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越野e族官网,北京欧立信调研中心
图表2:
整套潜水设备价格不菲
阿里巴巴,北京欧立信调研中心
二、渠道窄和信息不透明形成小众体育普及瓶颈
酒香怕巷深,在小众体育发展初期,信息传播受限,接触消费者渠道窄。
潜水、赛车和越野活动发展历史悠久,但在中国的普及刚刚开始,根本上原因是经济发展水平和消费者收入水平低,此外受限于渠道窄和信息不透明,消费者对小众体育项目了解少,且受渠道限制,即使有兴趣尝试,也难以短期内实现。
随着互联网的普及,国内中产阶级崛起,中国消费市场受到小众体育相关企业的空前关注,小众体育项目也逐步走进大众视野。
以潜水为例,PADI是世界领先的水肺潜水训练机构,拥有40多年经验,超过135000名PADI专业人士,以及全球6千多家潜水中心和渡假村,目前在中国已经有148家潜水俱乐部和渡假村。
图表3:
我国互联网的普及加速信息传递
世界银行,北京欧立信调研中心
图表4:
移动互联网目前成为信息传播的主流渠道
工业和信息化部,北京欧立信调研中心
图表5:
PADI是世界领先的水肺潜水训练机构。
PADI官网,北京欧立信调研中心
图表6:
PADI在中国已经开设148家潜水俱乐部和渡假村
三、参与感+“show”贯穿新兴运动始终
抓住深度体验和“秀”需求,智慧体育场酝酿多年开花结果
虎扑体育在2008年曾经涉足场馆生意,2015年6月30日联手贵人鸟对外正式公布他们新项目——智慧运动场。
智慧运动场最初定位是提供体育场地升级解决方案,现如今主打通过对真人赛事的数据化和视频化,最终实现体育游戏化的品牌。
图表7:
虎扑体育自2008年涉足体育场馆生意,2015年战略合作投资智慧运动场
实时更新云端存储,自动剪辑精彩瞬间,满足草根的“秀”需求
实时直播+云端同步+自动剪辑+数据分析,智慧运动场抓住球员和观众眼球。
智慧运动场把在体育场馆里的比赛录制下来,经过自动剪辑加工处理,在智慧运动场APP上进行直播以及点播。
而截至2016年9月,智慧运动场与北京、上海、广州、深圳及其他二三线城市5000多家运动球馆保持合作关系,拥有的球员数量为50万;
每周在智慧运动场上转播的比赛超过5000场,大多都是足球、篮球、羽毛球等项目的草根比赛。
图表8:
智慧运动场为用户提供直播+数据分析等服务
智慧运动场APP,北京欧立信调研中心
图表9:
智慧运动场成为草根球员展现自我的平台
智慧运动场官网,北京欧立信调研中心
不同于专业赛事直播,智慧运动场除固定设备信号采集外,更注重移动端的优化。
赛中视频直播设备的布点“重采集”+手机直播“轻采集”的方式相结合。
截至2016年9月,智慧运动场已达成合作协议的场馆也有5000多个,已经为500~600个场馆提供视频直播设备,其中高配场馆有100多个,标配包括X86的服务器,6个4k级别摄像头。
图表10:
智慧运动场集云端和硬件解决方案于一体,打通线上线下
虎扑体育官网,北京欧立信调研中心
图表11:
智慧运动场服务覆盖比赛全过程,牢牢抓住客户
叫好叫座,圆篮球草根的明星梦想,打造重度参与的体验感
智慧运动场为球员提升价值感,满足社交需求。
通过赛事直播,个人集锦自动剪辑生成,方便赛后点击观看等特色服务,智慧运动场为普通运动爱好者提供明星体验,同时满足其社交需求(每位球员自带流量10人以上+微博微信转发传播等)。
图表12:
智慧运动场精彩视频受到广大球迷的点击观看
图表13:
智慧运动场数据分析服务便于球员自我发现和自我成长
智慧运动场官网和APP,北京欧立信调研中心
智慧运动场提高场馆运营效率,门票广告变现。
未来智慧运动场将通过内容IP化、竞技游戏化(体育相关的竞猜和线下活动),获得门票、内容和广告收入。
智慧运动场提供的服务促进场馆智能升级,为场馆用户带来更优质的用户体验,提高场馆的知名度和管理效率,带来更多的门票收入和广告收入等切实利润,拉动周边产业发展。
