软件信息技术服务行业分析报告.docx
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软件信息技术服务行业分析报告软件信息技术服务行业分析报告2017年软件信息技术服务行业分析报告2017年1月目录一、行业管理41、行业主管部门42、行业主要法律法规和产业政策5二、行业发展概况81、行业发展概况82、行业发展前景12
(1)网络化12
(2)服务化12(3)体系化13(4)融合化13三、行业上下游之间的关联性131、上游行业142、下游行业14四、行业壁垒141、技术壁垒142、人才壁垒153、经验壁垒154、客户壁垒16五、影响行业发展的因素161、有利因素16
(1)国家相关政策的支持16
(2)市场需求的持续增长162、不利因素17
(1)人力成本提高17
(2)资金相对匮乏17六、行业竞争格局17系统集成是一种新兴的服务方式,通过对综合布线系统和计算机网络技术结构化,将独立分离的设备、功能、信息等集成到相互间有关联性,且协调统一的新系统中,能够充分共享资源,以期实现高效、集中、便利的管理策略。
因此,系统集成的行业上游主要为信息技术产品供应商,包括硬件设备和软件等。
系统集成主要分为设备系统集成与应用系统集成,近几年系统集成市场持续保持两位数的增长,作为中国信息化主流的金融、电信、政府、制造、能源、交通和教育的七大重点行业的信息应用需求持续增长,推动了系统集成市场的稳定和高速发展。
一、行业管理一、行业管理1、行、行业主管部门业主管部门信息技术服务是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用,并提供信息服务的业务活动。
软件和信息技术服务业主管行政部门为中华人民共和国工业和信息化部,其主要职责为:
研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;拟定本行业的法律、法规,发布行政规章;组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等;监测软件和信息技术服务企业日常运营;负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证,软件企业的认证和年审由经上级软件产业主管部门授权的地(市)级以上的软件行业协会或相关协会具体负责。
除受行业主管部门监管外,软件和信息技术服务业还受行业协会的自律管理,行业协会主要为中国软件行业协会以及中国电子信息行业联合会。
中国软件行业协会的主要职能是通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、资质认定、政策研究等方面的工作,协助政府部门组织制定、修改行业标准,协助加强行业企业质量管理,促进软件产业的健康发展,并根据政府主管部门的授权,承担软件企业和软件产品认定的职能及其他行业的管理职能。
中国电子信息行业联合会是由中国电子信息及相关行业的社会团体和企事业单位自愿组成的、为实现会员共同意愿而依照本团体章程开展活动的全国性、综合性、联合性、非营利性的社团组织,业务范围包括提供决策支撑服务、开展行业数据采集与分析、承办行业科技成果评价表彰活动、促进行业质量与标准化工作、开展行业自律与行业服务工作、开展国际交流与合作和开展会展、培训及其他市场化活动等。
2、行业主要法律法规和产业政策、行业主要法律法规和产业政策软件和信息技术服务业相关的法律法规和产业政策如下:
二、行业发展概况二、行业发展概况1、行业发展概况、行业发展概况在我国宏观经济增速持续放缓、经济增长进入新常态的背景下,作为我国国民经济和社会发展的战略性、支柱性产业,软件信息服务业在国家相关政策的大力扶持下,仍然保持着较高增长水平。
从上述表格可以看出,自2006年以来,我国软件业务收入均以不低于15%的年度增长率迅速增长,远高于我国同期GDP的增长率,成为拉动我国国民经济增长的重要力量。
进入2016年以来,在我国宏观经济增长持续走低的大背景下,除新疆、内蒙古、云南省等软件信息产业较为落后的地区外,其余大部分省市软件和信息技术业务收入仍然保持不低于10%的同比增长,软件信息服务业在国民经济中的重要地位日益凸显。
