长三角洲造船业产业布局分析及产能优化策略重点针对舟Word下载.docx
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第四章(群岛上的翘楚………………………………………….27
第五章(题目还是很难………………………………………….34
第六章(一个时代的到来……………………………………….38
3长三角区造船业布局分析及产能优化策略:
第一章(行业概况
在重点研究长三角以及舟山造船业之前~我们需要简要了解下世09年世界造船业的一个大致概况。
2009中国造船完工量前十名
资料来自中国船舶工业网
2009世界造船量完工量前十名
资料来自中国船舶工业网可见~中国进入世界前十强的造船企业都是国家所有~政府主导大力发展的企业~这点~与民营为主的国外企业有很大差别。
而对于本土市场~差异则是主要体现在地域分布上~在长三角洲的企业占多席。
4长三角区造船业布局分析及产能优化策略:
一、长三角洲的造船企业分布情况。
从地图上来看~海港充足的长三角地区为造船业提供了必不可少的土壤。
而从经济环境下来看~整个长三角地区则是中国经济发展的中心~各种重工业云集~给造船业的配套发展~则提供了良好的肥料。
造船产大多都是分布在~工业基础较为发达~交通便利的城市。
而其中~舟山的主要的竞争力是其优越的地质条件和海港环境。
我们将在第二章重点分析长三角洲的造船业产业集群分布。
二、造船业的产能问题。
全国政协委员、著名船舶专家、中国工程院院士吴有生在两会上表示,当前我国造船产能已严重过剩,国家应尽快完善相关产业政策,制定船舶企业必须达到的节材、节能、减排标准,淘汰落后产能。
吴有生认为,经过前几年的快速扩张,我国造船产能已超过6600万吨,而2009年全球新接订单量的总和也只有4219万吨。
其中我国新接订
5长三角区造船业布局分析及产能优化策略:
单2600万吨。
在世界造船需求进入周期性调整的形势下,我国造船业面临极大的产能过剩压力。
另外,我国船舶工业生产资源过于分散,集中度偏低,具备高技术船舶建造能力的企业不多,高端造船产能与日韩仍有较大的差距。
船厂平均产量只有日本船厂平均规模的四分之一、韩国的七分之一,单位造船量的平均能耗、材耗与排污量亦远大于日本和韩国。
6长三角区造船业布局分析及产能优化策略:
从上面两张表我们可以看出中国的造船业正处于一个发展的春天~但是受到技术的制约性也非常的强。
而其中也伴随着极大的闲臵与内耗。
这便是从技术与产能方面中国造船业存在的问题。
我们将在第三章重点针对产能问题对造船业进行研究。
三、产业的核心。
任何一个产业的健康发展都源于产业中的核心部分—企业。
舟山的岛多~虾峙、蚂蚁、长涂、六横……舟山群岛上到处可见船厂。
在从宁波北仑区的白峰到舟山的客轮上~一排排的龙门吊在雾霭中若隐若现~浙江半岛船业、大神州造船……每一个小岛~几乎都有一家船厂驻扎。
舟山市船舶修造管理服务局副局长陈通平告诉记者~舟山目前年产值500万以上的规模以上企业56家。
今年一季度~舟山船舶工业产值到72亿元~占工业总产值的40%以上~造船已经是舟山名副其实的支柱产业。
近年来~长三角地区的企业在不同的市场导向中都得到良好的发展。
随着信息技术应用的进一步深化~各个企业之间形成了良好的信息互动平台。
每个企业都已经找到了自己的市场定位~并且在该领域都有所发展经验。
在第四章中~我们将深入的分析各个企业的发展重心~找出优秀的企业的闪光点。
7长三角区造船业布局分析及产能优化策略:
四、人才战略。
造船业或者说这个世界上的任何一个行业都离不开人才的支持~如果我们把上面概述的三个问题比喻成做一道数学题的话~那么:
合理的产业集群布臵则是在做该题时选择了一种正确的运算顺序,正确的产能投入则是进行了正确的加减乘除,企业合理的管理方式和先进技术就像是保留小数点~小数点越靠后~结果越精确。
然而这一切都离不开一颗精明的数学头脑~也就是行业中的人才。
而中国的造船业的人才先赚是什么样的呢,
中国航运业近年急速发展~大有超越韩国及日本成为世界第一大航运大国之势~但造船技术与海事人才短缺却成为两大隐忧。
美国海运服务公司TBS国际行政总裁罗伊斯~日前在美国船舶经纪人协会一个会议上指出~不少中国船厂管理层为了补充人手~从城郊地区聘请缺乏经验的工人~但未有提供足够专业训练~严重拖慢船厂工作进度。
