冷轧项目调研报告Word格式.docx

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表2.1.1冷轧外埠资源供给情况单位：

万吨/年

地区

厂家

规格（宽*厚）

数量（万吨/年）

比例

天津

天铁

0.5-2.0*1000-1450

5

16.7%

天津丽兴渤宇

1.0-1.2*927

1

小计

6

河北

首钢

8

44.4%

唐山建龙

0.5-2.0*550-720

3

河北钢铁集团

0.5-2.0*1000-1250

16

其它

14

38.9%

合计

36

100%

2.1.3东北冷轧细分市场分析

1东北主要冷轧用户介绍

1镀锌、镀锡基板

镀锌是指在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术。

现在主要采用的方法是热镀锌。

镀锌板具有耐腐蚀、表面质量好、利于深加工、经济实用等优点，深受工业工程、民用建筑行业的好评。

镀锡板具有良好的抗腐蚀性能，有一定的强度和硬度，成型性好又易焊接，锡层无毒无味，能防止铁元素溶进被包装物，且表面光亮，印制图画可以美化商品。

主要用于食品罐头工业，其次用于化工油漆、油类、医药等包装材料。

图2.1.1镀锌及镀锡板卷

目前东北区域内外采用冷轧或冷硬原料进行镀锌、镀锡板加工，客户主要有大连浦项、大连万事达、辽宁永安三家，总产线为5条，年总生产能力为25万吨，产品主要为出口俄罗斯、韩国等。

表2.1.2东北地区镀锌镀锡行业用量前三名用户一览表

规格

用途

年用量

供货厂家

辽宁永安

0.26-0.34*1000-1100

镀锡

10

辽阳汇通

大连万事达

0.16-0.6*1000-1200

镀锌

鞍钢、本钢

大连浦项

0.26-1.0*1000-1250

23万吨

行业调研用量

行业估计总用量

26万吨

镀锌、镀锡基板行业共调研3家镀锌、镀锡厂，行业调研总用量23万吨，根据辽宁永安以及大连万事达等用户估计东北地区镀锌、镀锡基板容量：

2汽车冲压件

东北区域汽车工业已经形成了比较完整的产品系列和生产布局，建成了第一汽车集团、哈飞汽车集团、沈阳金杯等大型企业，商用轿车、载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求，轿车市场供需矛盾突出的问题得到了缓解。

汽车冲压件生产亦由于汽车制造业的发展而日显兴盛，对冷轧板不仅在量上需求增大，而且对性能的要求也越来越高。

汽配生产用钢量受汽车销售影响，除了新车型的推出和市场预测产量，汽车制造厂家已明显转变为以销定产，其中五一、十一、春节前为销车旺季，由此汽配一般在3、4、8、9、12、1月份为生产旺季，其它月份用量较小。

而一汽大众品牌车销售淡旺季不明显。

东北区域现有汽车整车厂3家，汽车厂家分别向规模经济发展，汽车厂下游企业庞大，都有固定的直属和外协配件厂群，这些冲压件厂基本群绕在汽车整装厂周边，部分非保险件外可以由宝武鞍外厂家可以提供。

表2.1.3已调研汽车冲压件行业东北地区用量前五冷轧用户一览表

沈阳来金

0.6-3.0*600-2000

汽车冲压件

鞍钢、首钢、唐山建龙

吉林英利

0.5*2.5*1000-1500

德力汽车

0.5-2.0*1000-1500

1.8

鞍钢、首钢

哈尔滨顺达

0.5-2.0*600-1300

0.7

本钢、唐山建龙

沈阳中瑞

0.5

11万吨

14.14万吨

20万吨

汽车冲压件行业共调研13家汽车冲压件厂，行业调研总用量14.14万吨，根据沈阳来金以及德力汽车等用户估计东北地区汽车冲压件行业容量：

20万吨。

3电缆桥架

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构，由支架、托臂和安装附件等组成。

选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。

建筑物内桥架可以独立假设，也可以附设在各种建（构）筑物和管廊支架上，应体现结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便等特点，安装在建筑物外露天的桥架，如果是在邻近海边或属于腐蚀区，则材质必须具有防腐、耐潮气。