图表14:
智慧运动场的商业模式满足了球员、观众和场馆的三方需求,变现方式多元
打造全球最大的真人互动竞技平台。
智慧运动场从场馆切入体育,打通线上线下,形成行业壁垒;
凭借体验升级和社交功能,加强客户粘性,发掘高频次草根蓝球赛运动的商业价值。
智慧运动场前期专注在平台与球员之间的互动,通过服务让球员根植在平台,不断产生优质的内容,未来目标是实现民间赛事的IP化和竞技游戏化,从而进一步实现变现。
第二节政策风起,小众体育+旅游受益
好风凭借力,送我上青云:
2020年体育旅游消费总规模破万亿。
2016年体育旅游作为政策指向的重点,走进大众视野,提出到2020年体育旅游总消费规模突破1万亿的发展目标。
在此之前,体育产业相关政策已经层出不穷,包括提出到2025年打造出5万亿规模体育市场的目标,直接推动体育产业发展。
一、为国争光竞技转向休闲健康民众体育
从产业政策变革角度看,我国体育事业的发展重点从竞技体育转向民众体育。
20世纪90年代,我国体育产业发展不成熟,需要国家政策大力扶持,体育产业生产的产品大多是公共品和准公共品。
国家制定的相关体育产业政策的侧重点主要放在建立健全相关法律法规体系和加强体育产业的规范管理上,行业协会制和俱乐部制对体育产业的发展起到至关重要的作用。
21世纪初体育产业政策支持2008年奥运会的成功举办。
2009年《全民健身条例》的颁布标志着政策侧重点从竞技体育转向大众体育,从而进一步促进了相关体育产业如体育服务业的发展。
挖掘体育产业空间,鼓励体育产业与其他产业融合。
2010年国务院开始颁布和实施的关于体育产业发展的政策,开始充分重视体育产业对国民经济发展的贡献作用,鼓励投资者进入蓝海领域。
表格2:
体育政策从重点发展竞技体育转向大众健康
数据来源:
陕西体育信息,北京欧立信调研中心
二、2020年体育旅游总消费规模破万亿
体育和旅游具有天然的融合优势。
首先,体育活动和旅游多在户外进行,具有空间的重叠性;
其次,体育旅游提高了消费者的效用,形成强大吸引力,参与者可以在欣赏到自然风光、人文古迹的同时,体验体育运动的酣畅淋漓;
第三,潜在的“粉丝经济”,用户价格敏感性低,且多次消费;
第四,体育旅游易形成基于同好的社交群体,用户粘性更强。
参与感强,提供彰显个性效用,大多与观赛旅游绑定的小众体育,如马术、赛车、智慧运动场篮球和潜水走进人们的视野,发展向好。
图表15:
体育旅游产业融合浑然天成
政策助力发展壮大。
2016年体育旅游专项政策相继推出,目标到2020年将在全国建成100个具有重要影响力的体育旅游目的地,建成100家国家级体育旅游示范基地,推出100项体育旅游精品赛事,体育旅游总人数达到10亿人次,占旅游总人数的15%,体育旅游总消费规模突破1万亿元。
表格3:
2016年以来体育旅游专项政策层出不穷推动产业发展
体育蓝皮书,北京欧立信调研中心
第三节消费升级不可逆:
休闲健康小众体育+旅游可期
中产阶级崛起,消费观念转变,消费升级大势所趋。
得益于经济发展,居民可支配收入提升,消费市场规模扩大;
2016年世界财富报告显示,如果以财富值在10,000到100,000美元之间的人群定义为中产阶级,则中国目前拥有世界上中产阶级总量的33%,代表着中产阶级崛起的是这批互联网时代成长起来的80后、90后,他们不再传承量入为出、勤俭持家的消费理念,而是崇尚个性化、智能化、体验性的消费活动,消费升级的风帆已经起航。
在新型消费理念的指导下,体育旅游(潜水、越野、冰雪等)可以满足消费者体验深、新鲜刺激、社交广、健康休闲需求,成为最直接受益的行业。
一、居民可支配收入水平提升,中产阶级已崛起
伴随经济高速发展的黄金时代,居民收入稳步提升,国民收入分配结构改善。
2015年我国城镇居民人均可支配收入已经超过30,000元;