他认为中国航运业发展虽快~海事人才短缺却成为窒碍行业健康发展的主因。
中国造船业发展迅速~吸引不少农民工及渔工转行从事造船及修船业务。
中远集团自2005年起先后通过公开招聘及个别引进数百名造船及海洋工程专才~包括3名来自新加坡及日本的专家。
目前该集团共聘用来自全国十多省市区约4万名农民工~其中3万多人在船务部服务。
可见~中国造船业的人才问题十分突出~逐渐消化这一问题,
我们将会由第五章来分析解决。
8长三角区造船业布局分析及产能优化策略:
第二章.一条造于舟山的船
一、舟山船舶产业制造概况
1、材料及配套设备产品
现代造船最主要的材料是钢铁~虽然历年来钢铁价格涨跌起伏波动较大~但从分析图可以看出~在由美国次贷危机引发的全球经济危机之前~钢铁价格是总体上涨的。
根据走势图可大胆推测经济危机之后钢铁价格仍会继续上涨。
这将会加大造船成本。
图为MySpic指数走势图。
(图片来源:
西南期货)
而船舶配套设备品种繁多~而主机、柴油发电机组、船用起重机、液压舱口盖、净油机、辅锅炉、冷藏空调、雷达、电缆以及主配电板等十大设备一般要占全船设备的70%左右。
因此~从提高这十大船舶设备的本身自给率入手~加强基础技术引进与技术开发~则可达到事半功倍的效果。
9长三角区造船业布局分析及产能优化策略:
2、造船工艺流程简介
一,、船体放样
1.线形放样:
分手工放样和机器(电脑)放样~手工放样一般为1:
1比例~样台需占用极大面积~需要较大的人力物力~目前较少采用;
机器放样又称数学放样~依靠先进技术软件对船体进行放样~数学放样精确性较高~且不占用场地和人力~目前较为广泛的采用机器放样。
2.结构放样、展开:
对各结构进行放样、展开~绘制相应的加工样板、样棒。
3.下料草图:
绘制相应的下料草图。
二,、船体钢材预处理:
对钢材表面进行预处理~消除应力。
1.钢材矫正:
一般为机械方法~即采用多辊矫夹机、液压机、型钢矫直机等。
2.表面清理:
a.机械除锈法~如抛丸除锈法喷丸除锈法等~目前较为广泛采用;
b.酸洗除锈法~也叫化学除锈~利用化学反应;
c.手工除锈法~用鎯头等工具敲击除锈
三,、构件加工
1.边缘加工:
剪切、切割等;
2.冷热加工:
消除应力、变形等;
10长三角区造船业布局分析及产能优化策略:
3.成型加工:
油压床、肋骨冷弯机等。
四,、船体装配:
船体(部件)装配~把各种构件组合拼接成为各种我们所需的空间形状。
五,、船体焊接:
把装配后的空间形状通过焊接使之成为永久不可分割的一个整体。
六,、密性试验:
各类密性试验~如着色试验、超声波、X光等。
七,、船舶下水:
基本成形后下水~设计流水线以下的所有体积均为浸水体积。
1.重力下水:
一般方式为船台下水~靠船舶自重及滑动速度下水;
2.浮力下水:
一般形式为船坞;
3.机器下水:
适用于中小型船舶~通过机器设备拖拉或吊下水。
八,、船舶舾装:
全面开展舾装系统、系泊系统、机装、电装、管装等方面的工作。
九,、船舶试验:
系泊试验、倾斜试验~试航(全面测试船舶各项性能)。
十,、交船验收。
11长三角区造船业布局分析及产能优化策略:
其中涉及人员有:
截自船舶英才网,3、船舶交易平台及客户——浙江船舶交易有限公司公司业务已涵盖船舶交易、船舶评估、船舶设计、船舶拍卖、船舶贸易、船舶监造、船用技术开发、电子商务、软件开发等。
公司遵循公开、公平、公正、规范的交易原则~竭诚为客户提供交易服务~年船舶交易额已超10亿元~已成为国内知名的航运专业市场。
专为国内外船东、船舶经营人和船舶经纪人等提供信息、
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技术、咨询等专业服务的浙江船舶交易市场~这样的交易平台有
利于海外市场的开拓~和海外资本的引进。
二、舟山船舶产业的现状分析
有利因素:
舟山作为船舶业聚集地~其前提基础是舟山的地理条件优异~舟山场地非常大~而且可扩张性好~这些是上海、广州等地的船厂所不及的。
正如布莱克斯船务公司执行总经理马丁所说的‚这里有非常好的自然条件~深水港资源和宽阔的场地。
在这点上~外地造船厂、船坞不能比拟~因为那里比较拥挤。
?
