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版中国工业机器人产业研究分析报告
2017年版中国工业机器人产业研究分析报告
2017年3月
目录
一、2015年中国工业机器人产业发展概况1
(一)发展现状分析1
1、产业环境现状1
2、产业规模与增长4
3、产业结构概述5
(二)市场基本特点6
1、产业全链发展,下游服务环节向多元化进军6
2、产业布局加速,产业集群集聚东部沿海地区7
3、业内竞争加剧,产品需求方转型自供机器人7
4、市场需求庞大,下游应用领域加速深化发展8
(三)细分行业分析8
1、核心零部件8
2、本体制造10
3、系统集成及服务11
二、2016-2018年中国工业机器人产业发展趋势分析12
(一)影响因素12
1、促进因素12
2、阻碍因素13
(二)技术发展趋势15
1、人机协作功能助力工业机器人步入2.0时代15
2、机器视觉技术成为国内产业上游环节切入点15
(三)发展模式变化趋势16
1、传统制造业下游厂商向上游机器人领域进军16
2、企业通过实施兼并重组提高整体竞争力16
(四)应用需求变化趋势17
1、应用不断向军工、医药、食品等领域深化17
2、小型轻量化、高度集成等需求趋势开始显现17
三、2016-2018年中国工业机器人产业发展预测18
(一)产业规模预测18
(二)产业结构预测19
1、区域结构构成预测19
2、行业结构分析预测19
图表目录
图表1:
中国推动工业机器人产业发展相关政策1
图表2:
2013-2015年中国工业机器人产量与增长4
图表3:
2015年中国工业机器人应用区域结构5
图表4:
2015年中国工业机器人行业应用结构6
图表5:
2016-2018年中国工业机器人产量预测18
图表6:
2016-2018年中国工业机器人应用区域结构预测19
图表7:
2016-2018年中国工业机器人应用行业结构分析预测20
一、2015年中国工业机器人产业发展概况
(一)发展现状分析
1、产业环境现状
(1)政策环境
作为先进制造业中不可替代的重要装备,工业机器人已成为衡量一个国家制造业水平和科技水平的重要标志。
一方面,国家在政策层面上对于工业机器人产业的扶持力度不断加码,并先后采取了多项优惠措施。
2015年5月,随着国务院正式印发《中国制造2025》规划,制造强国战略全面推进,工业机器人在现代制造技术中起到举足轻重的作用,其本身亦属于战略性新兴产业高端装备制造的一部分,因此,为了更好地适应市场经济的发展,我国需要利用机器人技术提升工业发展水平,完成从制造业大国向制造业强国的转变。
另一方面,国家各部委十分重视工业机器人的研发,工业和信息化部重点扶持以工业机器人为代表的智能制造企业,实现我国高端装备制造的重大跨越。
科技部从工业机器人高附加值关键功能部件进行部署,对量大、面广经济型的工业机器人成套产品产业化进行了布局。
图表1:
中国推动工业机器人产业发展相关政策
序号
政策名称
发布时间
发布机构
主要内容
1
国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020年
2006年2月
国务院
指出将服务机器人作为未来优先发展的战略高技术,并提出“以服务机器人应用需求为重点,研究设计方法、制造工艺、智能控制和应用系统集成等共性基础技术”。
2
智能制造科技发展“十二五”专项规划
2012年4月
科技部
提出攻克工业机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、控制器等核心部件的共性技术,自主研发工业机器人工程化产品,实现工业机器人及其核心部件的技术突破和产业化。
3
高端装备制造业“十二五”发展规划
2012年5月
工业和信息化部
在总结分析高端装备制造业产业发展现状的基础上,明确了“十二五”的发展目标和思路,确定了发展重点方向及主要任务,并提出了相关政策措施。
