日本纺织服装产业现状及中日贸易分析Word格式.docx

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2、日本的纺织服装贸易

日本纺织品所需天然原材料的80%、服装等成品的50%依赖从国外进口。

2003年，日本的纺织品进口额达231亿美元，出口额为70亿美元。

受日本经济衰退影响，日本的纺织品服装进口持续三年下降。

在日本市场，中国产品以71.24%的占有率稳居供应国之首。

第二、三位供应国意大利和美国的市场占有率分别为5.31%和3.05%。

从20世纪90年代后期开始，日本国内市场中进口服装和纤维产品所占的比例一直呈上升趋势。

以服装为例，进口服装在市场中所占的比例，以件数计算由1997年的70.6%上升到2002年89%；

进口纤维制品在日本国内市场的比例也由1997年的55%上升到2002年的70%。

以金额为标准计算，进口所占的比例均有所下降，分别为52.8%（服装）和33%（纤维制品）。

可以看出，日本对纺织品和服装的进口主要集中在附加值较低的低档产品上。

据海关统计数据，2001年日本进口纺织品47.5亿美元，进口成衣191.5亿美元，两项合计239亿美元，占该年全球纺织品服装进口总额3615.7亿美元的6.6%，位列全球纺织品服装进口国家和地区第四名。

2001年，日本出口纺织品61.9亿美元，占全球纺织品出口总额1469.8亿美元的4.2%，位居全球纺织品出口国家和地区的第7位。

成衣出口排在前15位出口国家和地区之外（其中排第15位的中国台湾出口额24.8亿美元）。

2002年日本进口纺织品服装221.4亿美元，同比下降7.36%，占全球纺织品、成衣进口总额3706.9亿美元的6.0%。

其中进口纺织品45.4亿美元，进口成衣176.0亿美元。

2002年，日本纺织品的出口60.3亿美元，同比下降3%，占全球出口纺织品总额1521.5亿美元的4.0%,出口成衣排名在前15位国家之外（其中排第15位的菲律宾为26.1亿美元）。

2003年，日本进口纺织品服装共240.5亿美元，增长10.7%。

其中进口服装171.6亿美元，占进口总额的71.3％,纱线和织物分别进口10.6亿美元和10.3亿美元，分别增长15.55和13.8％。

日本于2003年4月1日开始实施新的普惠制，包括床上用品等三种共六个税号的中国产品被取消了普惠资格。

在日本新的普惠制中，日方制定了低标准的普惠制停止实施措施，即"

来自某受惠国的进口超过进口总量的50%和10亿日元即可取消普惠资格"

、"

由于普惠产品进口急剧增加而导致国内产业受损，进而采取普惠制紧急停止措施"