的确~舟山独特的多岛地理~不仅为造船厂的的建立提供了天然的条件~而且也提供了便捷的海上交通~方便了原料的运输和船舶的交付。
舟山经过近几年的快速发展~其产业链已初具规模~舟山的企业年轻且主要由民间资本主导的~其运作灵活~便于应变复杂的市场变化~作为后起之秀~舟山的设备比较先进~管理先进~造船速度快~有利于增加企业的年产值。
近年来~政府对于当地企业的支持也是舟山造船业近年来稳健发展的一个主要原因~当地政府不仅支持帮助造船企业的壮大发张~而且鼓励航运企业的规模化和大型化发展~这无疑拓宽了造船企业的市场。
不利因素:
内在不利:
通过对舟山船厂的走访~我们了解到舟山的各造船厂的规模比较小~即使有几家已具一定规模~但还是缺乏自主的研发能
13长三角区造船业布局分析及产能优化策略:
力~船厂内部管理结构比较混乱,这是中国比较普遍存在的问题~与国外优势船厂比较~差距尤为明显,
由此可以说明企业内部的管理~和生产并未形成比较明确的分工~中间环节必有资料和劳动力的浪费情况存在。
舟山船厂的相关技术人员及其缺乏~这普遍存在于生产链的各个环节岗位。
外在不利:
然而近年来的一些变化增加了造船的成本~进而压缩了企业的利润空间~钢铁价格的居高不下~人民币的升值压力~种种的因素~对造船企业的利润造成了加大的压力。
其次~订单的减少~是舟山企业面临的最大困难~虽然舟山造船业发展态势良好~但是企业其实都是在吃老本。
据悉~现在的订单大多是2007年和2008年上半年承接的~要到2011年才做完。
新承接订单已经很
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少~有的企业半年没有一艘新订单~订单减少是船舶企业面临的最大威胁。
另从舟山整个产业链看~舟山产业链在整个造船产业链中的位臵是附加值较低的产业链环节~它主要的产品范围是散货船~油船~客船~集装箱船~这主要由于舟山造船厂的研发能力不够~根本在于舟山船舶企业大多是以民营企业开始发展壮大的~一开始没有获得政府强有力的支持~导致先天发育营养不良。
四、舟山产业链升级的意见
1、确立企业存在的目的。
每一个成功的企业都有自己存在的目
的~如丰田最首要的愿景是能生存~以期继续做出贡献~绝大多
数存在的理由~就‚获利?
简单的两个字而已。
有一份证据确凿
的财务分析显示~把你的公司解散~并售出资产~不再继续维持
这个公司~这是更能创造财物价值的途径。
那假如我们是公司的
领导人我们会这样做吗,显然不会~所以舟山造船厂要更长久的
发展~首先得确立企业存在的目的。
2、利用跨国资本的技术优势~培养自主创新能力。
舟山的船厂~
普遍缺少技术优势~所以他们的产品都集中在附加值较低的船型
上~没有能力制造豪华游轮、天然气船等高技术、高附加值的船
型~因此~为了扩大利润空间~我建议舟山产业链应以优惠条件
等为前提引进外来资本很技术。
通过与跨国公司合作创新~或通
过技术引进、消化吸收~提高企业自主创新能力~实现工艺升级
15长三角区造船业布局分析及产能优化策略:
想产品、功能升级的延伸~最终攀升全球价值链的高端。
3、依靠战略同盟~拓国际市场。
通过并购或战略同盟的方式~企业可以利用跨国公司的销售渠道~进入国际市场~从而提高盈利能力和市场势力~例如浙江奥康和意大利CEOX公司于2003年结成战略联盟~奥康能够有效利用该公司的全球销售网络~在世界范围内能更用更有利的市场价格来推广奥康的自有品牌产品。
从而提升国际市场势力。
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热
一直以来中国的民营资本主要经营的是入行较为容易~利润相对较低的第一产业和轻工业~由于受到资金限制和意识排斥一直徘徊于国家经营的重工业的门外。
这股门外的力量在2002年爆发~在全国兴起了‚重型化运动?
