用友u8心得体会Word文档格式.docx

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工资费用的计算与管理；

固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；

报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；

ufo报表生成企业所需的各种管理分析表；

财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管理与分析。

通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。

〔一〕用友财务软件系统管理

用友erp-u8有多个子系统组成，各个子系统都是为同一个主体的不同方面服务的。

用友erp-u8为各个系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，系统管理是对用友erp-u8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括账套管理、年度账管理、系统用户及操作权限的集中管理、设置统一的安全机制等几个方面。

我们重点学习了账套管理、用户及权限管理和年度帐管理。

账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。

其中，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责。

初次使用该系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立账套和制定相应的账套主管之后，才能以账套主管的身份注册系统管理。

由系统管理员建立账套并设置了账套主管后，在未使用相关信息的前提下，账套主管可以对某些信息进行调整，以使信息更真实准确地反映企业的相关内容。

用户及权限的管理主要包括设置用户、设置角色和设置用户的权限等内容。

在系统设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地拥有了该角色的权限。

角色管理主要包括角色的增加、删除、修改等维护工作。

在系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套可以存放不同年度的会计数据。

对不同的核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且系统

可以自动保存不同会计历史数据，方便了对历史数据的查询和比较分析。

年度账管理主要包括建立年账、清空年度数据、引入和输出年度账及结转上年数据等内容。

〔二〕用友财务软件总账管理

总账管理是企业会计核算和会计管理的核心内容，是确保企业会计信息的科学性和标准化的关键。

总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。

总账系统概括反映企业供、产、销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。

总账管理系统的主要功能包括系统设置、凭证处理、出纳管理、账表管理、综合辅助账、期末处理等。

总账系统概括反映企业供产销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。

总账系统接受薪资系统、固定资产系统、应收应付系统、资金管理、网上银行、报账中心、项目管理、成本管理、存货核算等系统生成的凭证。

总账系统向ufo报表系统、管理驾驶舱、财务分析系统等提供财务数据，生成财务报表及其他财务分析表。

二、用友财务软件实验项目简介

〔1〕实验一:

企业建账

该部分内容主要包括增加操作员、建立企业帐套、进行财务分工、备份和引入帐套数据等。

〔2〕实验二:

基础档案设置

该部分内容主要包括系统启用、基础档案、数据权限的设置等。

〔3〕实验三：

总账管理系统初始设置

总账系统初始化是为总账系统日常业务处理工作做准备，主要包括设置总账管理系统选项、录入期初余额等。

〔4〕实验四：

总账管理系统日常业务处理

该部分内容主要包括凭证管理、账簿管理、现金管理、往来管理、项目管理等。

三、用友财务软件实验过程及遇到的问题

〔一〕系统管理和基础设置

这是最基础的第一步，让我们熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，具体操作：

①增加用户；

②建立账套；

③设置权限；

④账套修改；

⑤启动系统；

⑥基础档案设置。

⑦账套输出保存

遇到的问题：

〔1〕各系统时间的设置。

很多同学启用的系统时间往往到后面的实训审核凭证的时候，系统会出现＂不能超前建账时间＂或＂不能滞后建账时间＂，这一错误的根源在于启动总账系统时间时，必须大于或等于账套的启用时间。

〔2〕权限的设置。

每一个用户〔除账套主管外〕的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。

如果没有设置用户权限，在后面的操作中用户就不能进入账套。

〔3〕单据设计。

当打开单据设置时，没有出现应收款管理和应付款管理等分类，只有启动相应的系统才会有相应的单据分类，此时在系统启用中启动应付和应收，再进入单据设置就会出现应收和应付款管理。

〔二〕总账系统

该节学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。

具体操作，对于不同的设置步骤不需要依次完成，但是对于我们初学者来说，应该一步一个脚印的做下去！

〔1〕会计科目设置这是一步关键的设置，也是容易忽略的地方。

刚填制的几张凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证”，出现这样的凭证难道就是这些凭证不需要审核？

但是凭证又不能记账。

其实这就是没有指定会计科目的原因，将现金总账科目中的待选科目中的现金转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中，问题就可以解决了。

〔2〕凭证类别设置。

在填制凭证中会出现“不符合凭证必有”等现象，处理此现象的方法在于凭证类别的设置。

四、用友财务软件实验心得及体会

〔一〕宏观地认识了用友erp财务管理系统

通过对系统管理理论知识的学习和对系统管理实验的具体操作，基本掌握了erp-u8管理软件中系统管理的工作原理和系统管理中设置用户、建立账套以及设置权限的方法。

进一步学习了总账管理，我基本掌握了总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。

我的专业是财务管理，之前修学过初、中级财务会计学等相关财会类课程，熟悉会计行业的手工做账。

这学期学习用友erp财务管理软件系统，通过比较性的学习，从宏观层面上认识和掌握了财务管理系统中总账系统,同时，也加深了对专业知识在企业用友软件的运用的体会，稳固了专业基础知识。

