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CDN行业分析报告行业分析报告2020年CDN行业分析报告2020年2月CDN:
互联网掘金热的卖水者。
CDN的全称是内容分发网络。
通过在网络各处放置节点服务器,在现有互联网基础上建立一张智能虚拟网络。
在4G、5G时代,带宽提升、网速变快,CDN技术的不可替代性依旧存在,并且4G、5G也利好CDN技术的发展。
2019及以后,融合智能CDN成为主流技术。
从4G到5G,从移动互联网至产业互联网,CDN将一直扮演互联网掘金热卖水者的角色。
政策和上下游驱动CDN迎来发展机遇。
国家大力支持和发展CDN业务,CDN行业进入规范发展快车道;作为超高清视频产业链重要的一环,CDN有望受益于超高清视频相关政策。
网络基础设施的建设和普及为CDN快速发展提供强有力支撑。
随着5G大规模商用,视频、云游戏、AR/VR、车联网、远程医疗将带来的海量数据将催生大量CDN需求。
5G时代,大带宽、低延时、海量连接的应用对于CDN的需求爆发,将推动CDN技术不断升级,向小型化、高密化发展,节点分散、下沉式部署,由原来每节点覆盖方圆10公里,现在需缩小到1公里甚至更小。
区域发展不平衡开拓CDN业务蓝海,CDN网络架构区域发展更平衡化。
价稳量增,CDN市场未来可期。
CDN结合边缘计算、云安全后,和传统的硬件软件销售模式完全不同,CDN从价格竞争逐渐转向服务竞争,价格战的边际影响逐渐减弱,CDN价格趋于稳定。
CDN市场竞争格局基本稳定,传统CDN厂商毛利率下降空间不足。
价稳:
CDN和边缘计算、云安全结合,延伸服务链条、提高毛利率,打开议价空间。
中国云安全服务市场处于爆发式增长阶段,而且相比于CDN市场,云安全还属于一片蓝海,云厂商对于第三方云平台服务商的依赖性更强。
量增:
类比4G,5G商用后我们预测2022年将会带动约780亿规模的CDN市场,横向来看,海外扩张将会成为CDN行业的重要增量之一,因为随着“一带一路”基础设施逐渐完善,海外业务会进一步增加,对于CDN的需求也会随之增加。
5G时代下,超高清视频产业链率先爆发,未来VR/AR、车联网、远程医疗等应用场景大规模落地,流量爆发式增长带动CDN需求的大幅增加,另一方面,中国企业出海也为积极拓展海外业务的CDN公司带来增量市场。
价格方面,通过提供边缘计算、云安全等增值服务,有望弥补CDN服务本身价格的下降。
一、一、CDN行业的前世今生行业的前世今生1、4G到到5G:
互联网掘:
互联网掘金热的卖水者金热的卖水者CDN的全称是ContentDeliveryNetwork即内容分发网络。
通过在网络各处放置节点服务器,在现有互联网基础上建立一张智能虚拟网络,通过把远端服务器内容缓存到本用户附近从而提升访问速度。
在现有的网络架构下,CDN技术能够解决骨干网带宽不足、用户访问量大、网点分布不均等问题,是实现“提速降费”有效途径之一。
与骨干网带宽扩容相比,建设发展CDN能减少骨干网络投资,以相对较低的成本带动带宽网络整体优化升级,提升业务应用体验。
质量是互联网应用的关键,网络性能是影响质量的关键。
互联网行业里有个著名的“4S法则”:
当用户向网站发起访问请求时,如果用户向网站发起访问请求时超过4s网页还没有被加载下来,30%的用户会选择不再等待;6-8s的页面加载时间是忍耐的极限,8s成为临界值,超过8s时用户会觉得网站的访问体验很差;如果用户对网页有必不可少的访问需求,最多会等到12s左右,如果12s依然没有被加载,网站就会产生大量的用户流失。
CDN是在核心节点的基础上,建立分支节点,根据用户量考虑负载大小,对节点服务器扩容。
CDN的关键技术是内容存储、调度和分发:
(1)内容存储:
从源站点注入内容到CDN网络,并存储在CDN网络的过程。
(2)内容调度:
指用户向网站发起访问请求,最终把用户引导到最佳的有内容的CDN节点的过程。
(3)内容分发:
当用户向网站发起请求时,对于用户想要的内容,一个部分被预先直接推送给边缘缓存节点,但当边缘节点没有用户期望的内容时,就必须通过上层节点(内容中心)将内容拉放出来,为用户提供服务。
CDN业务一般是由内容供应商、CDN服务提供商、电信运营商、最终用户(网民)共同完成。
内容供应商是CDN服务提供商的主要客户来源。
CDN服务提供商从电信运营商租用带宽、机柜等资源,根据网站企业需要提供网络加速及相关增值服务的整体解决方案,以提升网络用户的访问体验,CDN服务商根据网站客户占用的CDN带宽量及其选用的增值服务类型收取相关费用。
用户通过视频点播、直播、下载、游戏等服务间接使用CDN服务,是CDN服务的最终体验者。
产业链内部,承担网络接入和设备托管的电信运营商具有基础和主导作用。
一般情况下,接入和设备托管服务由电信运营商承担,狭义CDN服务供应商主要涵盖软件系统服务和运营保障服务,部分CDN服务供应商对硬件设备进行定制,承担部分设备供应商角色。
从4G到5G,从移动互联网至产业互联网,CDN将一直扮演互联网掘金热卖水者的角色。
4G、5G时代,带宽提升、网速变快,CDN技术的不可替代性依旧存在,并且4G、5G利好CDN技术的发展。
因为4G和5G技术解决的是终端到基站或者网关这部分,但是中间里程仅依赖于建设高速骨干网并不能根治拥塞的问题。
当同一份数据被不同终端用户请求访问时,数据需要传输多次,导致中间里程网络拥塞。
CDN是目前解决中间一公里瓶颈的有效手段。
5G时代,大带宽、低延时、海量连接的应用对于CDN的需求爆发,将推动CDN技术不断升级。
目前CDN大部分都部署在CR、SR附近,部署位置偏上,节点部署分散,平均每个节点覆盖范围10公里左右,适用于站点加速、直播、游戏等应用场景;5G时代网络更加扁平化,具有低时延、大宽带、广连接性能好的特性。
随着终端设备指数级增长和VR/AR、自动驾驶、智慧交通等对时延有极高要求的应用场景接入,现有CDN已无法支撑庞大的数据处理需求。
若无法对请求作出及时响应,必然造成网络的大量堵塞,造成严重的事故后果。
因此5G时代将带来CDN需求和技术变革:
CDN向小型化、高密化发展,节点分散、下沉式部署,由原来每节点覆盖方圆10公里,现在需缩小到1公里甚至更小。
2、传统走向智能融合新阶段、传统走向智能融合新阶段发展至今,全球CDN行业可以大致分为以下阶段:
(1)快速萌芽期()快速萌芽期(1998-2001)1998年阿卡迈成立,标志着全球CDN正式商用开启,CDN伴随第一波互联网浪潮迎来发展高潮。
(2)短暂低谷期()短暂低谷期(2001-2005)2001年专业的CDN服务提供商Limelight成立,同时,IDC企业和电信运营商也开始进入CDN领域,加剧CDN行业的竞争,伴随着21世纪初互联网泡沫的破灭,大批门户网站关停导致CDN客户急剧减少,CDN发展近乎停滞,CDN服务商锐减。
(3)重获新生期()重获新生期(2005-2010)XDSL逐渐取代电话拨号成为上网主要方式,带宽网络逐渐普及,带宽提高到Mbps级别,网路基础设施能力提升、互联网行业复苏,Web2.0业务理念兴起,互联网企业重获资本垂青,CDN行业景气度再次提升。
(4)格局变动期()格局变动期(2010-2018)云计算公司和创新型公司以低价强势进入CDN行业,快速扩大市场份额,同时部分互联网公司开始自建CDN,受到接二连三价格战的压制,行业内大多数传统CDN企业逐步走向衰退。
直播视频的爆发为传统CDN行业带来生机,直到2018年下半年,价格战趋缓。
(5)竞合发展期()竞合发展期(2019年至今)年至今)2019年被称为5G商用的元年,随着5G商用的大规模落地,CDN行业的竞争逐渐从价格转向服务和价值,厂商之间也开始寻求一些合作,运营商和CDN厂商开展CDN+MEC的合作。