。
而据浙江船舶工业协会透露~2003年的全球船舶需求量为1亿吨~而产能仅为6000万吨。
可以想象在巨大的需求和重型化运动的双重推动下~民营资本进入造船业已经从一种趋势变成了必然。
台州人梁小雷早已调整航向。
1995年他创办临海春和工艺公司,主要生产节日灯,并在长三角地区开设了100多家零售终端。
从1999年开始,他果断介入重组江苏江扬船舶集团有限公司,接着又控股浙江造船厂,并与法国波邦公司(Bourbon)出资7480万美元注册成立太平洋重工有限公司,出资1.39亿元收购江扬集团滨江船厂。
与梁小雷一样,温州服装企业庄吉集团董事长郑元忠也早已涉足造船业。
2006年他斥资8亿元造船,2008年10月,将向希腊船东交付一艘3700吨级化学品船,这也是他的第一单生意。
临海建筑商人奚永宽,也欲在造船热中分一杯羹。
2002年,他以188万元购买一家破产小船厂,在发现造船毛利润达30%后,他很快处理掉其他产业,追加投资1.5亿元造船。
现在,其船厂年生产能力达15万载重吨,年产值可达10亿元。
而造船者纷纷下海淘金的热潮一直持续到2008年金融危机~甚至2007年~产能提升幅度仍然高达50%。
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我国‚十一五?
规划的造船业目标是2000万载重吨~实际上仅仅上海市‚十一五?
规划1000万载重吨~江苏南通市‚十一五?
规划1000万载重吨~就这两个地方合计就完成任务了~而长三角造船企业超额~不用说加上环渤海~珠三角等地了。
而整个长三角地区以浙江省的造船投入增长最快。
长三角洲的造船投资方式存在差异~上海主要是由国家来进行投资~浙江是以民间融资为主~而江苏则介于两者之间。
由于民间资本有很强的弹性~所以这次造船的热潮中~浙江最为突出。
2008年~金融危机爆发后船东纷纷毁约取消订单~加上之前订单的逐步消化而全球海运业继续萧条~造船业的产能过剩危机终于显露了出来。
我们从浙江船舶交易公司了解到~2000年-2005年~船舶交易开始呈现出积极涌进的势头。
接下来的几年增长较为平缓~但注入造船
业的资金却还是没有丝毫下降的趋势。
原因何在,以下我们将做分析:
一、资金投入者对行业不熟悉。
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理性的投资需要基于对一个行业的充分的了解~这样不仅能够降低投资者自己的风险~也能保证一个行业不会突然出现严重的产能不足或者产能过剩情况。
那么这次造船热中的投资者情况是怎么样的呢,以下是一篇来自21世纪经济报道对台州民营造船的采访。
‚如今,在台州市,船舶修造规模企业已达83家,2008年上半年完工250艘,产量180万吨,同比增长50%,成为全市增幅第一工业产业。
以台州下属的临海为例,2003年全县仅有6家船厂,产值10亿,2008,船厂已增加至18家,预计产值50亿。
从建筑转行造船的奚永宽说,这些造船业的投资者大多是外行人,甚至种草莓的、开餐馆的都有。
‚大家都看好国际市场行情?
而他自己的订单也排到了2010年以后,‚只怕造不出,不怕卖不掉?
‚抬会?
造船
在台州这个全球最大的小型船舶制造中心,‚抬会?
(民间集资)的影子再度出现,因为造船业对资金的庞大需求。
奚永宽说,‚在造船业淘金是没有门槛的游戏,哪怕只有一万元现金都可以加入淘金者行列?
台州民间丰沛的游资,既可以挂在大股东名下委托持股,也可以将某艘船作为一个项目与船厂‚合股?
