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从运输车次看,通过历史数据对比分析,冷链运输呈逐年上升趋势。
平台样本车辆2018年完成总运输车次数达1237.25万次,年均增幅超过34%。
图12014-2018年历年运输车次数变化
从车辆效率指数变化情况看,冷链物流兼具季节性和周期性的变化特征。
2018年,平台样本车辆单车月均完成41.2车次。
从月均情况看,存在明显的差
异,春节对冷链运输的影响最大,每年的2月份,公路冷链物流运输骤减,2018
年2月月均仅为27.9车次。
冷链城配车辆的日效率指数在春节、国庆节期间出现较大幅度的下降,降幅约为
10.6%与11.3%,且周末的效率指数在一周中处于最低位,降幅约为3.1%。
图22014-2018年各月运输车次数变化
图32018年冷链城配车辆日效率指数变化
二、我国冷链物流社会化程度高,市场细分专业性强
从规模看,根据易流云平台2.5万辆冷藏保温车辆注册信息分析发现,第三方冷链物流服务企业是从事冷链物流服务的主力军,这些企业拥有的车辆占整个冷链物流车辆的比例高达89%。
此外,其他如整车、零担、快递等运输企业也开展冷链物流服务,但车辆占比仅为8%。
由此可以看出我国冷链物流的社会化、专业化程度较高,大部分冷链物流业务通过委托外包的方式完成。
图42014-2018年样本企业冷藏保温车辆规模变化
从服务领域看,冷链物流服务的上游企业主要集中在食品加工、医药制造、生鲜电商、商超等领域,其中生鲜电商和医药类企业的冷链运输量约占总规模的60%,食品加工、商超等类型企业冷链运量稳步增长,冷链物流服务市场细分更加专业化。
图52018年各类型企业拥有的冷藏车保温车辆占比分布
三、区域发展不均衡,经济强区形成冷链物流发展高地
(一)冷链运力大幅增加,长三角地区一枝独秀
冷链物流与经济发展密切相关。
目前,我国东部、北部、南部三个沿海地区冷藏保温车辆拥有量占比超过总量的70%,五年来年均增幅达24.5%。
公路冷链运力分布呈现以长三角为龙头、珠三角与京津冀鲁并驾齐驱、中西部地区均衡发展的格局。
其中:
上海、江苏、浙江三省(市)冷藏保温车辆占比达32%;
以北京为核心的京津冀和山东四省市和以广东为核心的东南部沿海地区运力占比相当,略高于20%;
西南地区、长江中游经济区、黄河中游经济区和东北经济区,冷链运力分布较为平均,约占总规模的4%~8%。
受内陆交通瓶颈及经济发展的制约,西北地区冷链发展相对滞后,运力占比不到1%。
图6八大经济区运力分布总体情况
(二)冷链城配业务迅速增长,一线城市较为活跃
2018年,我国全网完成冷链城市配送的总车次数共计823万次,与2014年的186万次相比,冷链城配业务实现了快速增长,年均增速高达45%。
其中,一线城市北京、上海、广州、深圳的冷链城配业务最为活跃,完成的车次数远高于其他地区。
其中,北京、上海冷链城配完成的车次超过100万次,分别占全市冷链运输的81.1%和75.6%;
广州和深圳分别为67万次和52万次,占全市冷链运输服务的52.3%和59%。
成都、杭州、宁波、武汉、温州、南京、东莞、沈阳、苏州、青岛、西安、郑州和天津等16个城市冷链城配车次数超过10万次。
图72014-2018年全国及一线城市冷链城配总车次数变化
(三)中长途冷链运输稳步增长,呈“三足鼎立”的发展格局
从跨省运输看,2018年,各省(市)跨省运输业务量大于10万车次的省份,按从高到低排列依次为上海市、江苏省、北京市、浙江省和河北省。
长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区综合交通区位优势突出,枢纽经济效应明显,在跨境贸易、生产力布局调整和产业梯度转移的多种因素影响下,冷链中长途运输需求旺盛。
图82018年各省(含直辖市)冷链流入&
流出量