图2.1.2电缆桥架及安装效果

东北地区共有几百家电缆桥架厂，平均用量较小，基本都在贸易商处拿货，原料主要来源为鞍钢和本钢。

冬季为淡季，使用材质多为Q195L和SPCC，冷轧板占总量的75%，镀锌板占25%。

表2.1.4已调研电缆桥架行业东北地区用量前五冷轧用户一览表

鞍山宏源

0.7-2.0*900-1250

电气柜

0.52

首钢、唐钢

鞍山华冶

0.42

鞍钢

鞍山鸿维

电缆桥架

0.15

长春百合

0.10

长春环宇

唐钢、鞍钢

1.29万吨

3.17万吨

9万吨

该行业共调研28家，行业调研总用量3.17万吨，其中电气柜1.84万吨，电缆桥架1.33万吨。

根据鞍山宏源估计电气柜行业容量：

5万吨，根据鞍山鸿维估计电缆桥架行业容量：

4万吨，总容量：

9万吨。

4制桶业

钢桶以其高强度、耐腐蚀、安全可靠等优点，广泛用于化工、石油、涂料、食品等产品的包装。

目前在国内及进出口贸易中，钢桶装运的商品每年高达300万吨。

近年来，由于国内市场经济的发展，包装钢桶的消费量不断增加，据最近的行业调查，我国现有制桶企业有三百多家，仅200升闭口钢桶的年生产量已超过5000万只，生产的品种也非常齐全，基本上覆盖了目前国内外的大多数标准钢桶。

图2.1.3镀锌及喷漆钢桶

我国现有制桶企业大多数生产规模都很小，近年来由于外资企业和独资企业的兴起，国内大型的制桶企业不断上线，东北最大的制桶生产厂家为抚顺东方，新产线投产后年产量可达80万只金属桶。

东北地区年生产能力在20万只左右的企业有5--8家，其余企业的生产能力都在20万只以下。

表2.1.5已调研制桶行业东北地区用量前五冷轧用户一览表

抚顺东方

1.0/1.2*660/927/1250

制桶

0.54万吨

唐山建龙、辽阳汇通

大连双盈

1.0/1.2*660/927

吉林爱朗

吉林大宇

0.4万吨

辽阳奥克

2.42万吨

6.81万吨

7万吨

制桶行业共调研25家制桶厂，行业调研总用量6.81万吨，根据抚顺东方以及大连双盈等用户估计东北地区制桶行业容量：

7万吨。

5变压器

变压器行业的发展与电力建设息息相关，中国目前正处于电力建设的高峰期。

从国内新增装机容量的角度看，2003年开始进入复苏期，2006年电力建设呈现井喷局面，经国家批准建设的电站装机容量为6000万千瓦，但实际开工建设达1.5亿千瓦，为国家计划的2.5倍，电力新增装机容量的增长必然导致发电设备需求的大幅增长。

同时2010年南方出现大面积停电，企业限产情况，都将促进国家政策对电力方面的投入与倾斜。

图2.1.4变压器

通过对变压器行业细致调研，找到东北区域年产量前五名企业并分析如下：

表2.1.6已调研变压器行业东北地区用量前五冷轧用户一览表

沈阳天通

1.0/1.2*1070

变压器散热器片

0.72万吨

唐山建龙、鞍钢

沈阳铭汉

沈阳亚特

0.3万吨

沈阳福林

0.2万吨

沈阳大电力

0.18万吨

1.94万吨

2.61万吨

3万吨

变压器行业共调研9家变压器厂，行业调研总用量2.61万吨，根据沈阳天通以及沈阳铭汉等用户估计东北地区变压器行业容量：

3万吨

6金属文件柜

金属文件柜为企事业单位、家庭必备盛放物件工具，一般板带钢剪切安装成型，经过喷涂等表面处理即可。

东北文件柜生产企业集中于辽宁海城、沈阳、哈尔滨等地，产品以其新颖的设计、高档次的品位和良好的环保效应成为当今家居、办公消费的时尚新品，深受国内外用户的青睐，产品50%以上出口，主要销往欧、美、日、韩等国家和地区。

图2.1.5部分箱柜产品展示

表2.1.7已调研箱柜行业东北地区用量前五冷轧用户一览表

海城兴顺

0.3-0.7*400-1000

箱柜

0.8

大厂宝生、霸州三强

哈尔滨飞云

0.5-1.4*1010-1300

0.4

唐山建龙、唐山群利

哈尔滨先宇

1.0-2.0*1200-1500

0.25

本钢

沈阳华凯

1.0-2.0*600-1200

0.12

长春重山

1.69万吨

1.97万吨

箱柜行业共调研6家箱柜厂，行业调研总用量1.97万吨，根据海城兴顺以及哈尔滨飞云等用户估计东北地区箱柜行业容量：

3万吨。

7波纹管

钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，又称埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管（以下简称波纹管），是以聚乙烯、钢带、粘接树脂为原料，将钢带成型为波形，使波形钢带成为主要支撑结构，并与聚乙烯材料复合成为整体的管材。