投资,还可以私人借贷的方式收取固定利息。
台州方圆船厂老板金文林透露,2005年以来,他每年筹集的游资都超过2000万,而他给投资人的回报达30%左右。
现在,其造船年收入已达10亿多元。
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据金文林测算,临海每年以合股形式造船的游资不下10亿,而投资人数不下四五万人。
有些投资者甚至不知道自己参股的船在哪里,仅凭口头约定和一张白条就将大额资金汇入。
‚台州民营造船最大的特点是办厂的不造船,造船的不办厂。
金文林说,按照国家规定,船厂必须达到一定的条件才允许开工。
许多船厂老板发现,在滩涂上建一个几万吨的船台需要1000万,而出租船台每月租金约为100万,远比自己造船更划算。
在民间资金的支持下,台州造船热已扩散到国内各地。
2008年4月,台州商业银行临海崇和支行行长王伟杰在苏北响水考察时发现,这里竟聚集了16家台州投资的造船企业,都在一年左右开工,每家占地都在1000亩以上,全部投产后产值可达数百亿元,远远超过临海本地的造船规模。
台州市经委主任张锐敏表示,2007年,台州船业资本在本地生产万吨轮450条,而全国的产量则高达700多条。
仅台州造船业,沉淀的游资至少有200亿。
从上面的报告我们可以看出就兴起这次造船热潮的力量之一的民间资本的进入具有很强盲目性。
对资金的去向都不了解~更加不用说对其存在产能过剩有个清醒的认识了。
投资者对于行业认识不足主要发生于以民间资本为主的浙江地区。
二、市场导向数据混乱。
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对一波上升行情的准确判断需要依赖很多数据的支持~如果通过数据分析出只是一轮很快的高潮~那么只需要加班和调动库存即可。
反之~如果是长远的行业扩军~那么则需增加设备投入~准备打持久战。
造船业的产能投入主要决定于世界航运的形势。
波罗的海干散货指数(BalticDryIndex~缩写BDI)~是航运业的经济指标~它包含了航运业的干散货交易量的转变。
BDI为海岬型~巴拿马型及轻便型,Handysize,各占权重三分之一的综合指数。
虽然这个指数以波罗的海作名字~但负责管理这个指数的波罗的海交易所却在英国的伦敦。
BDI指数一向是散装原
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物料的运费指数~散装船运以运输钢材、纸浆、谷物、煤、矿砂、磷矿石、铝矾土等民生物资及工业原料为主。
因此~散装航运业营运状况与全球经济景气荣枯、原物料行情高低息息相关。
故波罗的海指数可视为经济领先指标。
从02年到09年的散货数据来看~全球的航运业在03年开始确实进入了一个高峰~这个时候造船厂根据航运公司的需求而扩大产能而购买船舶~是较为明智的选择。
但是过了2006年的调整期后~整个指数又开始了不寻常的快速上升~而其中客观原因对指数的影响越来越小~以下是一篇关于BDI的报道:
今年5月份~波罗地海航运指数最高达到了11793点~而仅仅六个月过去~就跌到了1000点以下~航运指数高台跳水的背后究竟隐藏着什么玄机,波罗地海指数令人炫目的跳动中。
是否还有让人难以看懂看透的东西呢,
波罗地海公会主席菲利普〃艾比瑞克斯:
‚之前呢也没有任何人会预期到指数会上升到那样一个高度~如果之前我们询问任何一个人~波罗地海指数会不会达到那个高度的话~每个人都会认为那是不可能的~是疯狂的。
不可能的事总在发生~市场显示波罗地海指数下跌最迅速的时候正是美国金融危机不断蔓延的9月份。
人们再一次感觉到背后金融资本的力量。
FFA市场从业人员张建:
‚现在从这个交易里边我们可以看到越来越多这个金融背景公司的一些影子~或者是就是专门的一些运费的一些投资基金~他们就是专门来做这个运费来投资的。
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从本质上说~FFA是一种运费风险管理工具。
在期货期权中此类规避风险的方法叫套期保值。
通过该指数~买卖双方可以锁定住远期价格~以规避运费价格波动带来的风险。
然而~与许多金融衍生品一样~FFA远期运费协议也成为全球金融界赚钱的新机器。
细心的业内人士发现~2004年~波罗地海
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