用友ERP销售部分.doc
- 文档编号:1769664
- 上传时间:2022-10-23
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用友ERP销售部分.doc
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销售部业务员的工作职责
A)新客户的开发
B)订单的处理(收到订单后要做一份【销售报价单】,待客户确认后做【销售订单】并通知生产部)
C)产品市场信息收集、汇总及分析
D)进行合同评审及合同更改事宜的联络协调
E)客户档案建立及客户满意度的调查(必须满足ISO等质量管理体系的要求)
F)对客户投诉、退货处理(销售退货单)
G)办理成品和客供品(成品)出入库出入厂手续,指示产品的交付(【销售发货单】【发票】)
H)对外包商事务的跟进和控制。
以下为在用友ERP系统中销售管理部份需要完成的工作:
一、基础档案的设置
1)客商信息的设置(建立客户档案)
在【基础设置】中,进入【客商信息】,点击【客户分类】,进入【客户分类】界面。
点击客户分类
在【客户分类】界面中,点击【增加】,按编码规则输入【分类编码】,然后输入【分类名称】,点击保存,增加一个客户分类(大类);然后再点击【增加】,按相同步骤增加一个客户分类(小类),点击保存,将客户进行分类。
客户小类
客户大类
点击保存
按规则输入
编码,名称
在【基础设置】中,进入【客商信息】,点击【客户档案】,在【客户档案】界面中将客户的基本资料输入档案。
点击客户档案
选定【客户分类】小类,点击【增加】,点击【基本】输入【客户编码】、【客户名称】、【客户简称】,选择【国内】,点击保存,增加一个客户,此客户档案在销售管理的各类单据中可以引用。
选择国内
输入
客户分类小类
二、销售管理的操作方法
1.销售报价(收到客户订单后对客户所订产品进行报价)
在【业务工作】中,进入【供应链】,选择【销售管理】,点击【销售报价】中的【销售报价单】,进入【销售报价单】界面。
选择销售报价单
点击【增加】,【单据号】、【日期】系统自动选出,选择【业务类型】、【销售类型】、【客户简称】【付款条件】,在【存货编码】输入过滤条件按F2键将需要报价的成品存货名称过滤出来。
输入过滤条件按F2键
选择需要报价成品后点击【确定】。
选择成品
输入数量、件数、单价(¥/打)
选定客户需要的产成品后输入【数量】,【件数】,【单价(¥/打)】。
在【销售报价单】中输入【价税合计】、【税率】,系统自动计算出【含税单价】、【无税单价】、【无税金额】。
点击【保存】,生成【销售报价单】,选择打印格式,打印报价单,并将此报价单传给客户确认。
选择打印模板
系统自动计算
输入价税合计、税率
2.销售订货(客户确认报价单后根据报价单生成一份【销售订单】)
在【业务工作】中,进入【供应链】,选择【销售管理】,点击【销售订货】中的【销售订单】,进入【销售订单】界面。
点击销售订单
点击【增加】,然后点击【生单】中【报价】,根据之前做的报价单做销售订单。
点击报价
点击【过滤】,过滤报价单。
点击过滤
选择报价单,确定产成品型号后,点击【确定】。
确定产成品型号
选择报价单
选择【付款方式】,确认产品型号、数量无误,
确认无误
选择付款方式
输入【预发货日期】、【加工要求】,点击【保存】、【审核】,生成销售订单后将此订单下达到生产部安排生产。
点击保存、审核
输入预发货日期
输入加工要求
3.销售发货(产成品完成后,与客户联络出货及付款事宜,做【销售发货单】)
在【业务工作】中,进入【供应链】,选择【销售管理】,点击【销售发货】中的【发货单】。
点击发货单
点击【增加】,然后点击【过滤】,过滤销售订单。
点击过滤
点击增加
选择订单,确定产成品型号后,点击【确定】,确认要出货的客户及产成品型号。
确认产成品型号
选择订单
选择【发货地址】、【发运方式】,确认产品型号、数量无误,点击【保存】、【审核】,生成销售发货单,仓库根据此发货单发货。
选择仓库
确认无误
选择发货地址、发运方式
3.销售退货(如遇客户退货时,要做【退货单】,仓库根据此退货单清点客户所退产成品并办理产成品退货)
在【业务工作】中,进入【供应链】,选择【销售管理】,点击【销售发货】中的【退货单】。
点击退货单
点击【增加】,然后点击【过滤】,过滤客户订单。
点击过滤
选择要退货的【订单】,然后选择退货产成品型号,然后点击【确定】,生成退货单,
选择产品型号
选择订单
选择【仓库名称】,确认产品型号无误,输入【数量】(负数),点击【保存】、【审核】,生成销售退货单,仓库及财务根据此退货单办理退货业务。
选择仓库
输入退货数量(负数)
4.销售开票(在订单已完成发货后,开出【销售发票】,财务部根据此发票处理业务)
在【业务工作】中,进入【供应链】,选择【销售管理】,点击【销售开票】中的【销售普通发票】。
选择销售普通发票
点击【增加】,然后点击【过滤】,选择已完成要开发票的订单。
选择过滤
选择要开发票的订单,确认成品型号,然后点击【确定】,生成销售普通发票。
确认产品型号
选择订单
在销售普通发票界面,选择【仓库名称】,确定【存货名称】、【数量】无误,
确定无误
选择仓库
确认单价、【价税合计】、【税率】无误,然后点击【保存】、【复核】,生成销售发票,财务部根据此发票开展工作。
确定无误
5.月末结账
月底所有销售业务完成后,在【业务工作】中,进入【供应链】,选择【销售管理】,点击【月末结账】后,对此月份的工作进行结账后,(注意:
结账后此月份的业务不能再处理),进行下一个月的业务。
点击月末结账
三、注意地方
1、设置分类时要由大类到小类。
2、代垫客户运费时要做一份【代垫费用单】。
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 用友 ERP 销售 部分