二、政策和上下游驱动二、政策和上下游驱动CDN迎来发展机遇迎来发展机遇1、政策支持、政策支持CDN产业良性发展产业良性发展
(1)CDN行业规范化发展,申请牌照的数量印证行业的生命力行业规范化发展,申请牌照的数量印证行业的生命力2016年3月,电信业务分类目录(2015年版)正式实施,将CDN纳入目录意味着该业务进入电信业务许可证制度管理范围内,经营主体需向主管部门申请牌照方能从事相关业务。
降价风波让许多CDN企业处于入不敷出的窘境,我国正在经历从4G向5G过渡的关键时期,面对即将来临的5G红利,众多企业在寻求新的商业机遇,从目前企业申请CDN牌照的数据上看,市场对于CDN行业不但没有动摇反而满怀期待。
截至2019年12月31日,全国共发放约157张全国经营CDN牌照,占比约为23%,仍然具有一定的稀缺性。
(2)国家大力支持和发展)国家大力支持和发展CDN业务业务围绕基础设施建设、应用场景发展、提速降费等方面,国家出台系列政策。
近五年,政策主要从促进CDN区域覆盖投资、规范CDN牌照管理、促进内容及产业应用协同、降低供需成本(CDN带宽成本和流量资费)四方面着手。
扩大覆盖范围的政策驱动不断加大,预计未来将成为政策作用的重点方向。
政策持续驱动CDN从热点城市到偏远地区再到海外节点布局,2018年到2019年又进一步强调向固网或者移动网边缘延伸,促进就近入网。
(3)作为超高清视频产业链重要的一环,)作为超高清视频产业链重要的一环,CDN有望受益于超高清视频相关政策有望受益于超高清视频相关政策2019年3月,超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)发布,将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。
2020年1月超高清视频标准体系建设指南(2019版)编制完成,进入公示阶段,将全面助力超高清视频市场进一步升级。
2、上游网络基础设施日益完善、上游网络基础设施日益完善网络基础设施的建设和普及是CDN发展的基本要素之一,我国固定带宽和移动互联网的广泛覆盖和深度渗透,为CDN快速发展提供强有力的支撑。
固定宽带接入用户普及水平持续快速攀升,已接近国际领先水平。
根据工信部,截至2018年底,互联网宽带接入端口数量达到8.86亿个,比上年末净增1.1亿个。
我国已建成全球最大4G网络,2018年新建4G基站43.9万个,总数达到372万个,4G网络向纵深覆盖,人口密度较大的农村地区均已实现较好覆盖,网络能力提升拉动4G用户规模快速扩大。
根据中国信通院,5G商用和4G商用元年比较来看,5G初期发展速度超过4G,2019年年底,网络数量会达到65,终端数量全球超过200款、基站出货量达到100万,用户数超过1000万。
一方面,CDN在国家提速降费中发挥的核心作用,另一方面,相比于美国,带宽成本在中国CDN成本中占比较高,提速降费带动流量的增长有利于CDN渗透率提升。
自2015年国家部署网络提速降费工作以来,网络提速降费取得明显成效,并且已从消费层面向工业互联网或产业互联网层面转移。
工信部数据显示,网络降费方面,2019Q3,2019年第三季度,我国固定宽带月户均支出为35.8元,同比下降12%;移动数据流量平均资费为5.1元/GB,同比下降47.8%,我国移动通信资费在全球处于偏低水平,移动通信用户月均支出低于全球13.75美元的平均水平。
网络提速上,与5年前相比,固定和移动宽带平均下载速率提升7到9倍,固定宽带用户平均下载速率从4.2Mbit/s(2014Q4)提升至38Mbit/s(2019Q3),移动宽带下载速率从3G时代不足3M提高到24M,全国平均视频下载速率稳步提升,2019年Q2中国
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