成功计划书Word文档格式.docx

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0依个人财务之需订定个人年度财务目标

0依收入目标订定所需活动目标

0依个人学习及成就动机订定荣誉及自我成长目标

0将个人的梦想目标贴在板上时时自我激励

每日活动行程之计划、记录

销售计划中保户资料之分析、统计与建立

销售计划中保户资料之统计与建立

评估销售目标每月成果

评估增员目标每月成果

活动量统计总表（周、月、季、年）

储蓄，为将来打算我想要存.......

储蓄项目

每月金额

年度合计

储蓄

1.寿险（个人及家庭）

2.存款

3.跟会

4.投资

5.其它

*12＝

储蓄总计

＄开销，维持生活与经营事业我需要准备.......

支出项目

基本生活费

个人或家庭的食、衣、行等一般基本生活开销及杂费

房租或房贷费

个人或家庭的房租或房贷费

子女教育费

子女的教育、保姆费及其它有关的费用支出

营业费用

信件邮资费、赠品费、工作交际费、进修费、营销（电话、广告、文具、DM）费及其它费用

休闲活动费

休闲、度假、旅游、娱乐、交际、社团活动、各项礼金等费用

其它

给亲人生活费、各种捐赠布施或周转金等费用

年度各项产业保险及税金

房屋、地价、车牌照、燃料、保险等费用

＝

＄开销总计

+

-

续期收入

其它收入

=

年度FYC目标值

加

减

等于

每月FYC目标值

每周FYC目标值

先将去年经验值求出，再计算今年销售活动目标。

若您是新人请和您主管讨论：

去年销售经验值

去年佣金率

去年总FYC／去年总FYP

＝％

去年每件平均FYC

去年总FYC／去年总寿险件数

＝元

去年成交率

去年总成交件数／去年总销售访谈次数

去年面谈率

去年总销售访谈次数／去年总接近人数

去年接近率

去年总接近人数／去年总准保户人数

今年销售目标

销售流程要点

年活动目标

月活动目标

周活动目标

6年度FYC目标值（收入目标）

＄

5年度FYP目标值（6÷

去年佣金率）

C成交件数（6÷

去年一件平均FYC）

件

I销售访谈次数（C÷

去年成交率）

人次

A接近人数（I÷

去年面谈率）

P准保户人数（A÷

去年接近率）

人

去年增员经验值

去年增员率

去年总报聘人数／去年总查证面谈人次

去年查证面谈率

去年总查证面谈人次／去年总初次面谈人次

去年初次面谈率

去年总初次面谈人次／去年总增员接触人次

去年增员接触率

去年总增员接触人次／去年总取得名单人数

今年增员目标

增员流程要点

REP报聘人数

RF查证面谈（REP÷

增员率）

RI初次面谈（RF÷

查证面谈率）

RT增员接触（RI÷

初次面谈率）

RC取得名单（RT÷

增员接触率）

目标及计划内容

成果

梦想版

每一个人都有梦想，将您的梦想拍成照片贴于此板，每日看它三回，时时激励自己，您一定会实现！

月日

（周）

08:

00

09:

10:

11:

12:

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

本日收入（要保件FYC）＄.

本日实际支出＄.

本日结余＄.

准保户分析表

客户来源

A.亲戚或朋友F.以前或现在的邻居

B.同学或校友G.以前或现在的同事

C.宗教朋友H.社交团体所认识的人

D.军中的朋友I.配偶或子女所认识的人

E.生意往来的朋友J.嗜好方面的朋友

分

数

25岁以下

1

年

25-34岁

2

龄

35-44岁

45岁以上

10万以下

10-15万

3

收

15-20万

5

入

20-25万

7

25万以上

10

婚

单身

姻

单身有子女

状

已婚没有子女

况

已婚有子女

认

2年以内

识

2-5年

多久

5年以上

泛泛之交

普通朋友

程度

熟朋友

一

没见过

1-2次

联次

3-5次

络数

超过5次

接

非常困难

触

有困难

难

容易

易度

很容易

介

不好

绍

还好

客能

不错

户力

很好

总分

备注

准保户统计表

填报人：

编号

客户姓名

推介人/干系

重点记录

等级

（注一）关系：

指推介人与客户之关系

（注二）等计划分A：

30—25分，身体健康，有购买能力，有投保意愿

B：

25分—20分，值得继续追踪踪

C：

20分—15分，保持联络即可

D：

15以下，放弃

增员统计表

增员对象

姓名

推介人/

关系

接触

日期

安排面谈

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

业务代表介绍名他人介绍名自我观察名

指推介人与被增员者之关系

（注二）等级区分A：

能力爱强，意愿高

值得继续追踪

保持联络即可

放弃