，而且在反倾销、保障措施等国际通行贸易保护措施中，进口国对其进口数量的时间考核范围均为3年，日方此次也缩短为2年。

可以肯定，纺织服装等传统对日出口产品会受到影响。

2004年日本纺织品服装贸易统计

1、2004年全年日本出口纺织品服装前20位国别（地区）排序

金额单位：

百万美元

序号 

国别（地区）

出口金额 

占比％ 

04/03%

2002

2003

2004 

2002 

2003 

全球 

7,141 

7,541 

8,338 

100 

10.57

1 

中国 

2,792 

3,175 

3,538 

39.1 

42.11 

42.43 

11.43

2 

香港 

862 

873 

986 

12.07 

11.58 

11.83 

12.89

3 

美国 

507 

520 

590 

7.1 

6.89 

7.08 

13.56

4 

韩国 

464 

435 

424 

6.49 

5.77 

5.08 

-2.65

5 

台湾 

270 

287 

344 

3.79 

3.8 

4.13 

20.05

6 

越南 

209 

242 

284 

2.92 

3.21 

3.41 

17.3

7 

泰国 

212 

229 

264 

2.97 

3.04 

3.16 

15.09

8 

印度尼西亚 

174 

162 

160 

2.43 

2.15 

1.91 

-1.6

9 

德国 

139 

138 

144 

1.95 

1.83 

1.73 

4.43

10 

阿拉伯联合酋长国 

114 

117 

133 

1.59 

1.55 

1.6 

14.27

11 

意大利 

88 

112 

129 

1.23 

1.48 

15.78

12 

菲律宾 

140 

127 

123 

1.97 

1.68 

1.47 

-3.01

13 

法国 

108 

101 

109 

1.52 

1.34 

1.31 

7.93

14 

马来西亚 

94 

1.32 

1.17 

1.13 

6.59

15 

新加坡 

70 

76 

77 

0.97 

0.93 

2.15

16 

沙特阿拉伯 

79 

74 

1.4 

1.05 

0.88 

-7.17

17 

英国 

71 

66 

69 

0.99 

0.87 

0.83 

5.1

18 

印度 

45 

51 

67 

0.63 

0.68 

0.8 

30.81

19 

荷兰 

54 

49 

61 

0.75 

0.65 

0.73 

25.58

20 

伊朗 

28 

0.28 

0.37 

0.59 

78.32

资料来源：

GTI之日本海关统计

2、2004年全年日本进口纺织品服装前20位国别（地区）排序

进口金额 

21,735 

24,057 

26,672 

10.87

15,484 

17,555 

19,737 

71.24 

72.97 

12.43

1,153 

1,229 

1,317 

5.31 

5.11 

4.94 

7.13

664 

626 

666 

3.05 

2.6 

2.5 

6.38

543 

578 

662 

2.4 

2.48 

14.63

637 

588 

576 

2.93 

2.44 

2.16 

-2.08

486 

495 

2.02 

1.86 

1.95

328 

387 

434 

1.51 

1.61 

1.63 

12.16

251 

305 

1.16 

1.1 

1.14 

15.43

282 

292 

1.3 

1.21 

0.14

268 

278 

1.15 

1.07 

2.43

178 

190 

195 

0.82 

0.79 

2.44

111 

131 

0.51 

0.55 

0.52 

5.55

125 

0.61 

0.49 

3.68

澳大利亚 

145 

0.74 

0.6 

0.48 

-11.18

122 

126 

0.57 

0.47 

3.41

巴基斯坦 

84 

81 

93 

0.39 

0.34 

0.35 

14.29

62 

0.25 

0.27 

17.06

西班牙 

48 

58 

0.22 

0.24 

13.39

巴西 

32 

42 

0.15 

0.18 

56.34

比利时 

63 

64 

0.29 

0.23 

-3.1

资料来源：

日本海关

3、2005年1-5月日本纺织品服装进出口国别（地区）排序（前20位）

美元

排序 

国别 

纺织服装进口金额 

占比% 

纺织服装出口金额 

占比%

1 

中国 

1,367,613,508 

71.833 

271,055,467 

42.857

2 

意大利 

76,920,089 

4.04 

10,653,729 

1.684

3 

美国 

54,786,439 

2.878 

45,811,405 

7.243

4 

越南 

56,158,162 

2.95 

24,204,373 

3.827

5 

韩国 

67,758,686 

3.559 

28,432,139 

4.495

6 

印度尼西亚 

44,075,259 

2.315 

13,091,434 

2.07

7 

泰国 

34,044,390 

1.788 

21,326,652 

3.372

8 

印度 

30,783,382 

1.617 

5,690,433 

0.9

9 

台湾 

27,061,925 

1.421 

23,807,264 

3.764

10 

法国 

14,411,005 

0.757 

6,816,462 

1.078

11 

英国 

11,089,282 

0.582 

5,243,985 

0.829

12 

菲律宾 

9,309,479 

0.489 

7,995,759 

1.264

13 

马来西亚 

10,100,078 

0.531 

7,406,889 

1.171

14 

德国 

11,589,206 

0.609 

12,001,224 

1.898

15 

巴基斯坦 

9,186,917 

0.483 

1,906,135 

0.301

16 

澳大利亚 

8,133,332 

0.427 

2,340,141 

0.37

17 

巴西 

5,084,638 

0.267 

657,835 

0.104

18 

中国香港 

4,075,827 

0.214 

75,127,599 

11.878

19 

西班牙 

3,565,289 

0.187 

2,959,194 

0.468

20 

土耳其 

3,395,366 

0.178 

3,812,222 

0.603

其他国家 

54,724,937 

2.874 

62,128,104 

9.823

总计 

1,903,867,198 

100 

632,468,444 

100

数据来源：

二、中日双边纺织品服装贸易

纺织品是我对日出口的传统大宗商品，日本是中国最大纺织品出口市场，同时中国也是日纺织品的主要进口国。

目前，我国的纺织服装产品在日本进口中已拥有绝对占有率。

截至2004年，包括中国香港特区在内的中国对日纺织品出口总额约达180多亿美元（其中我国香港出口日本10多亿美元），占日本进口总额的70%以上。

日本向中国出口的纺织品总额为32亿美元，占其出口总额的40%以上。

在日本的服装市场上，已经形成"

中国人做，日本人穿"

的局面。

我国出口到日本的服装现在是第一位的。

日本纺织品服装市场潜力很大，且没有配额限制。

在日本纺织品服装进口市场上，中国产品占70%左右，并具有较强的价格和质量竞争力。

中国已成为日本成衣和各类纺织品进口的主要来源地。

我国两纱两布产品除棉纱是日本第4大供应国外，其他三类商品均为日本第一大供应国，市场占有率均超过50%。

棉花布和T／C花布均为日本的第二大供应国，市场占有率分别为24.63%和13.97%。

人造棉布排名第三，化纤布排名第一。

日本男装制造商现在希望把中国作为其精纺西装衣料的主要来源地，仅2005年上半年，日本服装商从中国购买了5800万平方米的精纺毛料，比去年同期增长58.6％。

我国服装占日进口份额从1993年的62.1%增长到2004年的95%，10年增长近30个百分点。

但近年来我出口数量扩张较快，价格不升反降。

日本大型百货店伊势丹认为，我布、丝质面料，特别是西装、大衣等重面料制造水平较低，加之附属品质量较差是成衣档次难以提升的主要原因。

日本最大超市之一的大荣认为，我企业过分倚赖价格优势，疏于开发及提高面料水平，非针织领域新面料的推出速度较慢。

据日本纺织品进口协会分析，由于近年日本服装市场需求不振，始于20世纪90年代初的日本成衣缝制行业对华投资、加工返销可能暂告一段落，日本纺织服装行业对华投资将进入“废旧建新”的调整期，以往态度谨慎的染色等行业可能加入投资队伍。

