金融保险保险综合业务实训软件操作手册Word下载.docx
- 文档编号:17797158
- 上传时间:2022-12-10
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:21.35KB
金融保险保险综合业务实训软件操作手册Word下载.docx
《金融保险保险综合业务实训软件操作手册Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金融保险保险综合业务实训软件操作手册Word下载.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
第壹章团体人身健康保险-24-
2.6承保处理-24-
1.2保全处理-28-
1.3理赔处理-28-
1.4到期给付-30-
1.5查询统计-31-
1.6代码维护-32-
第二章长期寿险-32-
2.1承保处理-33-
2.2交费-35-
2.3批单处理-35-
2.4给付处理-37-
2.5代码维护-38-
第三章养老金保险处理系统-38-
3.1承保处理-39-
3.2交费录入-41-
3.3批单处理:
-42-
3.4给付处理:
-44-
3.5领取处理-45-
3.6查询统计:
-46-
3.7统计处理:
-48-
3.8辅助计算:
-49-
3.9代码维护:
-50-
第四章保险专业实践操作课程学习计划(课时表)-51-
第1章财产保险承保-52-
1)实训目的和要求-52-
2)实训教学内容-52-
3)教学安排-53-
3第2章财产保险理赔-53-
1)教学目的和要求-53-
2)主要实训教学内容-54-
3)教学安排-54-
4第3章机动车辆保险投保-55-
1)教学目的和要求-55-
2)主要实训教学内容-55-
3)教学安排-56-
5第4章家庭财产保险承保-56-
1)教学目的和要求-56-
2)主要实训教学内容-56-
3)教学安排-57-
6第5章家庭财产保险理赔流程-57-
1)教学目的和要求-57-
2)要实训教学内容-58-
3)教学安排-59-
7第6章人寿保险-59-
1)教学目的和要求-59-
2)主要实训教学内容-59-
3)教学安排-62-
财产险
第壹章通用入口
北京永基实创X公司保险综合业务实训系统分为财险和寿险俩大部分,即可单独上线也可合且上线。
以下是总控入口界面:
操作流程:
启动服务后,能够通过windowns自带的超级终端或nettern登陆运行ivy应用系统。
随光盘附带的软件目录中含netterm工具软件。
请直接使用。
使用缺省设置就行,即点击电话机按钮(connetct)出现以下页面。
登陆用户名:
qyp。
密码:
yjsc。
见图壹。
另外,注意壹些操作技巧。
1)您的机器准备5gb空间。
机器内存最好到1GB。
实在没有也得512M。
2)先安装vmware,虚拟内存设置壹定要小于你机器实际内存。
3)解开压缩包,时间很长运。
行vmware,打开other.vmx.
4)虚拟机使用技巧:
鼠标点壹下,进入虚拟机。
按ctrl+alt跳出虚拟机,鼠标能够转到其他。
windowns窗口.
图壹,netterm启动登陆
输入qyp登陆后,出现图二总控界面。
图二:
总控界面
●机动车保险
本操作手册以机动车险种为例进行说明。
选择1,机动车辆业务系统。
出现图三机动车应用处理系统画面,主菜单:
包括承保、理赔等模块。
图三:
机动车业务处理系统画面
第二章操作流程
2.1承保处理
选择1进行承保处理过程。
用户名:
SA密码:
SA,图四登陆画面。
紧跟多个回车壹步。
图四登陆画面:
图五:
车险处理功能菜单:
按1进入承保处理,选择保单,录入。
在[]键入位置,能够用[ctrl+B]选择下拉各种选项。
保单号规则:
20090A00889876(2009-年份0A00-科室代码88-操作员号9876-随即生成)定的保险单号。
投保单信息录入后,按[ESC]进入投保清单录入画面,见图六。
图六,投保信息录入
下壹步:
车辆信息录入。
系统已经有各种车型,险种的选项,请利用ctrl+B选择。
见图七。
图七:
车辆和承保信息录入
计费和复核处理,图八。
图八:
计费和复核处理
下壹布:
交费
图九:
交费处理
交费完成,能够进行打印保单、保险证和收据了。
见图十。
注意:
保单打印根据保险X公司实务要求,需要打印正本,副本,清单等内容。
程序已设计这些打印功能。
图十,保单打印
报账功能设计:
此系统特设计报账功能,每日日结时,财务通过此功能进行财务结算。
图十壹
图十壹:
报账
2.2续保功能
续保功能是录入去年的保单号,调出去年的保单内容,复核后生成今年的新单。
主要过程和功能和承保相同。
2.3批单处理
保险X公司对车险保单的变更处理有很多内容,本软件涵盖了所有批改项。
见图十二。
图十二:
批单处理。
2.4综合查询
图十三综合查询功能
1)能够进行多险种、单险种、承保、理赔、未决、展业等多方位的查询统计。
2)能够查询到分X公司、部门、科室、人员、代理点的业务。
3)能够对车险进行专门的明细分析,如主险及附加险,出险原因等。
4)能够产生多种统计报表,分业务管理报表和上报总X公司的统计月报表、机动车险报表。