该管材适用于介质长期温度不大于45℃的排水工程，包括市政、工业、农业和交通建设等使用的排雨水和排污水系统。

图2.1.6波纹管产品

表2.1.8已调研波纹管行业东北地区用量前五冷轧用户一览表

辽宁鑫田

0.5-2.0*800-1300

波纹管

0.36万吨

鞍山昌正

0.25万吨

大庆晟凯

营口大成

铁岭盛象

0.15万吨

1.16万吨

2万吨

波纹管行业共调研5家波纹管厂，行业调研总用量1.16万吨，根据辽宁鑫田以及鞍山昌正等用户估计东北地区波纹管行业容量：

2万吨。

8防盗门

防盗门全名为“防盗安全门”，为民用住宅、企事业单位工作及生活必备用品。

一般防盗门冲压成型、喷漆即可。

东北区域防盗门生产厂家在辽宁，吉林、黑龙江均有分布。

产品以其新颖的设计、高档次的品位和良好的防盗防火等性能成为当今起居必备用品，深受国内外用户的青睐，产品30%左右出口。

图2.1.7防盗门产品

经过对门类行业市场调研，将主要门业用户列表如下：

表2.1.9已调研防盗门行业东北地区用量前五冷轧用户一览表

营口盼盼

0.7-1.2*1000-1200

防盗门

0.6

长春铸诚

汇通

哈尔滨鑫锚

0.35

四平

抚顺亨易

0.32

7.67万吨

防盗门面板行业共调研5家防盗门厂，行业调研总用量7.67万吨，根据营口盼盼及哈尔滨飞云等用户估计东北地区防盗门行业容量：

10万吨。

另外东北地区冷轧行业调研用量还包括防静电地板0.34万吨。

共计：

58.38万吨，估计冷轧市场容量：

80万吨。

2东北冷轧产品规格分布

东北地区冷轧板卷宽度规格在900~1300范围内的占总用量79%，宽度规格基本符合我公司产品宽度范围。

东北地区调研冷轧板卷宽度分布详见下表。

表2.1.10东北地区调研冷轧板卷宽度分布表

宽度（mm）

≤599

600~899

900~1199

1200~1300

大于1300

用量（Wt）

3.39

4.64

34.34

11.82

4.19

6%

8%

59%

20%

7%

图2.1.8东北市场调研冷轧板卷宽度分布图

冷轧板卷厚度规格0.25以下仅占5%，0.34以下的主要供给镀锌、镀锡、彩涂行业冷硬基板占29%。

除上述产品用量之外，冷轧板卷厚度主要集中在0.35以上，占71%，其中以1.0、1.2、1.5居多。

表2.1.11东北市场调研冷轧板卷厚度分布表

厚度（mm）

0.16~0.25

0.26~0.34

0.35~0.6

0.7~1.0

1.0以上

3.20

13.84

9.45

14.98

16.91

5%

24%

16%

26%

29%

图2.1.9东北市场调研冷轧厚度分布图

3东北地区冷轧质量要求

东北地区冷轧下游用户汽车冲压用户对冷板质量要求高，尤其是对汽车面板用材在表面质量、机械性能、板型尺寸等方面均有特殊要求，一般与钢厂签有技术协议，目前国内只有宝钢、鞍钢、武钢等少数钢厂能够生产，进入门槛较高。