与此同时,社会发展进步不患寡而患不均,我国贫富差距逐步缩小,基尼系数自2008年开始一路下滑,截至2015年基尼系数已降至0.46,我国的国民收入分配结构日趋合理,有利于更多人加入到消费升级的时代潮流中,分享经济发展的成果。
图表16:
我国城镇居民人均可支配收入不断提升
国家统计局,Wind,北京欧立信调研中心
图表17:
我国居民收入基尼系数下降,贫富差距缩小,收入结构改善
中产阶级数量世界第一,百万美元富豪全球占比5%,消费实力升级。
根据2016全球财富报告最新数据,若将财富值在10,000美元到100,000美元之间的人群定义为中产阶级,中国目前的中产阶级全球占比达33%,绝对数量居世界第一。
而与此同时,我国百万美元财富拥有者全球占比达5%,比肩德国和法国,仅次于美国、日本和英国。
中产阶级总量的提升,将为消费升级提供雄厚的消费能力支持。
图表18:
中国中产阶级数量全球占比33%
GlobalWealthDatabook2016,北京欧立信调研中心
图表19:
我国百万美元财富拥有者全球占比5%
二、消费主力和消费观念变化,消费量起转升级
互联网消费主力和线下消费主力融合。
从2015年中国互联网网民结构数据可以发现,我国互联网消费者的主流人群年龄居于10-39岁之间,与线下消费者20-49岁主流消费者群体,出现融合趋势,引领消费新风尚。
图表20:
2015年我国互联网消费者主流人群年龄在10-39岁
图表21:
互联网主流消费人群和线下消费者逐渐重合
互联网一代主打体验型、定制化和彰显个性的消费新主张,消费升级势不可挡。
80后和90后成为消费市场的主流力量,不再满足于标准化采购型的传统消费模式,而是希望能够通过消费凸显个性化品味,实现社交功能,表现自我特质,比如二次元、小清新、驴友等。
不同消费观念,引导升级化的消费行为,管中窥豹,我国城镇居民消费支出结构中,食品衣着类占比不断下降,而交通通信、科教文卫娱乐类消费占比持续稳步提升;
国人出游率一路高升,2015年旅游人数总计达40亿人次。
图表22:
新一代消费者消费观念转向体验型和定制化
图表23:
我国城镇居民消费结构中,非食品衣着类占比稳步提升
社交平台不断流行,小众体育能够作为个人标签。
根据腾讯的公告,使用QQ和微信的人群保持逐年稳步上升,此外例如微博、豆瓣等平台也一直运营火热,人们开始热衷于在社交平台上展示自己的生活。
小众体育因其尚未普遍以及拥有较高的格调,将受到广大网络用户的喜爱。
消费群体青年化,通过体育消费展示自我的需求不断凸显。
根据人口统计,我国25-29岁群体保持逐年增加,这个年龄阶段的人思想已经有了自我定位,且一般已经拥有一定的经济能力,能够支撑自己的消费需求。
通过体育消费进行社交是进入职场数年的这个群体的一个很好的方法,如何能使他们显示出个人特色、结交同好群体显得尤为重要。
图表24:
25-29岁人群占中国人口总数的比例
国家统计局,北京欧立信调研中心
图表25:
腾讯软件月活跃账户数量
腾讯公司公告,,北京欧立信调研中心
图表26:
全国出游率提升,旅游消费观念深入人心
图表27:
旅游人数稳增,增速趋稳,为越野、潜水等带来新生机
三、经济发展趋稳一致预期下,口红效应渐浮现
2013年起国内经济发展速度趋缓,进入保7时代,轻奢型升级消费势头起。
口红效应(LipstickEffect):
美国1930年代经济大恐慌时期,人们消费能力有限,买不起高级消费品,消费者会转而购买价钱较低的奢侈品,此时口红的销量反而上升。
对应中国当下经济发展速度放缓,年轻一代白手起家购置房产等大型资产的难度系数增加,外加消费理念变化,更有可能将消费转向体育旅游,比如滑雪、越野、潜水等具有新鲜感、冒险刺激的消费活动。
图表28:
我国经济发展进入保7时代
Wind,北京欧立信调研中心
第四节小众体育蓝图
一、抓住潜水运动新潮流,流畅游行星地球的70%
潜水运动历史悠久,产业链日趋成熟,市场空间广阔
