、裂解、精馏等工艺技术并拥有较高的工艺流程控制水平,实时监控反应情况。
此外,副产物的综合利用技术也会影响有机硅业务盈利水平,成为新进入者的主要壁垒。
(2)资金壁垒
有机硅项目建设前期需要大规模的固定资产投入,且新增产能建设周期相对较长,后期设备维护和更新的持续投入较高,对新进入者的资金实力提出了更高要求。
此外,有机硅单体生产企业的竞争已逐渐演变为成本控制能力、生产规模、技术实力、产业链整合能力的综合较量,需要充足的资金支持。
(3)安全环保壁垒
有机硅行业生产环节涉及高温、高压环境及危化品的使用,要求企业掌握成熟的污染处理技术和资源综合利用等技术和相关经验,并增加对环境保护、安全生产的相关投入,随着政府对安全生产和环境保护监管力度加大,对新进入者造成较高的安全环保壁垒。
(4)政策壁垒
现行的《产业结构调整指导目录》规定,限制类的产业包括“新建初始规模小于20万吨/年,单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置”,不仅提高了进入门槛,同时也对现有生产企业新建产能提出了更高的建设规模要求。
8、上下游行业
有机硅行业的上游为金属硅及甲醇等化工产品行业,其中,硅石经还原、纯化等工序后制得金属硅,硅石可生产硅含量达99%以上的高纯度金属硅,用于发展有机硅产业;
甲醇与氯化氢合成制备氯甲烷,用于有机硅粗单体的生产。
利用金属硅与氯甲烷可合成有机硅粗单体,有机硅粗单体经分离提纯可制得便于储存及运输的有机硅中间体,用于生产各类聚硅氧烷化合物,如硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂等,最终用于建筑、汽车、电子电器、电力行业和日化、纺织、医疗等行业。
9、行业竞争格局
国内有机硅单体生产企业主要包括12家。
具体情况如下:
国外有机硅单体生产企业主要包括4家。
目前,有机硅单体行业集中度较高,产能主要集中在若干大型企业。
经过2016年以来的市场出清,有机硅单体生产企业竞争格局初步确立,建立了较为有序的市场环境。
陶氏有机硅(张家港)有限公司、江西蓝星星火有机硅有限公司两家企业产能合计占全国总产能的近三分之一,合盛硅业、兴发集团、新安股份等上市公司借助资本市场平台,近年在有机硅领域也实现了快速发展。
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