规划的实施,将进一步提升中国高端装备制造业整体发展水平和国际竞争力。
4
“十二五”国家战略性新兴产业发展规划
2012年7月
国务院
节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等行业,大力推进自动控制系统、工业机器人、关键零部件等装置的开发和产业化
5
2012年智能制造装备项目
2012年8月
财政部
共有64个项目入围,其中相关的上市公司项目达到9个,包括软控股份和赛轮股份的轮胎行业工业机器人产业化、宝信软件的基于开放式标准总线大型自控系统等。
6
《关于组织实施2013年智能制造装备发展专项的通知》
2013年2月
发改委、财政部、工信部
重点支持数字化车间、智能测控系统与装置的研发应用、智能制造系统在典型领域的示范应用项目;加快智能制造装备的创新发展和产业化,重点支持数字化车间、智能测控系统与装置的研发应用、智能制造系统在典型领域的示范应用项目。
7
关于推进工业机器人产业发展的指导意见
2014年1月
工业和信息化部
开发满足用户需求的工业机器人系统集成技术、主机设计技术及关键零部件制造技术,突破一批核心技术和关键零部件,提升量大面广主流产品的可靠性和稳定性指标,在重要工业制造领域推进工业机器人的规模化示范应用。
8
中国制造2025
2015年5月
工信部
明确工业机器人为中国制造的十大重点领域之一。
(2)经济环境
经历了三十多年改革开放的积累和孕育,中国经济进入发展的新阶段是未来必然的趋势,受劳动力成本上升、产能相对过剩等问题的冲击,我国正经历着转型过程的阵痛期。
在“新常态”的发展背景下,中国经济社会发展呈现新特征。
宏观经济增长由高速向中高速转变,出口形势严峻,工业投资强度持续下行,社会消费品零售总额整体增速明显下滑,随着经济增长速度的变化经济发展的结构、动力、方式等方面也在发生重大变化;从经济发展动力看,面临低成本优势和人口红利逐渐消失的严峻考验,实施创新驱动发展战略,加快实现由要素驱动向创新驱动的转换,是我国持续发展的重要途径;从经济发展方式看,过去粗放单一的发展方式使得资源不足、环境承载能力弱等问题愈发凸显,坚持绿色低碳发展,加强多产业融合发展成为未来时期我过经济发展的主要方向。
2、产业规模与增长
在产业政策的激励和市场需求的带动下,近年来中国工业机器人产业实现快速增长,业内领军企业产业化能力不断提升,与此同时越来越多的新企业也积极投身于机器人产业当中。
据我们统计,2015年中国工业机器人产量21340台,同比增长33.0%。
图表2:
2013-2015年中国工业机器人产量与增长
3、产业结构概述
(1)区域结构
制造业及发展较好的地区是中国工业机器人应用的主战场,也是拉动工业机器人发展的驱动力,中国工业机器人主要分布在华东和华南区域。
图表3:
2015年中国工业机器人应用区域结构
(2)行业结构分析
从应用行业来看,汽车、电子工业是国内工业机器人的主要应用领域,中国是汽车和电子产品的主要制造基地,市场份额基本与全球市场保持一致。
其中,汽车工业是工业机器人最大的应用行业,占比达到38.2%,电子工业占比上升到18.2%,汽车工业也是机器人使用密度最高的行业,也是自动化程度最高的行业。
随着我国工厂自动化的发展,工业机器人在其他工业行业中也将得到快速发展,如电子、橡胶塑料、军工、航空制造、食品工业、医药设备、金属制品等领域。
图表4:
2015年中国工业机器人行业应用结构
(二)市场基本特点
1、产业全链发展,下游服务环节向多元化进军
工业机器人产业链主要由零部件企业、本体制造企业、系统集成商构成,2015年产业链各环节均得到发展。
国内厂商已经攻克了减速机、伺服控制、伺服电机等关键核心零部件领域的部分难题,核心零部件国产化的趋势已经显现,但还需要一定时间的技术和经验积累;而在中国众多企业从事的下游系统集成环节,由于受到市场需求日渐庞大的影响,纷纷发展与机器人相关的维护、培训、贸易以及相关配套服务,打造良好的产业上下游环境,向更加多元化及高端领域发展。