从省内运输看,2018年,广东省内冷链运输车次达250万次,稳居首位。
上海市、北京市和浙江省紧随其后,车次数在100万—150万之间,其余省份的车次数则不足70万,呈现从沿海向内陆不断递减的趋势。
图92018年各省(含直辖市)内运输车次数
图102017年交通运输、仓储和邮政业增加值及2018年各省(市)内运输车次数
四、新型流通业态异军突起,短距离区域配送业务快速增长
冷藏保温车辆保有量不断增长,从业务类型看:
(1)短距离区域内配送车辆规模呈直线上升态势,月均增幅达3.8%,占冷藏保温车辆总规模的比重在50%—60%,且呈不断扩大的趋势;
(2)中长距离干支线运输车辆规模增速平缓,月均增幅2.3%,其中支线运输车辆占比约为20%-30%,干线运输车辆占比最少,仅20%左右。
由此可见,在消费升级和生鲜电商、零售O2O、餐饮外卖等新型流通业态的推动下,城乡居民消费理念、消费方式、消费层次从单一品类的线下消费转变为多品类灵活多样的线上购买模式,生鲜食品多频次、小批量的消费需求激增了冷链物流短距离中转配送业务,并将成为冷链物流发展的主战场。
图11样本企业冷藏保温车辆划分依据及不同类型车辆数变化
图122014-2018年干线、支线、配送车辆占比变化
五、冷链物流服务网络不断延伸,中心城市集聚辐射效应显著增强
(一)网络覆盖范围进一步拓展,枢纽城市间的互动联系频繁
本报告选取了2014—2018年我国主要城市间公路冷藏保温车辆运行数据,以每个县级及以上城市为节点,构建有向运输网络图。
通过节点数、有向边数和平均聚合系数的变化分析掌握我国公路冷链运输服务网络密集度和节点联系热度。
五年来,冷链运输网络节点数从211增加到310个,网络覆盖率达到80%以上,
有向边数从878条增加到2206条,平均聚合系数从0.371提高到0.603。
图132014-2018年主要城市间冷链运输网络变化
分析发现:
(1)以中心城市为核心的主要经济区间干线通道成为冷链运输最繁忙的线路。
其中,以京津冀、长三角、珠三角三大城市群之间的干线通道运输密度最强,中原城市群、长江中游城市群、川渝城市群等内陆地区围绕各自的中心城市与其他区域形成活跃的交流网络,但活跃度不及沿海地区。
(2)城市群中心城市与周边地区形成了紧密的区域内部运输网络。
如北京、上海和广州已逐步成为区域集散中心,与周边地区形成了较高的联系热度,城市群中心城市的集聚与辐射效应逐步凸显。
图142018年主要城市间有向运输网络图
(二)中西部地区冷链物流发展方兴未艾,双向互动格局逐步形成
通过主要城市间有向运输网络的对比分析,发现我国公路冷链运输网络在广度和深度层面都在加快延伸。
(1)冷链运输网络向内陆和边疆地区延伸。
2018年,我国西北地区,如新疆、青海、宁夏与中东部地区的交流与往年相比明显增强,形成了固定的冷链运输线路。
(2)双向互动的支线运输网络逐步形成。
近年来,在广东、山东、黑龙江、四川等省份出现了更多由区域次级城市向中心城市的上行冷链运输网络,形成了双向互动的支线运输网络格局。
图152014、2018年主要城市间有向运输网络对比
六、枢纽城市中心度不断提高,内陆城市的中转服务功能逐步加强
报告对2014—2018年主要城市间运输网络进行中心性分析,量化每个城市在服务网络中的地位和作用。
数据显示,北京、上海、广州一线城市与其他城市冷链物流联系不断加强,城市中心度持续提高,充分说明冷链物流与经济发展、消费水平具有密切联系。
同时,顺应经济结构调整和产业梯度转移,中西部地区迅速崛起,郑州、武汉、成都等区域枢纽城市中心度不断提升,冷链物流业务规模和对周边区域的辐射带动能力显著增强。
报告通过分析各城市的中介中心度,发现枢纽城市在运输网络中还承担着大量货物转运的功能。
2018年,北京、上海、广州、武汉、成都等枢纽城市都位居中介中心度排名前列。