我国潜水运动发展至今成为大众体验消费的重要内容。
据中国潜水运动协会统计,2010年全球体验潜水爱好者4000万人次以上,且2006年至今均保持10%以上的增长率,其中我国起步较晚但发展较为迅速,仅三亚全年体验潜水爱好者即达到140万人,且2006年至今均保持30%以上的增长率。
图表29:
我国潜水运动发展历史悠久
《中国潜水运动发展史》,北京欧立信调研中心
国内潜水运动主要分为体验和潜水俱乐部两类。
潜水俱乐部,在国内完成理论和泳池教学,帮助客户规划行程,然后带着客人去海外玩。
国内潜水俱乐部遍地开花,主要分布在三亚、北京和上海。
图表30:
国内潜水俱乐部主要分布在三亚、北京和上海
大众点评网,北京欧立信调研中心
潜水运动培训体系成熟专业,为迎接更多消费者的加入做好准备
潜水在世界范围内正在以较快的速度成长,年复合增速超过15%。
根据中国潜水运动协会的统计,国际主要潜水培训组织历年颁发的潜水证书累计多达1.4亿张,仅2010年在全球签发的潜水证书即超过300万张。
20世纪60年代,我国潜水事业主要服务国防和生产;
70年代发展竞技体育,为国争光;
进入90年代,随着潜水俱乐部相继成立,专业化培训走向大众、休闲化。
图表31:
全球潜水培训市场规模预计已超过30亿美元(单位:
亿美元)
中国潜水运动协会,北京欧立信调研中心
图表32:
中国潜水培训市场规模保持30%以上复合增速(单位:
百万元)
目前,国内水肺潜水市场上主要有PADI、CMAS、SSI和NAUI四大考牌系统:
表格4:
全球四大潜水培训体系比较
《潜水diving》北京欧立信调研中心
PADI是市场占有额最大的培训机构,占全球潜水培训市场超过60%的份额。
PADI在全球拥有超过25000名教练,潜水员数量超过2千万人,每年发放潜水证书超过百万张,授权的潜水店超过6100家,所使用教材的语言种类超过26种。
PADI的最大优点就要数它各地统一的休闲潜水培训标准,所有训练课程、教学标准、资质认定在世界各地都具有相同的严格标准。
图表33:
PADI潜水培训课程体系完整丰富
PADI官网,北京欧立信调研中心
对于初学者来说,通常学习的潜水课程为OW和AOW两种:
(1)OW:
OW是OPENWATERDIVER的简称,中文为开放水域初级潜水员,下潜深度被限定在18米。
学习时间一般为4天。
(2)AOW:
AOW是ADVANCEDOPENWATERDIVER的简称,中文为开放水域进阶潜水员,下潜深度被限定在30米,课程提供学员专长潜水训练,如深潜、船潜、水中导航及夜潜等。
只有考完OW才能考AOW,学习时间为2天。
图表34:
亚太主要潜水培训课程单价价格在2000至3600元
淘宝,北京欧立信调研中心
图表35:
PADI泰国涛岛OW课程安排
搜狐旅游,北京欧立信调研中心
二、政策推动和SUV放量,越野赛事能量超乎想象
政策专项推动,SUV提量助力越野运动发展
政策带动营地建设,鼓励赛事活动举办,为越野运动发展奠定基础;
SUV销量占比持续上升,自驾游成为消费者的心头好,消费升级趋势下,越野赛事及越野活动触手可及。
专项政策推动营地建设和越野赛事发展
2016年提出建设500个自驾车营地目标,鼓励举办拉力赛、越野赛、集结赛等。
2016年政府工作报告中提出,加快自驾车房车营地建设,建设500个营地;
2016年10月28日国务院办公厅发布《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》,推动汽车露营营地和中小型赛车场建设,利用自然人文特色资源,举办拉力赛、越野赛、集结赛等赛事,组织家庭露营、青少年营地、主题自驾等活动,不断完善赛事活动组织体系,打造“三圈三线”(京津冀、长三角、泛珠三角,北京至深圳、北京至乌鲁木齐、南宁至拉萨)自驾路线和营地网络。
表格5:
政策针对自驾车营地建设和越野赛事活动进行推动指导,重点发展