2、产业布局加速,产业集群集聚东部沿海地区
中国机器人产业布局主要在长三角、珠三角以及环渤海区域,这种分布态势也与我国现阶段经济发展状况相吻合,是市场需求引导的结果。
珠三角和长三角是我国经济最发达的两个地区,其中长三角地区是汽车应用优势明显的工业机器人集聚区,珠三角地区制造业较为发达,集中在装配和包装等劳动密集型环节,为了加速产业转型,提高区域经济的全球竞争力,区域内多地政府出台了机器人扶持政策。
随着地方政策的出台,机器人产业园的规划也纷纷落实,产业园有利于扶持政策落地,有利于产业链协作分摊研发成本,有利于产业上下游与应用市场对接,目前全国已经有三十多个机器人产业园(基地)。
规划面积达到2.8万亩。
3、业内竞争加剧,产品需求方转型自供机器人
2015年,国内机器人行业竞争开始加剧。
一是国外机器人巨头的涌入给国产机器人带来冲击。
ABB、安川、库卡、发那科都在中国成立了本体制造商,那不智二越、纳博特斯克等也都在中国成立了生产基地。
由于国外巨头把控着众多核心零部件环节,因此,巨头的涌入给国产机器人,尤其是以低端机器人应用集成为主要营业收入来源的公司,形成了重要的冲击。
二是产业链下游机器人需求商开始转型自供机器人。
由于采购规模迅速膨胀,下游重点需求领域的龙头企业,例如富士康、美的、格力、奇瑞汽车等,开始加快研发和自供机器人。
三是众多机器人厂商牵手上市公司或独立上市。
比较典型的是机械行业企业采取收购机器人企业的方式,从传统的数控机床切入工业机器人本体和系统集成领域,加速产业布局。
4、市场需求庞大,下游应用领域加速深化发展
中国的机器人市场如汽车制造、电子制造等“精密制造”领域发展迅速。
工业机器人是生产过程的关键设备,可用于安装、制造、检测及物流等生产环节,并广泛应用于汽车及汽车零部件、电气电子、工程机械等众多领域。
汽车制造业是工业机器人占比最高的应用领域,涵盖了汽车及汽车零部件生产、加工及仓储的全过程;电子行业由于制造柔性化和生产高速性的要求,工业机器人的使用也必不可少;金属和机械加工行业引入工业机器人,有利于产品的批量化生产、实现生产自动化,降低人力成本,提高生产效率和管理水平。
(三)细分行业分析
1、核心零部件
机器人的核心零部件包括伺服系统、减速器、控制器,机器人的控制过程是由控制器发指令给伺服驱动,驱动伺服电机旋转,通过减速执行动作。
从技术角度来看,目前国内技术门槛最高的是减速机、其次是伺服系统、再次是控制器。
从产业发展前景来看,未来国内将着力布局核心零部件环节,直接应用于国内企业生产,以期取代进口产品,从而实现产业链的完整化和自主化,意义重大。
在发展重点上,除了以上核心零部件,国内还将发展工业机器人驱动系统、传感系统和智能决策系统等软件领域,实现软件系统化、整体化、融合化的特征,保证各类工业机器人的需要。
控制器——国产产品有望率先突破
控制系统约占机器人本体10%成本,控制系统主要就是控制器,相当于机器人的大脑。
国际机器人厂商一版开发专用控制系统来适配自己的机器人,以保证稳定性和维护自己的技术标准。
国内企业多数基于通用的多轴运动控制平台自主研发,在硬件方面跟国际品牌没有太大差别。
国内研发控制器的企业有两类:
一类是以埃斯顿为代表的传统机床数控企业,在以往的运动控制技术基础上开发机器人控制器,并借此进入到工业机器人本体;另一类是固高科技、众为兴等专门的控制器生产企业,向国产本体和系统集成商提供控制系统平台。
受益于国内机器人产业的快速发展,控制器已经成为与国际差距最小的关键零部件。
但由于国产机器人市场份额较小,本体企业购买国产控制器的意愿也不强烈。
伺服电机——外资品牌占优势地位
伺服电机市场竞争激烈,品牌众多,日系和欧美品牌的市场份额约占75%
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