但对比2014年以来的历史数据,北京、上海、广州的中介中心度逐步下降,货运中转服务功能内陆城市逐步转移的趋势正在显现。
图162014-2018年城市中心度排名前十城市列表
图172014-2018年中介中心度排名前十城市列表
第二篇冷链物流行业运行情况分析
•温控设备广泛应用,但不规范操作现象较为普遍
•冷链物流运行效率大幅提升,但仍有差距
•城市配送“三难”问题尚未得到有效解决,冷链城配运行效率不高
一、温控设备广泛应用,但不规范操作现象较为普遍
温度是决定冷链物流服务品质的核心要素,是保障流通安全的关键环节。
冷链运输全过程动态温控监管已经成为供应链上下游利益相关方的共同要求。
温度传感器、GPS等技术在冷链运输车辆中的应用,使得相关方可实时获取车辆位置、温湿度信息、行驶轨迹等数据,实现运输过程透明化监控,防范冷链运输的“断链”风险,为保障流通安全提供有效支撑。
但在实际运营中,安装3及以下温度传感器的冷藏保温车辆占比高达89%,安装
4个温度传感器的车辆仅占11%,由此可见,我国温度监控设备的应用并不规范,行业内也缺乏相应的标准对温控设备的安装使用做出统一明确的规定,导致一些企业为节省成本,中途关掉制冷设备,造成较大的流通安全隐患。
图18各类型车辆温度传感器安装数量
当温度超过合理区间且持续一定时间,冷藏保温车辆会出现异常报警。
通过冷藏保温车辆温度报警数据与运输次数的对比分析发现,冷藏保温车辆月均报警次数在50-120次之间,且季节性变化特征明显,车辆月报警次数会随着冷链物流业
务量的增加而增加,如夏季车辆月报警次数达120次。
150
100
50
图19冷藏保温车辆月均温度报警次数
图20冷藏保温车辆月温度报警率(‰)
二、冷链物流运行效率大幅提升,但仍有差距
随着我国公路网规模持续扩张和技术条件改善,公路通行效率不断提高,中长途冷藏保温车辆日均行驶里程和运行时间持续增加,年平均日效率指数由2014年
的15.76提高到2018年的20.27。
图212014-2018年冷链干、支线车辆平均行驶速度变化情况
图222014-2018年干、支线车辆日效率指数变化情况
中长途冷藏保温车辆的日均运行时间和日均行驶里程分别为5.6小时和348公里,逐年稳步上升,但与普通道路货物运输车辆运行效率相比,冷藏保温车辆运行效率仍有较大的提升空间。
图232014-2018年中长途运输车辆日均里程和日均运行时间变化对比图
三、城市配送“三难”问题尚未得到有效解决,冷链城配运行效率不高
受城市交通拥堵、限行管制措施等多因素影响,我国冷链配送车辆总体运行效率呈下降态势,车辆平均行驶速度由2014年的37.3公里/小时降低至2018年的34.5
公里/小时,年均日效率指数由2014年的11.88下降到2018年的11.12。
图242014-2018年从事城市配送的冷藏保温车辆平均行驶速度变化图
图252014-2018年从事城市配送的冷藏保温车辆日效率指数
第三篇冷链物流发展特征与趋势
•公众消费加快升级,引领带动冷链物流市场规模持续攀升
•供给体系逐步完善,推动冷链物流运输方式加快转变
•信息技术广泛应用,智慧冷链时代加速到来
•运营模式加快创新,冷链物流服务链条不断延伸
一、公众消费加快升级,引领带动冷链物流市场规模持续攀升
我国是农产品生产和消费大国,生鲜食品跨境贸易量和医药市场规模位居世界前列,庞大的产业基础和消费市场必将为冷链物流创造巨大的需求空间。
同时,在“互联网+”行动计划驱动下,流通业态、流通模式、流通渠道正在发生深刻变革,“互联网+”零售、餐饮,衍生出多元化的消费场景,生鲜电商、零售O2O、餐饮外卖等新型流通业态不断涌现,深刻改变了人民群众的消费理念、消费方式、消费习惯,同时也激发了消费市场对冷链物流的需求,冷链物流市场规模持续扩张。
样本数据显示,冷藏保温车辆规模和市场需求持续高速增长,年均增速超过30%。
随着人民群众食品药品安全意识不断增强,城镇化进程加快和城乡居民消费升级,冷链物流行业仍有巨大的市场空间亟待挖掘,冷链运输市场规模将持续攀升。