软件信息行业作为我国重点发展的战略新兴行业,在国民经济和社会信息化建设过程中发挥着日益重要的作用,软件信息相关行业作为国民经济信息化建设的灵魂,已经不断渗透到农业、工业、建筑业、服务业等各行业,促进了生产、经营方式及管理、工作方式深刻变革,极大提高了生产效率,也方便人民生活。
借助“互联网+”、“大数据”等系列概念的兴起以及在国家软件和信息技术服务业“十二五”发展规划等政策指导下,软件信息行业在“十二五”期间不断发展壮大,软件信息技术服务企业由2010年末的20,719家增加到2015年末的38,222家,增长率为84.48%,收入规模由2010年末13,364亿元增加至2015年末42,848亿元,增长率220.62%。
但是,我国软件信息技术行业在高速发展的同时仍然存在部分问题,具体表现为:
缺乏具有全球领先地位的企业,产业体系处于国际中低端水平,附加值较低、核心人员匮乏以及相关专利的保护力度不够等。
系统集成细分行业的快速发展是各行业IT软硬件设备大量普及应用的必然结果之一。
2014年计算机系统集成行业市场规模达到8,614.6亿元,同比增长15.92%,2015年计算机系统集成市场规模为10,723.7亿元。
计算机系统集成技术已经渗透到电子监控、通讯技术、管理软件集成、办公软件集成、金融、教育、交通等各主要领域。
从具体行业来看,电信、政府、教育和医疗行业以及大型企业的信息系统集成服务市场将保持高速增长态势,“智慧政务”、“智慧城市”、“智慧医疗”、“智慧企管”等概念如雨后春笋般涌现,这些行业将成为各供应商的必争之地。
随着3G、4G技术、无线宽带技术、信息家电技术的产业化推广,我国计算机系统集成行业将迎来新的发展时期。
2、行业发展前景、行业发展前景在国家相关产业政策以及“大数据”、“互联网+”等概念推动下,软件信息技术服务业正在向集约化、集团化及向纵深推进,成为国民经济发展的重要引擎。
我国软件信息技术服务业在历经以前年度快速发展后,收入增长率有所放缓,呈现稳步增长态势。
行业内企业数量增长也日趋平缓,根据工业和信息化部相关统计,2015年末我国软件和信息技术服务业企业家数为38,222家,2016年7月末为40,756家,增长6.63%。
软件信息服务行业正由快速成长阶段向成熟发展阶段转变。
行业内部也出现明显分化,在经历前期快速粗放型增长及激烈竞争后,部分拥有较强技术研发能力、注重内部管理规范、拥有较多客户资源和较好客户口碑的企业逐步发展壮大,其他部分质地一般的企业则难免被收购或兼并甚至被淘汰。
软件和信息技术服务业“十二五”发展规划中提出软件信息服务业发展趋势为朝着网络化、服务化、体系化、融合化的方向发展。
“四化”基本情况简介如下:
(1)网络化)网络化软件信息服务的技术创新与网络发展将深度耦合,网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。
软件产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播。
(2)服务化)服务化软件服务化进程不断加快,原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变,软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。
(3)体系化)体系化操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透,软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变,硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。
(4)融合化)融合化软件信息技术应用的不断深化,与日常业务融合日趋紧密,成为经济社会各领域重要的支撑工具。
在未来软件信息服务发展过程中,相关企业也会结合其实际,在“四化”方针的指导下,在信息系统集成服务、嵌入式软件、信息安全软件与服务等领域不断向纵深发展,在企业做大做强的同时实现相关产业进一步发展。
