工业机器人行业分析报告Word格式文档下载.docx
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全球主要国家机器人年襯堆装机量(台)阳*全珠主要国家机壽人历年保有量(台)
■血9年口曲1礴riMLi年ruwEijoisb曲年umi時ciri埒ujoue■皿疋
日本是全球机器人产量最高的国家,20世纪80年代,日本工业机器人产业快速发展,生产量位居世界首位;
日本机器人产业90年代发展达到顶峰,最高时年销售额达到约6500亿日元。
日本在汽车、电子等行业大量使用机器人,使汽车及电子等产品的产量大幅增加,质量日益提高,而制造成本降低。
2、工业机器人应用领域日益广泛
2005年,全球有近一半的工业机器人安装在汽车及汽车零部件行业,但最近几年,在食品、电子电气、新能源等其他行业中,机器人装机量出现大幅上升。
2010年,全球汽车与零部件、电子电气产业对工业机器人的需求量分别为32700台、30745台,电子电气等行业的需求大幅上升,此外,需求量较大的行业有金属机械加工等行业
图11:
200?
年亚洲地区机器人下瞬存业与需求占比
图12:
却砧年蔓洲地区机器人下游打业与需求占比
工业机器人的应用领域主要有弧焊、点焊、装配、搬运、喷漆、
检测、码垛、研磨抛光和激光加工等复杂作业。
图13:
全球工业机籌人主要应用领域与占比
其他
铸造14¥
冲压"
点焊
3%
从工业机器人的产品种类来看,机械手、点焊机器人、弧焊机器
人等是主要的产品。
焊接机器人包括弧焊与点焊机器人,广泛应用于
汽车及零部件制造、摩托车、工程机械等行业。
图14:
全球工业机器人2005年的产量结构分布
50000
^5000
^0000
35000
30000
25000
2000Q
15000
1000050Q0
1
H
1.
■
L11
机械手点焊机器人弧焊机器人教配机器人分配机器人
2010年,我国工业机器人在汽车行业的需求占比约为51%左右,
随着产业升级和人工成本上涨,工业机器人的应用领域将逐渐向电子、机械、化工等领域延伸,电子、烟草、食品饮料、轨道交通等行业对机器人的需求将有较大上升。
分析报告
3、中国机器人产业增速位居全球前列
2000年,中国工业机器人保有量仅为3500多台,2011年跃升为7万多台。
从2004年到2010年,我国工业机器人年装机量从3493台增长到14978台,年复合增速为27.5%。
2011年,中国机器人装机量达到2.26万台,同比增长51%。
根据国际机器人联合会的预测,中国工业机器人的装机量在今年将增加15%,未来3年也将保持10%
以上的增速;
2014年我国机器人年需求量预计将达到3.2万台,将成为全球最大工业机器人需求国,届时我国机器人累计装机量将超过15万台。
中国将是未来三年全球机器人行业最有增长潜力的市场,并有望成为全球最大的机器人市场。
图15:
中国工业机器人历年安装量伯)图1心中国工业机器人期年累计安兢量怡)
衡量一个国家自动化水平的基准之一,是制造业的机器人密度,即每万名产业工人中拥有的多功能机器人数量。
国际机器人联合会的数据显示,2011年,国际平均水平是55台,其中中国为21台,美国是135台,德国是251台,日本是339台,韩国是347台。
与主要发达国家比较,中国制造业的机器人密度仍处于较低的水平。
表1:
全球主要国家的制遗业机器人密度(单位:
台/万工人)
年份
平均值
中国
矣国
檯国
日本
2010
S1
15
130
253
329
287
20H年
55
21
135
251
339
347
二、机器人行业的竞争状况
全球工业机器人的生产厂商主要分为日系和欧系,日系有安川、
OTC、松下、发那科、不二越、川崎等公司,欧系有德国库卡、瑞典
ABB、意大利COMAU、奥地利IGM等公司,其中瑞典ABB、日本
发那科、日本安川电机三家公司在全球的机器人累计销量均超过20
万台。
2002年,发那科、安川电机、ABB、库卡四大企业在全球机器人行业的市场份额合计约为63%。
图17:
全球主要机器人企业2002年产量的占比
发那科(FANUC)的主要产品为数控系统、机器人等,机器人产品
有240多个大类,负载从0.5kg至1350kg。
2011年,发那科机器
人的产量近3万台。
发那科于上世纪70年代成为世界上最大的专业
数控系统生产厂家,工业机器人于1976年投放市场,2008年6月,发那科全球机器人累计销量达20万台,成为全球第一个突破20万台的机器人生产商,2011年进一步上升为25万台。
安川电机的主
要产品包括变频器与伺服电机、机器人等,2006年,安川电机工业
机器人的月产能为2000台。
瑞典ABB以电力与自动化产品等产品为主营业务,其中机器人
业务的年销售额超过10亿欧元。