以往熨烫等服装后整理工序一般要在进口到日本后完成，现在日商为降低成本、加快上市周期，开始要求在我国内完成直到最终包装的所有工序，以便在抵达日本后直接上市销售。

追求品牌、价值仍是日本服装消费市场今后的潮流。

近年日本市场高档与低价商品并存，服装消费“两极分化”加剧。

由于消费者实质经济能力并未下降，对于符合喜好的品牌产品，即使价格高昂也愿购买。

我服装产品已逐步从“质次价廉”进入“物美价廉”阶段，但缺乏品牌这一“软肋”，成为我深度开拓市场的严重障碍。

从2002－2004年上半年出口统计数据分析，中国对日出口纺织品服装除2002年略有下降，自2003年始，纺织品服装对日出口均保持在12％以上的增幅，其中纺织品的平均增幅达到了14％，服装增幅达到了13％以上；

在纺织品中毛制、棉制和化纤制产品平均增幅最大，2004年上半年，麻制纺织品增幅达到了20％；

在服装中棉制、化纤制产品增幅最大，所有品种的服装都有一个较大的升幅。

此外，我国出口日本的纺机升幅较大，近两年平均升幅超过了120％，但总体来看，出口金额仍较低，约在1600万－1700万美元的水平。

近两年来，中国对日进口纺织品服装一直保持超过10％的增幅，其中纺织品平均增幅超过了16％；

服装保持下降趋势，平均减少12％；

但由于在中日纺织品服装进口贸易中，纺织品占了绝对比例，因而进口显示增幅较大。

这说明日本纺织品对我国存在比较明显的出口优势。

在进口纺织品中丝制、毛制、棉制和化纤制产品都保持了较高增幅。

另据调查，消费者购买进口服装主要渠道是百货店（36.5%）和专卖店（33.9%）。

而目前我主要销售渠道仍为超市，如大荣进口服装中我占90%，我在伊势丹等高档百货店份额仅占约10%。

日本市场流行周期大大缩短，变化迅速，只有多品种、小批量、短周期产品才能适应其要求。

时尚性较强的产品大都只有很短的销售期，超过期限，商品价值就会大打折扣。

因此，日本进口商对质量、交货期要求十分严格。

我企业加强生产管理，确保如期、足量交货，保证产品质量，是我在与东南亚其它纺织服装出口国的竞争中保持优势的关键。

中国和日本之间的纺织品服装贸易在中日双边贸易中占有重要地位，从以下的统计数字就可以看出：

三、中日纺织品服装贸易统计

单位：

亿美元

年度 

进出口总额 

出口 

出口同比 

进口 

进口同比

2001年 

167.18 

137.20 

3.345 

29.98 

－4.81%

2002年 

159.22 

131.18 

-－4.49% 

28.04 

－6.81%

2003年 

183.31 

152.22 

12.5`% 

31.09 

10.87%

2004年 

206.59 

171.53 

12.7% 

35.06 

12.77% 

2005年1-7 

110.50 

91.03 

6.4% 

19.47 

－2.6%

统计来源：

中国纺织工业发展报告

四、日本纺织服装企业的对华投资

由于日本国内高昂的生产成本，加上劳动力工资水平位于世界前列，日本纺织服装产业近年来注重实施海外战略。

目前日本中小型成衣厂商纷纷进人中国及其他亚洲国家设厂，日本著名的峻阜地区成衣厂几乎都先后将其国内部分或全部转移到中国的上海、江苏南通以及苏州等地，中低档面料在中国采购，高档面料及辅料则采取来料加工复出口的方式进行，在当地雇用的员工已达2万人。

许多日本大型服装生产企业都计划进一步扩大海外生产线，实行从生产到零售的一条龙经营方式，避开日本国内复杂的流通环节，自行组织新产品的开发和设计。

由于我国纺织服装行业的劳动成本远远低于欧、美、日等发达国家同行业的水平，并且纺织服装行业的基础条件比较好，日本越来越多的纺织服装企业为了提高竞争力和生存的需要，将把生产基地转向中国。

2003年日本对中国纺织领域的投资额为1.01亿美元，较2002年增长36.5％，占对中国制造业投资的4.1％。

但是，日本对亚洲纺织业投资的近7成集中在中国。

日本经历了1998年至2000年的徘徊之后，对中国纺织业投资又开始大幅增长。

中国加入世贸后，日本纺织服装企业的对华投资开始转向在中