软件信息服务业在国民经济发展过程中扮演更为重要的角色,成为国民经济发展的重要引擎,并且伴随着社会对信息化相关产品服务需求的不断增长和扩展,该产业具备更为广阔的发展空间和良好的发展前景。
三、行业上下游之间的关联性三、行业上下游之间的关联性软件和信息技术服务业产业链上游是通信设备、配件、辅材及耗材等原材料供应商,下游服务对象主要是金融、政府、电信、医疗、教育、互联网等行业。
1、上游行业、上游行业上游行业主要为各大品牌产品的代理商,如华为、思科等,辅材的供应商分布比较零散。
客户依据价格、产品质量、供货速度以及终端客户的需求从供应商名录中进行选择。
2、下游行业、下游行业下游行业的范围越来越广,随着中国经济快速发展,在“以信息化带动工业化、以工业化促进信息化”的新型工业化道路上不断前行,下游行业将迎来更广阔的发展前景。
四、行业壁垒四、行业壁垒1、技术壁垒、技术壁垒软件和信息技术服务领域的研发和应用涉及诸多学科,不同下游领域对信息化建设的需求也不尽相同。
能否满足下游客户的定制化要求、是否具备快速实现研发成果产业化的能力是衡量企业研发和技术水平的重要标尺,企业对技术掌握的全面性对其业务开拓及可持续发展能力影响较大。
随着技术的不断升级、设备采购价格的不断下降、项目规模的不断增大以及需求涉及应用领域的日益广泛,企业的持续发展要求其能够敏锐地把握行业发展动向,主动为特定行业及其用户提供具有针对性的综合解决方案,这对行业的新进入者设置了较高的技术壁垒。
2、人才壁垒、人才壁垒信息技术服务商的核心竞争力在于能够掌握多厂商的系统集成设备、软硬件平台的技术,并能将其与行业用户需求融合,因此本行业需要大批高水平的通过特定资质认证的专业技术人才,例如思科的CCIE、CCNP认证工程师;信息技术服务业作为典型的技术密集型行业需要大量的优秀研发人员,以保证企业持续研发能力和自主创新能力;同时该行业所面对的市场发展较快、技术不断更新换代,因此需要大批经验丰富和市场敏锐的营销人员和管理人员。
系统集成商的核心竞争力是人才,其中,最为核心的是销售人员、项目工程师和现场安装调试人员,销售人员负责接订单,项目工程师根据订单要求进行方案设计,安装调试人员到客户现场进行安装调试,并最终交付客户使用。
几乎每个项目都是非标的,不能简单复制上量。
整体而言,本行业对新进入者有较为严峻的人才壁垒。
3、经验壁垒、经验壁垒实施并完成大型、复杂项目的经验是影响项目承揽成功率的关键因素,大型标志性项目多由综合实力一流的企业参与竞标并完成施工。
在特定细分领域,优秀的案例积累将为企业奠定品牌基础,并提高其在细分行业的话语权,从而获得更多的市场份额。
从业经验对进入行业时间不长、优质工程案例较少的企业设置了一定的障碍。
4、客户壁垒、客户壁垒服务商通常与客户签订长期服务合同,通过长期向客户提供优质的服务,对客户的系统状况、技术难点、服务需求、发展趋势等情况了解得比较深入而准确,往往能与客户建立起长期信任合作的关系。
合同期结束后,若客户对原有服务商的服务满意,则客户通常会续签,以避免更换服务商带来的风险与成本。
因此,市场潜在进入者面临着较高的客户壁垒。
五、影响行业发展的因素五、影响行业发展的因素1、有利因素、有利因素
(1)国家相关政策的支持)国家相关政策的支持软件信息服务业为我国国民经济和社会信息化的基础性、战略性产业。
国家为扶持该产业发展,先后颁布了一系列法律法规和政策,涉及相关税收优惠、投融资、研发等多方面扶持政策,为我国软件信息技术服务业实现跨越式发展创造了良好的政策环境。
(2)市场需求的持续增长)市场需求的持续增长随着我国国民经济和社会逐步向信息化过渡,人们对相关软件信息服务的需求持续提高。
行业市场需求增加带来了巨大的市场容量也吸引了更多的资本、技术、人才,并且随着交通、金融、物流、贸易、企业管理、社会管理等重要领域信息化需求进一步增加,行业必将进一步迎来广阔的发展空间。
2、不利因素、不利因素
(1)人力成本提高)人力成本提高软件信息技术行业作为技术密集型行业,其发展壮大离不开相关专业技术人才的技术支持。
随着行业整体向专业化、更为广阔的业务领域延伸,相关行业专业人才需求也必然日益增长,但是随着市场竞争的日趋激烈,公司人工成本将不断提升,招聘各类高端
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