二、供给体系逐步完善,推动冷链物流运输方式加快转变
运输结构调整的大背景下,公路运输市场秩序逐步规范、多式联运快速发展,冷链物流基础设施和运力供给不断增强,将形成以公路为主,铁路、水路、航空等多种方式共同发展的格局。
2018年,我国冷藏保温车辆达18万台,占营运载货汽车保有量的比重由0.4%上升至1.0%。
冷藏保温车辆技术水平不断提升,液氨、二氧化碳、相变蓄冷剂等新型环保制冷方式推广普及,多温层保温、新能源冷藏技术得到广泛应用,低温配送柜、低温物流箱、冰温集装箱、电瓶冰温车等新型运载工具不断涌入市场。
同时,铁路冷藏车厢、航空冷藏中转箱、冷藏保温箱等运输设备也在不断发展,满足多样化的冷链运输需求。
三、信息技术广泛应用,智慧冷链时代加速到来
随着冷链物联网技术、信息技术及人工智能与自动化设备的快速发展,越来越多的用户要求在仓储、运输、配送等各环节的温度反馈和轨迹信息,实现冷链物流全流程可溯源,杜绝运输环节“断链”现象,保障流通安全。
从样本车辆温控监管来看,近年来规模化冷链物流企业不断加大信息化建设,提高冷链运输全过程
智能化和信息化水平。
未来,随着国家相关部门对冷链运输行业监管力度的增强以及5G时代的到来,冷链物流智能化发展和信息化覆盖将在现阶段的基础上继续深化,行业将迎来“物联网+人工智能”、智能视频监控技术的大发展、强应用,通过加强全程温控,规范冷链物流企业运营行为,提升服务品质,保障流通安全。
四、运营模式加快创新,冷链物流服务链条不断延伸
城乡居民消费水平不断提高、食品药品流通安全意识不断增强以及生鲜电商渠道下沉,对冷链物流的时效性、安全性提出了新的更高要求,倒逼冷链物流企业创新运营组织模式,提高服务品质。
冷链物流行业将涌现出整合“最先一公里”至
“最后一公里”全链条资源,提供供应链一站式服务的物流综合服务商,在采购、运输、加工、销售等环节实现有效整合资源,实现生鲜农产品从产地到销地的一体化运作,构建起从田间到餐桌的全程冷链运输体系,降低冷链全链条各环节成本,提高服务效率。
第四篇政策建议
通过大数据分析可以看出,我国冷链物流供需日趋旺盛,冷链物流发展前景广阔。
但总体上看,我国冷链物流发展尚处于起步阶段,冷链物流行业还存在标准体系不完善、基础设施相对落后、专业化水平不高、有效监管不足等问题。
组织化、规模化、专业化、信息化的冷链物流服务体系尚未形成。
针对存在的问题,结合行业的特征趋势,报告提出推进冷链物流行业发展的政策建议。
一、提升冷链物流装备技术水平,加强行业监管
冷链物流与人民群众健康和安全直接相关,其重要性并不亚于危险品运输。
目前,对冷藏保温车辆监管不够严格,对温控和制冷设备性能没有提出明确的要求,运输环节缺乏信息化、智能化的监管手段。
大数据分析显示冷藏保温车辆温控设备在安装数量、操作使用等方面不标准、不规范的问题较为突出,全程温控监管问题成为影响冷链物流服务品质的关键环节。
因此,建议相关行业主管部门进一步细化冷藏保鲜专用运输的许可条件,改革冷藏保温车辆管理制度,严格市场准入及在用车使用过程管理。
利用信息化手段加强事中事后监管,建立冷链物流运输环节温度记录抽检抽查制度,将温控监管与企业诚信考核、联合惩戒结合起来,构建冷链物流全程温控监管体系。
二、积极推广使用先进的设施设备,提高冷链物流服务品质
目前,冷链运输市场存在大量非法改装的不合规冷藏车辆,很多生鲜商品都采用淘汰的海运冷藏集装箱进行长途运输,制冷效果差,难以保障冷链运输品质;
城市配送多采用“冰块+棉被”的伪冷链运输方式,导致冷链物流腐损率极高,难以保障食品安全,危害人民群众健康。
因此,应严格冷链物流设施设备相关标准,提高设施设备技术水平,引导和鼓励企业使用技术先进、节能环保的设施设备从事冷链物流服务,通过标准化、轻便化、清洁节能的运载单元,提高食品药品冷链流通率,改善冷链物流服务品质。