德国库卡的工业机器人年产量约为
1万台左右,2011年,库卡年收入约15亿欧元,其中机器人营业
额为6.16亿欧元。
机、德国库卡等外资企业的合计市场占有率为70%左右,国内的机器人相关厂商主要有新松机器人、广州数控、昆山华恒等公司,据不完全统计,我国工业机器人生产商有60家以上。
与国际巨头相比,国内公司总体存在经营规模较小、创新能力薄弱、品牌竞争力不强等问
题。
2011年,日本发那科、德国库卡等公司在中国的机器人销量增
速均超过100%。
发那科等主要外资企业均在国内均设立了分公司,
安川电机、德国库卡等公司将大幅度扩充在中国的产能
表2:
全球与国内主要工业机器人主要生产厂商在中国市场的发展状况
类型
在中国机器人市炀杓蛭营状巩
国卄空司
打未安卅电机
在江苏常脚授资40亿日尢建设工业机器人爼菠丄厂,计划在2013年披产.2015年产能达到&
000台
日本找那科
200(5年,销售360台机器人,2007年销售近600台机器人;
20阳年钢量达到1000台左右,在中国妁占有占%的市场份赖*2011年,在国内钢童达到3400台.10年场11年的輔总额均咯观翩觀胃也
瑞典ABB
截至2011年、ABBA屮国的机嚣人號机总社已竦竝过1万台,占無约20%的市场份驗;
在销售朵道方面.AEE直按销售和通过系統集咸商钢营机器人的方式各占50%A右
中国工厂的机器人年装配能力预计13年沖3000,2015年俎輦
能力将捷卄至5000台
楼国库卡
国内公司
新松机嚣人
12年机械手的铀童预计的为500台,洁净机器人产量约为200多台
广州Wt
广州數挫计划12年生产斗00台工业机器人,到2015年完成1000台工业机器人骼生产;
工此机器人项E]建戌达产后/几器人年产量将达到2000台.斯埔严^2.6亿元一严話也括轍运工业机器人、烬接工业桃器人、哺涂工业机器人、够垛工业机器人等-
德国库卡2000年在上海设立全资子公司。
根据库卡中国公司相
关人士表示,最近三年,库卡在国内的机器人年销量均保持翻倍增长;
从机器人安装数量来看,目前中国机器人的使用尚处于起步阶段,在
未来相当长的时间内机器人需求会继续保持较高增长
表比德国库卡的工业机器人产品主笑类别
产品的负载等鎭与粪别
瑕用领城
低负荷(5-16千克)申等贞荷(50-60千克}高负荷(90-300千克}
适用于於荷较轻的作业,如部件检测*小部件叢配或打聲爹件业磁作业以孔較困难的峙窑非业,知茲流測置瓶皮庇会坯制等领战运用于点绊*撤邃和装卸领域
童负载(J00-B00TA)可用于丸车车身侧而的触工作业或毁料着业和贷盘堆垛爭作业
三、国内机器人产业将受益于机器替代人工与产业升级趋势
1劳动力成本上涨与产品价格下降使机器人的经济性凸显
近年来,随着刘易斯拐点”的出现,劳动力成本上涨趋于加速,
人口结构变化与社会发展等因素将推动劳动力成本上涨。
按照十二五”规划,中国计划到2015年将最低工资翻倍,劳动力成本处在快速上升阶段
图22:
国内制進业职工历年平均工资(单位:
A)
今后中国的劳动人口将难有显著增加,而作为劳动人口中坚人群的15至59岁的劳动力人口总数从2013年起也将开始缓慢减少。
根据中国的人口普查结果,从2000年到2010年,中国10到14岁以下的人口数量减少了约5%。
原科技部副部长马颂德预计,中国的工作人口从2015年将开始下降。
工业机器人性能逐步不断提高,而单机价格呈现下降趋势。
全球
机器人的平均单机价格从1991年的10.3万美元降至1997年的6.5万美元。
随着机器人的产品价格下降与劳动力成本的上涨,机器人的经济性凸显。
以昆山华恒的焊接机器人成套设备为例,2009年-2011年,其产
品均价逐年下降。
图25:
昆山华恆焊接机器人成套设备的历年均价(单位:
万元/套)
2、机器人及自动化率的提升适应产业升级的发展要求
根据日本发那科的测算,一台工业机器人可以完成6-8个工人的
工作量,通常情况下,2年左右可收回投资。
同时,使用机器人有助
于提咼制造业产业附加值、提咼产品品质和保证质量统一。
国内汽车、工程机械、电子等行业的主要公司在应用机器人之后,在提高生产效率、改善产品质量、降低成本等方面取得了显著成效。
发展机器人是产业转型升级、提升企业核心竞争力、提高国家工业化水平的重要举措。
表4:
国内部分企业与机器人直用案例
公司称
机券人应用案例
汽*
比亚迪
2009-^,引进13台負EB喷涂帆器人’可全自动完產整个车身的油漆喷涂工作、使甜漆膜萍谍基控制在2懂炭以內,涂评用童减少30%左右瓷津靳工厂采用帆艦人生产哙弗H6AilfeSUVit!
辛与抗冲击能力比
汽车
卷城汽车
采用常规钎坪生产提育了30%*总拼工伉机器人重夏宅位赴准可控制在
0一2毫牀內,机器人烬钳对探证节拍及扳金件器康有换大提卄.