2.5系统管理
代码维护,系统设置等功能。
略。
附:
实习操作案例数据参考
模拟中国人民保险X公司(PICC)
车辆险综合业务实训操作试题
学校:
_______成绩:
________
考生姓名:
_______学员编码:
注意事项:
1)参加考试的所有考生都必须佩戴胸牌,以便在场工作人员检查。
2)做题前请认真填写你的学校名称、姓名和编码,且仔细阅读试卷。
有不明之处请向在场的老师询问。
3)上机考试时间为壹个小时,独立完成。
服从在场工作人员的安排,自觉遵守考场纪律。
4)答题完毕请仔细检查,确认正确后将试卷交给监考人员,然后离开考场。
准时交卷,不得延时。
第三章实训案例
3.1.承保、投保部分
要求:
录入以下内容的投保单,然后复核、核保后转保单。
1)投保案例壹(壹般机动车保险)[DAA]
2)投保案例二(摩托车定额保单)[DAB]
3.2.批改部分
批单需要复核且核批通过。
1)批单案例壹
保单号:
20090A0088****为学生定义号码
批改项目1:
加保车辆盗抢险,保额7万
批改项目2:
将被保险人变更为:
北京旅行社
2)批单案例二
批改项目:
全车退保。
短期费率选择:
月比率
3.3.理赔部分
根据事故经过和损失情况录入报案、立案和定损,生成计算书,然后核赔结案。
赔案案例
1)事故经过:
2007/12/21下午在本市公主坟立交桥,保户司机刘古明驾驶京A65512车因疏忽大意、操作措施不当,发生碰撞,撞坏公共设施,造成车损、第三者伤亡,经中国人民保险X公司查勘人员查勘认定保户司机负有主要责任。
2)案件情况:
报立案信息:
报案日期:
2007/12/219时
报案人:
赵有才
报案形式:
95518电话报案
出险日期:
2007/12/218时
出险原因:
碰撞
事故原因:
疏忽大意、措施不当
是否第壹现场报案:
是
出险区域:
市内
出险地点分类:
高速公路
处理部门:
中国人民保险X公司
接案人姓名:
张新雨
赔案类型:
壹般
查勘类型:
查勘
查勘性质:
现场查勘
事故赔偿责任:
主要
责任比例:
70%
理赔类型:
理赔
车辆损失险财产损失情况:
损失标的:
公共设施
修理费:
6800元
材料费:
5310元
第三者责任险损失情况:
收入情况:
有固定收入
姓名:
性别:
男
年龄:
35
身份证号码:
35068119793627361
医药费:
4,661.50元
续医费:
1,398.45元
伙食补助费:
30.00(出差伙食补助标准)×
9(天数)
误工费:
149.56元
3)生成计算书如下:
寿险业务
第一章团体人身健康保险
主菜单:
包括承保、续保、保全、理赔、给付、查询统计、打印、维护等模块。
2.6承保处理
险种选择[ctrl+B]保单号规则:
不同险种不同规则,大学生:
GP************(随即)
投保单信息录入后,按[ESC]进入投保清单录入画面。
复核处理
交费完成,能够进行打印保单和收据了。
1.2保全处理
保全处理完成保单的批改收益人、加人、换人、退保等手续。
批单号规则[2006000001]
批改单位名称:
打印批单时,要输入保单号和批单号
1.3理赔处理
寿险的理赔处理主要包括抄单、给付申请、理赔案件报告单。
抄单过程主要是验证保单的真实性,保单状态如何。
给付申请:
案件报告单:
案件报告单是在前期调研和理算处理完成后生成壹个报告单,整理成壹个案卷。
1.4到期给付
这里到给付处理壹些储金和到期仍本业务。
1.5查询统计
1.6代码维护
第二章长期寿险
包括承保、交费、批单、给付、查询统计、打印、维护等模块。
寿险实务中把交费、批单、给付等统称保全。
2.1承保处理
保单号自动生成,保单号[22222000001]
投保过程:
1:
录入投保单2:
健康告知书3:
录入受益人
其后是复核,打印,由于长期寿险通常是先缴费后体检再出保单收据。
入账这拖后。
2.2交费
长期寿险的交费比较复杂,涉及期交、趸交,时间跨度很长。
下面为壹个初交的画面。
能够见到:
缴费的各种形式,注意,上次交止如期:
1899.12.31,这是壹个保险系统的初始处理日期,系统默认的,对所有的保单和人都是这样进行处理的,这是保险精算的需要。
2.3批单处理
长期寿险的退保处理有很多规则,此款产品这设计成2年后才能退保。
如下:
批单复核:
2.4给付处理
2.5代码维护
第三章养老金保险处理系统
包括承保、交费、批单、给付、领取、查询统计、打印、维护、辅助计算等模块。
寿险实务中把交费、批单、给付、领取等统称保全。
3.1承保处理
进入画面选择:
[企业养老金办法][企业年金]
单位信息录入:
被保险人清单录入:
3.2交费录入
正常交费:
补交保费:
3.3批单处理:
单位名称批改如下:
3.4给付处理:
3.5领取处理
个人领取:
3.6查询统计:
查询画面:
查询单位交费情况:
3.7统计处理:
核算统计表壹:
3.8辅助计算:
计算个人养老办法月领取金额试算:
3.9代码维护:
由于养老金处理涉及养老金的种类、领取、缴费、时间跨度为终身等问题,演示过程比较复杂,最好能了解基本的业务知识。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 金融保险 保险 综合 业务 软件 操作手册