〔二〕了解erp财务管理系统在企业的实际应用

在当今的社会，中国越来越多的大中型企业都引入了用友财务管理软件系统。

传统的手工做账也将会逐渐转变为电算化操作。

erp财务管理系统是建立在会计原理的基础上，又因企业所处的行业、发展的规模而又所不同。

企业对erp系统的引入必须高度重视，认真做好流程重组、职工培训等工作，并选择适合自身的erp软件。

〔三〕在实验中遇到的困难、解决方法和心得体会

1、注意帐套备份

在实验中，帐套备份很重要。

在实习的过程中，由于电脑中毒，重装电脑之后帐套消失了，好在，我有每章实验都备份帐套的习惯，才防止重新开始的麻烦。

2、填制凭证时，填对时间很关键

在填制总账系统日常业务的时候，前面填制凭证的日期搞错，后面填制的凭证时间就变成了没法修改。

只能把前面填制的凭证删除掉，再重新填制所有的凭证。

所以，在erp实验中有很多的细节都是必须引起重视。

3、清楚各个操作员的权限

要清楚了解各个操作员的权限和操作次序，凭证的制单、审核、签字的操作员不能选错。

4、要学会自我变通

自己必须根据学过的类似知识，具备“举一反三”的能力，将会在以后的企业工作中有很大的帮助。

五、总结实验

通过这次的实验,我对erp有了更深的了解，同时也有了一些自己的一些看法：

在上机操作过程中，首先，要明确实验目的。

只有明确了实验目的，我们才能明确整个实验的方向。

然后对于实验指导书中给出的实验原理，我们要认真思考，我们要做到尽量真正地理解，并能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形，而不应不加思索地实验指导书中的步骤做出来。

再者，要有虚心请教的态度，与同学积极交流看法，加深理解，讨论的过程也是消化吸收的过程。

在上机中要对不懂的地方积极相互请教，而我觉得在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。

在上机操作过程中，要集中精力，正确地操作。

对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程。

做完实验后，要仔细回忆一下实验过程，以确定自己有没有理解操作。

用友erp财务管理系统是时代发展的产物。

在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前，erp财务管理系统软件也将是飞速发展。

这要求我们要与时俱进，不断提高专业知识和素质，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求，成为社会上真正有用的人才。

每做一次实训，感觉自己的收获总会不少。

做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步稳固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。

在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限以及不扎实。

另外一点,也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。

所谓“当局者迷,旁观者清”，有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏就是有错误，让其同学帮助看了一下，发现其实是个很小的错误。

所以说，相互帮助是很重要的一点。

这在以后的工作或生活中也是很关键的。

俗话说：

“要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材”。

此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性。

在着当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。

五个星期的实训结束了，收获颇丰，同时也更深刻的认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的还是细致严谨。

社会是不会要一个一无是处的人，所以我们要更多更快从一个学生向工作者转变，总的来说我对这次实习还是比较满意的，它使我学到了很多东西，为我以后的学习做了引导，点明了方向，我相信在不远的未来定会有属于我们自己的一片美好的天空！

【篇二：

财务软件u8实训体会心得】

用友u8软件实践体会

这次上机实习的主要内容是财务软件u8的使用。

实习的主要任务是掌握用友erp-u8财务软件各板块理论的学习和对它的实际操作与运用，同时完成每日的实习日记并完成实习报告。

实习的主要地点是第二教学楼3楼电脑房，我们的带队老师是王老师。

我们小组有李清月，王霜霜，郝健秀，赵宇，我们分别担当财务总监，库存会计主管，出纳，等职位！

我们通过几周来对用友erp-u8财务软件的学习，认识和了解了财务软件系统应用基础，系统管理、总账管理以及ufo报表管理、工资管理和固定资产管理这几个方面的内容。

在初次使用用友〔erp-u8〕时候老师告诉我们先建立用户，再建账号，这样方便设置用户对账号的管理。

然后建立账套，将相关的企业及人员信息进行初始设置。

并在“企业门户”里面进行基础设置。

接下来的过程就是启用总账管理系统进行日常的业务处理了，它是软件管理的核心，通过对它的操作发我学会了运用电脑进行凭证管理、出纳管理和账簿管理。

掌握了使用总账进行转账和对账的功能，能够使用数据生成报表。

此外，还对工资管理系统和固定资产管理系统的相关操作进行了深入的学习。

总之，通过对用友软件的学习基本上掌握了财务软件的操作流程及方法。

在实习中我发现了实用财务软件的许多优点：

从编制原始凭证、记账凭证到登帐、结账、编制报表〔去年全程都是我是和搭档手工完成，处理一些数据的时候出现了很多的过失，尤其是犯了如：

金额写错、错行，借贷不平衡，凭证错乱、丧失等许多低级的错误〕，而电算化则不同，数据一旦进入系统，记账、对帐、汇总编制报表等过程都是在一系列的设置成的体系中进行的；