三、推动组织模式创新,提升冷链物流效率
当前,我国冷链运输市场存在资源高度分散,信息不对称,组织化程度不高等问题,物流企业“单打独斗”,上下游未能实现信息资源共享和业务协同,造成冷链物流运作效率低,据了解我国共同配送占全部冷链物流配送量的比例仅为10%,与发达国家相比差距甚远(欧洲90%、美国70%、日本50%)。
整合社会冷链资源,供应链上下游企业抱团取暖,是提高冷链物流效率的重要途径。
一是整合模式,即培育龙头骨干企业,充分利用自身的品牌、资金、管理和网络优势,充分整合货主及零散运输资源,形成覆盖广、专业性强的第三方冷链物流体系,为冷链需求方提供供应链一站式服务,提升冷链物流的组织化、集约化、规模化。
二是联合模式,即建立冷链物流企业发展联盟,将生产企业、批发企业、冷库企业、冷链运输企业联合起来,促进冷链资源整合共享和业务互助合作,优化运输组织,提升运作效率,降低物流成本。
四、改进城市交通管理模式,优化冷链城市配送发展环境
冷链物流“最后一公里”配送时效与城市配送车辆便利通行政策、交通拥堵程度密切相关。
根据本报告对运行效率的分析,配送车辆日效率指数明显低于干支线的日效率指数,也说明冷链配送末端环节存在“进城难、通行难、停靠难”等问题。
因此,迫切需要行业主管部门加强政策协同,进一步优化完善城市配送车辆便利通行政策,一是健全完善冷链城市配送需求调查制度,根据需求调整和优化货运通行证发放;
二是建立城市配送车辆分类管理机制,对运输鲜活农产品、冷藏保鲜品等涉及民生的冷链配送车辆给予优先通行便利。
附件:
术语解释
1.车次
货车从起点(通常是装货点)到目的地(通常市卸货点)即为一个车次。
2.业务量
车辆从进入到某省市,再从该省市出来,完成这样一个过程,则表示完成一个业务,该省市完成的业务数用该省市的流入量和流出量之和的1/2来衡量,
即:
聚集区域完成的业务数=(流入量+流出量)/2。
3.有向运输网络
以每个城市为节点,城市之前若存在交流的情况即运输车次数大于0,则在两个城市之间建立一条有向边,两个城市间的运输车次数为该有向边的权重,对最终形成的有向网络进行分析。
为了突出重要的交流路径,在构建有向网络的时候,设置车次数阈值为200,若两个城市之间交流的车次数小于该阈值,则认为两个城市联系比较弱,不考虑这两个城市之间的交流。
为了了解冷链运输网络的发展趋势,按照上述方法对近五年的冷链运输车次数据建立社会网络。
4.城市中心度
城市中心度是一个节点城市与其他节点城市直接连接的总和,反映一个节点城市在整个网络中所占据的重要性、中心性的程度。
为了便于对比不同网络之间节点的中心性,本报告中所使用的城市中心度是标准化后的值。
5.中介中心度
中介中心度是经过一个节点城市的最短路径的数量,这个数量越多,说明这个节点城市的中介中心度越高,反映一个节点城市在网络中或网络与网络之间连接作
用的高低。
为了便于对比不同网络之间节点城市的中介中心度,本报告中所使用的中介中心度是标准化后的值。
6.聚合系数
假设某个节点有k条边,则这k条边连接的节点(k个)之间最多可能存在的边数为k(k-1)/2,用实际存在的边数除以最多可能存在的边数得到的分数值,定义为这个节点的聚合系数。
所有节点的聚合系数的均值定义为网络的聚合系数。
7.日效率指数
以80km/h的速度运行24小时的理想运行数据为基数,根据实际的运行时长和实际里程与基准数值的相对值换算为日效率指数,换算公式如下:
日效率指数(S)=(𝑻
𝒅
−𝐓
)×
50%×
S+(𝑶
−𝐎
S+S
m𝑇
𝑂
其中,日运行时长(𝑻
)为车辆当日实际运行时长,日运行里程(𝑶
)为车辆当日实际运行里程,基准日运行时长(𝐓
)=24h,基准日运行里程(𝐎
)=24h×
80km/h,基准效率指数(S)为100。
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