SUV销量和占比逐年提升,为越野赛事活动提供可能
SUV凭借其强大的功能性比较优势,受到消费者热捧,2017年中汽协乐观估计SUV年销售量将达1,142万辆。
相比美国皮卡和SUV合计近50%的销量比例,我国SUV未来销量仍有发展空间,中国汽车行业正经历着用车文化到玩车文化,用车市场到玩车市场的变革。
图表36:
SUV销量提升,为消费者参加越野活动提供可能
中汽协,Wind,北京欧立信调研中心
越野满足消费升级体验型需求,消费群体壮大,形成越野文化
越野活动提供新鲜刺激体验,吸引消费者参与其中。
伴随收入提高,消费升级,众多高收入、有想法、注重个性和喜欢冒险的消费者,不再满足于简单的用车理念,越野活动因其可以为消费者带来豪情万丈的刺激,超强参与感和深度体验,同时满足英雄梦想、冒险心理和好奇心,日益受到消费者欢迎。
伴随着越野顶级赛事火热,其越来越走向专业化、国际化、娱乐化,形成越野文化生态体系。
图表37:
越野活动为消费者提供非凡体验,越野赛事吸引力十足
中国越野拉力赛:
中国首个自主知识产权品牌
中国越野拉力赛是中国首个自主知识产权品牌的长距离越野赛事,也是目前中国境内越野赛事中路线最长、穿越省份最多、比赛环境最艰苦、赛段难度最高的越野拉力赛事。
每届参与赛事的车队达50家以上,各组别参赛车辆达百余辆,参与赛事车辆总规模超过400余台,直接参与赛事的各界人员超过3000人以上。
据不完全统计仅每届比赛期间赛事各类新闻、图片、视频等内容的受众人群就超过了4亿人次以上。
图表38:
2016年中国越野拉力赛
中国越野拉力赛官网,北京欧立信调研中心
图表39:
越野赛事逐步面向社会大众,赛事更加平民化。
赛事近五年得到国家体育总局、CCTV5、各省市政府及各界的支持,逐渐成为融体育、产业经济、文化、旅游、国际交流等为一体的平台,未来还将进一步延伸至欧洲大陆,在“丝绸之路”经济带发展中起到积极推动作用。
中国越野拉力赛推出了官方纪念品,进一步扩展文化周边产业。
图表40:
大越野纪念水杯
图表41:
大越野车模
三、赛车运动燃起熊熊青春热血
小荷露角,百花待开,中国赛车正当时
赛车运动是集竞技、汽车工业、娱乐、商业于一体的体育运动,政策加持:
中汽摩会员达500家,注册车手8000人,新建赛车场5-7家。
随着汽车运动的发展,汽车运动的种类越来越多,最著名的赛事包括国际汽联四大赛事(世界一级方程式锦标赛、世界房车锦标赛、世界耐力锦标赛和世界拉力锦标赛)、国际四大汽车赛事(世界一级方程式锦标赛、印地车赛、V8国际超级房车、纳斯卡赛车)等。
随着中国经济发展,人民生活水平提升,汽车保有量逐年增长,赛车运动进入大众视野。
表格6:
汽车运动未来10年发展规划(2013-2022年)中对会员、人才和场地建设都提出了具体可行的目标
《汽车运动未来10年发展规划(2013-2022年)》,北京欧立信调研中心
赛车运动分为场地赛和非场地赛。
其中场地赛,就是指赛车在规定的封闭场地中进行比赛。
它主要包括方程式赛、房车赛、耐力赛、卡丁车赛、短道拉力赛、飘移赛、直线竞速赛等。
非场地赛,比赛场地基本上不是封闭的,主要分拉力赛、越野赛等等。
中国赛车运动起步晚,积极参与,欲迎头赶上。
如果从1985年第一届京港拉力赛开始算起,中国的汽车运动也只是发展了30年,和目前国产的自主品牌车一样,中国汽车运动仍处在初级阶段,民众对汽车运动的了解和参与还处于较低的水平,汽车文化尚处于萌芽阶段。
汽车运动产业链上的利益方为中汽摩联及各地汽摩协会、赛事运营商、赛车场、赞助商以及赛车队。
表格7:
国内主要的全国性国内赛事和国际赛事的运营情况
公司公告,北京欧立信调研中心
政策、经济、地理等条件限制,国内新建赛车场难度较大。
目前中国相继通过国际汽联安全认证的赛车场主要为珠海国际赛
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