除汽车冲压用户外，东北地区其它冷轧下游用户对冷板质量要求相对不是很高，重点是表面质量、板型，而深冲性能、公差在国标要求范围内即可，要求相对较低。

近年来，国家对建筑材料越来越注重环保和防火，防盗门行业门板材料正逐步由原来的冷轧板向镀锌板方向发展。

4东北冷轧竞争对手分析

通过对冷轧行业的调研，选取了以下四家竞争对手并对其分析如下。

表2.1.12鞍山钢铁集团公司

名称

鞍山钢铁集团公司

设备情况

1200、1500、1700单机架，1780、2130、1700冷连轧机组

生产能力

847万吨/年

市场口碑

地位

国有大型企业，产销量国内排名第二，销售策略直接影响国内冷板走势

质量

生产设备先进，工艺技术成熟，汽车板广为厂家接受

服务

交货及时，售后质量服务流程固化，客户满意度高

营销模式

定价策略

每月出台一次价格政策，含运补、批量优惠、年返点、月保值等政策

营销理念

以产品质量占领市场，走高端、品种产品路线

销售渠道

产品部分出口，国内贸易通过直属国贸公司以协议户形式供各地贸易商和大型加工企业（汽车类为主），用户遍及国内各大钢材消费集中区

表2.1.13本溪钢铁公司

本溪钢铁（集团）公司

1700、2000连轧机组各一条

300万吨/年

国有钢铁企业，经营规格较大，对当地市场覆盖一般，大部分冷轧产品出口

生产工艺成熟，产品性能稳定，防盗门东北行业占有量一般

服务跟踪及时，信服度高

订货时暂订指导价格，遇涨不涨、遇降则降

注重以高精度产品，面向高端市场

协议户销售和现货销售相结合，产品方向主要是当地汽配行业及南方家电行业

表2.1.14辽阳汇通精密冷轧薄板有限公司

辽阳汇通精密冷轧薄板有限公司

1050可逆冷轧机1套

10万吨/年

辽宁省供应桶身料927MM宽冷板的重要厂家，目前覆盖80%东北制桶厂家

推拉式酸洗线、罩式退火炉、剪切、平整、重卷，包装等一整套具有国内先进水平的设备

配套桶身料，规格单一现货销售、质量异议处理及时

每月出台一次价格政策，主要定位桶身料

无

协议户销售和现货销售相结合，产品主要方向为汽车、变压器、制桶行业

表2.1.15通钢集团四平金属制品有限公司

通钢集团四平金属制品有限公司

1200可逆冷轧机1套

15万吨/年

吉林省唯一冷轧卷板压延厂，热轧原料从通钢自给或者采购吉钢热轧

推拉式酸洗线、罩式退火炉、剪切、平整、重卷，包装等一整套一般化生产设备

配套桶身料，防盗门、文件柜行业；

规格单一现货销售、质量异议处理及时

每月出台一次价格政策，主要定位桶身料、防盗门、文件柜等行业

现货销售，同时针对贸易和直供厂家

5市场进入的可行性分析

表2.1.16市场进入可行性分析

吉钢进入冷轧市场分析

技术可行性

1、延伸率

延伸率至少达到43%，稳定性良好

2、屈服强度

控制在190~220之间

3、表面

板型良好、无划伤、边鼓、砂眼等

4、焊接性能

S、P含量稳定，达到焊接结实，无裂纹现象

市场可行性

1、目前东北市场的总体容量90万吨/年，产品主要为卷板；

2、各细分市场行业相对熟悉，较为容易迅速建立关系，铺开市场；

3、质量稳定性要求较高，表面质量要求较低；

4、东北地区冷轧规格基本位于900-1250之间，适合公司产品组距；

5、无技术壁垒，保证质量，价格与鞍本钢厂保持一定优势，市场可行性较大。

效益可行性

1、覆盖中低端冷轧产品，避开与鞍本等大钢厂的竞争；

2、原料成本优势明显，区域优势明显。

营销建议

对细分市场行业较大终端用户进行协议直接供应，相对较小客户通过有实力贸易商进行覆盖供应。

营销规划

2013年

2014年

2015年

投放量

占有率

25%

29.5万吨

37%

33万吨

41%

2.1.3东北冷轧细分市场综合分析

冷轧板带项目是钢铁企业的重要投资选择，截止2010年，东北冷轧机组总产能近1200万吨，东北区域未来两年没有大型的冷轧投资项目规划和新建。

市场需求方面冷轧薄板市场需求整体呈现增长态势，但增速较慢。

东北区域的波纹管行业主要用外地用料，随着本地化优势凸现，此类需求也会增大；

汽车等机械制造会有较快增长，但对冷轧需求总量增长拉动有限；

而东北区域建筑板材（彩涂板）主要用于低档建筑上，有一定市场空间。

整体上看，一方面随着经济上的发展，人民生活水平的提高，东北冷板消费增长趋势的持续时间较其它钢材品种会更长，但因市场整体容量限制，若没有新的冷轧用料增长点，冷轧用量每年需求增长速度不会大幅攀升，而会出现一个稳步递增的趋势。

在吉钢冷轧细分市场调研中，我们要通过整合市场及客户信息，并与竞争对手进行差异化分析，建立最佳分销渠道，预估可能发生的服务问题，确保实现吉钢冷轧线投产后产品稳定销售渠道，实现盈利最大的目标。

通过调研发现，东北区域冷轧