2012A2月、三一审机临港产业四应用217机器人.用于切剧,烬捏、
X程帆械
电子
三一重工
涂装或者徐胶矛工柞;
机器人应用提卅了产器的茫定社・使4t握机的使用寿命丸妁翻了两毎*售后问題下障了四分之三
帆器人被用于鼠堺接枚器、疳盖扣按魏板昭装配*使生产效率怯烤同时仪成本緘半
全球主要国家对机器人产业的发展日益重视。
美国政府今年提出通过使用工业机器人等途径以增强制造业的竞争能力,发展机器人已经成为迎接第三次工业革命的重要切入口。
3、国家政策扶持机器人产业的发展
2012年4月,科技部出台《智能制造科技发展十二五”专项规划》和《服务机器人科技发展十二五”专项规划》,提出十二五”期间将重点培育发展工业和服务机器人新兴产业。
其间,我国将攻克一批智能化高端装备,发展和培育一批高技术产值超过100乙元的核心企业。
在《智能制造科技发展十二五”专项规划》中,提出攻克工业机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、控制器等核心部件的共性技术,自主研发工业机器人工程化产品,实现工业机器人及其核心部件的技术突破和产业化。
服务机器人规划中提到,全球服务机器人的产值将由2010年的约171亿美元,增加到2025年的517亿美元。
我国将重点培育发展服务机器人新兴产业,重点发展公共安全机器人、医疗康复机器人、仿生机器人平台和模块化核心部件等四大任务。
2012年8月,财政部公示2012年智能制造装备项目拟支持单位名单,共有64个项目入围,其中相关的上市公司项目达到9个,包括潍柴动力的WP5/7系列发动机柔性自动化装配生产线、软控股份和赛轮股份的轮胎行业工业机器人产业化、宝信软件的基于开放式标准总线大型自控系统、海立股份的空调压缩机柔性自动化装配生产线、三一重工的自动导引车AGV系统工程机械产品加工应用、海大集团的面向包装物流领域搬运机器人、天地科技的高端液压支架智能焊接加工车间以及振华重工的海上钻井平台装备制造智能化焊接车间等。
国家将政策将扶持机器人及工业自动化产业的发展。
4、工业机器人在汽车、电子等行业的应用日益广泛
2005年-2011年,国内制造业固定资产投资额总体保持在20%以上的较高增速,汽车、电子等下游行业的发展,拉动了工业机器人的需求快速增长。
(1)汽车行业的需求占据半壁江山,中国汽车产量位居全球首位
汽车制造业中,在汽车冲压、涂装自动化、车身焊接、动力总成等四大工艺以及零部件的制造中,工业机器人被广泛应用。
在焊接工艺中,传统的手工焊、专机焊等方式存在作业环境恶劣、劳动强度大、焊接质量不易保证、生产柔性差等缺点,无法适应现代汽车生产的需要,焊接机器人的应用能有效提高生产自动化水平与效率,使生产更
具有柔性,提高焊接质量。
图27;
机器人已广泛应用于汽车行业
2011年全球汽车产量为8010万辆,中国汽车产量为1842万辆,占全球当年汽车总产量的23.0%,超过日本与美国的合计年产量。
图2&
全球主要国家的汽车年产量(单位:
万辆)
过去十年,我国汽车产业保持高速发展态势,预计未来几年,汽
车工业将进入低速平稳发展期。
根据中汽协的相关资料,2011年,国内汽车行业采购了约11000台机器人
从汽车制造业中的工业机器人密度来看,2008年,日本和意大
利分别达到1710和1600,德国为1180,法国1120台,西班牙950台,美国770台,英国610台,我国不到90台。
2008年,我国汽车从业工人约为356万,如果工业机器人达到600台的密度,则对应的机器人需求量为21.36万台。
图30:
2008年全球主要国掌汽车制逵业每万主生产工人占有机器人的数量(单位:
台)
国内机器人的应用尚处于起步阶段
除汽车行业之外,我国电子信息产业也保持了平稳较快发展。
2010年,我国电子信息制造业产值为63395亿元,占全国工业比重
9.1%。
电子信息制造业十二五”发展规划提出,十二五”期间,我国
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规模以上电子信息制造业的销售收入年均增速保持在10%左右,2015
年预计将超过10万亿元。
图31:
我国电予器件制遥业的历年主营业务收入与增速
70%6叫
50%他30%
20%
10%
0S
-Iif-2i'
:
-“广:
-40%
机器人在日本电子行业中的应用率已与汽车行业相当,而国内电
子行业应用机器人尚处于起步阶段。
随着国内劳动力和原材料成本的提高,电子等劳动密集性产业开始逐步转向自动化生产以提高效率、降低成本,国内电子生产企业对工业机器人的需求将快速上升。
从目
前我国工业机器人在电子行业的发展情况来看,主要应用在手机、电脑、零部件等领域。
2011年7月,富士康集团表示,将投资千亿元在山西晋城等地建设机器人生产基地,并要把工业机器人装机量从2011年的1万台扩充至100万台,富士康将增加生产线上的机器人数量,以完成简单重复的工作。
图32:
富士康生产的自动化机器人
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