对于电算化中数据的使用与保存，只要通过账套的输出和导入功能便可简便的实现了。

另外，电算化中对于凭证、账簿、报表的收集汇总、归类查询都是很方便的。

会计电算化，提高了会计工作质量，减轻了会计人员的负担，提高了会计工作的效率，促进了会计工作的标准化。

为更好地发挥会计职能作用，实现会计工作现代化奠定了良好的基础。

总之，电算化给我的印象就是：

省时间，省人力、省材料，方便易行！

。

当然，需要说明的是：

电算化不能完全取代人工操作。

因为电脑也是人工操作的，电脑不能完全取代人的大脑进行会计操作。

人工的理性化设置使得会计电算化成为了企业及会计人员的得力的助手。

经过了几周的实习过程，我们顺利的完成了实习的任务。

用友u8的学习对我们即将毕业的财务管理学生从事会计工作打下了良好的基础，希望以后有时机还能更深入的学习这方面的内容。

最后，我想对一直陪伴着我们的老师们说一句：

谢谢，老师您辛苦了！

【篇三：

用友u8实习总结】

实习心得及感想

在科情这个大家挺快两个月了，一直以实习生的身份和大家共处，很感谢各位没有把我当成实习生来对待，而是把我当自己的同事。

这段时间在科情的经历，我在学校无法感受和体会，我相信这段经历将是我一生的财富，对我日后的成长起着至关重要的作用。

这段时间里，学习的东西挺多，从公司文化到职场的基本礼仪，再到一些简单的运维和实施工作。

我个人理解中的运维和实施中，运维属于救火，当客户遇到问题的时候，要求我们快速高效解决问题，增加客户体验，经验会很重要；

而作为实施人员，最主要的应该是产品和项目的进度控制吧。

时间太短，了解的也不多，这只是我自己的一点拙见，并不一定正确，希望前辈们看到后毫不保留的给出你们珍贵的建议和批评。

下面讲一下最近一段时间学习的心得体会，从上个周开始，就一直在学习u8进销存的知识，两个周的时间跑了一套习题，感觉自己有很多需要改善的地方，比方业务逻辑的清晰程度，模块间的衔接等，非常感谢孙经理在该过程中不厌其烦的给我解答，直到我弄明白为止。

进销存模块主要涉及到采购、销售、库存、存货核算、应收、应付。

采购业务的主要流程如下图：

采购业务

流程主要分为三个阶段：

录入单据：

采购管理→请购→请购单→增加→保存→审核→退出

采购管理→采购订货→订货单→采购到货→到货单→保存→审核→退出生成发票：

库存管理→入库业务→采购入库→采购入库单→保存→审核→生成采购发票生成凭证：

应付款管理→应付单据处理→应付单据审核→制单→保存→审核→退出

存货核算→业务核算→正常单据处理→记账→生成凭证→报销凭证→转账凭证

→应付单据录入→转账发票制单→保存→审核→退出

注：

在启用了库存管理系统的时候，采购管理中的采购入库单不可用，需要填入采购入库单时只能在库存管理系统中进行增加操作。

销售业务流程如上图所示：

销售业务

从图中可以看出其流程也可以分为三步来完成：

以报价销售为例录入单据：

销售管理→销售报价→报价单→保存→销售订货→订货单→销售发货→发货单→

销售开票→专用发票〔均在销售管理系统完成〕

生成单据：

应收账款管理→应收单据处理→应收单据审核→根据销售发票生单→制单→出库

业务→销售出库单

生成凭证：

存货核算→业务核算→正常单据记账→记账→财务核算→生成转账凭证→保存→

审核→退出

出入库业务

单独的出入库业务试讲采购、销售业务切断的部分流程，因此相比较采购、销售业务而言，不是很复杂。

但是，在出入库业务中必须进行成本的分配操作，该操作在记账之后，生成凭证之前。

为了充分了解各业务流程与各模块之间的联系，将业务流程图进行整合得到下列图，其中虚线部分表示销售业务，实线部分表示采购业务，在库存、存货核算之间的实线部分为公用部分。

业务衔接图

通过对业务流程的整合，加深了对各个模块之间的衔接关系，同时业务流程之间的逻辑关系也得到提升，静下心来，将其与实际生活进行相比较，其基本与显示相符合，但是也有少数的差异，比方采购的现结业务流程中，省略了下单、到货的流程，直接入库。

我认为这样的操作流程主要是考虑到操作的简洁、方便性而设计，或许部分的客户有这样的需求吧。

当然，整个过程并不是一帆风顺的，过程中也遇到了很多困难，现在将印象比较深刻的几个和大家分享一下。

1、在薪资管理〔习题中有涉及〕公式项目设置中提示：

“非法的公式定义”，此时，

我们需要检查工资项目、人员类别等是否含有录入的项目名称，如果没有的话，需要手动增加相应的项目名称，并且输入相应公式时最好使用页签上的软键盘进行输入。

2、在进行习题训练时，刚开始有部分模块不需要启用也可以完成习题操作，如果

将模块都启用的话，将会导致给习题训练过程中带来诸多不便，所以建议有需要时再将所需模块启用，效率会更高。

以上只是个人的一些观点和个人体会，如果有不妥的地方，希望大家批评指正。

谢谢！